Sebelum 2022 berakhir, penasihat harus memulakan perbincangan dengan pelanggan mengenai pelbagai subjek, termasuk persaraan, pelaburan, insurans dan cukai.
Bagi kebanyakan topik ini, terdapat tarikh akhir akhir tahun atau pemotongan sumbangan yang penting untuk diperhatikan. Kehilangan mereka boleh mengakibatkan penalti, bil cukai yang lebih tinggi dan kesan kewangan lain.
Untuk menentukan topik yang mana penasihat harus muncul kepada pelanggan sebelum akhir tahun, SmartAsset bercakap dengan Elliot Herman, rakan kongsi dan ketua pegawai pelaburan di PRW Wealth Management LLC. Jika anda ingin mengembangkan perniagaan nasihat kewangan anda, semak Platform SmartAdvisor SmartAsset.
Herman bertanggungjawab untuk proses nasihat pelaburan firmanya, termasuk pembangunan strategi pelaburan, peruntukan aset, dan pengurus pelaburan serta usaha wajar produk. Beliau juga menyelia amalan pengurusan kekayaan firma, membangunkan rancangan yang tertumpu pada bidang pemindahan kekayaan, persaraan, pelaburan, cukai, pengurusan risiko dan perancangan harta pusaka.
Webinar, dikendalikan oleh Susannah Snider, editor pengurusan untuk pendidikan kewangan di SmartAsset, telah distrim secara langsung pada 17 Nov.
Berikut adalah 10 topik yang dibincangkan:
Caruman akaun persaraan
Pengagihan dana bersama
Kerugian cukai dan penuaian keuntungan modal
Strategi pemberian hadiah
Mengurus kurungan cukai pendapatan
Kos penggantian yang semakin meningkat
Menyumbang kepada akaun HSA
Untuk lebih banyak konteks dan petua penasihat, tonton video.
Panel tidak menawarkan nasihat, dan setiap keadaan adalah unik. Seorang profesional cukai harus dirujuk semasa melaksanakan strategi ini.
Elliot Herman bukan pekerja SmartAsset dan bukan pelanggan SmartAdvisor. Selain itu, dia belum dibayar untuk penyertaannya.
Sila email [e-mel dilindungi] jika anda mahukan salinan PDF tayangan slaid.
Petua untuk Mengembangkan Perniagaan Penasihat Kewangan Anda
Biarkan kami menjadi rakan kongsi pertumbuhan organik anda. Jika anda ingin mengembangkan perniagaan nasihat kewangan anda, lihat Platform SmartAdvisor SmartAsset. Kami memadankan penasihat kewangan bertauliah dengan pelanggan yang sesuai di seluruh AS
Kembangkan jejari anda. SmartAsset's kajian baru-baru menunjukkan bahawa ramai penasihat mengharapkan untuk terus bertemu dengan pelanggan dari jauh berikutan COVID-19. Pertimbangkan untuk meluaskan carian anda dan bekerjasama dengan pelabur yang lebih selesa dengan mengadakan mesyuarat maya atau menjarakkan mesyuarat secara peribadi.
Kredit foto: ©iStock.com/juststock
Jawatan Webinar: 10 Perkara Yang Penasihat Perlu Bincangkan Dengan Pelanggan Sebelum Tahun Berakhir muncul pertama pada Blog SmartAsset.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html