Alba's Honest Co. Harga IPO Dalam Julat pada $ 16 per Saham

(Bloomberg) - The Honest Co., jenama penjagaan diri yang diasaskan bersama oleh aktris Jessica Alba, mengumpulkan $ 413 juta dalam tawaran awam awal yang berharga dalam jangkauan yang dipasarkan.

Syarikat dan pemegang sahamnya pada Selasa menjual sekitar 25.8 juta saham dengan harga $ 16 setiap satu, menurut satu kenyataan yang mengesahkan laporan Bloomberg News sebelumnya. Saham tersebut telah dipasarkan dengan harga $ 14 hingga $ 17, dengan syarikat itu menawarkan 6.5 juta saham dan pelabur yang ada menjual 19.4 juta.

Syarikat ini mempunyai nilai pasaran pada harga IPO sekitar $ 1.45 bilion berdasarkan saham tertunggak yang disenaraikan dalam pemfailannya dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS. Sepenuhnya dicairkan untuk merangkumi pilihan saham pekerja dan unit stok terhad, nilainya meningkat kepada lebih dari $ 1.7 bilion.

Ditubuhkan pada tahun 2011, Honest telah berkembang menjadi jenama nasional dan menjalin kerjasama dengan syarikat gergasi runcit termasuk Target Corp. dan Amazon.com Inc. Syarikat yang berpusat di Los Angeles mengkhususkan diri dalam produk bayi seperti lampin dan tisu, yang merangkumi 63% dari yang terakhir penjualan tahun, serta barang-barang pembersihan rumah dan barang-barang penjagaan diri.

Kini ketua pegawai kreatif syarikat itu, Alba memiliki 5.65 juta saham. Dia tidak berencana menjual sahamnya dalam penawaran itu, menurut laporan itu. Penjualan saham tersebut memberinya saham bernilai sekitar $ 90 juta.

Pelabur yang menjual sebahagian saham mereka dalam IPO termasuk firma ekuiti swasta L Catterton, Institutional Venture Partners, Lightspeed Venture Partners dan General Catalyst.

Penyakit Kanak-kanak

Alba mengatakan bahawa dia berusaha untuk mencari produk dengan bahan kimia yang lebih sedikit berikutan perjuangan kanak-kanak dengan alahan dan asma. Dia menjadi sangat prihatin terhadap bahan-bahan dalam produk bayi dan mengatakan dalam sebuah pengajuan baru-baru ini bahawa dia berusaha untuk meminta penggubal undang-undang untuk pembaharuan undang-undang kimia.

Perniagaan Honest menyentuh beberapa trend yang menjadi lebih menonjol semasa pandemi koronavirus, termasuk fokus pada kesihatan dan permintaan produk pembersihan yang meningkat. Mereka telah memperoleh hasil teratas untuk syarikat barangan rumah seperti Procter & Gamble Co., pembuat lampin Pampers dan pencuci pakaian Tide.

Jujur yang berpusat di Los Angeles menjana penjualan tahun lalu sekitar $ 301 juta, peningkatan 28% berbanding 2019. Ia kehilangan $ 14.5 juta pada tahun 2020.

Boom Pudar

Namun, ledakan pandemi bagi pembuat produk pengguna mulai pudar. P&G telah mengakui bahawa kenaikan kos adalah hasil yang mendesak, pembuat kertas tandas Kimberly-Clark Corp. baru-baru ini memotong ramalan pendapatannya dan Clorox Co. minggu lalu melupakan anggaran Wall Street untuk penjualan suku tahunan. Di samping peralihan permintaan, pengeluar juga menghadapi kos komoditi dan barang yang lebih tinggi.

Jujur mengatakan dalam arsip itu bahawa pihaknya berusaha untuk mengatasi gangguan pada rantai penawarannya, tetapi pihaknya menjangkakan "kekacauan pasar yang berkelanjutan" sebagai akibat dari pandemi dan kesan ekonominya. "Sekiranya gangguan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berlanjutan untuk jangka waktu yang lama, kemampuan kita untuk memenuhi permintaan pengguna kita mungkin akan terpengaruh secara material."

Tawaran ini diketuai oleh Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. dan Jefferies Financial Group Inc. Saham tersebut dijangka mula diperdagangkan pada hari Rabu di Nasdaq Global Select Market dengan simbol HNST.

(Kemas kini dengan pernyataan dalam perenggan kedua)

Untuk lebih banyak artikel seperti ini, sila lawati kami di bloomberg.com

Langgan sekarang untuk teruskan dengan sumber berita perniagaan yang paling dipercayai.

© 2021 Bloomberg LP

Sumber: https://finance.yahoo.com/news/alba-honest-co-prices-ipo-213707028.html