5 REIT Yang Sebenarnya Menghasilkan Pulangan Positif Tahun Ini

Tahun ini adalah sukar untuk amanah pelaburan hartanah (REITs) — malah lebih daripada keseluruhan pasaran secara amnya.

Walaupun S&P 500 turun kira-kira 20% untuk tahun ini, indeks Dana SPDR Sektor Pilihan Harta Tanah (NYSEARCA: XLRE) - dianggap sebagai penanda aras dana dagangan bursa (ETF) untuk REIT - turun sekitar 30%.

Satu sebab untuk sentimen buruk pada REIT ialah kenaikan kadar faedah yang pesat. Kadar faedah yang tinggi biasanya tidak baik untuk REITs kerana syarikat ini sering bergantung pada hutang untuk membiayai pertumbuhan. Oleh kerana REITs dikehendaki membayar sekurang-kurangnya 90% daripada pendapatan bercukai mereka kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, simpanan tunai bukanlah satu pilihan.

Satu lagi cara kadar faedah mempengaruhi harga REIT ialah hasil pada Bil Perbendaharaan 3 Bulan telah meningkat daripada 0.08% kepada lebih 4% tahun ini. Hasil pada Rang Undang-Undang Perbendaharaan tiga bulan selalu disebut sebagai kadar bebas risiko untuk pelabur AS.

Oleh kerana REIT paling popular di kalangan pelabur pendapatan, REIT perlu memberikan hasil yang lebih besar daripada kadar bebas risiko untuk kekal menarik. Ini benar terutamanya apabila pertumbuhan terhad kerana kos hutang yang lebih tinggi.

Tetapi beberapa REIT masih menunjukkan prestasi yang sangat baik tahun ini. Kelima-lima syarikat ini mempunyai jumlah pulangan untuk tahun yang akan mengagumkan dalam sebarang keadaan pasaran.

Lihat juga: REIT Terbaik untuk Dibeli Bulan Ini

VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties ialah REIT pajakan bersih dengan portfolio hartanah pengalaman yang luas. Syarikat itu paling terkenal dengan sifat permainannya, terutamanya di sepanjang Las Vegas Strip. VICI Properties telah mengalami pertumbuhan yang ketara sejak ia ditubuhkan pada 2017, dan prestasi kukuhnya tahun ini menunjukkan bahawa pelabur menjangkakan untuk melihat pertumbuhan itu berterusan dalam jangka panjang.

Harga saham VICI naik 1.8% tahun setakat ini, dan hasil dividen 5%nya meningkatkan jumlah pulangannya kepada hampir 6%. Pembayaran dividen REIT juga telah meningkat lebih 8% pada tahun lalu.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OH SAYA)

Pelabur Penjagaan Kesihatan Omega ialah REIT terbesar yang memberi tumpuan kepada kemudahan kejururawatan mahir. Dengan 921 hartanah di AS dan UK, Omega adalah kegemaran di kalangan pelabur dividen dan memberikan hasil 8.6%. Pandemik COVID-19 memberi kesan besar kepada penyewa REIT, yang masih menjejaskan pendapatannya. Walau bagaimanapun, Omega telah dapat mengekalkan pembayaran dividennya yang besar dan kesan pandemik terus bertambah baik.

Kisah berterusan

Harga saham Omega naik 6.12% tahun setakat ini, dan hasil dividennya yang tinggi telah membawa pulangan keseluruhannya sehingga 13.57%.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners ialah satu daripada dua REIT yang tertumpu pada tanah pertanian. Walaupun ia jauh daripada REIT berdividen tinggi dengan hasil hanya 1.7%, potensi kenaikan harga yang kukuh untuk tanah ladang menjadi jelas kepada lebih ramai pelabur tahun ini kerana kekurangan makanan global telah menjadi masalah yang semakin meningkat.

Walaupun harga gandum dan jagung telah turun dari paras tertinggi April dan Mei, harga masih naik 15% dan 20% tahun setakat ini, masing-masing.

Farmland Partners memiliki kira-kira 160,000 ekar tanah ladang dan menguruskan 15,000 ekar lagi di 18 negeri. Harga sahamnya naik 18% untuk tahun ini dengan jumlah pulangan sebanyak 19.85%.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties ialah REIT penjagaan kesihatan yang melabur dalam perumahan kanan dan aset berkaitan penjagaan kesihatan lain. Portfolionya termasuk 202 hartanah dan 41 pinjaman gadai janji. Sama seperti Pelabur Penjagaan Kesihatan Omega, LTC Properties mengalami kesan berpanjangan daripada pandemik COVID-19 tetapi telah menunjukkan peningkatan yang ketara setakat ini pada tahun 2022.

Pelabur mungkin tertarik dengan REIT ini dengan harapan kenaikan dividen dalam masa terdekat. Syarikat itu telah meningkatkan dana daripada operasi (FFO) sebanyak kira-kira 14% sepanjang 12 bulan lalu dan mengurangkan nisbah pembayaran FFOnya.

Harga saham LTC Properties naik 14.8% tahun setakat ini dan hasil dividen 5.9% telah memberikan pelaburnya jumlah pulangan sebanyak 19.4%.

Pertumbuhan eREIT III

Anda mungkin mendapati tiada tanda yang dikaitkan dengan REIT ini, kerana ia tidak berdagang di bursa saham. Dana tajaan Fundrise ialah REIT bukan dagangan, yang melindunginya daripada turun naik pasaran yang menjejaskan kebanyakan REIT lain.

Penggalangan Wang sentiasa mengemas kini harga saham REIT berdasarkan nilai aset bersih (NAB) portfolionya. Jika portfolio berkembang atau meningkat dalam nilai, begitu juga harga sahamnya. Kerana ia Pertumbuhan eREIT III mempunyai strategi tambah nilai dalam sektor berbilang keluarga, ia mampu memaksa penghargaan dan mencipta nilai secara konsisten dalam portfolionya walaupun semasa pasaran bergelut. Strategi yang sama ini popular di kalangan banyak firma pelaburan hartanah ekuiti swasta.

Harga saham Growth eREIT III meningkat 13.5% untuk tahun tersebut dengan jumlah pulangan sebanyak 17.2%. Prestasi kukuh ini menunjukkan faedah REIT bukan dagangan, terutamanya dengan ketidaktentuan yang semakin meningkat dalam pasaran saham.

Fundrise telah beberapa dana yang serupa dan telah menghasilkan purata pulangan sebanyak 5.4% tahun-ke-kini merentas semua akaun pelanggan. Hanya satu daripada dananya yang mengalami kerugian tahun ini tetapi turun hanya 0.6%.

Lihat Lagi Daripada Benzinga

Jangan terlepas makluman masa nyata mengenai saham anda – sertai Benzinga Pro secara percuma! Cuba alat yang akan membantu anda melabur dengan lebih bijak, lebih pantas dan lebih baik.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan nasihat pelaburan. Hak cipta terpelihara.