Kembali pada bulan Januari, kami melihat dengan mendalam tiga kumpulan saham Aristokrat Dividen untuk menunjukkan yang mana yang telah meningkatkan pembayaran mereka dengan paling ketara dalam tempoh lima tahun yang lalu. Kini tiba masanya untuk membuat susulan ke atas syarikat lain yang berpotensi untuk memperoleh pengiktirafan Aristokrat.
Sebelum melakukan skrin saham baharu ini, kita perlu mentakrifkan Aristokrat:
- Indeks Aristokrat Dividen S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
terdiri daripada 65 saham dalam S&P 500
SPX,
+ 0.74%
syarikat yang telah menaikkan dividen mereka ke atas saham biasa sekurang-kurangnya 25 tahun berturut-turut. Itulah satu-satunya keperluan - tidak ada perbezaan berapa tinggi atau rendah hasil dividen semasa. Indeks berwajaran sama, diimbangi semula setiap suku tahun dan disusun semula setiap tahun. Ia dijejaki oleh ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
Jumlah pulangan ETF dengan dividen yang dilaburkan semula selama lima tahun hingga 3 Mac adalah 62%, lebih baik sedikit daripada pulangan 61% untuk ProShares S&P 500 Dividend Trust
Pengintip,
+ 0.72%
untuk tempoh yang sama. Tetapi NOBL berumur kurang daripada 10 tahun. Jika kita melihat prestasi 10 tahun untuk indeks, S&P 500 penuh telah menewaskan sedikit Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Bermula 15 tahun lalu, Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 telah bersinar, dengan pulangan 451%, berbanding 320% untuk S&P 500 penuh, menurut FactSet. - Indeks Aristokrat Dividen S&P 400 mempunyai 50 saham syarikat yang telah menaikkan dividen sekurang-kurangnya 15 tahun berturut-turut, diambil daripada Indeks S&P Mid Cap 400
PERTENGAHAN,
-0.43%.
Ia dijejaki oleh ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P
SPHYDA,
-0.32%
mempunyai 121 saham yang diambil daripada S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indeks yang telah meningkatkan dividen untuk sekurang-kurangnya 20 tahun berturut-turut. Ia dijejaki oleh ETF Dividen SPDR S&P
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 ialah gabungan S&P 500, S&P Mid Cap 400 dan Indeks S&P 600 Small Cap
SML,
-1.49%.
Jadi Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P merangkumi semua saham dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Tetapi ia tidak termasuk beberapa yang berada dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 400. Nama Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi mengelirukan kerana hasil tidak semestinya tinggi — ia berkisar antara 0.23% hingga 5.39%.
Secara keseluruhannya terdapat 139 Aristokrat Dividen.
Pada bulan Januari, kami menyenaraikan 15 Aristokrat Dividen yang telah menjadi pembina pendapatan terbaik sepanjang lima tahun sebelumnya.
Konsep membina pendapatan untuk jangka masa panjang adalah satu yang penting. Pelabur yang berminat dengan saham syarikat yang membayar dividen mungkin menumpukan pada hasil semasa yang tinggi (pembayaran dividen tahunan dibahagikan dengan harga saham semasa). Tetapi hasil semasa yang tinggi mungkin menunjukkan kekurangan keyakinan bahawa syarikat boleh terus membayar dividen yang tinggi.
Anda mungkin mendapat manfaat daripada kenaikan dividen dalam jangka panjang. Untuk contoh yang dikemas kini dalam kalangan Aristokrat Dividen S&P 500 daripada artikel sebelumnya, pertimbangkan Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Jika anda telah membeli saham itu lima tahun lalu, pada 2 Mac 2018 (hari Jumaat), anda akan membayar $113.60 sesaham. Pada masa itu kadar pembayaran dividen tahunan ialah $2.52 sesaham, untuk hasil sebanyak 2.22%. Maju pantas ke 3 Mac 2023 dan harga saham telah meningkat hampir dua kali ganda kepada $224.75. Syarikat itu kini membayar $5 sesaham setiap tahun, untuk hasil semasa sebanyak 2.22% — sama seperti lima tahun sebelumnya. Tetapi sekarang hasil dividen pada saham lima tahun anda ialah 4.40%.
Skrin baharu: Aristokrat Dividen berpotensi
Dalam komen di bawah artikel Aristokrat Dividen sebelum ini, seorang pembaca mempunyai cadangan berikut: “Bolehkah anda menjalankan skrin semata-mata pada syarikat yang mempunyai had pasaran > $8BN dan meningkatkan pembayaran dividen mereka sebanyak 15% atau lebih sepanjang 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun dan 12 bulan yang lalu? Itu akan menangkap beberapa syarikat yang belum menjadi Aristokrat Dividen tetapi mungkin dalam perjalanan untuk menjadi satu. “
Untuk memudahkan skrin baharu ini, kami hanya melihat semula pertumbuhan dividen selama lima tahun. Dan untuk menghapuskan kadar pertumbuhan dividen yang herot bagi syarikat yang membuat pembayaran yang sangat rendah lima tahun lalu, kami menetapkan kadar hasil dividen semasa minimum sebanyak 1.00%.
Untuk skrin baharu kami bermula dengan Indeks Komposit S&P 1500 dan kemudian membuat pemotongan berikut menggunakan data yang disediakan oleh FactSet:
- Keluarkan 139 syarikat dalam ketiga-tiga kumpulan Aristokrat Dividen untuk mengurangkan senarai kepada 1,361 syarikat.
- Alih keluar mana-mana syarikat dengan permodalan pasaran semasa kurang daripada $8.000 bilion: 463 syarikat.
- Alih keluar mana-mana syarikat yang tidak membayar dividen pada masa ini: 339 syarikat.
- Alih keluar mana-mana syarikat yang tidak membayar dividen, atau mempunyai hasil dividen semasa kurang daripada 1.00%, lima tahun lalu: 252 syarikat.
- Alih keluar mana-mana syarikat yang kadar dividen tahunannya tidak meningkat dalam setiap lima tempoh 12 bulan yang lalu, menurut FactSet: 122 syarikat.
Berikut ialah 20 syarikat yang tinggal dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) lima tahun tertinggi untuk dividen tahunan:
| Syarikat | Ticker | CAGR dividen lima tahun | Hasil dividen ke atas saham yang dibeli lima tahun lalu | Hasil dividen lima tahun lalu | Hasil dividen semasa | Perubahan harga - 5 tahun | Jumlah Pulangan – 5 Tahun |
| Bekalan Traktor Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| Kelas A MSCI Inc | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Sistem Kuasa Monolitik Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Kolam Corp. | KOLAM,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Jemputan Rumah Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Kelas P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | SEMUA,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Sumber: FactSet, pemfailan syarikat. |
Klik di petak untuk maklumat lebih lanjut mengenai setiap syarikat.
Baca Panduan terperinci Tomi Kilgore untuk kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Mendahului senarai dengan CAGR dividen lima tahun tertinggi ialah Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Anda boleh melihat bahawa hasil dividen lima tahun yang lalu tidak begitu tinggi, pada 1.68% dan hasil semasa untuk seseorang yang membeli sekarang hanya 1.79%. Tetapi lihat bagaimana dividen telah berkembang. Jika anda telah memegang saham ini sejak membelinya lima tahun lalu, hasil bagi saham lima tahun anda ialah 6.42% dan harga saham anda akan meningkat sebanyak 258%.
Melepasi skrin saham tidak menjamin apa-apa. Jika anda melihat mana-mana syarikat dalam senarai yang menarik minat anda, langkah seterusnya ialah melakukan penyelidikan anda sendiri dan membentuk pendapat anda sendiri tentang strategi perniagaan setiap syarikat dan sejauh mana daya saing yang anda harapkan untuk menyampaikan barangan dan perkhidmatan sekurang-kurangnya untuk dekad yang akan datang.
Jangan ketinggalan: 24 saham teknologi ini menonjol sekarang apabila FAANG semakin pudar
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 saham membina pendapatan yang dikatakan oleh bilangan mungkin menjadi Aristokrat Dividen elit
Kembali pada bulan Januari, kami melihat dengan mendalam tiga kumpulan saham Aristokrat Dividen untuk menunjukkan yang mana yang telah meningkatkan pembayaran mereka dengan paling ketara dalam tempoh lima tahun yang lalu. Kini tiba masanya untuk membuat susulan ke atas syarikat lain yang berpotensi untuk memperoleh pengiktirafan Aristokrat.
Sebelum melakukan skrin saham baharu ini, kita perlu mentakrifkan Aristokrat:
SP50DIV,
terdiri daripada 65 saham dalam S&P 500
SPX,
syarikat yang telah menaikkan dividen mereka ke atas saham biasa sekurang-kurangnya 25 tahun berturut-turut. Itulah satu-satunya keperluan - tidak ada perbezaan berapa tinggi atau rendah hasil dividen semasa. Indeks berwajaran sama, diimbangi semula setiap suku tahun dan disusun semula setiap tahun. Ia dijejaki oleh ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
Jumlah pulangan ETF dengan dividen yang dilaburkan semula selama lima tahun hingga 3 Mac adalah 62%, lebih baik sedikit daripada pulangan 61% untuk ProShares S&P 500 Dividend Trust
Pengintip,
untuk tempoh yang sama. Tetapi NOBL berumur kurang daripada 10 tahun. Jika kita melihat prestasi 10 tahun untuk indeks, S&P 500 penuh telah menewaskan sedikit Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Bermula 15 tahun lalu, Indeks Aristokrat Dividen S&P 500 telah bersinar, dengan pulangan 451%, berbanding 320% untuk S&P 500 penuh, menurut FactSet.
PERTENGAHAN,
Ia dijejaki oleh ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
mempunyai 121 saham yang diambil daripada S&P Composite 1500
SP1500,
Indeks yang telah meningkatkan dividen untuk sekurang-kurangnya 20 tahun berturut-turut. Ia dijejaki oleh ETF Dividen SPDR S&P
SDY,
S&P Composite 1500 ialah gabungan S&P 500, S&P Mid Cap 400 dan Indeks S&P 600 Small Cap
SML,
Jadi Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P merangkumi semua saham dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 500. Tetapi ia tidak termasuk beberapa yang berada dalam Indeks Aristokrat Dividen S&P 400. Nama Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi mengelirukan kerana hasil tidak semestinya tinggi — ia berkisar antara 0.23% hingga 5.39%.
Secara keseluruhannya terdapat 139 Aristokrat Dividen.
Pada bulan Januari, kami menyenaraikan 15 Aristokrat Dividen yang telah menjadi pembina pendapatan terbaik sepanjang lima tahun sebelumnya.
Konsep membina pendapatan untuk jangka masa panjang adalah satu yang penting. Pelabur yang berminat dengan saham syarikat yang membayar dividen mungkin menumpukan pada hasil semasa yang tinggi (pembayaran dividen tahunan dibahagikan dengan harga saham semasa). Tetapi hasil semasa yang tinggi mungkin menunjukkan kekurangan keyakinan bahawa syarikat boleh terus membayar dividen yang tinggi.
Anda mungkin mendapat manfaat daripada kenaikan dividen dalam jangka panjang. Untuk contoh yang dikemas kini dalam kalangan Aristokrat Dividen S&P 500 daripada artikel sebelumnya, pertimbangkan Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Jika anda telah membeli saham itu lima tahun lalu, pada 2 Mac 2018 (hari Jumaat), anda akan membayar $113.60 sesaham. Pada masa itu kadar pembayaran dividen tahunan ialah $2.52 sesaham, untuk hasil sebanyak 2.22%. Maju pantas ke 3 Mac 2023 dan harga saham telah meningkat hampir dua kali ganda kepada $224.75. Syarikat itu kini membayar $5 sesaham setiap tahun, untuk hasil semasa sebanyak 2.22% — sama seperti lima tahun sebelumnya. Tetapi sekarang hasil dividen pada saham lima tahun anda ialah 4.40%.
Skrin baharu: Aristokrat Dividen berpotensi
Dalam komen di bawah artikel Aristokrat Dividen sebelum ini, seorang pembaca mempunyai cadangan berikut: “Bolehkah anda menjalankan skrin semata-mata pada syarikat yang mempunyai had pasaran > $8BN dan meningkatkan pembayaran dividen mereka sebanyak 15% atau lebih sepanjang 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun dan 12 bulan yang lalu? Itu akan menangkap beberapa syarikat yang belum menjadi Aristokrat Dividen tetapi mungkin dalam perjalanan untuk menjadi satu. “
Untuk memudahkan skrin baharu ini, kami hanya melihat semula pertumbuhan dividen selama lima tahun. Dan untuk menghapuskan kadar pertumbuhan dividen yang herot bagi syarikat yang membuat pembayaran yang sangat rendah lima tahun lalu, kami menetapkan kadar hasil dividen semasa minimum sebanyak 1.00%.
Untuk skrin baharu kami bermula dengan Indeks Komposit S&P 1500 dan kemudian membuat pemotongan berikut menggunakan data yang disediakan oleh FactSet:
Berikut ialah 20 syarikat yang tinggal dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) lima tahun tertinggi untuk dividen tahunan:
Klik di petak untuk maklumat lebih lanjut mengenai setiap syarikat.
Baca Panduan terperinci Tomi Kilgore untuk kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Mendahului senarai dengan CAGR dividen lima tahun tertinggi ialah Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Anda boleh melihat bahawa hasil dividen lima tahun yang lalu tidak begitu tinggi, pada 1.68% dan hasil semasa untuk seseorang yang membeli sekarang hanya 1.79%. Tetapi lihat bagaimana dividen telah berkembang. Jika anda telah memegang saham ini sejak membelinya lima tahun lalu, hasil bagi saham lima tahun anda ialah 6.42% dan harga saham anda akan meningkat sebanyak 258%.
Melepasi skrin saham tidak menjamin apa-apa. Jika anda melihat mana-mana syarikat dalam senarai yang menarik minat anda, langkah seterusnya ialah melakukan penyelidikan anda sendiri dan membentuk pendapat anda sendiri tentang strategi perniagaan setiap syarikat dan sejauh mana daya saing yang anda harapkan untuk menyampaikan barangan dan perkhidmatan sekurang-kurangnya untuk dekad yang akan datang.
Jangan ketinggalan: 24 saham teknologi ini menonjol sekarang apabila FAANG semakin pudar
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo