Analitis Jejak: Ke Mana Perginya Kemasukan Modal ke Blockchain? | Laporan Tahunan 2021

Gambaran Keseluruhan 2021 Blockchain Funding

• Bilangan dan Jumlah Pembiayaan

Modal mengalir ke sektor blockchain pada kadar yang tidak pernah berlaku sebelum ini pada 2021, terutamanya selepas Mac.

Menurut Footprint Analytics, terdapat 1,045 pusingan pembiayaan tahun lepas, berbanding 167 pada 2020, peningkatan sebanyak 525%. Secara keseluruhan, ini menjana $30.27 bilion, meningkat 790% berbanding $3.4 bilion pada 2020.

• Industri Mana Yang Mendapat Pembiayaan?

DeFi kekal sebagai bidang pelaburan utama untuk 2021, memperoleh lebih 30% daripada jumlah pusingan pelaburan, diikuti oleh NFT dengan 19% dalam dan infrastruktur blockchain pada 17%. Selain itu, beberapa industri lain juga muncul sebagai pelaburan yang berdaya maju.

Peralihan terbesar dari tahun 2020 ialah penonjolan pusingan pembiayaan CeFi yang berkurangan (namun, beberapa pusingan yang CeFi perolehi adalah sangat besar.)

• Pecahan Pusingan Pembiayaan

Menurut Footprint Analytics, Lebih separuh daripada pembiayaan 2021 datang daripada pusingan awal, diikuti oleh Siri A dan pembiayaan strategik.

Ini menunjukkan bahawa blockchain masih di peringkat awal, dengan pelbagai projek baharu sering mendapat perhatian VC. Tidak seperti dalam dunia modal teroka tradisional, di mana satu pusingan boleh mengambil masa bertahun-tahun, pusingan dalam industri blockchain biasanya mengambil masa beberapa bulan.

Hanya beberapa projek yang berjaya mencapai Pusingan B atau ke atas. Kebanyakan ini, termasuk FTX, berada dalam DeFi atau CeFi.

• Siapa yang Menyediakan Pembiayaan untuk Blockchain?

Antara institusi pembiayaan, AU21 adalah yang teratas dalam bilangan pusingan yang dibiayai, dengan 119 jumlah pelaburan pada 2021. Coinbase Ventures dan NGC Ventures diikuti dengan 102 dan 91, masing-masing.

AU21 Capital ialah firma VC blockchain yang berpangkalan di San Francisco yang melabur dalam syarikat blockchain dan AI yang berkembang pesat, dengan portfolionya tertumpu terutamanya pada DeFi dan juga NFT. Pelaburannya kebanyakannya adalah pusingan benih.

Coinbase Ventures ialah salah satu VC paling aktif dalam dunia crypto, dan ia melabur dalam lebih 100 pusingan pada 2021, kebanyakannya infrastruktur dan DeFi.

NGC Ventures, platform pembiayaan yang dilancarkan oleh ahli utama komuniti NEO dan pelabur veteran dalam pasaran modal tradisional, juga mempunyai portfolio tertumpu pada DeFi dan infrastruktur.

Analisis Pendanaan Blockchain mengikut Kategori pada 2021

Untuk melihat carta yang berkaitan, klik di sini.

Walaupun bilangan pusingan CeFi berkurangan, ia memperoleh pembiayaan paling banyak dengan jumlah wang yang diperoleh. Sebagai projek berpusat, projek CeFi biasanya mempunyai sistem yang agak mantap dan latar belakang modal yang kukuh.

Pada 2021, jumlah pelaburan dalam CeFi ialah $14.6 bilion, benar-benar menghancurkan kategori lain. Bulan terbaik ialah Oktober, yang menyaksikan tawaran $2.5 bilion untuk syarikat CeFi dan syarikat permulaan.

CeFi juga merupakan satu-satunya kategori blockchain untuk melihat segelintir syarikat pemula berjaya melepasi pusingan benih.

Permulaan CeFi teratas mengikut jumlah pembiayaan ialah aplikasi perdagangan Robinhood, pertukaran FTX dan platform perkhidmatan aplikasi Revolut.

DeFi ialah kawasan pusat pembangunan rantaian blok dan merangkumi semangat terbuka, sama rata dan terpencar industri.

Pada 2021, jumlah pelaburan dalam DeFi ialah $2.64 bilion, dengan jumlah mencecah lebih 100 juta untuk 11 daripada 12 bulan, dengan paling banyak wang mengalir pada bulan Mac, Jun dan Disember.

Bilangan pusingan pembiayaan masih didominasi oleh pusingan benih, yang tidak dapat dipisahkan daripada kekerapan projek inovatif dalam bidang DeFi dan lelaran pantas kemas kini teknologi.

Tiga projek DeFi teratas mengikut jumlah pembiayaan ialah BitDAO, organisasi autonomi terpencar, FalconX, platform dagangan aset dan 1 inci, pertukaran agregasi terpencar.

NFT ialah aset digital satu-satunya yang dicetak pada blockchain. Kamus Collins menamakan NFT sebagai perkataan tahun dan metaverse diketahui oleh orang awam.

Pusingan benih menyumbang sebahagian besar pembiayaan, yang dijangka mengambil kira kebaharuan kategori.

Platform NFT Sorare, syarikat permainan blockchain Dapper Labs, dan permainan NFT Zepeto menerima pengumpulan dana paling banyak.

• Pengumpulan dana dalam Infrastruktur

Infrastruktur adalah keutamaan utama dalam ruang blockchain. Dengan banyak pelanggaran keselamatan pada tahun 2021, kategori ini mendapat lebih perhatian berbanding sebelum ini.

Dalam sektor infrastruktur, jumlah pembiayaan ialah $7.49 bilion, dengan jumlah bulanan tertinggi sebanyak $1.3 bilion dicapai pada bulan Jun.

Pusingan pendanaan masih dikuasai oleh pusingan benih dan Siri A. Pada masa ini, infrastruktur blockchain berada dalam peringkat penggunaan skala dan sangat memerlukan sokongan modal.

Projek dengan jumlah tertinggi ialah pelombong layan diri GRIID, syarikat perlombongan Genesis Digital Assets dan Ledger dompet perkakasan kripto.

Web 3 ialah idea versi baharu internet terdesentralisasi berdasarkan blockchain. Konsep Web 3 dicipta oleh pengasas bersama Ethereum, Gavin Wood pada tahun 2014 tetapi mula digunakan secara meluas pada tahun 2021.

Pembiayaan Web 3 berjumlah $2.2 bilion, dengan letupan hampir $1 bilion dalam sebulan pada bulan November.

Pusingan pembiayaan Web 3 juga kebanyakannya pusingan benih, kerana aplikasi Web 3 masih berada di peringkat awal.

Forte, sebuah syarikat terkemuka, menyediakan penyelesaian blockchain untuk penerbit permainan, Mythical Games, permainan blockchain, dan Daml, bahasa pengaturcaraan kontrak pintar, menerima pembiayaan terbanyak.

3 Ambilan daripada Pembiayaan Blockchain 2021

1. Pusingan pembiayaan yang ketara

Rantaian sekat, yang selamat dan tidak berpusat, mempunyai banyak potensi kegunaan dalam kewangan dan industri lain, dan pelabur institusi mula memanaskan industri pada tahun 2021 apabila penyelidikan dan aplikasi semakin matang.

Berbanding tahun 2020, bilangan pusingan pembiayaan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 525% dan jumlah pembiayaan telah meningkat sebanyak 790%.

2. Pelbagai bidang dan senario aplikasi yang pelbagai

Pada tahun 2021, konsep seperti metaverse dan NFT meletup, yang membawa kepada kemunculan banyak subsektor dalam dunia blockchain. Projek NFT, DAO, SocialFi dan GameFi muncul dan mendapat perhatian oleh pelabur yang bersedia untuk membuat pertaruhan pada masa depan internet yang tidak berpusat.

3. Pusingan pembiayaan awal

Kebanyakan peringkat pembiayaan untuk projek rantaian blok masih awal, yang menunjukkan bahawa walaupun menjadi tajuk utama, industri masih belum mencapai kematangan penuh. Banyak projek dihapuskan dalam lelaran pesat dan persaingan sengit dalam bidang ini.

Masa Depan Pembiayaan Blockchain

Tinjauan untuk pembiayaan blockchain pada 2022 adalah menjanjikan. CeFi dan DeFi masih merupakan bidang pelaburan utama, tetapi infrastruktur, NFT, dan Web 3 juga telah menarik lebih banyak perhatian apabila ia menjadi arus perdana.

Faedah untuk Pembaca CryptoSlate

Dari 11 hingga 25 Januari 2022, klik hiperpautan ini pada CryptoSlate untuk mendapatkan percubaan 7 hari percuma bagi Analitis Jejak! Pengguna baharu sahaja!

Tarikh dan Pengarang: 13 Jan 2022, Lesley

Sumber Data: Analitis Jejak 

Artikel ini adalah sebahagian daripada siri Tahun dalam Kajian kami.

Apakah itu Analitis Jejak

Analitis Jejak ialah platform analisis semua-dalam-satu untuk menggambarkan data blockchain dan menemui cerapan. Ia membersihkan dan menyepadukan data dalam rantaian supaya pengguna dari mana-mana tahap pengalaman boleh mula menyelidik token, projek dan protokol dengan cepat. Dengan lebih seribu templat papan pemuka serta antara muka seret dan lepas, sesiapa sahaja boleh membina carta tersuai mereka sendiri dalam beberapa minit. Temui data blockchain dan melabur lebih bijak dengan Footprint.