Bausch + Lomb, IPO Kedua Terbesar Tahun, Muncul dalam Debut Awam

Saiz teks

Syarikat penjagaan mata

Bausch + Lomb

dan bioteknologi

PepGen

memulakan kehidupan mereka sebagai syarikat awam pada hari Jumaat. 

Kedua-dua syarikat dibuka pada masa yang perlahan untuk isu baharu. Inflasi, turun naik pasaran yang luas dan perang di Ukraine telah menyebabkan IPO hampir dihentikan pada 2022. Hanya 39 firma telah mendedahkan secara terbuka menggunakan tawaran tradisional setakat 6 Mei, mengumpul $4 bilion, menurut Dealogic. Ini berbanding 140 perniagaan, mengumpul $56.6 bilion, untuk tempoh yang sama pada 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) adalah yang pertama memulakan dagangan. Saham dilancarkan pada $15.60 dan ditutup pada $12.89, naik 7.4%.

Debut muncul selepas bioteknologi meningkatkan saiz penawarannya sebanyak 25% kepada 9 juta saham, yang berharga $12, di bawah $13 hingga $15 sesaham. Sekuriti BofA,

SVB Securities
,
and

Stifel

adalah penaja jamin utama dalam perjanjian tersebut. 

PepGen sedang berusaha untuk merawat penyakit neuromuskular dan neurologi yang teruk.

Saham Bausch + Lomb (BLCO) meningkat lebih daripada 11% untuk berakhir pada $20. 

Lewat Khamis, syarikat itu mengumpul $630 juta selepas menjual 35 juta saham pada $18, di bawah julat jangkaan $21 hingga $24.

Morgan Stanley

and

Goldman Sachs

adalah penaja jamin utama pada IPO. Pada $630 juta, tawaran Bausch + Lomb menduduki tempat sebagai IPO kedua terbesar tahun ini, di belakang tawaran $1 bilion daripada firma ekuiti swasta TPG (TPG), yang disenaraikan pada Januari. 

Pada $20, penilaian Bausch + Lomb ialah $7 bilion.

Bausch + Lomb ialah pembekal utama kanta sentuh. Ia juga menyediakan produk penjagaan kanta, serta titisan dan vitamin untuk mata. Ia adalah salah satu daripada dua perniagaan yang ibu bapa Bausch Health (BHC) mengambil umum untuk mengurangkan hutang $22.9 bilion. Yang lain ialah syarikat penjagaan kulit Solta Medical, yang telah memfailkan IPO tetapi masih belum menetapkan syarat. 

Bausch + Lomb tidak menawarkan saham dalam IPOnya dan tidak akan menerima hasil daripada penjualan saham. Induk itu menjual kesemua 35 juta saham yang ditawarkan dalam IPO Bausch + Lomb. Pegangan Bausch Health boleh turun kepada 88.5% jika penaja jamin melaksanakan pilihan keseluruhan, sebuah prospektus berkata.

Bausch Health ialah bekas Valeant Pharmaceuticals International, yang pada tahun 2020 membayar $ 45 juta kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa untuk menyelesaikan tuntutan pengiktirafan hasil yang tidak wajar dan pendedahan yang mengelirukan dalam pemfailan SEC dan pembentangan pendapatan. Valeant memperoleh Bausch + Lomb pada 2013 untuk hampir $9 bilion.

Tulis kepada Luisa Beltran di [e-mel dilindungi]