10 Isyarat Pertumbuhan Dalam Industri Pejabat Keluarga

Pejabat keluarga telah menjadi semakin popular dalam sektor pengurusan aset swasta sejak 5 tahun lepas. Mereka semakin diutamakan sebagai pilihan utama untuk pengurusan kekayaan untuk individu atau keluarga yang mempunyai nilai bersih sangat tinggi kerana lebih banyak kawalan dan fleksibiliti yang mereka sediakan berbanding firma pengurusan kekayaan tradisional.

Analisis ringkas tentang isyarat pertumbuhan berikut akan membantu mengukur keadaan sebenar industri pejabat keluarga dan juga memberikan gambaran tentang apa yang boleh kita harapkan dari masa hadapan.

Pertumbuhan Pantas dalam Bilangan Pejabat Keluarga Global

Bilangan pejabat keluarga di seluruh dunia telah meningkat secara berterusan sepanjang dekad yang lalu. A kajian Mordor Intelligence baru-baru ini melaporkan bahawa bilangan pejabat keluarga global pada akhir Q2 2019 berjumlah 7300 – peningkatan 38 peratus tahun ke tahun berbanding 2018. Amerika Utara mempunyai bahagian terbesar pejabat keluarga sebanyak 42 peratus, diikuti oleh Eropah dan Asia pada 31.5 peratus dan 17.8 peratus masing-masing. Bagaimanapun, Asia melaporkan pertumbuhan 44 peratus dalam bilangan pejabat keluarga berbanding 41 peratus di Amerika Utara dan 28 peratus di Asia.

Pertumbuhan bilangan pejabat keluarga baru-baru ini boleh dikaitkan secara langsung dengan pertumbuhan bilangan individu bernilai ultra tinggi (UHNWI) di seluruh dunia. Satu kajian baru-baru ini telah menunjukkan bahawa global Penduduk UHNWI telah meningkat hampir 9.3 peratus antara 2020 dan 2021 kepada sejumlah 610,568. Faktor pendorong utama untuk lonjakan ini ialah perubahan berkaitan gaya hidup akibat wabak itu. Antara pasaran utama, Amerika Utara, menyaksikan pertumbuhan tertinggi pada 12.2 peratus, manakala Eropah dan Asia menyaksikan pertumbuhan yang sama masing-masing pada 7.4 dan 7.2 peratus.

Pertumbuhan Mantap Aset Di Bawah Pengurusan

Aset di bawah pengurusan (AUM) ditakrifkan sebagai nilai pasaran keseluruhan aset yang terletak di bawah budi bicara institusi kewangan, dan dalam kes ini, mana-mana penasihat pelaburan berdaftar (RIA). A Laporan Deloitte 2020 mengkaji pertumbuhan dalam AUM pelbagai peringkat RIA sejak 2016 dan melaporkan pertumbuhan umum pada 8.6 peratus CAGR.

Walau bagaimanapun, kajian itu juga menekankan bahawa RIA dengan AUM kurang daripada $150 juta menunjukkan kadar pertumbuhan purata negatif 12 peratus manakala RIA dengan lebih daripada $400 juta dalam AUM menunjukkan kadar pertumbuhan purata 10 peratus. Ini jelas menunjukkan keadaan pasaran yang menggalakkan untuk pejabat keluarga yang ingin bertaruh pada pertumbuhan aset jangka panjang.

Pasaran Penggabungan dan Pengambilalihan Aktif

Pejabat berbilang keluarga (MFO) di seluruh dunia semakin terbuka kepada pasaran penggabungan dan pengambilalihan (M&A) untuk memberi penekanan yang lebih besar pada pertumbuhan bukan organik atau mengganggu.

Pertumbuhan bukan organik ialah cara terbaik untuk meningkatkan skalabiliti manifold syarikat dalam jangka masa yang singkat dan pada masa yang sama memastikan produktiviti maksimum. Pejabat berbilang keluarga mungkin menjual atas beberapa sebab seperti kehilangan ahli pasukan utama atau menghadapi perubahan generasi dalam ideologi. Sebaliknya, MFO pembeli berbuat demikian untuk merapatkan jurang dalam perkhidmatan mereka.

Sebagai contoh, Pathstone gergasi pejabat berbilang keluarga yang berpangkalan di New Jersey telah bijak menggunakan M&A untuk berkembang pesat sejak penubuhannya pada 2010. Pada 2020, syarikat itu memperoleh Kekayaan Harga pada $1.3 bilion dan Cornerstone untuk $4 bilion. Pengambilalihan pantas ini telah meningkatkan aset penasihat berkesan Pathstone kepada $25 juta dalam masa beberapa bulan sahaja.

Kebangkitan Komuniti Profesional dan Keahlian Eksklusif

Peningkatan bilangan dan populariti pejabat keluarga, seterusnya, memberi laluan kepada kelahiran pelbagai komuniti profesional yang menawarkan keahlian eksklusif. Komuniti sedemikian mengumpulkan kedua-dua profesional berpengalaman serta pendatang baru dalam industri pengurusan kekayaan swasta untuk menjalin hubungan rakan ke rakan yang lebih kukuh. Mereka juga berfungsi sebagai forum untuk berkongsi pengetahuan dan kepakaran bidang dan sering menjadi medium pilihan untuk mendapatkan pandangan tentang kelas aset baharu dan peluang pelaburan.

Peningkatan Kehadiran di Sidang Kemuncak Kekayaan Keluarga

Peningkatan populariti pejabat keluarga secara semula jadi telah membawa kepada sidang kemuncak dan persidangan berskala besar yang semakin besar di mana profesional pejabat keluarga dan individu dan keluarga UHNW boleh berkongsi kemas kini terkini tentang industri dan amalan perdagangan.

Pemain ekosistem membina fokus yang lebih berdedikasi

Di luar bank, ramai pemain global lain yang menyediakan perkhidmatan segmen pengurusan kekayaan swasta telah menambah atau membangunkan sokongan atau tawaran khusus pejabat keluarga mereka.

• Banyak bank sektor swasta kini mempunyai pasukan perlindungan khusus
• The Big 4 - Kesemua mereka mengambil pendekatan yang sedikit berbeza namun berdedikasi untuk pasaran ini. Sebagai contoh, ini Laporan KPMG International 2017 menonjolkan pandangan firma terhadap operasi pejabat keluarga.
• Kebanyakan perunding terkenal seperti BCG, McKinsey dan Egon Zehnder juga telah menubuhkan pasukan khusus yang memenuhi perkhidmatan pejabat keluarga mereka.

Minat dengan topik & liputan media

Menurut Google Trends, minat orang ramai terhadap topik ini telah meningkat lebih kurang dua kali ganda dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Platform lain, termasuk banyak platform data seperti Crunchbase, serta beberapa penyedia khusus juga telah meningkatkan penjejakan mereka terhadap aktiviti pelaburan pejabat keluarga. Kepentingan orang ramai yang meningkat dalam topik itu menandakan pendedahannya yang bertambah selama bertahun-tahun.

Dengan semua ini dikatakan masih terdapat banyak ketidakjelasan dengan carian untuk "definisi pejabat keluarga" yang dijejaki sebagai istilah yang sering melihat peningkatan carian. Ini menunjukkan bahawa walaupun populariti mereka semakin meningkat, ramai orang masih tidak mengetahui apa itu pejabat keluarga dan perkhidmatan yang mereka tawarkan.

Pekerjaan dan pekerjaan pejabat keluarga

Apabila pasaran semakin matang dan pejabat keluarga menjadi pasaran penting dalam landskap perniagaan global, kami melihat semakin banyak peluang pekerjaan dan pekerjaan pejabat keluarga tersedia merentasi pelbagai sektor industri.

• Sebagai industri yang sangat pantas dan sangat tidak menentu, pakar dan pakar domain seperti profesional keselamatan siber, pakar pelaburan impak, pengurus risiko, dll sentiasa dicari oleh MFO dan SFO.
• Trend yang jelas boleh diperhatikan dalam peningkatan pampasan yang ditawarkan oleh pejabat keluarga di seluruh AS
• Banyak portal besar kini menawarkan bahagian pekerjaan khusus untuk profesional pejabat keluarga.

Kenderaan pilihan untuk kekayaan baru

Dengan kedua-dua pemindahan kekayaan antara generasi dan kekayaan baharu datang dalam talian daripada kebanyakan usahawan teknologi, pejabat keluarga terus berkembang popular sebagai salah satu kenderaan pilihan untuk menstruktur dan mengurus kekayaan ini.

Walaupun masih terdapat kekurangan definisi, sebahagian besarnya di belakang pasaran pelaburan langsung banyak data di sekitar pejabat keluarga menjadi lebih telus dan lebih tersusun. Ini semua akan menyokong pasaran untuk bergerak ke hadapan.