Hampir Separuh daripada Tawaran IPO Porsche Terlepas Atas Permintaan Tinggi

(Bloomberg) — Porsche AG menarik begitu banyak permintaan untuk tawaran awam permulaan bernilai 9.4 bilion euro ($9.1 bilion) sehingga hampir separuh pelabur yang membuat pesanan tidak diperuntukkan saham dalam perjanjian itu, menurut orang yang biasa dengan perkara itu.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

IPO itu, yang terbesar di Eropah dalam tempoh lebih sedekad, menerima tempahan daripada kira-kira 650 pelabur, tetapi separuh daripada mereka "disifarkan" - istilah untuk permintaan untuk saham yang tidak dipenuhi, kata orang ramai, meminta untuk tidak dikenal pasti membincangkan maklumat sulit . Jurucakap Porsche enggan mengulas.

Permintaan skala ini jarang berlaku untuk pasaran IPO yang telah ditutup untuk sebahagian besar tahun ini, ditimpa oleh inflasi yang meningkat, kadar faedah yang meningkat dan ketidaktentuan pasaran yang meningkat.

Malah tawaran besar-besaran Porsche tidak mungkin memberi inspirasi kepada penerbit lain untuk menguji selera Eropah yang lemah untuk penyenaraian baharu, jurubank telah memberi amaran.

Pengeluar kereta sport 911 meningkat sebanyak 5.2% kepada €86.76 di Frankfurt — berbanding penurunan sedalam 2% dalam indeks penanda aras DAX Jerman, berbanding dengan harga tawaran €82.50 setiap satu.

Kira-kira 75% daripada IPO Porsche telah diambil oleh 20 pelabur, kata orang ramai. Empat pelabur asas — Qatar Investment Authority, dana kekayaan negara Norway, T. Rowe Price dan ADQ — bersama-sama menyumbang hampir 40% daripada tawaran itu.

BACA LEBIH LANJUT: Porsche Meningkat dalam Pasaran Menanda IPO Meluluhawai Sukar

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP