(Bloomberg) — Amazon.com Inc., syarikat kedua terbesar di dunia mengikut hasil, menjual bon gred pelaburan sebanyak $8.25 bilion sebelum sebarang potensi peningkatan kebimbangan inflasi mengurangkan keinginan pelabur untuk hutang berkadar tinggi.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Peruncit dalam talian adalah salah satu daripada 11 syarikat dalam pasaran bon yang sibuk pada hari Selasa menjelang turun naik yang dijangkakan. Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell dijadualkan berucap pada hari Rabu, dengan data inflasi utama akan menyusul Khamis dan laporan bulanan pekerjaan AS pada hari Jumaat.
Bon tidak bercagar kanan syarikat itu dijual dalam lima bahagian, dengan yang paling lama - keselamatan 10 tahun - menghasilkan 0.95 mata peratusan berbanding Perbendaharaan, menurut seseorang yang mengetahui perkara itu, yang meminta untuk tidak dikenal pasti kerana butirannya adalah peribadi. Rundingan harga awal memerlukan penyebaran 1.15 mata peratusan dan saiz tawaran $7 bilion, kata orang itu, menunjukkan bon itu menarik permintaan pelabur yang besar.
Hasil boleh digunakan untuk membayar balik hutang serta pemerolehan dana dan pembelian balik saham, tambah orang itu. Kali terakhir Amazon menjual bon pada April, mengumpul $12.75 bilion, yang merupakan tawaran pertama syarikat dalam kira-kira setahun pada masa itu.
“Tawaran bon lima peringkatnya, dengan perbincangan harga awal antara 45-115 mata asas berbanding Perbendaharaan untuk tempoh matang antara 2-10 tahun, adalah ketat kepada rakan setara atas sebab yang baik, kami percaya, termasuk perniagaan awan dan runcit dominan syarikat, $59 bilion tunai dan potensi untuk profil kreditnya (A1/AA/AA-) terus bertambah baik,” tulis penganalisis Perisikan Bloomberg Robert Schiffman dalam nota Selasa.
Beliau menambah bahawa "dengan jumlah wang tunai itu, pembiayaan tidak diperlukan, tetapi ia meningkatkan tempoh dan menyediakan tenaga api tambahan untuk potensi M&A tambahan dan pembelian balik saham yang lebih besar." Jumlah beban hutang Amazon kini melebihi $70 bilion, menurut Schiffman.
Spread kredit gred pelaburan kini berada pada 133 mata asas, lebih daripada 30 mata asas di bawah kemuncak tahun ini iaitu 165. Kos pengeluaran hutang juga telah jatuh sejak mencapai paras tertinggi pada Oktober, kini berada pada 5.36%.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. dan Societe Generale menguruskan penjualan bon itu, kata orang itu.
(Kemas kini untuk menunjukkan bon telah dijual)
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html