3 REITs Meningkat Dividen 62%+

Terdapat "double shot" peningkatan yang menunggu kami dalam amanah pelaburan hartanah (REITs) sekarang, dan beberapa syarikat ini—seperti 3 yang akan kita bincangkan di bawah—sangat penuh dengan wang tunai sehingga mereka tidak dapat menaikkan pembayaran dengan cukup pantas !

REIT adalah antara permainan dividen kegemaran kami kerana:

• Mereka adalah entiti "melewati"—REIT memiliki harta dari pangsapuri hingga ke rumah dan pusat beli-belah warga emas. Mereka hanya mengutip cek sewa, mengambil cukup untuk memastikan bangunan dalam keadaan baik, kemudian menyerahkan selebihnya kepada kami.
• Mereka bayar sifar cukai korporat, selagi mereka membayar 90% daripada pendapatan bersih mereka sebagai dividen. “Pas dewan” cukai ini bermaksud lebih lagi dividen (dan pertumbuhan dividen yang lebih pantas!) untuk kami.

REIT Ditetapkan untuk Bergulir sebagai Fundamentals Mengambil Ikhtisar

Kami mendapat dua kali ganda peningkatan di sini kerana, pertama sekali, REIT telah jatuh lebih banyak daripada pasaran tahun ini, dengan penanda aras ETF Harta Tanah Vanguard (VNQ)
Vnq
jatuh 10%, berbanding dengan penurunan 5% untuk S&P 500.

Itu menetapkan REIT untuk melantun terbalik, memandangkan model perniagaan yang stabil dan boleh diramalkan. Peningkatan itu akan dipercepatkan oleh satu faktor lain yang sedikit orang sedang mempertimbangkan: penerbangan ke tempat selamat oleh berjuta-juta orang yang berjudi pada teknologi keuntungan rendah (atau tidak!) memainkan perdagangan di NASDAQ dan dipegang oleh kegemaran media Cathie Wood's ARK Inovasi ETF (ARKK)
ARKK
.

Dan REIT, dengan sewa tetap mereka, model perniagaan yang ringkas dan dividen yang tinggi, berada tepat di hadapan mereka. Tetapi kita boleh melakukan lebih baik daripada apa yang kebanyakan orang lakukan: beli REIT ETF seperti VNQ dan hubunginya sehari. Kami akan meraih dividen yang berkembang lebih cepat—dan keuntungan harga yang lebih pantas—daripada pilihan REIT kami dengan "memilih ceri" pegangan terbaik ETF.

Di bawah ialah tiga pelaburan teratas VNQ. Semuanya mempunyai dividen yang melambung tinggi dan harga saham bersedia untuk melantun apabila 2022 bermula.

Pilihan REIT No. 1: Permainan Telefon Pintar Cerdas Yang Meningkatkan Pembayarannya Setiap Suku Tahun

Menara Amerika (AMT) adalah nama ahli saya Hasil Tersembunyi perkhidmatan pertumbuhan dividen tahu betul: "tuan tanah" menara telefon bimbit—dan pemegangan VNQ No. 1—telah memberikan kami jumlah pulangan sebanyak 62% dalam tempoh lebih sedikit daripada tiga tahun.

Kami suka AMT kerana ia menaikkan dividennya setiap suku tahun, dan ia menghantar pembayarannya 65.5% lebih tinggi, dalam garis lurus, sejak kami membelinya.

Kami sering bercakap tentang "Magnet Dividen" syarikat dalam Hasil Tersembunyi—ia adalah kecenderungan dividen yang meningkat untuk menarik harga saham lebih tinggi. Anda boleh melihatnya dengan AMT, yang jumlah pulangannya telah sepadan dengan kenaikan dividennya mata demi mata. Syarikat itu mendapat sewa yang sangat boleh dipercayai daripada 170,000 menara telefon bimbitnya, yang termasuk "penyewa" AT&T (T) and Verizon (VZ).

AMT baru-baru ini bercabang ke dalam perniagaan pusat data dengan pemerolehan bekas Hasil Tersembunyi memegang CoreSite (yang memberikan kami keuntungan 69% dalam masa kurang daripada tiga tahun, dari Mac 2016 hingga Februari 2019). Ia merupakan lanjutan semula jadi daripada rangkaian sel AMT yang semakin berkembang, termasuk 5G.

