3 Juara Dividen Dengan Hasil Melebihi 3%

Syarikat yang mempunyai rekod pertumbuhan dividen yang panjang adalah antara kegemaran kami untuk dimiliki kerana nama-nama ini telah membuktikan model perniagaan yang bertahan lebih baik dalam persekitaran kemelesetan.

Ini terutama berlaku untuk Juara Dividen, syarikat yang mempunyai pertumbuhan dividen sekurang-kurangnya 25 tahun berturut-turut. Syarikat-syarikat ini telah berjaya mengharungi pelbagai kemelesetan dan masih menaikkan dividen mereka, menjadikan mereka calon yang sesuai untuk pelaburan bagi mereka yang ingin mencipta portfolio yang kukuh.

Di sini, kita akan melihat tiga Juara Dividen berkualiti tinggi yang mempunyai hasil sehingga ~4%, termasuk:

• Kimberly-Clark Corporation (KMB)
• Matthews International Corp. (MATW)
• Old Republic International Corp. (ori)

3 Juara Dividen dengan Hasil Melebihi 3%

Kimberly-Clark

Nama pertama untuk dibincangkan ialah Kimberly-Clark, sebuah syarikat produk pengguna terkemuka yang bernilai lebih daripada $38 bilion. Syarikat itu menjana pendapatan tahunan melebihi $19 bilion.

Kimberly-Clark ialah peneraju global dalam industrinya, dengan operasi di 175 negara di seluruh dunia. Syarikat itu mengendalikan tiga segmen, termasuk Penjagaan Peribadi, Tisu Pengguna dan KC Professional. Segmen Penjagaan Peribadi menjual jenama terkenal seperti Huggies, Pull-Ups, Depend, Poise, dan Kotex manakala Tisu Pengguna menawarkan Kleenex, Scott dan Cottonelle. KC Professional menjual produk kesihatan dan keselamatan tempat kerja, seperti pakaian, pengelap, sabun dan pembersih.

Produk syarikat itu telah lama dipercayai oleh pengguna, itulah sebabnya Kimberly-Clark memegang tempat teratas atau kedua dalam bahagian pasaran dalam kebanyakan kategori yang bersaing. Kerana kepimpinan industri inilah syarikat telah menggunakan kenaikan harga secara berkesan untuk mengimbangi tekanan inflasi. Pengguna lebih bersedia untuk membayar untuk jenama terkemuka. Selain itu, syarikat itu juga sedang mencari penjimatan terkumpul sebanyak $1.5 bilion dalam tempoh tiga tahun akan datang kerana ia bertujuan untuk mengurangkan operasinya.

Untuk membantu mengekalkan kedudukan kepimpinannya, Kimberly-Clark sering membawa sambungan barisan produk ke pasaran untuk memanfaatkan populariti jenamanya. Syarikat itu juga berusaha lebih untuk mendapatkan bahagian pasaran di kawasan yang bukan nama teratasnya. Ini termasuk pasaran membangun dan baru muncul seperti China dan Amerika Latin. Ini merupakan aspek penting dalam model perniagaan kerana pertumbuhan organik dalam pasaran membangun dan baru muncul biasanya berjalan mendahului keputusan seluruh syarikat.

Kedudukan kepimpinan Kimberly-Clark dalam industrinya telah meletakkan syarikat itu dalam kedudukan untuk membayar dan menaikkan dividennya selama 50 tahun berturut-turut. Ini melayakkan syarikat itu sebagai Raja Dividen, yang mana terdapat hanya 45 nama dalam pasaran. Dividen itu mempunyai kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 4.9% sejak 2012, walaupun pertumbuhan itu perlahan sedikit dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Saham itu menghasilkan 4.1%.

Matthews Antarabangsa

Nama seterusnya yang perlu dipertimbangkan ialah Matthews International, sebuah syarikat perkhidmatan peribadi yang menjana pendapatan tahunan sebanyak $1.7 bilion.

Matthews International menyediakan penyelesaian jenama, produk peringatan dan teknologi perindustrian di seluruh dunia. Syarikat itu mempunyai tiga segmen yang boleh dilaporkan, termasuk Penyelesaian Jenama SGK, yang memasarkan perkhidmatan pembangunan jenama, peralatan percetakan, alat emboss dan perkhidmatan reka bentuk kreatif kepada pelanggan dalam industri barangan dan pembungkusan pengguna. Perniagaan Memorialisasi menjual tugu peringatan, keranda dan peralatan pembakaran mayat kepada rumah pengebumian, dan segmen Perindustrian menawarkan penyelesaian pengekodan dan automasi.

Memorialization dan SGK Brand Solutions ialah dua perniagaan terbesar dalam syarikat, masing-masing menyumbang 46% dan 43%, hasil untuk tahun fiskal 2021. Syarikat ini sangat pelbagai dalam penawaran produknya, yang membantunya berjaya menavigasi kemerosotan ke mana-mana kawasan perniagaan.

Syarikat itu secara aktif mencari untuk mengembangkan jejaknya, yang pada masa ini terdiri daripada operasi di 26 negara, walaupun kebanyakan pendapatan datang dari AS Ini termasuk Matthews International yang baru siap $45 juta membeli daripada dua firma kejuruteraan Jerman yang meningkatkan kedudukan syarikat dalam bidang kenderaan elektrik dan automasi industri.

Dengan permodalan pasaran hanya $722 juta, Matthews International membuktikan bahawa Juara Dividen boleh datang dalam semua saiz. Walaupun saiz dan sifat kitaran perniagaannya, syarikat itu telah meningkatkan dividennya selama 28 tahun. CAGR dividen hampir 10% sepanjang dekad yang lalu dan saham menghasilkan 3.7%.

Republik Lama

Akhirnya, Juara Dividen terakhir untuk dibincangkan ialah Old Republic, sebuah syarikat insurans yang menyediakan produk kepada pelanggan dari semua saiz. Syarikat $7 bilion itu telah menghasilkan pendapatan $8.8 bilion sepanjang tahun lepas.

Kelebihan daya saing Old Republic terutamanya ialah ia menjual pelbagai jenis produk insurans melalui segmennya yang berbeza. Pertama, Insurans Am bertanggungjawab untuk menanda, menaja jamin, dan mengurus insurans harta dan pengunderaitan. Tajuk Insurans mengeluarkan polisi kepada pembeli dan pelabur hartanah. Secara keseluruhan, produk insurans Old Republic memenuhi keperluan insurans dalam bidang automobil, marin, perjalanan, indemniti kewangan dan lain-lain.

Model perniagaan yang pelbagai membantu menyediakan keseimbangan untuk Old Republic. Sebagai contoh, hasil untuk Insurans Tajuk jatuh lebih daripada 7% pada suku sebelumnya kerana pembiayaan semula gadai janji menurun dengan ketara kerana kadar faedah telah meningkat dengan banyak. Ini telah diimbangi oleh pertumbuhan kukuh dalam perniagaan insurans am

Walaupun penurunan hasil ini daripada perniagaan yang sangat menguntungkan, usaha pengunderaitan Old Republic kekal sangat menguntungkan. Sehingga suku terbaharu, syarikat itu mempunyai nisbah gabungan insurans am sebanyak 90.9% dan nisbah gabungan insurans tajuk sebanyak 91.4%. Nisbah ini menunjukkan bahawa Old Republic menjana keuntungan yang sihat daripada aktivitinya.

Keupayaan untuk terus kekal menguntungkan walaupun berhadapan dengan angin kencang adalah sebab utama mengapa Old Republic mempunyai rekod prestasi yang sangat panjang dalam meningkatkan pengedarannya. Pertumbuhan dividen tidak begitu luar biasa sepanjang dekad yang lalu kerana CAGR syarikat adalah lebih sedikit daripada 2% untuk tempoh tersebut, tetapi rentetan pertumbuhan dividen Old Republic berada pada 41 tahun.

Saham itu menawarkan hasil sebanyak 4%.

Pemikiran Akhir

Juara Dividen boleh datang dalam pelbagai saiz dan daripada pelbagai sektor ekonomi, tetapi mereka semua mempunyai satu persamaan: model perniagaan yang kukuh. Kimberly-Clark, Matthews International, dan Old Republic adalah antara peneraju dalam industri masing-masing. Ini telah membolehkan setiap syarikat menyusun rentetan pertumbuhan dividen yang panjang sekurang-kurangnya suku abad. Dalam kes Kimberly-Clark, rentetan pertumbuhan dividen adalah pada separuh abad.

Walaupun tiada apa-apa yang dijamin dalam pelaburan, keupayaan untuk mengembangkan dividen melalui pelbagai kemelesetan menunjukkan kekuatan setiap syarikat dan berkemungkinan bermakna bahawa kemelesetan ekonomi seterusnya tidak akan menjejaskan keupayaan nama-nama ini untuk terus menaikkan pembayaran kepada pemegang saham. Lebih baik lagi, setiap saham menawarkan hasil yang sangat besar, menjadikan ketiga-tiga saham pilihan yang baik untuk pelabur yang mencari hasil tinggi yang selamat.