5 Syarikat Minyak Mencapai Prestasi Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk 2023

Ringkasan

• Occidental PetroleumOXY
  adalah yang berprestasi terbesar.
• Saham lain yang mengatasi indeks termasuk Minyak MarathonMRO
  , APAAPA
  , Tenaga ValeroVLO
  dan Petroleum MarathonMPC
  .

Memandangkan tahun 2022 akan berakhir dalam masa beberapa minggu lagi, pelabur mula mencari peluang nilai untuk dimanfaatkan pada tahun baharu.

Setelah melihat kemerosotan harga minyak sejak beberapa tahun yang lalu, 2022 telah menjadi tahun panji-panji bagi sektor tenaga di belakang konflik Rusia-Ukraine, inflasi yang tinggi, kenaikan kadar faedah dan kebimbangan tentang kekuatan ekonomi global. Sektor ini telah mencatatkan pulangan sebanyak 38.45% setakat tahun ini, mengatasi prestasi pasaran yang lain dengan margin yang luas.

Niaga hadapan minyak mentah Brent penanda aras meningkat 1.20% pada $76.39 pada pagi Rabu, manakala niaga hadapan minyak mentah West Texas Intermediate meningkat 1.34% untuk didagangkan pada $76.38.

Walaupun terdapat beberapa kebimbangan mengenai pengeluaran minyak menjelang 2023, pelabur mungkin masih menemui prospek nilai dalam kalangan syarikat tenaga yang mengatasi prestasi Indeks Standard & Poor 500 sekurang-kurangnya 70% sepanjang 12 bulan lalu.

Mulai 14 Disember, GuruFocus Penyaring Semua-dalam-Satu, ciri Premium, menemui beberapa saham yang mempunyai pulangan yang lebih tinggi berbanding indeks untuk tempoh tersebut. Ia juga mencari syarikat yang mempunyai kedudukan kebolehramalan perniagaan sekurang-kurangnya satu daripada lima bintang. Syarikat-syarikat ini adalah ahli indeks penanda aras, yang telah mencatatkan pulangan kira-kira -16% tahun setakat ini.

Saham dalam S&P 500 yang memenuhi kriteria ini termasuk Occidental Petroleum Corp. (OXY, Kewangan), Marathon Oil Corp. (MRO, Kewangan), APA Corp. (APA, Kewangan), Valero Energy Corp. (VLO, Kewangan) dan Marathon Petroleum Corp. (MPC, Kewangan).

Occidental Petroleum

Mengungguli indeks sebanyak kira-kira 135.97% dalam tempoh 12 bulan yang lalu, Occidental Petroleum (OXY, Kewangan) mempunyai paras pasaran $57.23 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $63.63 pada hari Rabudengan a nisbah harga-pendapatan tahun 5.11, a nisbah harga-buku daripada 3.02 dan a nisbah harga-jualan daripada 1.70.

Pengeluar minyak dan gas yang berpangkalan di Houston itu beroperasi di AS serta Timur Tengah. Ia juga mempunyai kemudahan pembuatan petrokimia di AS, Kanada dan Chile.

. Garis Nilai GFNILAI
mencadangkan saham itu dinilai terlebih sederhana pada masa ini berdasarkan nisbah sejarah, prestasi masa lalu dan unjuran pendapatan masa hadapan penganalisis.

Selanjutnya, Skor GF daripada 70 daripada 100 menunjukkan syarikat berkemungkinan mempunyai prestasi yang lemah pada masa hadapan. Manakala Occidental menerima penarafan yang tinggi untuk keuntungan, yang pertumbuhan and kekuatan kewangan pangkat adalah sederhana dan markahnya untuk Nilai GF and momentum adalah rendah.

Daripada guru melabur dalam Occidental Petroleum, Warren Buffett (Maks, portfolio) mempunyai kepentingan terbesar dengan 21.38% saham terkumpulnya. Dodge & Cox, yang Dana Nilai Smead (Maks, portfolio) dan Steven Cohen (Maks, portfolio) juga mempunyai kedudukan ketara dalam saham.

Marathon Oil

Menewaskan penanda aras sekitar 96.90% sepanjang tahun lalu, Minyak Marathon (MRO, Kewangan) mempunyai paras pasaran $17.48 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $27.65 pada hari Rabu dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 5.28, a nisbah harga-buku daripada 1.58 dan a nisbah harga-jualan daripada 2.58.

Pengeluar minyak dan gas, yang beribu pejabat di Houston, telah mula memberi tumpuan kepada sumber yang tidak konvensional di AS

Menurut Garis Nilai GF, saham itu dinilai secara saksama pada masa ini.

