Penurunan harga saham tahun ini menyebabkan peningkatan bilangan saham dengan hasil dividen yang tinggi sekurang-kurangnya 5%. Di bawah ialah skrin yang menyerlahkan 29 yang nampaknya dapat meningkatkan pembayaran mereka dengan ketara.
Terdapat pendekatan yang berbeza untuk memilih saham dividen. Sebagai contoh, John Kornitzer, yang menguruskan bersama Buffalo Flexible Income Fund
BUFBX,
-0.85%,
memilih syarikat yang dia jangkakan untuk menyediakan pertumbuhan dan pendapatan. Hasil dividen semasa mungkin tidak tinggi, tetapi ia dijangka meningkat dalam jangka masa panjang.
Berikut adalah senarai 15 daripada pengkompaun dividen terbaik antara S&P 500
SPX,
+ 0.77%
sepanjang tahun 10 yang lalu.
Tetapi bagaimana jika anda tidak mahu menunggu untuk meningkatkan pendapatan? Anda mungkin hanya membeli saham syarikat dengan hasil dividen tertinggi. Tetapi anda tidak mahu pembayaran dividen tersebut dipotong — ia cenderung mempunyai kesan buruk ke atas harga saham.
Satu cara untuk cuba mengurangkan risiko itu ialah membandingkan hasil dividen semasa syarikat dengan hasil aliran tunai percuma mereka.
Skrin saham untuk pendapatan tinggi dan ruang utama untuk kenaikan dividen
Aliran tunai percuma syarikat ialah baki aliran tunainya selepas ia meliputi semua perbelanjaan overhed dan perbelanjaan modal yang dirancang. Ia adalah wang yang boleh digunakan untuk menaikkan dividen, membeli balik saham, membuat pengambilalihan, membiayai pengembangan organik atau untuk tujuan korporat lain.
Jika kita melihat anggaran aliran tunai sesaham syarikat untuk 12 bulan akan datang dan membahagikannya dengan harga saham semasa, kita mempunyai anggaran hasil aliran tunai percumanya. Jika anggaran hasil FCF lebih tinggi daripada hasil dividen, nampaknya ada "ruang utama" untuk menaikkan dividen.
Pencarian bermula dengan Indeks Komposit S&P 1500
SP1500,
+ 0.74%,
yang terdiri daripada S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
PERTENGAHAN,
+ 0.45%
dan Indeks Cap Kecil S&P 600
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 tidak termasuk syarikat pembangunan perniagaan dan perkongsian tenaga.
Kami kemudiannya mengecilkan Indeks Komposit S&P kepada sekumpulan saham yang menghasilkan lebih tinggi dengan ruang utama yang ditunjukkan untuk menampung pembayaran yang lebih tinggi kepada saham yang memenuhi kriteria ini
- Hasil dividen sekurang-kurangnya 5.00%.
- Anggaran hasil FCF sekurang-kurangnya 2 mata peratusan lebih tinggi daripada hasil dividen, berdasarkan anggaran konsensus untuk 12 bulan akan datang. Anggaran ini tidak tersedia untuk setiap syarikat dalam S&P Composite 1500 dan untuk mendapatkan keyakinan terhadap anggaran yang diterbitkan, kami mengehadkan senarai tersebut kepada syarikat yang diliputi oleh sekurang-kurangnya lima penganalisis yang ditinjau oleh FactSet. Selain itu, bagi kebanyakan syarikat perkhidmatan kewangan, terutamanya bank dan penanggung insurans, anggaran aliran tunai percuma tidak tersedia. Tetapi dalam industri yang dikawal ketat ini, pendapatan sesaham dianggap sebagai penunjuk yang baik tentang berapa banyak tunai yang dijana akan tersedia untuk menampung dividen, jadi kami menggunakan anggaran konsensus EPS. Untuk amanah pelaburan hartanah, kami melihat anggaran dana daripada operasi (FFO), ukuran bukan GAAP yang diterima secara meluas dalam industri REIT untuk mengukur anggaran keupayaan membayar dividen. FFO menambah susut nilai dan pelunasan kembali kepada pendapatan, manakala keuntungan bersih daripada penjualan hartanah.
- Tiada pemotongan dividen untuk sekurang-kurangnya lima tahun yang lalu, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh FactSet. Beberapa syarikat telah mula membayar dividen baru-baru ini. Beberapa syarikat memotong pembayaran dividen mereka sebelum tempoh lima tahun terbaharu. Itu tidak bermakna mereka lebih berkemungkinan untuk memotong pembayaran dari sini, tetapi ini adalah salah satu daripada banyak sebab anda perlu melakukan penyelidikan anda sendiri untuk mendapatkan keyakinan dalam model perniagaan syarikat dan prospek jangka panjang sebelum membeli saham.
Daripada S&P Composite 1500, 29 saham memenuhi kriteria. Jadual berikut diisih mengikut hasil dividen. Ingat untuk bank, penanggung insurans dan REIT, lajur "hasil FCF" adalah berdasarkan EPS (untuk bank dan penanggung insurans) atau FFO (untuk REIT). Data adalah setakat penutupan pada 22 Jun.
Inilah senarai:
| Syarikat | industri | Ticker | Hasil Dividen | Anggaran hasil FCF | Anggaran ruang kepala | Perubahan harga - 2022 |
| Kepercayaan Harta Tanah Logistik Industri | REITS | ILPT,
+ 2.27% | 9.80% | 12.87% | 3.06% | -46% |
| Amanah Brandywine Realty | REITS | BDN,
+ 0.21% | 7.98% | 14.80% | 6.81% | -29% |
| Medical Properties Trust Inc. | REITS | MPW,
+ 1.30% | 7.92% | 12.78% | 4.87% | -38% |
| SL Green Realty Corp. | REITS | SLG,
+ 1.91% | 7.91% | 14.59% | 6.68% | -36% |
| New York Community Bancorp Inc. | Bank Simpanan | NYCB,
-0.32% | 7.84% | 15.23% | 7.39% | -29% |
| Coterra Energy Inc. | Minyak Bersepadu | CTRA,
-3.07% | 7.66% | 16.46% | 8.80% | 42% |
| MDC Holdings Inc. | Bina rumah | MDC,
+ 6.92% | 6.96% | 27.92% | 20.96% | -49% |
| Oneok Inc. | Talian Paip Minyak dan Gas | OK,
-1.83% | 6.95% | 9.58% | 2.63% | -8% |
| Kinder Morgan Inc. Kelas P | Talian Paip Minyak dan Gas | KMI,
-1.10% | 6.79% | 9.62% | 2.82% | 3% |
| Janus Henderson Group PLC | Pengurus Pelaburan | JHG,
+ 1.09% | 6.53% | 10.95% | 4.43% | -43% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | REITS | HPP,
+ 1.76% | 6.52% | 13.58% | 7.06% | -38% |
| Devon Energy Corp. | Pengeluaran Minyak dan Gas | DVN,
-3.32% | 6.26% | 16.47% | 10.21% | 31% |
| CareTrust REIT Inc. | REITS | CTRE,
+ 0.73% | 6.19% | 8.65% | 2.46% | -22% |
| Highwoods Properties Inc. | REITS | HIW,
+ 0.65% | 5.93% | 11.74% | 5.81% | -24% |
| Kedai Capital Corp. | REITS | STOR,
+ 1.66% | 5.93% | 8.65% | 2.72% | -24% |
| Hanesbrands Inc. | Pakaian/ Kasut | HBI,
+ 0.25% | 5.91% | 9.77% | 3.87% | -39% |
| Williams Cos Inc. | Talian Paip Minyak dan Gas | WMB,
-0.74% | 5.56% | 8.60% | 3.04% | 17% |
| LyondellBasell Industries NV | Bahan kimia | LYB,
-2.06% | 5.44% | 16.19% | 10.75% | -5% |
| Dow Inc. | Bahan kimia | TURUN,
-0.59% | 5.35% | 14.91% | 9.56% | -8% |
| Prudential Financial Inc. | Insurans Hayat/ Kesihatan | PRU,
-0.41% | 5.15% | 12.95% | 7.80% | -14% |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | REITS | EPRT,
+ 1.37% | 5.11% | 7.80% | 2.69% | -27% |
| Huntington Bancshares Inc. | Bank Wilayah | HBAN,
-1.19% | 5.09% | 11.86% | 6.77% | -21% |
| DT Midstream Inc. | Talian Paip Minyak dan Gas | DTM,
-1.92% | 5.09% | 7.12% | 2.03% | 0% |
| Umpqua Holdings Corp. | Bank Wilayah | UMPQ,
-1.69% | 5.07% | 10.78% | 5.71% | -14% |
| Hartanah Runcit Nasional Inc. | REITS | NNN,
+ 2.74% | 5.05% | 7.45% | 2.40% | -13% |
| Douglas Emmett Inc. | REITS | DEI,
+ 0.92% | 5.05% | 9.52% | 4.47% | -34% |
| Verizon Communications Inc | Telecom | VZ,
+ 0.94% | 5.04% | 8.90% | 3.86% | -2% |
| Best Buy Co. Inc. | Kedai Elektronik/ Perkakas | BBY,
+ 2.03% | 5.04% | 11.25% | 6.21% | -31% |
| Newell Brands Inc. | Konglomerat Perindustrian | NWL,
+ 3.53% | 5.04% | 10.01% | 4.98% | -16% |
| Sumber: FactSet |
Klik penanda untuk memulakan penyelidikan anda sendiri tentang mana-mana syarikat.
Dan anda sepatutnya membaca Panduan terperinci Tomi Kilgore untuk kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Jangan ketinggalan: Berikut ialah strategi pelaburan yang menang untuk jangka masa panjang kekurangan komoditi
Dan untuk ap yang berbezaproach: Empat pilihan saham nilai daripada pengurus dana yang mengelak daripada sektor tenaga
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Saham dividen ini menghasilkan sekurang-kurangnya 5% dan mempunyai banyak ruang untuk meningkatkan pembayaran
Penurunan harga saham tahun ini menyebabkan peningkatan bilangan saham dengan hasil dividen yang tinggi sekurang-kurangnya 5%. Di bawah ialah skrin yang menyerlahkan 29 yang nampaknya dapat meningkatkan pembayaran mereka dengan ketara.
Terdapat pendekatan yang berbeza untuk memilih saham dividen. Sebagai contoh, John Kornitzer, yang menguruskan bersama Buffalo Flexible Income Fund
-0.85% ,
BUFBX,
memilih syarikat yang dia jangkakan untuk menyediakan pertumbuhan dan pendapatan. Hasil dividen semasa mungkin tidak tinggi, tetapi ia dijangka meningkat dalam jangka masa panjang.
Berikut adalah senarai 15 daripada pengkompaun dividen terbaik antara S&P 500
+ 0.77%
SPX,
sepanjang tahun 10 yang lalu.
Tetapi bagaimana jika anda tidak mahu menunggu untuk meningkatkan pendapatan? Anda mungkin hanya membeli saham syarikat dengan hasil dividen tertinggi. Tetapi anda tidak mahu pembayaran dividen tersebut dipotong — ia cenderung mempunyai kesan buruk ke atas harga saham.
Satu cara untuk cuba mengurangkan risiko itu ialah membandingkan hasil dividen semasa syarikat dengan hasil aliran tunai percuma mereka.
Skrin saham untuk pendapatan tinggi dan ruang utama untuk kenaikan dividen
Aliran tunai percuma syarikat ialah baki aliran tunainya selepas ia meliputi semua perbelanjaan overhed dan perbelanjaan modal yang dirancang. Ia adalah wang yang boleh digunakan untuk menaikkan dividen, membeli balik saham, membuat pengambilalihan, membiayai pengembangan organik atau untuk tujuan korporat lain.
Jika kita melihat anggaran aliran tunai sesaham syarikat untuk 12 bulan akan datang dan membahagikannya dengan harga saham semasa, kita mempunyai anggaran hasil aliran tunai percumanya. Jika anggaran hasil FCF lebih tinggi daripada hasil dividen, nampaknya ada "ruang utama" untuk menaikkan dividen.
Pencarian bermula dengan Indeks Komposit S&P 1500
+ 0.74% ,
+ 0.45%
+ 0.53% .
SP1500,
yang terdiri daripada S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
PERTENGAHAN,
dan Indeks Cap Kecil S&P 600
SML,
S&P Composite 1500 tidak termasuk syarikat pembangunan perniagaan dan perkongsian tenaga.
Kami kemudiannya mengecilkan Indeks Komposit S&P kepada sekumpulan saham yang menghasilkan lebih tinggi dengan ruang utama yang ditunjukkan untuk menampung pembayaran yang lebih tinggi kepada saham yang memenuhi kriteria ini
Daripada S&P Composite 1500, 29 saham memenuhi kriteria. Jadual berikut diisih mengikut hasil dividen. Ingat untuk bank, penanggung insurans dan REIT, lajur "hasil FCF" adalah berdasarkan EPS (untuk bank dan penanggung insurans) atau FFO (untuk REIT). Data adalah setakat penutupan pada 22 Jun.
Inilah senarai:
Klik penanda untuk memulakan penyelidikan anda sendiri tentang mana-mana syarikat.
Dan anda sepatutnya membaca Panduan terperinci Tomi Kilgore untuk kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Jangan ketinggalan: Berikut ialah strategi pelaburan yang menang untuk jangka masa panjang kekurangan komoditi
Dan untuk ap yang berbezaproach: Empat pilihan saham nilai daripada pengurus dana yang mengelak daripada sektor tenaga
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo