Laporan Binance memberi penerangan tentang industri blockchain

Binance mengeluarkan laporan yang melihat kembali pada 2022, dan beberapa trend penting yang muncul dalam ruang blockchain untuk 2023.

Bukan rahsia lagi bahawa tahun 2022 adalah tahun yang mengerikan untuk pasaran global kerana keadaan yang berterusan Perang Rusia-Ukraine, ketakutan inflasi, pasaran modal jatuh, dan kebimbangan makroekonomi yang berterusan.

Akibatnya, bank pusat di seluruh dunia mula melakukannya meningkatkan kadar faedah untuk membendung inflasi dan mengurangkan kadar pertumbuhan ekonomi. Tekanan makroekonomi ini menghalang kelas aset yang telah ditetapkan dan memberikan tekanan yang ketara ke atas kelas aset yang muncul, termasuk mata wang kripto.

Keadaan ekonomi yang menuju ke tahun 2023 telah membentangkan beberapa tema utama. Pada bulan Januari, Binance Research, cabang penyelidikan pertukaran mata wang kripto Binance, dikeluarkan laporan yang mengenal pasti tema penting untuk 2023 sambil memberikan gambaran ringkas tentang 2022.

Mari kita mendalami laporan tersebut dan memahami pelajaran 2022 yang diajarkan kepada kita dan bagaimana pelajaran tersebut boleh membuka jalan ke hadapan untuk meningkatkan penggunaan kripto, peraturan yang lebih baik dan berpandangan jauh.

Tahun penuh peristiwa untuk protokol Lapisan 1

Lapisan 1 merujuk kepada blockchain ni seni bina asas. Protokol Lapisan 1, kadangkala dikenali sebagai "mainnet", mempunyai keupayaan yang berbeza, seperti kapasiti untuk melaksanakan dan memuktamadkan urus niaga pada rantaiannya sendiri. Contoh rangkaian blok lapisan satu termasuk bitcoin and ethereum.

Ethereum

2022 merupakan tahun yang sibuk untuk protokol Lapisan 1. Ethereum (ETH) selesai “Gabungan” — langkah dari bukti kerja (PoW) kepada bukti pegangan (PoS) — pada September 2022. Memandangkan pengesah kini melindungi rantaian blok, penggunaan kuasa ethereum telah dikurangkan sebanyak 99.99%.

Secara mengejutkan, peralihan ethereum kepada PoS telah dilaporkan menjimatkan 0.2% penggunaan tenaga dunia, menurut Binance. Sementara itu, Naik Taraf Shanghai, yang akan membolehkan pengguna menarik balik eter yang dipertaruhkan dalam beberapa bulan akan datang, akan menjadi fasa seterusnya dalam perjalanan ethereum.

Rantaian BNB

Rantaian BNB (dahulunya Binace Smart Chain) mempunyai tahun 2022 yang cukup hebat, dengan prestasi cemerlang sepanjang kewangan terdesentralisasi (DeFi) dan kemajuan berterusan dengan metrik dalam rantaian, dan transaksi harian mencatatkan 3 juta sehari pada 2022, kedua selepas solana (SOL).

Solana

Solana (SOL) terus menghadapi masalah prestasi dan gangguan sepanjang tahun 2022.

Selain itu, mempertimbangkan sokongan dan hubungan awam antara FTX, Alameda dan ekosistem Solana, keruntuhan FTX yang membingungkan menyebabkan banyak akhbar buruk untuk Solana. Tidak mengejutkan, projek solana dan ekosistem mengalami kerugian besar dalam permodalan pasaran dan penunjuk pasaran DeFi.

Sementara itu, solana menemui ketenangan dalam NFT. Binance melaporkan bahawa solana NFT berada di tempat kedua selepas ethereum dalam jualan sehingga 2022, menduduki tempat ketiga dalam jualan sepanjang masa.

Sorotan lain

• Tron (TRX) mempunyai tahun 2022 yang luar biasa, terutamanya dalam arena DeFi, dengan kemunculan sulung USDD, stablecoin beralgoritmik Tron, berpatok USD. Walaupun USDD telah dilancarkan selepas kemalangan Terra-UST, ia dilakukan dengan baik dan telah menjadi penting dalam membantu Tron kekal di bahagian atas kedudukan terkunci jumlah nilai (TVL) DeFi.

• Avalanche (AVAX) mengalami tahun 2022 yang agak sukar, dengan bahagian pasaran DeFinya menurun daripada 6% kepada 2% dan penurunan yang lebih besar dalam penunjuk dalam rantaian harian. Antara 1 Jan dan 31 Dis, urus niaga harian di Avalanche menurun daripada 500,000 kepada 100,000, manakala alamat aktif harian menurun daripada 75,000 kepada 25,000, menyebabkan kebimbangan terhadap rangkaian.

• Pada 2022, dua protokol lapisan satu baharu turut diperkenalkan. Aptos, platform blockchain PoS berdasarkan bahasa pengaturcaraan Move, digunakan mainnetnya pada bulan Oktober, dan Sui, platform blockchain tanpa kebenaran, bersedia untuk berbuat demikian tidak lama lagi.

Lapisan 0 rantaian blok membuka jalan

Protokol Lapisan 0 berfungsi sebagai lapisan asas untuk rangkaian dan aplikasi blok lapisan 1, dan merupakan salah satu daripada beberapa penyelesaian untuk menangani kebimbangan industri seperti kebolehskalaan dan kebolehoperasian. Contoh protokol blockchain Layer 0 termasuk Cosmos (ATOM) dan Polkadot (DOT).

Cosmos

Binance melaporkan bahawa aktiviti dalam rantaian Cosmos (ATOM) telah berkembang secara beransur-ansur, dengan 53 rantaian yang didayakan IBC mengagregatkan $9.3 bilion dalam permodalan pasaran di dalam ekosistem. 

Rangkaian Cosmos akan dinaik taraf dalam beberapa bulan akan datang.

Naik Taraf Lambda akan dikeluarkan pada Q1, termasuk peningkatan pada Cosmos SDK dan penambahan modul staking cecair. Penambahbaikan Epsilon dan Gamma, yang akan menumpukan pada keselamatan antara rantaian, akan dikeluarkan pada Q2 dan Q3 tahun ini.

Titik polka (DOT)

Polkadot mencatatkan pencapaian penting pada tahun 2022 dengan Format Mesej Konsensus Silang (XCM) debut. XCM ialah bahasa komunikasi silang rantai yang membolehkan parachain bertukar-tukar mesej dengan cara yang tidak amanah dan selamat.

Pelbagai rantaian blok lapisan-1 berasingan yang beroperasi secara selari di dalam ekosistem Polkadot adalah parachain (pada kedua-dua Rangkaian Polkadot dan Kusama).

Walaupun keluaran itu penting, XCM hanyalah bahasa dan tidak boleh bertukar-tukar mesej. XCMP, teknologi pemesejan, sedang dalam pembangunan.

2022: Lapisan tahun 2 berlepas

Rangka kerja atau protokol lapisan dua dibangunkan di atas sistem blockchain sedia ada. Tujuan utama protokol ini adalah untuk menangani masalah kelajuan dan skala transaksi rangkaian mata wang kripto. Lapisan atas dua platform termasuk Poligon (MATIC), Optimisme (OP), dan lain-lain.

Sejak lewat 2021, aktiviti L2 telah meningkat dengan pantas, dengan Optimisme dan Arbitrum mengetuai pemacu. Binance mendedahkan bahawa L2 TVL meningkat sebanyak 119% (dalam ETH) sepanjang 2022.

Tambahan pula, pada Oktober 2022, L2 TPS akhirnya melebihi Ethereum L1 TPS untuk tempoh yang berterusan, yang masih berlaku. Pada penghujung tahun 2022, purata L2 TPS ialah 17, tetapi Ethereum lebih hampir kepada 10.

Perlu diingat bahawa walaupun satu token L2 penting, Optimisme, melancarkan OP tokennya pada tahun 2022, sebahagian besar protokol L2 lain kekal tanpa token.

Sekarang, mari kita lihat dengan lebih mendalam bagaimana beberapa platform yang paling penting telah berlaku:

Polygon

Binance mendedahkan bahawa Polygon (MATIC) menetapkan pencapaian baharu dalam alamat unik pada tahun 2022, dengan lebih 207 juta pengguna unik.

Sementara itu, bilangan alamat aktif harian mencapai paras tertinggi sepanjang masa iaitu lebih 780,000 pada bulan Oktober. Urus Niaga Harian, sebaliknya, menurun pada tahun tersebut tetapi kekal pada 2.6 juta transaksi setiap hari.

Dengan pelbagai perkongsian berprofil tinggi, token tidak boleh kulat (NFT) merupakan pemacu pertumbuhan utama untuk Poligon sehingga 2022.

Setakat ini, Reddit adalah yang paling penting daripada mereka, dengan berjuta-juta dompet Poligon dihasilkan untuk mengumpul NFT. Binance menyatakan bahawa, pada masa penulisan, Polygon mempunyai lebih 5.7 juta pemegang NFT, termasuk 4.2 juta pemegang NFT tunggal, menunjukkan asas pemegang yang luas.

Starbucks juga annoumenjalinkan pakatan yang ketara dengan Polygon untuk membina program kesetiaan pemacu Starbucks Odyssey NFT baharu mereka, membawa kisah kejayaan Polygon ke tahap yang lebih tinggi. Ini dijadualkan bermula pada 2023.

Tambahan pula, Poligon bekerjasama dengan Meta untuk membolehkan NFT mencetak, menunjukkan dan menjual di Instagram, yang mungkin akan dilanjutkan tahun ini.

timbang tara

2022 merupakan tahun sepanduk bagi syarikat itu, dengan TVL produk utamanya, Arbitrum One, meningkat 171% daripada 681,000 ETH kepada 1.8 juta ETH.

Sementara itu, urus niaga harian dan alamat unik juga menunjukkan aliran menaik yang tinggi, masing-masing meningkat 560% dan 618%, pada tahun 2022.

timbang tara dilancarkan rantaian kedua, Arbitrum Nova, pada tahun 2022, selepas kemunculan produk awal mereka, rangkaian Arbitrum One Rollup. Ini bertujuan untuk lebih sesuai untuk transaksi tinggi, kes penggunaan sensitif kos, dan ia menjimatkan wang menggunakan Jawatankuasa Ketersediaan Data (DAC).

Keyakinan

Optimisme juga menyaksikan peningkatan yang luar biasa pada tahun 2022, dengan TVL meningkat sebanyak 580% daripada 138,000 ETH kepada 938,000 ETH.

Aktiviti dalam rantaian juga hebat, dengan urus niaga harian meningkat sebanyak 1,467% dan alamat unik masing-masing meningkat sebanyak 1,486%.

Kolektif Optimisme juga intrdikeluarkan pada 2022. Pemegang token dan rakan kongsi sejajar Optimisme lain menjalankan Kolektif OP, yang mengundi pada penambahbaikan protokol dan terlibat dalam tingkah laku berorientasikan komuniti. Token OP telah diedarkan sebagai sebahagian daripada titisan udara.

Stablecoins menerajui pertumbuhan pasaran pada 2022

Pada Mei 2022, kejatuhan TerraUSD (UST), algoritma stabilcoin, menghapuskan kira-kira $40 bilion nilai pasaran antara UST dan LUNA.

Entiti dengan pendedahan UST mengalami kerugian besar, dan pelabur institusi dan biasa merasakan kesan penularan yang terhasil.

UST ialah stablecoin ketiga terbesar pada ketinggiannya dan mungkin stablecoin algoritma paling berprofil tinggi. Oleh itu, tidaklah menghairankan bahawa kepercayaan terhadap stablecoin algoritma dan keupayaan mereka untuk mengekalkan pasaknya telah terjejas sejak kejatuhan UST.

Namun begitu, walaupun permodalan pasaran crypto global turun 65% daripada $2.3 trilion kepada $795 juta pada 2022, stablecoin bersandarkan rizab utama, USDT, USDC, dan BUSD, bernasib baik, dengan USDT jatuh 16% dan USDC dan BUSD meningkat sebanyak 5% dan 13%, masing-masing.

Seperti yang diramalkan, volum adalah jauh lebih rendah sepanjang tahun, dengan USDT menyaksikan pengurangan peratusan relatif tertinggi. Sementara itu, jumlah bahagian pasaran stablecoin tiga syiling itu meningkat daripada 81.3% pada akhir 2021 kepada 91.7% pada akhir 2022.

Sementara itu, selepas kejadian buruk pasaran yang melibatkan banyak syarikat berpusat (termasuk beberapa pemberi pinjaman CeFi), terdapat permintaan yang meluas untuk lebih ketelusan dalam perniagaan.

Paxos (syarikat induk BUSD) dan Circle (entiti induk USDC) kerap mendedahkan pengesahan bulanan rizab stablecoin BUSD dan USDC. Rizab dalam mata wang fiat atau bon Perbendaharaan AS menyokong kedua-duanya.

Ditadbir oleh kritikan, Tether akhirnya menarik diri kertas komersil daripada rizabnya sebagai sebahagian daripada "usaha berterusan untuk menggalakkan ketelusan" sebagai tindak balas kepada penentang jangka panjang USDT pegangan kertas komersial Tether.

Walaupun Tether menyediakan pengesahan suku tahunan dan telah menyatakan bahawa ia akan beralih kepada pengesahan bulanan tahun ini, audit pihak ketiga yang boleh dipercayai mungkin akan menjadi kritikal dalam meredakan kebimbangan mengenai rizab stablecoin.

DeFi mencari kemunculan semula selepas 2022 yang mengerikan

2022 terbukti sebagai tahun kemunduran dan kegawatan bagi sektor DeFi. Binance menyatakan bahawa jumlah nilai terkunci (TVL) dalam DeFi adalah kira-kira $40 bilion, turun lebih daripada 75% dari awal tahun 2022.

Sementara itu, ethereum kekal sebagai pemain yang mendominasi dalam bidang DeFi. Walaupun tidak sepadan dengan bahagian pasaran puncak ethereum sebanyak 97% pada permulaan tahun 2021, ethereum memiliki lebih daripada 60% daripada DeFi TVL pada tahun 2022.

Rantaian BNB berada di tempat kedua, diikuti rapat oleh Tron. Tron, rantaian yang hilang sepenuhnya daripada kedudukan TVL teratas untuk masa yang lama, telah menyaksikan lonjakan ketara dalam TVL disebabkan oleh stablecoin algoritma USDDnya, yang menawarkan hasil tinggi untuk menarik pengguna.

Pertukaran terdesentralisasi menghidupkan semula gelombang DeFi

Kurva DAO kekal sebagai pertukaran terdesentralisasi utama. Di luar Curve, Uniswap mengawal DEX utama untuk token ERC-20. Bersama-sama, kedua-dua DEX membolehkan lebih separuh daripada keseluruhan volum dagangan.

Dengan 2022 menjadi tahun yang berjaya untuk Rantaian BNB, Tukar Pancake juga mendapat bahagian pasaran dalam landskap DEX umum dan dalam Rantaian BNB itu sendiri.

Walaupun DEX telah melihat beberapa penerimaan, CEX terus menguasai sebahagian besar aktiviti perdagangan keseluruhan.

Apa yang berlaku di tempat lain?

• Berbeza dengan DEX dan protokol pemberian pinjaman, penyelesaian pertaruhan cecair menyaksikan peningkatan dalam TVL pada tahun 2022. Pengguna boleh mempertaruhkan token mereka tanpa mengunci aset atau menguruskan infrastruktur pertaruhan dalam pertaruhan cecair.

• Kemerosotan pasaran juga mempengaruhi pasaran derivatif. Segmen derivatif DeFi kehilangan $1.88 bilion dalam TVL pada 2022. Walau bagaimanapun, derivatif bertahan dengan kejatuhan FTX terkini, dengan TVL kekal dalam jarak dekat sejak Julai. Binance melaporkan bahawa protokol derivatif mengandungi kira-kira $1 bilion dalam TVL, berbanding $16 bilion dalam DEX dan $40 bilion dalam DeFi secara keseluruhan.

• Dalam sejarah crypto, 2022 adalah tahun malang untuk penggodaman; ia bukan sahaja mempunyai penggodaman paling banyak dilaporkan, tetapi ia juga menyaksikan nilai tertinggi hilang kepada penggodam. Terutama, serangan berkaitan DeFi menyumbang sebahagian besar daripada jumlah keseluruhan 2022. Pelanggaran berkaitan DeFi menyumbang 169 (88%) daripada 192 penggodaman terkenal yang didokumenkan pada 2022. Tambahan pula, daripada $3.57 bilion yang hilang dalam serangan crypto pada 2022, kecurian berkaitan DeFi menyumbang $2.57 bilion (72.5%).

• Jualan NFT meningkat 10.6% kepada $21.9 bilion pada 2022 daripada $19.8 bilion pada 2021. Ini disebabkan terutamanya oleh jualan yang kukuh pada separuh pertama 2022, apabila jualan NFT berjumlah $18.3 bilion (83% daripada jumlah jualan) dari Januari hingga Jun. Pasaran NFT menyaksikan separuh kedua yang agak tidak berubah apabila sentimen menjadi negatif dan peniaga meninggalkan pasaran.

• . permainan blockchain sektor menghadapi cabaran yang ketara pada 2022. Bilangan permainan meningkat 44% setiap tahun, daripada 1,383 pada Disember 2021 kepada 1,985 pada Disember 2022. Walau bagaimanapun, jumlah keseluruhan transaksi berkaitan permainan pada tahun 2022 ialah $11.5 bilion, dengan majoriti volum transaksi berlaku pada separuh pertama tahun ini. Semasa ketidakstabilan pasaran yang disebabkan oleh de-peg UST dan keruntuhan Three Arrows Capital, volum urus niaga menyaksikan pengurangan bulan ke bulan terbesar pada Mei 2022.

• Pada tahun 2022, minat umum terhadap metaverse menurun secara beransur-ansur sepanjang tahun. Seiring dengan penurunan minat, penjualan tanah metaverse juga menurun secara mendadak. Projek Metaverse yang popular menjana $1.7 juta dalam jualan tanah pada Disember 2022, penurunan sebanyak 96% dari awal tahun.

Memandang ke hadapan: apa yang diharapkan?

Memandangkan kekurangan aktiviti pasaran, Binance mencadangkan bahawa inisiatif DeFi dan NFT boleh meneroka di luar ekosistem crypto untuk pilihan pertumbuhan selanjutnya. 

Sementara itu, antara 2021 dan 2022, dunia menyaksikan kemajuan yang ketara ke arah kejelasan peraturan yang lebih baik. Sebaliknya, lebih banyak kepastian kawal selia akan memberi kelebihan kepada ekosistem rantaian blok dalam jangka panjang.

Adakah mata wang kripto akan terus melonjak, ranap, atau menarik pelabur ke jalan yang tidak diketahui tidak lama lagi? Duduk dan berehat – 2023 baru sahaja bermula!

Ikuti Kami di Google News