16 Hasil Yang Terlalu Besar Untuk Diabaikan

Pelabur vanila sedang menjual. Ini bermakna kami adalah kontrarian yang fokus pada pendapatan membeli.

Matlamat kami, selepas semua, adalah untuk bersara atas dividen. Jadi mengapa kita akan lari daripada dividen terbesar yang telah diberikan oleh Encik dan Cik Market kepada kami tahun?

Hasil, hasil, hasil. Baru-baru ini kami berbincang 29 dana pendapatan menghasilkan lebih daripada 8%.

Bagaimana pula dengan saham? Senang awak bertanya. Mari kita sembang tentang 16 stok mesin tunai bermodal besar manis membayar sehingga 15%.

Jika anda tidak menangkapnya, saya baru-baru ini berbual dengan Moe Ansari Bungkus Pasaran program. Awak boleh baca lebih lanjut mengenainya di sini, tetapi secara ringkasnya, saya katakan masa untuk menjual sudah tamat—kami sudah habis dengan wang tunai dan bersedia untuk membeli.

Tetapi kami tidak membeli sahaja apa-apa. Kami membeli dengan tujuan: Untuk membiayai a pelan persaraan dibayar semata-mata dengan dividen tunai dan pendapatan faedah.

Anda tidak boleh melakukannya dengan hasil yang tidak seberapa. Ya, Perbendaharaan adalah akhirnya membuat perkara yang menarik sekarang bahawa hidangan 10 tahun 4%. Tetapi kami masih memerlukan lebih banyak lagi.

Kami biasanya mahukan saham menghasilkan sekurang-kurangnya 7%. Ini membolehkan kami meraih "gaji" tahunan $70,000 daripada sejuta dolar telur sarang, dan jumlah yang masih besar walaupun anda mempunyai jumlah yang lebih kecil untuk melabur.

Kami mempunyai banyak calon sekarang—396 lebih khusus!

Adakah lebih baik fokus pada saham yang lebih besar? Mari kita lihat 16 saham bermodal besar yang menghasilkan antara 7.1% dan 14.9%. Mula-mula, lihat senarai penuh dengan pantas, kemudian saya akan menyerlahkan beberapa nama yang menonjol untuk satu sebab atau yang lain. Sebahagian daripada mereka adalah menarik. Walau bagaimanapun, yang lain adalah anjing dividen yang berpotensi (baca: elakkan).

Tenaga

Kelompok saham yang paling jelas dan patut diberi perhatian di sini ialah stok tenaga, yang merangkumi 11 daripada 16 nama dalam senarai.

Sebahagian daripada mereka adalah pemain E&P tradisional seperti Devon Tenaga
DVN
(DVN, hasil 8.4%) and Diamondback Energy
TARI
(FANG, hasil 8.0%). Harga mereka akan sentiasa terikat dengan harga minyak, tetapi itu telah terbayar pada tahun 2022, dengan sektor itu meningkat hampir 60% tahun setakat ini. Namun begitu banyak hasil kekal setinggi langit—DVN dan FANG menghasilkan 8%-tambah walaupun keuntungan masing-masing sebanyak 72% dan 42%.

Hanya ambil perhatian bahawa walaupun tiada hasil yang terkunci dalam batu, beberapa pembayaran ini memerlukan perhatian yang lebih dekat daripada yang lain. Chesapeake Tenaga
CHK
(CHK), sebagai contoh, membayar dividen asas hanya 55 sen sesaham—baik untuk hasil 2.2% pada harga semasa. Selebihnya hasil 7.4%-tambah itu datang melalui dividen berubah-ubah bergantung pada aliran tunai. Hasil daripada Coterra Energy (CTRA, 8.8% hasil) and Sumber Asli Perintis
PXD
(PXD, 13.00%) mencerminkan dividen khas juga.

Itulah pengurusan tunai yang berhemat untuk firma yang telah menyaksikan harga minyak naik mendadak sejak beberapa tahun lalu. Tetapi kita harus sama-sama berhemat apabila bergantung pada pembayaran jenis ini untuk persaraan.

Sebahagian besar nama tenaga ialah perkongsian terhad induk (MLP) seperti Rakan Kongsi Produk Perusahaan LP
EPD
(EPD) and Pemindahan Tenaga LP (ET), kedua-duanya menghasilkan 7.6%. Pembayaran ini pada umumnya lebih stabil daripada E&P, tetapi ingat: Ini adalah pening kepala datang masa cukai, memerlukan borang K-1 yang digeruni.

Icahn Enterprises LP
IEP

Bercakap tentang MLP, hasil tertinggi kumpulan itu ialah Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% hasil), yang merupakan syarikat induk untuk pelabur legenda Carl Icahn.

Jika anda memilih untuk memiliki IEP, cuba abaikan pulangan harga dalam akaun pembrokeran anda—ia mengikut sejarah dahsyat. Ini adalah permainan hasil yang tulen, dengan pengagihan menyumbang 85% daripada prestasi sepanjang dekad yang lalu.

VF Corp

VF Corp (VFC, hasil 7.2%) ialah nama di sebalik jenama pakaian termasuk Vans, North Face, Timberland dan Supreme. Dan perniagaan pada tahun 2022 adalah sukar, secara ringkasnya. Pada akhir September, syarikat itu memberikan prospek lima tahun yang optimistik tetapi menurunkan panduan 2023 mereka. Vans, jenama terbesar mereka, menghadapi pelbagai cabaran, dan syarikat tidak mempunyai banyak sumber untuk mencetuskan pertumbuhan memandangkan hutang yang tinggi dan. Namun, harga saham tidak serendah ini sejak 2011, saham didagangkan dengan tipis 10 kali ganda pendapatan tahun depan, dan hasil tidak setinggi ini sejak 1990-an. Ini boleh menjadi permainan pendapatan dan pertumbuhan yang menarik (walaupun berisiko) untuk pelabur yang memainkan benar-benar permainan panjang.

Verizon CommunicationsVZ

Juga berjuang tahun ini telah Verizon Communications (VZ, hasil 7.4%), yang pada penurunan 30% pada 2022 tidak memenuhi peranan pertahanan tradisionalnya. Kehilangan pendapatan dan pengurangan panduan sebahagiannya harus dipersalahkan, begitu juga dengan kekurangan pemangkin pertumbuhan. Verizon memang menaikkan harga pada pengguna tahun ini, tetapi itu kebanyakannya untuk mengimbangi apa yang dikatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Hans Vestberg akan menjadi "tahun kemuncak" syarikat dalam pelaburan infrastruktur, menganggarkan $22 bilion dalam belanjawan. Tetapi dividen 7.4% itu agak kukuh, pada hanya 56% daripada keuntungan, dan nisbah harga kepada pendapatan VZ yang berpandangan ke hadapan telah merosot ke bawah 7.

Kumpulan AltriaMO

Ibu bapa Marlboro Kumpulan Altria (MO, hasil 8.5%) membuat pelaburan besar-besaran $12.8 bilion dalam pembuat e-rokok Juul—langkah yang sebahagian besarnya dijangka melancarkan pembayar dividen yang boleh dipercayai dengan hasil tinggi ke dalam mod pertumbuhan.

Tidak begitu banyak.

Saham MO tidak bermaya sejak beberapa tahun kebelakangan ini kerana pelaburan Juulnya telah meningkat. Pengawal selia AS telah mengejar e-rokok, dan FDA pada musim panas ini secara ringkas mengharamkan Juul secara khusus sebelum mengeluarkan pesanannya sendiri sementara ia terus menyemak produk itu.

Akibat daripada semua kekacauan ini, Altria telah berulang kali mencatatkan nilai pegangan Juulnya, yang berjumlah $450 juta pada akhir Julai.

Namun, rakan sekerja saya Jeff Reeves menegaskan bahawa ini “stok antipecah” kekal sebagai pelaburan pendapatan yang diurus dengan baik yang boleh menjadi permainan nilai kontrarian dalam menyamar. Ia sememangnya menjadi sumber pertahanan pada tahun 2022, naik beberapa peratus pada asas jumlah pulangan berbanding kira-kira 20% penurunan untuk pasaran yang lebih luas.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada