Syarikat Aeroangkasa & Pertahanan Melihat Perniagaan Mereka Melalui Kanta Berwarna Ukraine

A melaporkan dikeluarkan Selasa oleh Deloitte mengesahkan bahawa pencerobohan Rusia ke atas Ukraine menyebabkan tekanan tambahan pada rantaian bekalan aeroangkasa global yang sudah lemah, mengehadkan keupayaan industri untuk memenuhi permintaan. Ia juga telah memaksa firma aeroangkasa dan pertahanan barat untuk bertanya soalan keras tentang pembekal yang mereka harapkan dan dari mana mereka mendapatkan bahan dan komponen.

Gangguan rantaian bekalan, sumber mineral kritikal dan daya tahan telah menjadi topik perbincangan di kalangan syarikat A&D selama bertahun-tahun, kata John Coykendall, peneraju aeroangkasa & pertahanan global Deloitte AS. Tetapi pencerobohan itu, laporan yang ditulisnya bersama membuat kesimpulan, telah mendedahkan industri yang mungkin terlalu bergantung pada negara atau wilayah tertentu.

"Anda melihatnya lebih luas daripada sekadar aeroangkasa dan pertahanan," kata Coykendall. "Melihat pasaran tenaga, negara menyedari bahawa mereka mungkin bergantung kepada sumber yang tidak boleh dipercayai seperti dahulu."

Vladimir Putin memahami hadiah iaitu timur Ukraine dan seluruh negara sejak dahulu lagi. Penghargaan itu tidak ditandingi oleh firma A&D barat yang kini setiap hari merasakan kehilangan lebih 50% titanium aeroangkasa global yang berasal dari rantau Ukraine-Rusia. Mereka juga mengiktiraf kesan kehilangan lebih 50% daripada bekalan gas neon dunia, yang penting kepada pengeluaran semikonduktor yang mereka gunakan.

"Kepekatan unsur nadir bumi, mineral kritikal di rantau itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh [industri] sebelum ini," tegas Coykendall.

Malah, kedudukan Rusia sebagai ekonomi ke-14 terbesar mengikut eksport barangan ($337 bilion) berbanding kelebihan daya saingnya dalam membekalkan beberapa komoditi penting. Walaupun kawalannya terhadap gas neon mewakili separuh daripada jumlah keseluruhan, ia menyumbang hampir 90% daripada neon (digunakan untuk litar etsa pada wafer silikon) yang digunakan oleh syarikat AS. Rusia juga membekalkan bahan A&D penting lain seperti aluminium, nikel, kobalt dan vanadium.

Lubang dalam bekalan mineral kritikal dan komponen yang tidak dapat dihasilkan tanpanya menyebabkan firma A&D barat berebut untuk memahami dengan lebih baik rangkaian rantaian bekalan yang saling berkaitan yang membolehkan mereka menyediakan barangan dan perkhidmatan. Risiko rantaian bekalan semakin meningkat sebelum Covid-19, kata penganalisis Deloitte, sebahagian daripada peningkatan turun naik yang telah mengiringi globalisasi dan rentak peristiwa geopolitik yang tidak dijangka yang semakin pantas.

"Saya berpendapat bahawa penambahan risiko geopolitik membawa pulang kepentingan syarikat memahami pelbagai lapisan dalam rantaian bekalan sehingga ke perlombongan dan pemprosesan mineral kritikal yang mereka gunakan," kata Coykendall.

Gangguan daripada konflik dan ketegangan Ukraine di Laut China Selatan boleh memberi kesan kepada rantaian bekalan A&D dalam tiga cara utama, Deloitte meramalkan. Penulis menunjukkan kepada penyahgandingan paksa rantaian bekalan mineral kritikal dari mana-mana sahaja, pada bila-bila masa dengan sumber kepada pengaturan "friend-shoring" berfokus serantau untuk mineral kritikal dan keluaran pembuatan daripada sekumpulan negara mesra di Barat dan poket global yang lain.

"Setiap negara menyumbang kepada langkah tertentu di sepanjang rantaian nilai yang paling sesuai dengan keupayaan mereka supaya ada jaminan bekalan," jelas Coykendall. Contoh terbaru trend ini datang dari Australia yang kaya dengan mineral, yang pembahagian tempatannya bagi pengeluar peluru, Thales, meningkatkan pengeluaran peluru artileri 155mm M795 untuk Tentera AS selepas Pentagon memperakui TNT buatan Australia untuk kegunaannya pada Disember.

Gangguan rantaian bekalan daripada konflik Ukraine adalah faktor sama ada OEM Barat dapat memenuhi apa yang didakwa laporan itu meningkatkan permintaan untuk pesawat komersial dan pertahanan.