. Skor GF daripada 81 mencadangkan syarikat itu mempunyai potensi prestasi yang lebih baik, didorong oleh penarafan tinggi untuk keuntungan dan markah pertengahan untuk empat kriteria yang lain.

Dengan pegangan 2.28%, Hotchkis & Wiley ialah yang terbesar syarikat pemegang saham guru. Pelabur guru lain termasuk Ken Fisher (Maks, portfolio), Cohen, Ray Dalio (Maks, portfolio)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Maks, portfolio), Jim Simons (Maks, portfolio)' Teknologi Renaissance, Jeremy Grantham (Maks, portfolio), Paul Tudor Jones (Maks, portfolio) dan Lee Ainslie (Maks, portfolio).

APA

Mengatasi indeks penanda aras sekitar 95.89% sepanjang tahun lalu, APA (APA, Kewangan) mempunyai had pasaran $14.54 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $45.73 pada hari Rabu dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 4.32, a nisbah harga-buku daripada 24.44 dan a nisbah harga-jualan daripada 1.42.

Pengeluar minyak dan gas yang berpangkalan di Houston ialah syarikat induk Apache Corp.

Berdasarkan Garis Nilai GF, saham nampaknya dinilai secara saksama pada masa ini.

. Skor GF daripada 70 menunjukkan syarikat berkemungkinan mempunyai prestasi masa depan yang lemah di belakang markah pertengahan untuk empat kriteria dan rendah pertumbuhan pangkat.

Hotchkis & Wiley mempunyai kepentingan terbesar dalam APA dengan 3.66% saham terkumpulnya. Bill Nygren (Maks, portfolio), Cohen, John Paulson (Maks, portfolio) dan firma Simons juga mempunyai signifikan pegangan.

Valero Energy

Mendahului S&P 500 sebanyak 93.49% pada 2022, Valero Energy (VLO, Kewangan) mempunyai paras pasaran $46.45 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $120.24 pada hari Rabu dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 5.14, a nisbah harga-buku daripada 2.12 dan a nisbah harga-jualan daripada 0.29.

Beribu pejabat di San Antonio, Texas, syarikat minyak dan gas pertengahan mengendalikan kilang penapisan di AS, Kanada dan UK Ia juga memiliki loji etanol.

. Garis Nilai GF mencadangkan saham itu rendah nilainya pada masa ini.

Selanjutnya, Skor GF daripada 83 bermakna syarikat mempunyai potensi prestasi yang lebih baik. Ia meraih rating tinggi untuk keuntungan, kekuatan kewangan and Nilai GF dan markah pertengahan untuk pertumbuhan and momentum.

Daripada guru melabur dalam Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss mempunyai pegangan terbesar dengan 0.33% daripada saham terkumpulnya. firma Simons, Pengurusan PRIMECAP (Maks, portfolio), firma Dalio, Jones, Jeff Auxier (Maks, portfolio) dan Greenblatt, antara beberapa guru lain, juga memiliki saham tersebut.

Marathon Petroleum

Melepasi indeks penanda aras sebanyak kira-kira 93.48% untuk tahun tersebut, Marathon Petroleum (MPC, Kewangan) mempunyai had pasaran $52.01 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $110.97 pada hari Rabu dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 4.87, a nisbah harga-buku daripada 1.98 dan a nisbah harga-jualan daripada 0.35.

Syarikat midstream yang berpangkalan di Findlay, Ohio menapis, memasarkan dan mengangkut produk petroleum di AS

Menurut Garis Nilai GF, saham adalah rendah nilai pada masa ini.

. Skor GF daripada 72 bermakna syarikat berkemungkinan mempunyai prestasi purata pada masa hadapan. Manakala Marathon mendapat rating tinggi untuk keuntungan and Nilai GF, yang kekuatan kewangan pangkat adalah lebih sederhana. momentum and pertumbuhan kedua-duanya rendah.

Dengan 0.35% kepentingan, firma Simons ialah pemegang saham guru terbesar syarikat itu. Dalio's Bridgewater, Bernard Horn (Maks, portfolio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Maks, portfolio) dan Fisher juga mempunyai jawatan dalam Marathon Petroleum.

Tambahan yang berprestasi tinggi

Saham tenaga lain yang turut menewaskan S&P 500 tahun ini termasuk Exxon Mobil Corp. (XOM, Kewangan), EQTEQT
Corp. (EQT, Kewangan), Tenaga DevonDVN
Corp. (DVN, Kewangan) dan ConocoPhillipsCOP
(COP, Kewangan).