20 saham dividen yang mungkin paling selamat jika Rizab Persekutuan menyebabkan kemelesetan

Di bawah ialah senarai saham dividen yang mempunyai turun naik harga yang rendah sepanjang 12 bulan yang lalu, diambil daripada tiga dana dagangan bursa besar yang menayangkan hasil dan kualiti yang tinggi dengan cara yang berbeza.

Pada tahun apabila S&P 500
SPX,
-0.41%
turun 18%, ketiga-tiga ETF telah mengatasi prestasi secara meluas, dengan kumpulan terbaik jatuh hanya 1%.

Baca: KDNK kelihatan hebat untuk ekonomi ASomy, tetapi ia really wbukan

Yang berkata, minggu lepas adalah minggu yang sangat baik untuk saham AS, dengan S&P 500 mengembalikan 4% dan Purata Perindustrian Dow Jones
DJIA,
-0.24%
mempunyai Oktober terbaik yang pernah ada.

Minggu ini, mata pelabur kembali ke Rizab Persekutuan. Berikutan mesyuarat dasar dua hari, Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan dijangka akan membuat kenaikan keempat berturut-turut sebanyak 0.75% kepada kadar dana persekutuan pada hari Rabu.

Keluk hasil terbalik, dengan hasil pada nota Perbendaharaan AS dua tahun
TMUBMUSD02Y,
4.557%
melebihi hasil pada nota 10 tahun
TMUBMUSD10Y,
4.046% ,
menunjukkan pelabur dalam pasaran bon menjangkakan kemelesetan. Sementara itu, ini merupakan musim pendapatan yang sukar bagi banyak syarikat dan penganalisis telah bertindak balas dengan menurunkan anggaran pendapatan mereka.

Anggaran pendapatan 12 bulan konsensus berwajaran untuk S&P 500, berdasarkan anggaran penganalisis yang ditinjau oleh FactSet, telah menurun 2% sepanjang bulan lalu kepada $230.60. Dalam ekonomi yang sihat, pelabur menjangkakan jumlah ini meningkat setiap suku tahun, sekurang-kurangnya sedikit.

Saham turun naik rendah berfungsi pada 2022

Lihat carta ini, menunjukkan jumlah pulangan tahun ke tarikh untuk tiga ETF berbanding S&P 500 hingga Oktober:

Tiga ETF saham dividen mengambil pendekatan yang berbeza:

• ETF Ekuiti Dividen AS Schwab bernilai $40.6 bilion
  SCHD,
  + 0.26%
  menjejaki Dow Jones US Dividen 100 Indexed setiap suku tahun. Pendekatan ini menggabungkan skrin 10 tahun untuk aliran tunai, hutang, pulangan atas ekuiti dan pertumbuhan dividen untuk kualiti dan keselamatan. Ia tidak termasuk amanah pelaburan hartanah (REIT). Hasil SEC 30 hari ETF ialah 3.79% pada 30 September.

• ETF Dividen Pilih iShares
  DVY,
  + 0.41%
  mempunyai aset $21.7 bilion. Ia menjejaki Indeks Dividen Pilih AS Dow Jones, yang ditimbang oleh hasil dividen dan "menuju ke arah firma yang lebih kecil membayar dividen yang konsisten," menurut FactSet. Ia memegang kira-kira 100 saham, termasuk REIT dan melihat ke belakang lima tahun untuk pertumbuhan dividen dan nisbah pembayaran. Hasil 30 hari ETF ialah 4.07% pada 30 September.

• ETF Dividen Tinggi S&P 500 Portfolio SPDR
  SPYD,
  + 0.56%
  mempunyai aset bernilai $7.8 bilion dan memegang 80 saham, mengambil pendekatan wajaran yang sama untuk melabur dalam saham dengan hasil teratas dalam kalangan S&P 500. Hasil 30 hari ialah 4.07% pada 30 September.

Ketiga-tiga ETF telah bernasib baik tahun ini berbanding S&P 500. Beta dana - ukuran turun naik harga berbanding S&P 500 (dalam kes ini) - telah berjulat tahun ini dari 0.75 hingga 0.76, menurut FactSet. Beta 1 akan menunjukkan turun naik yang sepadan dengan indeks, manakala beta di atas 1 akan menunjukkan turun naik yang lebih tinggi.

Sekarang lihat carta jumlah pulangan lima tahun ini yang menunjukkan tiga ETF berbanding S&P 500 dalam tempoh lima tahun yang lalu:

Schwab US Dividend Equity ETF berada pada kedudukan tertinggi untuk jumlah pulangan lima tahun dengan dividen dilaburkan semula — ia adalah satu-satunya daripada tiga yang mengatasi indeks untuk tempoh ini.

Penapisan untuk saham dividen yang paling tidak menentu

Bersama-sama, tiga ETF memegang 194 saham. Berikut ialah 20 dengan beta 12 bulan terendah. Senarai ini disusun mengikut beta, menaik, dan hasil dividen berjulat dari 2.45% hingga 8.13%:

Syarikat	Ticker	Beta 12 bulan	Hasil dividen	2022 jumlah pulangan
Newmont Corp.	NEM, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Kumpulan Insurans Keselamatan Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. Kelas A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Sumber: FactSet

Mana-mana senarai saham akan mempunyai anjingnya, tetapi 16 daripada 20 ini telah mengatasi prestasi S&P 500 setakat ini pada 2022, dan 14 mempunyai jumlah pulangan yang positif.

Anda boleh klik pada ticker untuk maklumat lanjut tentang setiap syarikat. klik disini untuk panduan terperinci Tomi Kilgore tentang kekayaan maklumat yang tersedia secara percuma di halaman petikan MarketWatch.

Jangan ketinggalan: Hasil bon perbandaran menarik sekarang — berikut ialah cara untuk mengetahui sama ada ia sesuai untuk anda