Rangka kerja langkah demi langkah untuk menilai projek crypto

Apabila ia datang kepada mata wang kripto, anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor utama sebelum anda memutuskan sama ada untuk melabur. Sama ada anda baru mula mencapai tingkat bawah projek kripto baharu atau sedang mencari untuk mengembangkan portfolio anda, adalah berguna untuk mempunyai rangka kerja penilaian yang berguna untuk projek kripto.

Artikel ini akan menerangkan rangka kerja langkah demi langkah untuk membantu anda dalam menilai pelbagai projek crypto.

Bagaimanakah anda menilai projek crypto?

Semasa analisis projek kripto anda, adalah penting untuk memeriksa pelbagai aspek projek untuk membuat keputusan pelaburan termaklum. Anda harus mengelak daripada membuat keputusan impulsif berdasarkan emosi, kerana ini boleh menyebabkan kerugian kewangan.

Pertimbangkan aspek berikut sebaliknya:

Ini hanyalah beberapa soalan yang anda perlu tanya semasa penilaian mata wang kripto anda. Kami akan membincangkannya dengan lebih terperinci sepanjang panduan ini, yang akan memberi anda rangka kerja untuk menilai projek crypto.

Pada akhirnya, anda sepatutnya mempunyai pemahaman yang baik tentang perkara yang perlu dicari — dan cara membuat keputusan pelaburan termaklum. Ingat bahawa terdapat banyak spekulasi dalam dunia crypto. Jadi, buat kajian anda sebelum anda mula melabur.

Bagaimanakah cara saya menyelidik projek kripto baharu?

Terdapat beberapa platform yang boleh membantu anda mencari projek crypto berkualiti tinggi untuk melabur, seperti Binance Launchpad, OK Jumpstart dan Gate.io Startup. Ini semua platform tawaran pertukaran permulaan (IEO)., yang memberikan pengguna mereka peluang untuk melabur dalam projek blockchain permulaan.

Terdapat juga tawaran syiling permulaan (ICO), yang merupakan mekanisme pengumpulan dana untuk projek crypto. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ICO biasanya dianggap lebih berisiko daripada IEO. Ini kerana ICO dihoskan pada tapak web projek mata wang kripto, menjadikannya tempat yang lebih subur untuk penipu dan penipu.

IEO, sebaliknya, dilancarkan pada platform pertukaran seperti yang kami nyatakan sebelum ini. Mereka biasanya lebih selamat kerana kebanyakan syarikat pemula yang menyerahkan projek mereka ke platform ini menjalani proses tapisan sebelum mereka dibenarkan melancarkan jualan token mereka.

Walau bagaimanapun, walaupun semasa melalui platform IEO, anda masih harus menjalankan penyelidikan bebas. Melakukannya akan membantu anda untuk menentukan sama ada projek adalah peluang pelaburan yang sesuai untuk anda dan jika ia sesuatu yang anda boleh melabur dalam jangka panjang.

Bagaimana untuk menilai projek blockchain?

Secara amnya, inilah perkara yang perlu anda pertimbangkan apabila melihat aspek utama projek crypto:

Visi projek

Apabila menilai projek kripto, adalah penting untuk memastikan ia mempunyai visi yang kukuh dan boleh dicapai. Dalam kripto, terdapat perkara seperti "vaporware," yang sering merujuk kepada projek dengan semua loceng dan wisel — tetapi tidak mungkin untuk keluar dari tanah. Apabila menilai projek kripto, berhati-hati terhadap projek yang kelihatan terlalu hebat dan berjanji terlalu banyak tanpa mempunyai pelan atau asas yang kukuh untuk menyokongnya.

Wawasan dalam industri menghasilkan banyak idea projek yang inovatif, tetapi hanya sebilangan kecil sahaja yang boleh dilaksanakan atau cukup praktikal untuk dilaksanakan.

Latar belakang dan pasukan

Satu lagi perkara penting yang perlu dipertimbangkan ialah pasukan di belakang projek. Ini penting kerana, pada penghujung hari, orang yang bekerja pada projek yang akan menjadikannya berjaya (atau tidak). Apabila melihat pasukan, pertimbangkan perkara seperti:

Pengalaman ahli pasukan;
Sejarah dan tahap kepakaran mereka dalam ruang crypto; dan
Betapa padu pasukan itu.

Faktor di atas akan memberi anda sedikit gambaran tentang sama ada sesebuah pasukan itu kuat dan berkemungkinan akan menjayakan projek mereka.

Kualiti kertas putih

Kertas putih ialah dokumen yang biasanya menggariskan semua yang anda perlu tahu tentang projek, termasuk visi, masalah yang ingin diselesaikan, penyelesaiannya, tokenomics dan banyak lagi.

Berkaitan: Apakah Tokenomik? Panduan pemula mengenai penawaran dan permintaan mata wang kripto

Kertas putih yang bagus akan ditulis dengan baik dan mudah difahami tanpa terlalu teknikal. Ia juga harus jelas tentang masalah yang ingin diselesaikan oleh projek dan bagaimana penyelesaian itu akan berfungsi.

Jika kertas putih tidak jelas atau menggunakan terlalu banyak istilah yang tidak jelas yang anda tidak fahami, masa (dan wang) anda mungkin tidak berbaloi untuk melabur dalam projek itu. Jika anda tidak mempunyai masa atau kesabaran untuk membaca beberapa kertas putih, anda juga boleh lihat kertas lite projek. Ini adalah versi ringkasan kertas putih tetapi sama bermaklumat.

Pasaran yang berpotensi dan kes penggunaan

Apabila mempertimbangkan projek, penting juga untuk mempertimbangkan pasaran yang berpotensi dan sama ada terdapat keperluan untuk penyelesaian yang ditawarkan oleh projek itu. Sebagai contoh, jika projek cuba menyelesaikan masalah yang tidak wujud atau telah diselesaikan oleh projek lain, maka tidak mungkin projek itu akan membuat penyok dalam ruang crypto.

Ia juga penting untuk memikirkan tentang kemungkinan kes penggunaan untuk projek. Sebagai contoh, jika projek cuba menyelesaikan masalah yang hanya melibatkan sekumpulan kecil orang, maka pasaran untuk projek itu akan menjadi sangat terhad.

Tokenomik

Tokenomik merujuk kepada model ekonomi projek dan cara token akan digunakan dalam ekosistem. Sebagai contoh, jika token hanya digunakan sebagai alat pembayaran, maka nilainya mungkin akan turun naik bersama-sama dengan pasaran.

Walau bagaimanapun, jika token digunakan untuk kuasakan aplikasi terdesentralisasi (DApp), maka tokenomics akan menjadi lebih kompleks, dan nilainya akan lebih stabil. Adalah penting untuk memahami tokenomik projek sebelum melabur, kerana ia boleh memberi anda sedikit gambaran tentang potensi nilai token tersebut.

Potensi untuk pertumbuhan

Potensi pertumbuhan merujuk kepada kemungkinan projek meningkat dalam nilai dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, jika projek mempunyai pasukan yang kuat, peta jalan yang baik dan model tokenomics yang kukuh, maka besar kemungkinan projek itu akan berkembang dalam nilai dari semasa ke semasa. Menyelidik projek dengan teliti sebelum melabur adalah penting, kerana banyak faktor boleh menjejaskan potensi pertumbuhannya.

Produk

Produk merujuk kepada penyelesaian sebenar yang ditawarkan oleh projek. Sekali lagi, adalah penting untuk memastikan produk itu benar-benar diperlukan dan ia menyelesaikan masalah sebenar. Ambil Ethereum (ETH), sebagai contoh, yang dibina berdasarkan keperluan untuk platform yang boleh menyokong kontrak pintar dan mengembangkan keupayaan teknologi blockchain.

Solana (SOL), sebaliknya, ialah rantaian blok yang menggunakan bukti sejarah, mekanisme konsensus yang unik. Dibina di atas premis bahawa "jam dalaman" boleh memberi manfaat besar kepada kelajuan transaksi, Solana berjaya menjadi salah satu rantaian blok terbaik apabila ia melibatkan transaksi sesaat.

Daya tarikan komuniti

Daya tarikan komuniti merujuk kepada tahap minat dan penglibatan projek yang telah dihasilkan dalam komunitinya. Cara yang baik untuk mengukur daya tarikan komuniti adalah dengan melihat bilangan pengikut media sosial, pelanggan blog dan siaran forum. Lebih aktif komuniti, lebih besar kemungkinan projek itu akan berjaya.

Ia juga penting untuk mempertimbangkan kualiti komuniti, berbanding kuantiti sahaja. Sebagai contoh, projek dengan bilangan pengikut media sosial yang ramai tetapi sangat sedikit pengguna aktif berkemungkinan tidak sekuat projek dengan bilangan pengikut media sosial yang lebih kecil tetapi pangkalan pengguna aktif.

Permodalan pasaran

Permodalan pasaran ialah jumlah nilai semua token yang telah dilombong. Ini cara yang baik untuk mengukur saiz keseluruhan projek. Dalam kes kripto yang tidak dilombong, had pasaran juga boleh merujuk kepada jumlah nilai saham syarikat. Ia adalah penunjuk kestabilan aset yang baik, memandangkan kripto boleh menjadi tidak menentu. Secara amnya, kripto dengan had pasaran yang lebih besar cenderung untuk menjadi lebih stabil daripada yang mempunyai had pasaran yang lebih kecil.

Platform itu

Platform projek merujuk kepada teknologi asas projek dibina. Sebagai contoh, Ethereum dibina pada blockchain Ethereum, manakala BNB dibina di atas Rangkaian Pintar BNB (BSC). Setiap platform mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan penting untuk menyelidik sesuatu projek dengan teliti sebelum melabur. Sebagai contoh, Ethereum ialah platform paling popular untuk membina DApps, manakala BSC direka untuk menawarkan prestasi tinggi dan yuran yang rendah.

Ketelusan

Ketelusan merujuk kepada tahap maklumat yang disediakan oleh pasukan kepada komunitinya. Pasukan yang telus akan sentiasa berkomunikasi dengan komunitinya dan memberikan maklumat terkini tentang kemajuan projek.

Pasukan yang tidak telus, sebaliknya, akan berahsia dan menyembunyikan maklumat daripada komunitinya. Adalah penting untuk melabur dalam projek yang telus, kerana ini adalah petanda yang baik bahawa pasukan yakin dengan projek itu dan bersedia untuk bersikap terbuka tentang kemajuannya. Selain itu, ia akan memastikan anda selamat daripada pelbagai penipuan seperti tarik permaidani.

Berkaitan: Tarik permaidani Crypto: Apakah tarikan permaidani dalam crypto dan 6 cara untuk mengesannya

Peta jalan

Pelan hala tuju harus menggariskan rancangan perniagaan projek dan memberi anda sedikit gambaran tentang cara pasukan merancang untuk melaksanakan visinya. Pelan hala tuju yang baik akan difikirkan dengan baik dan realistik, dengan pencapaian yang jelas yang dirancang oleh pasukan untuk dicapai. Ia juga harus dikemas kini dengan kerap untuk menggambarkan status semasanya. Jika peta jalan sudah lapuk atau tidak realistik, kemungkinan besar projek itu tidak akan berjaya.