REIT mempunyai banyak ruang untuk terus mengembangkan dividennya: dana sesaham yang disatukan daripada operasi (FFO, ukuran terbaik prestasi REIT) meningkat 10% pada suku terbaharu, apabila pengebilan meningkat 15% berikutan permintaan kukuh untuk menaranya. Itu ditetapkan untuk diteruskan sebagai penggunaan data mudah alih—termasuk permintaan yang semakin meningkat daripada sambungan peranti lain di luar komputer dan telefon, atau apa yang dipanggil "internet of things".

Dividen AMT menduduki 54% daripada aliran tunai 12 bulan terakhirnya. Itu sangat konservatif untuk REIT seperti AMT. (Pembayaran sehingga 90% boleh mampan untuk REIT, disebabkan oleh aliran tunai yang stabil.)

Pilihan REIT No. 2: Saham Teknologi yang Menyamar

Equinix (EQIX), dengan 237 pusat datanya di 27 negara, adalah tarikan yang lebih berkilat untuk pembeli kami yang mementingkan teknologi berbanding AMT! Saham telah terperangkap dalam penarikan balik sehingga ia didagangkan di mana ia berada pada bulan April tahun lepas.

Tetapi Equinix adalah apa-apa sahaja: pendapatannya telah meningkat untuk 75 suku lurus, dan ia mendapat penebat daripada kadar yang meningkat, dengan 95% daripada hutangnya dibayar pada kadar tetap dan menanggung purata kematangan wajaran 9.3 tahun.

Seperti AMT, Equinix ialah pengembara dividen bersiri. Sepanjang lima tahun yang lalu, pembayaran telah melonjak 44%, yang telah membantu memacu kenaikan 81% yang cemerlang dalam harga saham.

Biasanya kami tidak suka melihat harga saham terlalu jauh mendahului kadar kenaikan dividen, tetapi kami membuat pengecualian untuk Equinix, disebabkan oleh FFO pelarasannya yang melambung tinggi (naik 8% pada suku terkini; lonjakan besar untuk penjana pendapatan tetap seperti ini). Dan pembayarannya datang pada kadar ultra konservatif 42% daripada FFO sesaham, jadi ia mempunyai banyak ruang untuk kenaikan selanjutnya, walaupun jika FFO adalah garis rata.

Pilihan REIT No. 3: Pemilik Pangsapuri di Halaman Belakang Tech

Sukar untuk melihat hubungan antara tuan tanah pangsapuri Essex Property Trust (ESS) dan teknologi, sehingga anda melihat bahawa kebanyakan bangunan Essex berada di kawasan Teluk San Francisco dan merupakan persediaan moden yang anggun yang kebanyakan pekerja teknologi ingin tinggal.

Saham menghasilkan 2.6% semasa saya menulis ini. Itu baik—dua kali ganda daripada 1.3% purata S&P 500 dibayar. Tetapi keajaiban sebenar berlaku apabila anda mengambil kira pertumbuhan dividen: sepanjang dekad yang lalu, pembayaran Essex telah melonjak 125%. Dengan kata lain, sesiapa yang membeli pada tahun 2011 menghasilkan 5.8% daripada pembelian asal mereka!

Dan, seperti dua pilihan kami sebelum ini, Magnet Dividen Essex akan membosankan sepenuhnya!

Di sini sekali lagi, kami melihat asas teras yang sedia ada untuk memacu dividen itu lebih tinggi: Essex menjangkakan sewa melonjak 7.7% dalam pasarannya tahun ini, manakala pertumbuhan pekerjaan mencapai 4.1% yang sihat, jauh melebihi 2.9% yang diramalkan untuk AS .

Selain itu, titik tengah julat FFO terasnya untuk 2022 datang pada $13.70, naik 10% yang sihat daripada 2021. Dividen itu sangat selamat—dan menjurus kepada pertumbuhan yang lebih besar—hanya pada 61% daripada ramalan itu.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada