Bagaimana Flashbots mengambil alih cadangan blok Ethereum

Peralihan Ethereum kepada Proof-of-Stake (PoS) telah menjadi durian runtuh untuk pembuat perisian MEV Flashbots. Organisasi itu menjadi kuasa yang semakin penting dan berpusat dalam Ethereum.

MEV ialah akronim untuk Nilai Boleh Diekstrak Maksimum. MEV digunakan untuk mewakili Miner Nilai Boleh Diekstrak, tetapi komuniti meluaskan istilah kepada Maksimum selepas Ethereum menghentikan pelombong dengan PoS.

MEV kini merangkumi semua wang yang menyekat pencadang menyedut daripada urus niaga pengguna yang kurang canggih dengan menapis, menjalankan hadapan, menjalankan belakang, memesan semula atau menambah transaksi oportunistik.

Untuk konteks, pada 15 September, kira-kira 12% daripada blok Ethereum menggunakan perisian MEV-Boost Flashbots. Tiga minggu kemudian, peratusan itu hampir empat kali ganda. Jika Flashbots meneruskan trajektori pertumbuhan ini, ia tidak lama lagi boleh mengatasi majoriti semua blok Ethereum.

MEV menghukum pengguna harian, memperkayakan lagi golongan kaya

Pengguna biasa Ethereum hanya menyiarkan transaksi untuk tujuan asas seperti menukar satu token dengan yang lain. Mereka tidak dapat mengimbas berbilang rangkaian kecairan terlebih dahulu dan mengoptimumkan harga dan masa pesanan mereka.

Sebaliknya, peserta Ethereum yang canggih seperti pencadang blok memantau rangkaian aplikasi DeFi yang mantap dalam masa nyata. Pencadang blok adalah biasanya pengusaha kaya yang mampu membeli perkhidmatan seperti Flashbots dan infrastruktur kependaman rendah.

Dengan kuasa pengawasan mereka yang luas ke atas berjuta-juta dagangan yang tersedia di DEX, pencadang sekat boleh secara paksa mencairkan, timbang tara, memesan semula, membatalkan atau sebaliknya mengambil kesempatan daripada pengguna biasa. Sekat sumber pengiraan dan maklumat istimewa pencadang membolehkan mereka sewa ekstrak daripada pengguna biasa yang tidak menjalankan operasi dengan infrastruktur yang begitu mahal.

Ringkasnya, blok pencadang mengekstrak MEV daripada pengguna biasa. Perisian paling popular yang digunakan untuk mencapai pengekstrakan sewa ini, Flashbots, adalah serupa dengan perisian yang digunakan oleh pedagang kuantitatif dan flash dalam pasaran saham tradisional.

Baca lebih lanjut: Inilah sebabnya pertaruhan Ethereum 2 berisiko dan meningkatkan pemusatan

Flashbots Protect: Nama yang lebih baik daripada Flashbots Extortion

Flashbots mendakwa menyediakan pengguna kaedah untuk melindungi diri mereka daripada satu bentuk MEV. Penyelesaiannya, Flashbots Protect, pada asasnya adalah satu-satunya pilihan untuk pengguna mengelak daripada berlari ke hadapan. Selain itu, Flashbots Protect secara khusus melindungi daripada lari hadapan, yang merupakan salah satu daripada banyak jenis MEV.

Larian hadapan menggunakan pendahuluan pengetahuan tentang urus niaga besar yang akan memberi kesan kepada harga sesuatu aset. Sebuah firma perdagangan boleh menerima pesanan beli yang besar untuk aset tertentu. Seseorang di firma itu boleh melihat pesanan itu dan membeli aset itu sebelum firma itu dapat melaksanakan pesanannya yang lebih besar.

Sudah tentu, Flashbots Protect hanya boleh melindungi daripada berjalan di hadapan jika (1) pengguna memasang perisian Flashbots, dan (2) mengarahkan transaksi mereka terlebih dahulu melalui Lelongan Flashbots.

Sememangnya, Flashbots mengenakan bayaran dalam Lelongannya. Pengguna yang menolak untuk menghalakan pesanan mereka melalui Flashbots akan, secara purata, membayar penalti MEV yang besar.

Dengan cara ini, Flashbots Protect memenuhi definisi pemerasan: perbuatan atau amalan mendapatkan daripada seseorang secara paksa atau ugutan, terutamanya wang atau harta lain.

Ciri-ciri lain perisian Flashbots

Oleh kerana Flashbots Protect menghalang berlari ke hadapan, dan berlari ke hadapan adalah satu kaki daripada serangan sandwic yang dipanggil (kaki kedua adalah berlari ke belakang), Flashbots Protect juga menghalang serangan sandwic oleh tautologi.

Perisian ini juga berjanji untuk menghapuskan yuran gas yang dibayar untuk transaksi yang dibalikkan, serta paparan status transaksi yang lebih mudah di Etherscan. Syarikat itu juga memainkan peranan penting dalam membuat keputusan Ethereum.

Sebelum Gabungan, apabila Ethereum masih menjalankan Proof-of-Work (PoW), pengguna boleh mengaktifkan sesuatu yang dipanggil Mod Pantas untuk perlindungan berjalan di hadapan. Walau bagaimanapun, Mod Pantas tidak menawarkan perlindungan balik. (Perlindungan pengembalian menyelamatkan pengguna daripada membayar yuran gas untuk urus niaga yang tidak pernah menyertai rantaian blok Ethereum.) Kini Ethereum bertukar kepada PoS, Flashbots memegang hampir monopoli dalam menawarkan perlindungan berjalan hadapan dan perlindungan balik.

Pencadang blok menggunakan perdagangan kilat dan alat pengawasan besar-besaran seperti MEV-Boost Flashbots tidak lama lagi boleh mempraproses sebahagian besar daripada semua blok Ethereum tidak lama lagi. Pengekstrakan sewa ini tidak menunjukkan tanda perlahan sejak The Merge. Malah, bahagian pasaran Flashbots telah meningkat hampir empat kali ganda dalam tempoh satu bulan dan mengancam untuk mengatasi bahagian majoriti dalam beberapa bulan akan datang.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.