(Bloomberg) — Air France-KLM merancang untuk menjual kira-kira 2.26 bilion euro ($2.4 bilion) saham baharu untuk menyokong kunci kira-kiranya dan membayar balik sebahagian daripada bantuan kerajaan yang membantu syarikat penerbangan itu bertahan daripada krisis Covid-19.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Hasil terbitan hak itu akan digunakan untuk membayar balik kira-kira 1.7 bilion euro bon bawahan yang dikeluarkan pada April tahun lalu dan dipegang oleh kerajaan Perancis, dan untuk mengurangkan lagi hutang, kata syarikat penerbangan Franco-Belanda itu pada Selasa. Tempoh langganan ditetapkan dari 27 Mei hingga 9 Jun.
"Kami mahu berada dalam kedudukan untuk merebut sebarang peluang dalam sektor penerbangan yang berubah-ubah dan dapat mempercepatkan komitmen alam sekitar kami," kata Ketua Pegawai Eksekutif Ben Smith dalam satu kenyataan.
Urus niaga itu akan membawa Air France-KLM lebih hampir untuk melengkapkan peningkatan modal 4 bilion euro yang disasarkan kerana ia berusaha untuk membayar pinjaman sejajar dengan keperluan Kesatuan Eropah mengenai pembiayaan negara, yang pada masa ini menghalang syarikat penerbangan itu daripada mengambil bahagian dalam penyatuan industri yang bergolak. oleh wabak itu.
Saham Air France-KLM didagangkan 6% lebih rendah pada 9:24 pagi di Paris, penurunan paling teruk sejak 7 Mac, mengurangkan keuntungan tahun ini kepada 5.4%.
Air France-KLM telah dikaitkan dengan salah satu daripada dua kumpulan bidaan untuk Italia Trasporto Aereo, pengganti kepada arlines Itali yang gagal Alitalia SpA. Kedua-duanya mengemukakan cadangan sebelum tarikh akhir Isnin malam.
Satu kumpulan diketuai oleh Certares Management LLC yang berpangkalan di AS, firma pelaburan tertumpu perjalanan yang mungkin juga mendapat sokongan daripada pelabur Air France-KLM Delta Air Lines Inc. Tawaran saingan daripada Mediterranean Shipping Company SA disokong oleh syarikat penerbangan kebangsaan Jerman Deutsche Lufthansa AG.
Awal minggu ini, Air France-KLM berkata ia sedang berbincang dengan Apollo Global Management Inc. untuk suntikan modal 500 juta euro kepada syarikat gabungan unit Air France yang memiliki kumpulan enjin kapal terbang ganti yang digunakan dalam operasi penyelenggaraannya.
Kepentingan Kerajaan
Pelan penjualan saham dan pendapatan bertambah baik berikutan penarikan sekatan pandemik akan membantu mengukuhkan kunci kira-kira, membolehkan Air-France-KLM membayar balik bantuan Perancis pada suku akan datang, katanya. Itu juga akan mengurangkan kos kewangan.
Seperti syarikat penerbangan Eropah lain, kumpulan itu telah beralih kepada mod pengembangan kerana penyingkiran sekatan perjalanan Covid mencetuskan lonjakan tempahan. Pada masa yang sama, pembawa kekal berhati-hati terhadap prospek selepas musim panas kerana tekanan inflasi menambah kos dan menjejaskan perbelanjaan pengguna.
Perancis, yang memiliki 28.6% kepentingan, merancang untuk mengambil bahagian dalam terbitan hak untuk memastikan pegangan sahamnya tidak berubah, kata syarikat penerbangan itu. Kerajaan Belanda juga mahu mengekalkan 9.3% pegangannya, dengan syarat mendapat kelulusan daripada parlimen negara itu tepat pada masanya.
Syarikat perkapalan gergasi CMA CGM SA menyasarkan untuk melabur sebanyak 400 juta euro dalam urus niaga untuk mengambil alih sebanyak 9% daripada syarikat itu sebagai sebahagian daripada pakatan kargo udara yang diumumkan awal bulan ini.
China Eastern Airlines Corp. dan Delta akan melihat pegangan mereka - masing-masing sebanyak 9.6% dan 5.8% - dalam syarikat penerbangan Franco-Belanda kira-kira separuh kerana mereka telah komited untuk mengambil bahagian dalam terbitan hak atas dasar neutral tunai. Mereka akan menjual sebahagian daripada hak langganan mereka kepada CMA CGM.
(Kemas kini dengan saham Air-France-KLM dalam perenggan kelima, pembidaan ITA dari keenam, lantunan semula permintaan pada perenggan ke-10)
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html