Tangkapan pasangan matang menggunakan tablet digital semasa membuat kerja kertas di rumah
getty
Nak tahu rahsia ke bersara dengan dividen sahaja?
Pastikan modal itu utuh.
Kita melabur untuk menjana pendapatan. Lebih banyak yang kita ada, lebih besar potensi pembayaran kita. Jadi, kehilangan prinsipal adalah dosa utama.
Kami mahukan dividen kami. Dan kami mahukan harga kami utuh, atau lebih baik. (Jika mereka menggiling lebih tinggi, kami tidak membantah!)
Saham yang akan "naik" sukar untuk dipertikaikan. Saya tahu, saya tahu—sebagai penentang kita mahu tawar-menawar membeli-belah. Kami tidak boleh membantu diri kami untuk mencari a perjanjian.
Tawaran baik adalah hebat, tetapi begitu juga dengan momentum—terutamanya apabila ia berkaitan dengan saham dividen, terutamanya dalam a pasaran beruang. Tunjukkan kepada saya saham yang akan meningkat apabila dunia sekeliling runtuh dan saya ingin tahu: “Kenapa?!”
Hari ini kita akan meneroka sebab berkenaan dengan lima "stok kuasa" yang membayar antara 4.6% dan 25% (ya, itu bukan kesilapan menaip). Ia bermuara kepada kekuatan relatif, yang betul-betul seperti bunyinya.
Apabila pelaburan menunjukkan prestasi yang baik berhubung dengan sesuatu yang lain, seperti industri, sektornya, malah keseluruhan pasarannya. Itu tidak semestinya bermakna pulangan positif—kadangkala kekuatan relatif semakin berkurangan.
Saham yang kuat cenderung untuk kekal kukuh, memberikan mereka asas yang kukuh untuk melompat. Oleh itu, kekuatan relatif boleh menjadi a pemandu jangka pendek yang berkuasa—sehingga ia merupakan salah satu faktor utama yang saya cari dalam diri saya Dividen Swing Trader perkhidmatan.
Contoh hebat semasa pasaran beruang COVID ialah B&G Foods (BGS), nama di sebalik Crisco, Cream of Wheat, dan Green Giant, antara jenama makanan utama yang lain. Sementara pasaran yang lain (termasuk sektor asas pengguna B&G!) semakin terjejas, B&G bukan sekadar agak kuat-ia adalah secara langsung kuat.
Sesetengah orang mungkin telah melihat ini dan menganggap semua wang mudah telah diperah. Tetapi kekuatan relatif ini-digabungkan dengan dividen yang masih berair-adalah isyarat bahawa lebih banyak kekuatan boleh menanti.
Walau bagaimanapun, B&G hanyalah permainan ayunan dividen untuk kami; kami mengambil keuntungan dalam masa beberapa bulan sahaja. Ia merupakan syarikat yang mempunyai pengambilalihan tinggi yang hutangnya selalunya lebih besar daripada permodalan pasarannya—sesuatu yang akhirnya berjaya mengatasinya di tengah-tengah ribut sempurna 2022 dengan kadar faedah yang meningkat pesat dan tekanan inflasi ke atas barangannya. Kira-kira dua tahun selepas kami keluar dari saham, syarikat itu memotong dividennya sebanyak 60%, menghadkan 2022 yang menyedihkan untuk para pemegang saham BGS.
Itu kerana kekuatan relatifnya sahaja sebahagian daripada cerita itu. Untuk dividen persaraan yang boleh kita harapkan—lembu jantan atau menanggung—kita juga memerlukan kekuatan asas, kekuatan kewangan dan kekuatan dividen.
Pada masa ini, hanya 10 saham yang menghasilkan baik hingga besar merentas indeks besar, pertengahan dan kecil S&P menunjukkan kekuatan relatif yang patut diberi perhatian, baru-baru ini didagangkan pada paras tertinggi 52 minggu. Mari kita gali lima calon yang paling menarik.
2 REIT Menghasilkan 4%-Tambah
Hasil yang tinggi adalah ciri terbaik yang kami nikmati apabila kami membeli amanah pelaburan harta tanah (REIT). Ingat: Sekurang-kurangnya 90% daripada pendapatan bercukai mereka kemestian diagihkan kepada pemegang saham. Sektor ini menghasilkan hasil yang jauh lebih tinggi daripada purata pasaran akibatnya, dan kebanyakan pengikat keselamatan dividen tidak akan berkelip pada hasil 4%-5% dalam ruang.
Satu REIT mencecah paras tertinggi 52 minggu akhir-akhir ini ialah Getty Realty (GTY, hasil 4.8%), pakar runcit penyewa tunggal dengan lebih daripada 1,000 hartanah di 38 negeri dan Daerah Columbia. Ia juga tuan tanah yang cantik dan membosankan—termasuk penyewa Valvoline (VVV
Kestabilan, kestabilan, kestabilan.
Jika REIT ini terdengar biasa, Saya menutupnya kembali pada bulan November, menggelarnya sebagai "unicorn" yang menafikan pasaran dengan memberikan keuntungan jumlah pulangan berbanding pasaran menurun tahun lepas. Dan masa yang baik telah berterusan sejak itu, dengan GTY terus mengatasi prestasi pek.
Larian ini, secara kebetulan, meneruskan tempoh prestasi yang lebih lama, dengan GTY secara kasarnya meningkatkan tiga kali ganda sektor hartanah dalam tempoh tujuh tahun lebih yang lalu.
Getty Realty memulakan tahun baharu dengan peningkatan dividen sebanyak 43 sen sesaham, naik 5% daripada pembayaran sebelumnya. Walaupun kami mengukur liputan dividen GTY sepanjang tahun lalu berdasarkan pengagihan baharunya, Getty masih hanya membayar 82% daripada dana daripada operasi (FFO) untuk mengekalkannya.
REIT lain yang menghasilkan pulangan bagus yang membuat paras tertinggi 52 minggu akhir-akhir ini ialah gergasi pusat beli-belah Gerai Kilang Tanger (SKT, hasil 4.6%). Tanger kini mempunyai 36 pusat (dengan satu lagi dalam pembangunan) di 20 negeri dan Kanada, dipajakkan kepada lebih 600 syarikat yang berbeza.
Malangnya untuk SKT, perniagaannya tidak begitu membosankan—atau boleh dipercayai—seperti yang dilakukan oleh Getty. Walaupun pengurusan mahir, hanya banyak yang boleh anda lakukan sebagai sebuah syarikat iaitu a.) sangat bergantung pada keadaan ekonomi, b.) berjuang untuk bertahan menentang runcit dalam talian, dan c.) terdedah kepada minat yang masih meningkat dan agak tinggi kadar. Faktor pertama itu berlaku semasa COVID, apabila ia terpaksa menggantung dividennya buat sementara waktu—dan sementara ia telah menyambung semula pembayaran dan meningkatkan dividen beberapa kali sejak itu, SKT masih mengagihkan 39% kurang daripada sebelum pemotongan. .
Sekarang bukan masa untuk membeli, bagaimanapun. Saham Tanger telah mengalami pemanasan akhir-akhir ini, dan akibatnya, ia didagangkan pada kira-kira 11 kali anggaran FFO ke hadapan. Kedengarannya tidak kaya, tetapi ia jauh lebih mahal daripada P/FFO hadapan 9 yang bersejarah.
2 Permainan Perabot Menghasilkan 5%-Plus
Perjalanan liar multiyear roller-coaster dalam stok perabot mendaki bukit lagi.
Semasa COVID menghalau orang keluar dari pejabat dan masuk ke rumah mereka, mana-mana stok yang terlibat dalam pengubahsuaian, kelengkapan atau sebaliknya menambah baik perkara di sekeliling rumah berlepas—tetapi selepas kira-kira setahun atau lebih, walaupun operasi mereka terus berkembang maju, harga saham mereka meningkat. kembali ke bumi.
Walau bagaimanapun, mereka melancarkan lagi, dan dua hasil yang sangat bagus dalam ruang—Ethan Bahagian Dalaman Allen
Haverty Furniture mempunyai lebih daripada 100 bilik pameran di 16 negeri, terutamanya di Selatan dan Midwest. Sementara itu, Ethan Allen mempunyai 139 pusat reka bentuk runcit milik syarikat di AS dan Kanada, serta kedai yang dikendalikan secara bebas di AS, Asia, Timur Tengah dan Eropah; ia juga mempunyai 10 kemudahan pembuatan.
Kejayaan kedua-dua saham telah datang bersama-sama peningkatan dalam jualan dan margin operasi sejak beberapa suku yang lalu. Ethan Allen ialah kisah yang sangat menarik—pelaburan dalam pemasaran digital telah membuahkan hasil, begitu juga dengan pelaburan dalam perisian VR, dan asas pelanggannya yang lebih tinggi adalah lebih kalis kemelesetan berbanding kebanyakannya.
Terdapat banyak perkara yang disukai di sini, tetapi pelabur dividen harus tahu hasil tajuk berita mereka—tidak mengelirukan, tetapi mungkin agak optimistik untuk jangka panjang. Kedua-dua hasil ditambah dengan dividen khas (ETD sebenarnya menghasilkan 4.3% berdasarkan pembayaran biasa, manakala HVT menghasilkan 3.1%). Dividen tetap kedua-dua saham telah meningkat selama bertahun-tahun, yang patut dipuji—tetapi pembayaran istimewa mungkin tidak selalu ada.
Dan ia mengingatkan pembaca bahawa kedua-dua saham terpaksa mengurangkan pembayaran mereka semasa Kemelesetan Besar. Ia sudah lama dahulu, tetapi ia tidak pernah berlaku sebelum ini.
Penghantar Dengan Hasil 25% Yang Sangat Besar
Sukar untuk tidak mengeluarkan air liur memikirkan tentang penghantar LPG Dorian (LPG, hasil 25%), yang telah menderma sepenuhnya satu perempat daripada harga sahamnya dalam dividen sepanjang tahun lalu.
Itu membingungkan 15x hasil S&P 500 sekarang.
Dorian LPG ialah syarikat perkapalan gas petroleum cecair (LPG) yang memiliki dan mengendalikan kapal pengangkut gas yang sangat besar (VLGC)—kapal besar yang biasanya berjalan sepanjang 250 hingga 300 meter mampu mengangkut 100,000 hingga 200,000 meter padu gas.
Saham Dorian telah meningkat lebih daripada 75% sepanjang tahun lalu kerana LPG tidak terlepas daripada kekurangan tenaga global. Syarikat itu telah menikmati kadar setara piagam masa berlemak (TCE), yang telah menyebabkan keuntungan melonjak (pendapatan bersih meningkat tiga kali ganda YoY sepanjang suku terbaharu).
Untuk menggembirakan para pemegang saham, Dorian mengambil keuntungan tersebut dan membuangnya terus ke pangkuan pelabur. Ia tidak mempunyai banyak sejarah dividen—pembayaran bermula pada 2021—tetapi itu bukan kebimbangan saya dengan program dividen LPG.
Risau saya ialah bahawa tiada program dividen rasmi.
Dorian telah membayar dividen secara agak tetap, tetapi pengirim tidak mengambil tahu tentang sifat berpotensi halus dividennya: Ia merujuk kepada mereka dalam semua sebutan sebagai dividen "tidak teratur".
Tiada kejutan di sana. Perkapalan adalah industri yang terkenal tidak menentu, jadi masuk akal untuk LPG hanya membayar apa yang boleh, apabila ia mampu.
Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.
Pendedahan: tiada
Sumber: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2023/02/12/5-relative-strength-super-stocks-with-plump-payouts/