Infra Perdana Jutawan Enrique Razon Akan Mengumpul Sehingga $518 Juta Daripada IPO Filipina

Modal Infrastruktur Perdana—dikuasai oleh jutawan Enrique Razon, Jr.— mengumpul sebanyak 28.2 bilion peso ($518 juta) dalam tawaran awam permulaan di Bursa Saham Filipina pada Oktober untuk membiayai pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui dan utiliti air.

Syarikat itu merancang untuk menjual sebanyak 1.94 bilion saham (termasuk pilihan penyerahan keseluruhan sehingga 175.6 juta saham) pada harga maksimum 14.60 peso setiap satu, menurut prospektus IPO yang diserahkannya kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa pada hari Selasa.

IPO—yang dikendalikan oleh CLSA sebagai penyelaras dan pengumpul buku global, dan oleh BDO Capital dan BPI Capital sebagai penaja jamin domestik—datang ketika Prime Infra meningkatkan pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui dan utiliti air.

Prime Infra telah mengumumkan awal bulan ini merancang untuk membina ladang solar terbesar di dunia dengan kerjasama Solar Philippines—yang diasaskan oleh ahli perniagaan Leandro Leviste, a Forbes 30 Alumnus Bawah 30—dan pada masa yang sama memperoleh kepentingan mengawal dalam projek gas Malampaya di Laut Filipina Barat daripada taikun yang berpangkalan di Davao Dennis Uy.

Syarikat itu akan meneruskan penjualan saham sulung jika sentimen pasaran menggalakkan, kata Razon kepada Bloomberg, yang sebelum ini melaporkan rancangan IPO itu. Penyenaraian domestik baru-baru ini telah menghadapi masalah di tengah-tengah tekanan inflasi yang semakin meningkat dan kadar faedah yang melambung tinggi. Pembekal daging North Star Meat Merchants menangguhkan IPOnya disebabkan ketidaktentuan pasaran, manakala saham Vista REIT—dikuasai oleh rakan bilionair Razon Manuel Villar— tergelincir pada hari dagangan pertama minggu lalu walaupun selepas tuan tanah komersial mengurangkan saiz dan harga tawaran.

Selain tenaga suria, Razon melalui Prime Infra telah melabur dalam loji kuasa hidro dan utiliti air sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pada Jun 2021, Trident Water, anak syarikat Prime Strategic Holdings yang memfokuskan infrastrukturnya, telah mengawal utiliti air Manila Water daripada Ayala Corp. Razon juga merupakan pemegang saham pengawal gergasi pelabuhan global International Container Terminal Services Inc. dan Bloomberry Resorts, pengendali Resort dan Kasino Solaire di Manila. Razon mempunyai nilai bersih $5.7 bilion, menurut Forbes' data masa nyata.