Saham dividen ini menghasilkan sekurang-kurangnya 5% dan mempunyai banyak ruang untuk meningkatkan pembayaran

Penurunan harga saham tahun ini menyebabkan peningkatan bilangan saham dengan hasil dividen yang tinggi sekurang-kurangnya 5%. Di bawah ialah skrin yang menyerlahkan 29 yang nampaknya dapat meningkatkan pembayaran mereka dengan ketara.

Terdapat pendekatan yang berbeza untuk memilih saham dividen. Sebagai contoh, John Kornitzer, yang menguruskan bersama Buffalo Flexible Income Fund
BUFBX,
-0.85%
,
memilih syarikat yang dia jangkakan untuk menyediakan pertumbuhan dan pendapatan. Hasil dividen semasa mungkin tidak tinggi, tetapi ia dijangka meningkat dalam jangka masa panjang.

Berikut adalah senarai 15 daripada pengkompaun dividen terbaik antara S&P 500
SPX,
+ 0.77%

sepanjang tahun 10 yang lalu.

Tetapi bagaimana jika anda tidak mahu menunggu untuk meningkatkan pendapatan? Anda mungkin hanya membeli saham syarikat dengan hasil dividen tertinggi. Tetapi anda tidak mahu pembayaran dividen tersebut dipotong — ia cenderung mempunyai kesan buruk ke atas harga saham.

Satu cara untuk cuba mengurangkan risiko itu ialah membandingkan hasil dividen semasa syarikat dengan hasil aliran tunai percuma mereka.

Skrin saham untuk pendapatan tinggi dan ruang utama untuk kenaikan dividen

Aliran tunai percuma syarikat ialah baki aliran tunainya selepas ia meliputi semua perbelanjaan overhed dan perbelanjaan modal yang dirancang. Ia adalah wang yang boleh digunakan untuk menaikkan dividen, membeli balik saham, membuat pengambilalihan, membiayai pengembangan organik atau untuk tujuan korporat lain.

Jika kita melihat anggaran aliran tunai sesaham syarikat untuk 12 bulan akan datang dan membahagikannya dengan harga saham semasa, kita mempunyai anggaran hasil aliran tunai percumanya. Jika anggaran hasil FCF lebih tinggi daripada hasil dividen, nampaknya ada "ruang utama" untuk menaikkan dividen.

Pencarian bermula dengan Indeks Komposit S&P 1500
SP1500,
+ 0.74%
,
yang terdiri daripada S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
PERTENGAHAN,
+ 0.45%

dan Indeks Cap Kecil S&P 600
SML,
+ 0.53%
.
S&P Composite 1500 tidak termasuk syarikat pembangunan perniagaan dan perkongsian tenaga.

Kami kemudiannya mengecilkan Indeks Komposit S&P kepada sekumpulan saham yang menghasilkan lebih tinggi dengan ruang utama yang ditunjukkan untuk menampung pembayaran yang lebih tinggi kepada saham yang memenuhi kriteria ini

  • Hasil dividen sekurang-kurangnya 5.00%.

  • Anggaran hasil FCF sekurang-kurangnya 2 mata peratusan lebih tinggi daripada hasil dividen, berdasarkan anggaran konsensus untuk 12 bulan akan datang. Anggaran ini tidak tersedia untuk setiap syarikat dalam S&P Composite 1500 dan untuk mendapatkan keyakinan terhadap anggaran yang diterbitkan, kami mengehadkan senarai tersebut kepada syarikat yang diliputi oleh sekurang-kurangnya lima penganalisis yang ditinjau oleh FactSet. Selain itu, bagi kebanyakan syarikat perkhidmatan kewangan, terutamanya bank dan penanggung insurans, anggaran aliran tunai percuma tidak tersedia. Tetapi dalam industri yang dikawal ketat ini, pendapatan sesaham dianggap sebagai penunjuk yang baik tentang berapa banyak tunai yang dijana akan tersedia untuk menampung dividen, jadi kami menggunakan anggaran konsensus EPS. Untuk amanah pelaburan hartanah, kami melihat anggaran dana daripada operasi (FFO), ukuran bukan GAAP yang diterima secara meluas dalam industri REIT untuk mengukur anggaran keupayaan membayar dividen. FFO menambah susut nilai dan pelunasan kembali kepada pendapatan, manakala keuntungan bersih daripada penjualan hartanah.

  • Tiada pemotongan dividen untuk sekurang-kurangnya lima tahun yang lalu, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh FactSet. Beberapa syarikat telah mula membayar dividen baru-baru ini. Beberapa syarikat memotong pembayaran dividen mereka sebelum tempoh lima tahun terbaharu. Itu tidak bermakna mereka lebih berkemungkinan untuk memotong pembayaran dari sini, tetapi ini adalah salah satu daripada banyak sebab anda perlu melakukan penyelidikan anda sendiri untuk mendapatkan keyakinan dalam model perniagaan syarikat dan prospek jangka panjang sebelum membeli saham.

Daripada S&P Composite 1500, 29 saham memenuhi kriteria. Jadual berikut diisih mengikut hasil dividen. Ingat untuk bank, penanggung insurans dan REIT, lajur "hasil FCF" adalah berdasarkan EPS (untuk bank dan penanggung insurans) atau FFO (untuk REIT). Data adalah setakat penutupan pada 22 Jun.

Inilah senarai:

Syarikat

industri

Ticker

Hasil Dividen

Anggaran hasil FCF

Anggaran ruang kepala

Perubahan harga - 2022

Kepercayaan Harta Tanah Logistik Industri

REITS

ILPT,
+ 2.27%
9.80%

12.87%

3.06%

-46%

Amanah Brandywine Realty

REITS

BDN,
+ 0.21%
7.98%

14.80%

6.81%

-29%

Medical Properties Trust Inc.

REITS

MPW,
+ 1.30%
7.92%

12.78%

4.87%

-38%

SL Green Realty Corp.

REITS

SLG,
+ 1.91%
7.91%

14.59%

6.68%

-36%

New York Community Bancorp Inc.

Bank Simpanan

NYCB,
-0.32%
7.84%

15.23%

7.39%

-29%

Coterra Energy Inc.

Minyak Bersepadu

CTRA,
-3.07%
7.66%

16.46%

8.80%

42%

MDC Holdings Inc.

Homebuilding

MDC,
+ 6.92%
6.96%

27.92%

20.96%

-49%

Oneok Inc.

Talian Paip Minyak dan Gas

OK,
-1.83%
6.95%

9.58%

2.63%

-8%

Kinder Morgan Inc. Kelas P

Talian Paip Minyak dan Gas

KMI,
-1.10%
6.79%

9.62%

2.82%

3%

Janus Henderson Group PLC

Pengurus Pelaburan

JHG,
+ 1.09%
6.53%

10.95%

4.43%

-43%

Hudson Pacific Properties Inc.

REITS

HPP,
+ 1.76%
6.52%

13.58%

7.06%

-38%

Devon Energy Corp.

Pengeluaran Minyak dan Gas

DVN,
-3.32%
6.26%

16.47%

10.21%

31%

CareTrust REIT Inc.

REITS

CTRE,
+ 0.73%
6.19%

8.65%

2.46%

-22%

Highwoods Properties Inc.

REITS

HIW,
+ 0.65%
5.93%

11.74%

5.81%

-24%

Kedai Capital Corp.

REITS

STOR,
+ 1.66%
5.93%

8.65%

2.72%

-24%

Hanesbrands Inc.

Pakaian/ Kasut

HBI,
+ 0.25%
5.91%

9.77%

3.87%

-39%

Williams Cos Inc.

Talian Paip Minyak dan Gas

WMB,
-0.74%
5.56%

8.60%

3.04%

17%

LyondellBasell Industries NV

Bahan kimia

LYB,
-2.06%
5.44%

16.19%

10.75%

-5%

Dow Inc.

Bahan kimia

TURUN,
-0.59%
5.35%

14.91%

9.56%

-8%

Prudential Financial Inc.

Insurans Hayat/ Kesihatan

PRU,
-0.41%
5.15%

12.95%

7.80%

-14%

Essential Properties Realty Trust Inc.

REITS

EPRT,
+ 1.37%
5.11%

7.80%

2.69%

-27%

Huntington Bancshares Inc.

Bank Wilayah

HBAN,
-1.19%
5.09%

11.86%

6.77%

-21%

DT Midstream Inc.

Talian Paip Minyak dan Gas

DTM,
-1.92%
5.09%

7.12%

2.03%

0%

Umpqua Holdings Corp.

Bank Wilayah

UMPQ,
-1.69%
5.07%

10.78%

5.71%

-14%

Hartanah Runcit Nasional Inc.

REITS

NNN,
+ 2.74%
5.05%

7.45%

2.40%

-13%

Douglas Emmett Inc.

REITS

DEI,
+ 0.92%
5.05%

9.52%

4.47%

-34%

Verizon Communications Inc

Telecom

VZ,
+ 0.94%
5.04%

8.90%

3.86%

-2%

Best Buy Co. Inc.

Kedai Elektronik/ Perkakas

BBY,
+ 2.03%
5.04%

11.25%

6.21%

-31%

Newell Brands Inc.

Konglomerat Perindustrian

NWL,
+ 3.53%
5.04%

10.01%

4.98%

-16%

Sumber: FactSet

Klik penanda untuk memulakan penyelidikan anda sendiri tentang mana-mana syarikat.

Dan anda sepatutnya membaca Panduan terperinci Tomi Kilgore untuk kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.

Jangan ketinggalan: Berikut ialah strategi pelaburan yang menang untuk jangka masa panjang kekurangan komoditi

Dan untuk ap yang berbezaproach: Empat pilihan saham nilai daripada pengurus dana yang mengelak daripada sektor tenaga

Sumber: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo