Unit Aramco Mengupah HSBC, Citigroup untuk Jualan Saham $1 Bilion

(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., unit penapisan pengeluar minyak milik negara, telah menamakan Citigroup dan HSBC Holdings Plc untuk tawaran awam permulaannya di bursa saham Saudi, yang boleh mengumpul kira-kira $1 bilion.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Syarikat itu, juga dikenali sebagai Luberef, merancang untuk menjual 50 juta saham, atau hampir 30% kepentingan, menurut satu kenyataan. Harga di mana semua pelanggan dalam tawaran akan membeli saham akan ditentukan selepas tempoh pembinaan buku.

Syarikat itu mengupah SNB Capital sebagai pengurus utama, penasihat kewangan, pembawa buku, penyelaras global dan penaja jamin. Ia juga menamakan Citigroup Arab Saudi, HSBC Arab Saudi, dan Morgan Stanley Arab Saudi sebagai penasihat kewangan, pembawa buku, penyelaras global dan penaja jamin

Pihak Berkuasa Pasaran Modal Arab Saudi meluluskan rancangan IPO Luberef minggu lepas.

Perniagaan penapisan, dengan operasi di bandar perindustrian Saudi Jeddah dan Yanbu, adalah 70% dimiliki oleh Saudi Aramco, manakala selebihnya dipegang oleh firma ekuiti swasta tempatan Jadwa Investment. Tawaran itu terdiri daripada penjualan saham Jadwa di Luberef, manakala Saudi Aramco mengekalkan pegangannya. Tawaran itu boleh meningkatkan kira-kira $1 bilion, Bloomberg melaporkan pada bulan Jun.

Teluk Parsi yang kaya dengan tenaga telah menjadi salah satu titik panas IPO dunia tahun ini, menyumbang hampir separuh daripada hasil daripada penyenaraian saham baharu di seluruh Eropah, Timur Tengah dan Afrika. Walaupun jualan saham di tempat lain telah kering di tengah-tengah kenaikan kadar faedah yang agresif, penanda Timur Tengah telah mendapat manfaat daripada harga minyak yang tinggi, dan Arab Saudi sahaja telah mencatat rekod 27 IPO tahun ini, menurut data yang disusun oleh Bloomberg.

Jadwa telah memperoleh pegangan Luberef pada tahun 2007 daripada Exxon Mobil Corp. Exxon pada asalnya melabur dalam kilang penapisan pada tahun 1978.

Kisah berterusan

Luberef mengendalikan dua kemudahan pengeluaran di Yanbu dan Jeddah di pantai barat Arab Saudi. Ia menghasilkan pelbagai minyak asas dan produk sampingan termasuk asfalt, minyak bahan api berat laut dan nafta. Mereka dijual terutamanya di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara dan India. Ia juga dijual di seluruh Asia, Amerika dan Eropah.

Tinjauan Permintaan

Permintaan untuk minyak asas di seluruh dunia dijangka meningkat kira-kira 5 juta tan metrik antara 2022 dan 2030, menurut satu kenyataan syarikat. "Tinjauan permintaan untuk minyak asas disokong lagi oleh asas makro yang kukuh di Arab Saudi dan rantau Timur Tengah yang lebih luas, yang merupakan pasaran akhir utama bagi Luberef."

"Luberef akan terus menumpukan pada mencapai pertumbuhan dalam pasaran akhir utama, terutamanya di mana dinamik pasaran membentangkan prospek permintaan yang menarik," Tareq Alnuaim, presiden dan ketua pegawai eksekutif Luberef, berkata kenyataan itu.

–Dengan bantuan daripada Dana Khraiche.

(Kemas kini dengan penyata syarikat dari perenggan kelapan.)

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP