5 Saham Berhasil Tinggi Secara Sejarah Popular Dengan Guru

Ringkasan

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price dan Western UnionWU
  menawarkan hasil dividen yang tinggi pada masa ini.

Memandangkan turun naik pasaran berterusan di sebalik permulaan yang mengecewakan kepada pendapatan syarikat teknologi, kenaikan kadar faedah dan inflasi yang berleluasa, ramai pelabur mencari sedikit kestabilan dalam portfolio mereka.

Satu strategi yang boleh mereka gunakan untuk melindung nilai pelaburan mereka terhadap inflasi dan halangan lain ialah mencari saham yang membayar dividen semasa harga turun. Walaupun sentiasa ada risiko pemotongan dividen, dari segi sejarah, syarikat yang membayar dividen didapati kurang tidak menentu dalam keadaan pasaran yang tidak menentu dan terus memberikan pulangan keseluruhan yang lebih baik berbanding saham yang tidak mengagihkan dividen kepada pelabur.

Menurut GuruFocus' Penyaring Hasil Dividen Tinggi Sejarah, ciri Premium, terdapat beberapa syarikat yang mempunyai sejarah pembayaran dividen yang panjang dan konsisten. Di samping itu, mereka kini mempunyai hasil dividen melebihi 4% dan nisbah pembayaran dividen di bawah 0.5.

Mulai 26 Okt., syarikat yang layak untuk penyaring dan dipegang oleh sekurang-kurangnya lima guru termasuk Intel Corp. (INTC, Kewangan), AT&T Inc. (T, Kewangan), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Kewangan), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Kewangan) dan The Western Union Co. (WU, Kewangan).

Intel

Menawarkan hasil dividen 5.27% dan nisbah pembayaran 0.31, Intel (INTC, Kewangan) dipegang oleh 20 orang guru. Syarikat itu tidak mengurangkan dividennya dalam tempoh 30 tahun.

Pengeluar cip semikonduktor yang berpangkalan di Santa Clara, California mempunyai had pasaran $113.19 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $27.69 pada hari Rabu dengan nisbah harga-pendapatan 5.91, nisbah harga-buku 1.11 dan nisbah harga-jualan 1.54.

Garis Nilai GFNILAI
mencadangkan saham itu dinilai terlalu rendah pada masa ini berdasarkan nisbah sejarah, prestasi kewangan masa lalu dan anggaran pendapatan masa hadapan penganalisis.

Skor GF 85 daripada 100 menunjukkan syarikat dijangka mempunyai potensi prestasi yang lebih baik, setelah menerima markah tinggi untuk segala-galanya kecuali kedudukan momentumnya.

GuruFocus menilai kekuatan kewangan Intel 7 daripada 10 kerana ia disokong oleh tahap liputan faedah yang selesa. Altman Z-Score 2.58, bagaimanapun, mengingatkan ia berada di bawah beberapa tekanan. Pulangan ke atas modal yang dilaburkan juga membayangi kos purata wajaran modal, bermakna nilai sedang dicipta semasa syarikat berkembang.

Keuntungan syarikat memperoleh penarafan 9 daripada 10 hasil daripada pengembangan margin operasi dan pulangan kukuh ke atas ekuiti, aset dan modal yang mengatasi prestasi berbanding pesaing. Ia juga mempunyai Piotroski F-Score sederhana 5 daripada 9, bermakna keadaan adalah tipikal bagi syarikat yang stabil. Kedudukan kebolehramalan Intel dua daripada lima bintang sedang diperhatikan akibat penurunan dalam pertumbuhan hasil sesaham sepanjang tahun lalu. Menurut penyelidikan GuruFocus, syarikat dengan pangkat ini mengembalikan purata 6% setiap tahun dalam tempoh 10 tahun.

Daripada guru yang melabur dalam Intel, Pengurusan PRIMECAP (Maks, portfolio) mempunyai kepentingan terbesar dengan 1.18% saham terkumpulnya. Chris Davis (Maks, portfolio), Al Gore (Maks, portfolio), Seth Klarman (Maks, portfolio), Michael Price (Maks, portfolio), Ken Fisher (Maks, portfolio), Jeremy Grantham (Maks, portfolio), Ray Dalio (Maks, portfolio) Bridgewater Associates dan Tweedy Browne (Maks, portfolio) juga mempunyai pegangan yang ketara.

AT & T

Dengan hasil dividen 7.55% dan nisbah pembayaran 0.50, AT&T (T, Kewangan) dipegang oleh 14 orang guru. Syarikat itu tidak memotong pengedarannya selama 37 tahun.

Syarikat telekomunikasi itu, yang beribu pejabat di Dallas, mempunyai had pasaran sebanyak $129.32 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $18.16 pada hari Rabu dengan nisbah harga-pendapatan 6.73, nisbah harga-buku 1.05 dan nisbah harga-jualan 0.97.

Menurut Garis Nilai GF, stok pada masa ini dinilai terlalu tinggi.

Skor GF 68 menunjukkan syarikat itu mempunyai potensi prestasi masa depan yang lemah. Walaupun kedudukan keuntungannya tinggi, ia menerima markah pertengahan untuk Nilai GF dan momentum serta penarafan rendah untuk pertumbuhan dan kekuatan kewangan.

Kekuatan kewangan AT&T dinilai 3 daripada 10 oleh GuruFocus berdasarkan perlindungan faedah yang tidak mencukupi dan Altman Z-Score yang rendah sebanyak 0.81 yang memberi amaran bahawa ia mungkin berada dalam bahaya muflis. WACC juga mengatasi ROIC, jadi ia bergelut untuk mencipta nilai.

Keuntungan syarikat menunjukkan prestasi yang lebih baik, mendapat penarafan 7 daripada 10. Selain pengembangan margin operasi, pulangannya mengatasi separuh daripada rakan setara industrinya. AT&T juga mempunyai Piotroski F-Score 6 sederhana dan, walaupun merekodkan penurunan dalam hasil sesaham sejak beberapa tahun lalu, kedudukan kebolehramalan satu bintang. GuruFocus menemui syarikat dengan pulangan pangkat ini, secara purata, 1.1% setiap tahun.

Dengan 0.05% saham tertunggak, Dalio's Bridgewater mempunyai pegangan terbesar dalam AT&T. Pelabur guru terkemuka lain termasuk Grantham, the Dana Pendapatan Ekuiti Harga T Rowe (Maks, portfolio) dan Jim Simons (Maks, portfolio)' Teknologi Renaissance.

Walgreens Boots Alliance

Dengan hasil dividen sebanyak 5.32% dan nisbah pembayaran 0.38, 11 guru mempunyai jawatan dalam Walgreens Boots Alliance (WBA, Kewangan). Syarikat itu tidak mengurangkan bayarannya dalam tempoh 46 tahun.

Syarikat yang berpangkalan di Deerfield, Illinois, yang mengendalikan dua rangkaian kedai ubat, mempunyai had pasaran $31.04 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $35.79 pada hari Rabu dengan nisbah harga-pendapatan 7.17, nisbah harga-buku 1.24 dan nisbah harga-jualan 0.23.

Berdasarkan Talian Nilai GF, saham itu dinilai rendah pada masa ini.

Syarikat itu berkemungkinan mempunyai prestasi purata pada masa hadapan kerana ia mempunyai Skor GF sebanyak 77. Ia memperoleh penarafan tinggi untuk keuntungan dan Nilai GF, markah sederhana untuk pertumbuhan dan kekuatan kewangan dan kedudukan rendah untuk momentum.

GuruFocus menilai kekuatan kewangan Walgreens 5 daripada 10. Selain liputan faedah yang lemah, Altman Z-Score yang rendah sebanyak 2.45 memberi amaran bahawa syarikat itu berada di bawah tekanan kerana aset berkembang pada kadar yang lebih cepat daripada hasil yang semakin meningkat. Selanjutnya, ia bergelut untuk mencipta nilai kerana WACC melebihi ROIC.

Keuntungan syarikat menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan penarafan 8 daripada 10. Walaupun margin operasi merosot, pulangannya adalah mengatasi prestasi berbanding pesaing. Walgreens juga disokong oleh Piotroski F-Score yang tinggi iaitu 7, bermakna keadaan sihat dan kedudukan ramalan satu bintang.

Firma Simons mempunyai kepentingan terbesar dalam Walgreens dengan 0.27% daripada saham terkumpulnya. John Rogers (Maks, portfolio), Grantham, firma Dalio, Robert Olstein (Maks, portfolio), Paul Tudor Jones (Maks, portfolio), Mario Gabelli (Maks, portfolio), Joel Greenblatt (Maks, portfolio) dan beberapa yang lain juga mempunyai kedudukan dalam saham.

Kumpulan T. Rowe Price

Menjana hasil dividen 4.28% dan nisbah pembayaran 0.44, sembilan guru memiliki T. Rowe Price Group (TROW, Kewangan). Syarikat itu tidak mengurangkan dividennya dalam 35 tahun.

Syarikat pengurusan pelaburan yang beribu pejabat di Baltimore mempunyai paras pasaran $25.05 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $110.66 pada hari Rabu dengan nisbah harga-pendapatan 10.71, nisbah harga-buku 2.80 dan nisbah harga-jualan 3.48.

Garis Nilai GF mencadangkan saham itu dinilai terlalu rendah pada masa ini.

Dengan Skor GF sebanyak 99, syarikat itu mempunyai potensi prestasi yang tinggi, didorong oleh penarafan yang kukuh untuk semua lima kategori.

Kekuatan kewangan T. Rowe Price telah dinilai 8 daripada 10 oleh GuruFocus, didorong oleh liputan faedah yang mencukupi dan Altman Z-Score yang mantap sebanyak 9.94, yang menunjukkan syarikat itu berada dalam kedudukan yang baik. Aset, bagaimanapun, membina pada kadar yang lebih cepat daripada pendapatan yang berkembang. ROIC juga mengatasi WACC, jadi nilai sedang dibuat.

Keuntungan syarikat memperoleh penarafan 10 daripada 10 di belakang margin operasi yang berkembang dan pulangan kukuh yang mengatasi prestasi industri yang setara. T. Rowe Price juga disokong oleh Piotroski F-Score 6 yang sederhana dan, walaupun terdapat kelembapan dalam pertumbuhan hasil sesaham sepanjang 12 bulan yang lalu, kedudukan kebolehramalan lima bintang. Data GuruFocus menunjukkan syarikat dengan pangkat ini pulangan purata 12.1% setiap tahun.

Daripada guru yang melabur dalam syarikat, Tom Gayner (Maks, portfolio) mempunyai pegangan terbesar dengan 0.14% daripada saham terkumpulnya. T. Rowe Price juga dipegang oleh Baillie Gifford (Maks, portfolio), Ron Baron (Maks, portfolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (Maks, portfolio), firma Dalio, Caxton Associates (Maks, portfolio) dan Fisher, antara lain.

Western Union

Menghasilkan 6.3% dan dengan nisbah pembayaran 0.42, Western Union (WU, Kewangan) dipegang oleh tujuh orang guru. Selama 16 tahun yang lalu, syarikat itu tidak memotong dividennya.

Syarikat perkhidmatan kewangan yang berpangkalan di Denver, yang menyediakan perkhidmatan pemindahan wang di dalam dan di luar negara, mempunyai had pasaran $5.39 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $14 pada hari Rabu dengan nisbah harga-pendapatan 6.27, nisbah harga-buku 12.02 dan nisbah harga-jualan 1.15.

Menurut Talian Nilai GF, saham itu, walaupun dinilai rendah, adalah kemungkinan perangkap nilai. Akibatnya, bakal pelabur harus melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan.

Skor GF 83, bagaimanapun, menunjukkan ia mempunyai potensi prestasi yang lebih baik. Walaupun ia menerima markah tinggi untuk keuntungan dan Nilai GF, kategori selebihnya mendapat penarafan sederhana.

GuruFocus menilai kekuatan kewangan Western Union 5 daripada 10. Walaupun syarikat itu mempunyai perlindungan faedah yang mencukupi, Altman Z-Score sebanyak 1.36 memberi amaran bahawa ia mungkin berisiko muflis. Nilai juga sedang dicipta kerana ROIC mengatasi WACC.

Keuntungan syarikat berkedudukan lebih baik dengan penarafan 9 daripada 10. Selain pengembangan margin operasi, ia mempunyai pulangan yang kukuh yang mengatasi majoriti pesaingnya. Western Union juga mempunyai Piotroski F-Score yang tinggi sebanyak 8 dan, walaupun pertumbuhan hasil sesaham menurun, kedudukan kebolehramalan satu bintang.

Dengan 0.41% kepentingan, Grantham ialah pemegang saham guru terbesar syarikat itu. Pelabur guru lain Western Union ialah firma Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, firma Dalio dan Jeff Auxier (Maks, portfolio).

Pilihan tambahan

Guru saham hasil tinggi lain seperti itu menjadikan penyaring termasuk UGIUgi
Corp. (Ugi, Kewangan), Sumber FranklinBEN
Inc. (BEN, Kewangan), Flushing Financial Corp. (FFIC, Kewangan), Lazard Ltd. (LAZ, Kewangan) dan HNIHNI
Corp. (HNI, Kewangan).

Pendedahan

Saya/kami tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana saham yang dinyatakan, dan tidak bercadang untuk membeli mana-mana jawatan baharu dalam saham yang dinyatakan dalam tempoh 72 jam akan datang.