"Saya telah melakukan banyak perjalanan," kata Coykendall. "Rasanya seperti permintaan kembali dengan dendam." Dia menambah bahawa data AS menunjukkan permintaan perjalanan udara kini melantun semula 90% daripada tahap pra-Covidnya. Walaupun armada syarikat penerbangan yang lebih kecil dengan pesawat berbadan lebar yang lebih sedikit, bilangan penumpang telah meningkat dan perjalanan antarabangsa telah menyaksikan peningkatan yang ketara dalam tempoh dua bulan terakhir apabila negara telah menghapuskan keperluan ujian Covid (AS baru-baru ini telah menggugurkan syarat untuk ujian covid sebelum terbang ke Amerika).

Buku pesanan untuk pesawat berbadan sempit adalah kukuh, tegas Coykendall, dengan permintaan serentak untuk MRO (penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih) armada sedia ada. Keupayaan syarikat seperti BoeingBA
dan Airbus untuk memenuhi permintaan menjadi persoalan, walau bagaimanapun. VSMPO-AVISMA Rusia membekalkan Boeing dengan 35% titaniumnya. Menurut Wall Street Journal, syarikat itu terpaksa menggantung pembuatan pesawat berbadan sempit (termasuk 737 MAX) selama 10 hari pada bulan Mei disebabkan oleh isu rantaian bekalan berkaitan titanium.

Permintaan untuk sistem pertahanan-aeroangkasa dijangka kukuh dengan peningkatan usaha untuk menyetempatkan pengeluaran dan penyumberan, menurut laporan Deloitte. Itu bertepatan dengan rang undang-undang dasar pertahanan tahunan Senat, yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Perkhidmatan Tentera pada hari Khamis, membenarkan pembiayaan $1 bilion untuk Simpanan Pertahanan Nasional pada fiskal 2023 untuk "memperoleh mineral strategik dan kritikal yang kini mengalami kekurangan."

Kongres juga telah memperuntukkan $600 juta untuk pentadbiran Biden untuk menggunakan Akta Pengeluaran Pertahanan untuk menangani kekangan asas perindustrian untuk pengeluaran peluru berpandu yang lebih pantas dan meningkatkan kapasiti domestik bagi mineral strategik dan kritikal.

Namun begitu, keseluruhan belanjawan pertahanan Pentadbiran gagal seiring dengan inflasi. Cadangan pemotongan Tentera Udara dan Tentera Laut kepada pesawat dan armada kapal, dan pengurangan 12,000 orang dalam kekuatan akhir Tentera Darat kepada kepimpinan tentera yang menghantar isyarat permintaan yang semakin berkurangan. Peperangan di Ukraine mungkin menjadi faktor dalam apa yang Pentagon anggap ia boleh lakukan.

Deborah Rosenblum, seorang pegawai Pentagon yang menjalankan tugas penolong setiausaha pertahanan untuk dasar pangkalan perindustrian, memberitahu Berita Pertahanan awal bulan ini, "Dengan pencerobohan Ukraine, terdapat bahan tertentu yang keluar dari Rusia dan Ukraine yang penting untuk senjata kami [di mana] pasaran telah terganggu, dan ia tidak berfungsi."

Laporan Deloitte memberi penekanan kepada permintaan untuk perolehan pertahanan di Eropah sebagai reaksi terhadap situasi Ukraine yang "telah mendorong banyak negara untuk menaikkan belanjawan pertahanan mereka." Konflik itu mendorong negara-negara Eropah/NATO selera untuk pesawat serangan tanpa pemandu, sistem pertahanan udara bersepadu secara digital dan sistem keselamatan siber tentera.

"Saya fikir kita akan melihat bagaimana [perolehan pertahanan] yang bermain di sini," kata Coykendall. “Saya fikir di mana anda akan melihat lebih banyak pertumbuhan adalah dengan negara Eropah dan NATO yang secara sejarah membelanjakan kurang daripada 2% daripada KDNK yang sepatutnya mereka belanjakan. Hasil daripada perang di Ukraine adalah tahap perhatian terhadap perbelanjaan pertahanan yang telah lama tiada di banyak negara Eropah.”

Walaupun perhatian mungkin berjumlah peningkatan dalam perbelanjaan pertahanan Eropah, ia akan mengambil masa untuk pembiayaan mengalir melalui sistem, Coykendall mengakui. Itu boleh memberi vendor Amerika dan syarikat pertahanan Eropah masa untuk mendapatkan itik mereka berturut-turut dalam persekitaran bekalan yang terhad. Kebanyakan syarikat A&D tidak membincangkan secara terbuka usaha mereka untuk meningkatkan daya tahan dan mendapatkan input yang mereka perlukan, katanya.

“Saya rasa syarikat akan pergi ke pembekal mereka dan bercakap tentang barisan pengeluaran [bahagian/bahan] khusus dalam kemudahan yang mereka komited untuk membeli daripada jumlah. Jenis strategi itu, komitmen yang berdedikasi telah wujud sejak sekian lama tetapi [perang] Ukraine telah menghidupkan semula mereka."