Needham penganalisis Laura Martin mengulangi Beli pada Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) dengan sasaran harga $120.
Martin percaya bahawa model ekonomi AMZN mempunyai masalah yang dicipta dengan sendirinya.
Penganalisis itu memegang anggaran pendapatan FY22 tetap pada $510 bilion. Namun, kos akan mewakili hampir $500 bilion pada FY22, jadi Pendapatan Operasi untuk 1 juta pekerja untuk sepanjang tahun kerja ialah kira-kira $11 bilion (2% margin operasi) pada TK22.
Pada $510 bilion hasil tahunan, AMZN mempunyai skala. Pelabur juga mahu AMZN menunjukkan kuasa harga terbalik pada tahun 2023 memandangkan pemotongan kos mempunyai had untuk memacu peningkatan penilaian.
Untuk 4Q22, penganalisis menganggarkan Jumlah Jualan Bersih sebanyak $144.9 bilion (naik 5% Y/Y) dan EPS sebanyak $0.13 (turun 91% Y/Y).
Martin menganggarkan Jualan Produk Bersih sebanyak $72.5 bilion (naik 2% Y/Y) dan Jualan Perkhidmatan Bersih sebanyak $72.4 bilion (naik 10% Y/Y).
Penganalisis itu menyaksikan jualan AWS sebanyak $21.3 bilion (naik 20% Y/Y), hasil pengiklanan sebanyak $10.7 bilion (naik 10% Y/Y), dan hasil Penjual Pihak Ketiga sebanyak $3 bilion (naik 31.8% Y/Y).
Untuk FY23, penganalisis menganggarkan Jumlah Jualan Bersih sebanyak $564 bilion (naik 11% Y/Y dan 5% di bawah anggaran penganalisis sebelumnya) dan EPS sebanyak $1.85 (naik berbanding FY22E EPS Rugi sebanyak $0.16 dan 15% di bawah anggaran penganalisis sebelumnya).
FY24 Martin memperkenalkan anggaran untuk FY24 Jumlah Jualan Bersih sebanyak $645.1 bilion (naik 14% Y/Y) dan EPS sebanyak $2.92 (naik 58% Y/Y).
Tindakan Harga: Saham AMZN didagangkan lebih rendah sebanyak 4.59% pada $82.79 pada cek terakhir Khamis.
Penilaian Terkini untuk AMZN
Tarikh | Firma | Tindakan | daripada | Untuk  |
|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | Deutsche Bank | Memulakan Liputan Hidup | Beli | |
februari 2022 | Kewangan Tigress | Mengekalkan | Beli | |
februari 2022 | Credit Suisse | Mengekalkan | Lebih cemerlang |
Lihat Lagi Penilaian Penganalisis untuk AMZN
Lihat Penilaian Penganalisis Terkini
Lihat lagi dari Benzinga
Jangan terlepas makluman masa nyata mengenai saham anda – sertai Benzinga Pro secara percuma! Cuba alat yang akan membantu anda melabur dengan lebih bijak, lebih pantas dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan nasihat pelaburan. Hak cipta terpelihara.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/amazon-analyst-slashes-fy23-estimates-200248153.html