Walaupun tahun lepas bukanlah tahun yang sangat baik untuk pelabur saham, sekurang-kurangnya seorang lelaki menutupnya dengan senyuman. Ken Griffin, pengasas bilionair dana lindung nilai Citadel, bukan sahaja mengatasi prestasi pasaran tahun lepas – dia berjaya mengatasinya dengan margin $16 bilion. Ia merupakan keuntungan tahunan tertinggi yang pernah dilihat oleh dana lindung nilai Wall Street, dan mencerminkan pulangan 38% yang dijana oleh dana perdana Citadel.
Sekarang kita semua tahu bahawa prestasi masa lalu bukanlah jaminan untuk keuntungan masa depan – tetapi hanya manusia yang ingin mengikuti pemenang, dan kejayaan Griffin dalam pasaran yang benar-benar menurun telah, buat masa ini, meletakkannya di atas biasa.
Pemfailan peraturan baru-baru ini menunjukkan bahawa Griffin telah banyak bergerak ke arah hasil tinggi saham dividen, permainan bertahan tradisional pasaran saham.
Menggunakan pangkalan data TipRanks, kami telah mengeluarkan butiran mengenai dua langkah Griffin, kedua-dua ekuiti berkadar Beli dengan hasil dividen melebihi 6%. Kita boleh beralih kepada penganalisis Wall Street untuk mengetahui perkara lain yang mungkin membawa saham ini kepada perhatian Griffin. Mari kita lihat lebih dekat.
New York Community Bancorp (NYCB)
Kami akan bermula dengan New York Community Bancorp, nama utama dalam industri perbankan. NYCB baru-baru ini memperoleh Flagstar Bank, dan kini merupakan salah satu bank serantau terbesar di AS. Bank ini menawarkan rangkaian penuh perkhidmatan kepada pelanggan runcit dan komersil, termasuk asal dan perkhidmatan gadai janji.
Syarikat itu mengumumkan keputusan 4Q22 dan tahun penuhnya pada 31 Januari, dan menyaksikan kesan positif serta-merta ke atas sahamnya. Keluaran kewangan menunjukkan garis bawah 30 sen setiap saham dicairkan untuk Q4, keputusan yang sama seperti setahun sebelumnya - tetapi jauh melebihi 20 sen yang dijangkakan. EPS setahun penuh masuk pada $1.26 setiap saham dicairkan, berbanding $1.20 pada 2021.
Pada kunci kira-kira, bank itu mempunyai aset $90.1 bilion, berbanding $63 bilion pada akhir 4Q21. Jumlah itu termasuk $25.8 bilion dalam aset yang terakru semasa pengambilalihan Flagstar.
Juga pada bulan Januari, NYCB mengisytiharkan pembayaran dividen seterusnya, untuk 16 Februari. Pembayaran itu, sebanyak 17 sen sesaham biasa, tahunan kepada 68 sen dan memberikan hasil sebanyak 7.1%. Syarikat itu telah memegang dividennya pada 17 sen sesaham sejak 2016, dan mempunyai sejarah pembayaran kembali ke 1994.
Ken Griffin jelas melihat bancorp ini sebagai pelaburan yang kukuh, kerana pemfailan Q4 baru-baru ini menunjukkan bahawa dia membeli secara besar-besaran. Malah, Griffin memperluaskan kedudukannya yang sedia ada di NYCB dengan lebih 12.4 juta saham - atau 13,215%. Pegangan pemilikannya dalam syarikat itu kini bernilai lebih $119 juta.
Griffin bukan satu-satunya yang yakin pada saham ini. Meliputi NYCB untuk RBC, penganalisis 5 bintang Jon Arfstrom mengambil pendirian yakin, menulis: “Kami melihat arah aliran teras sebagai menggalakkan dengan pertumbuhan pinjaman dan deposit organik yang kukuh, pengembangan margin yang lebih baik daripada jangkaan dan kualiti kredit yang stabil. Selain itu, syarikat itu mengumumkan penstrukturan semula material perniagaan gadai janji Flagstar yang seharusnya membantu memacu peningkatan dalam asas perbelanjaan dan kecekapan dari semasa ke semasa. Secara keseluruhannya, kami percaya pandangan itu munasabah, walaupun bergantung kepada kejayaan pelaksanaan aktiviti penyepaduan dan penstrukturan semula Flagstar.”
Melihat ke hadapan, Arfstrom menetapkan penilaian Berprestasi (iaitu Beli) pada saham NYCB, bersama-sama dengan sasaran harga $12. Berdasarkan hasil dividen semasa dan kenaikan harga yang dijangka, stok mempunyai ~33% potensi jumlah profil pulangan. (Untuk menonton rekod prestasi Arfstrom, tekan di sini)
Meninjau kepada gambaran yang lebih besar, kami mendapati bahawa 11 penganalisis telah mempertimbangkan NYCB baru-baru ini; ulasan mereka termasuk 5 untuk Beli dan 6 untuk Tahan, untuk penilaian konsensus Beli Sederhana. (Lihat Ramalan saham NYCB)
Newell Brands Inc. (Nwl)
Daripada perbankan, kami akan bertukar kepada asas pengguna. Newell Brands mungkin bukan nama yang anda tahu – tetapi hampir pasti anda telah menggunakan produk syarikat. Newell ialah pengeluar dan pengedar jenama terkenal seperti pen Paper Mate dan Parker, pisau X-Acto, pasar Sharpie, bekas Rubbermaid, kereta sorong Baby Jogger, dan juga Mr. Coffee.
Walaupun Newell mempunyai tangannya dalam pelbagai aspek kehidupan seharian, ia telah tertakluk kepada tekanan inflasi sepanjang tahun lalu. Apabila harga meningkat, pengguna mula mengurangkan barangan yang tidak penting - pada masa yang sama, syarikat seperti Newell juga menghadapi tekanan di pejabat pembelian mereka sendiri apabila kos bahan mentah meningkat.
Hasilnya, dalam keputusan 4Q22 syarikat yang dilaporkan baru-baru ini, adalah penurunan jualan tahun ke tahun. Jualan bersih suku tahunan turun 18.5% kepada $2.3 bilion; jualan teras turun sebanyak 9.4%. Syarikat itu juga menyaksikan penurunan EPS bukan GAAP daripada 53 sen pada Q3 kepada hanya 16 sen untuk Q4. Walau bagaimanapun, EPS Q4 telah mengatasi jangkaan dengan margin yang luas; penganalisis telah mencari hanya 11 sen sesaham.
Pada masa yang sama, Newell telah mengekalkan pembayaran dividennya yang sangat dipercayai. Syarikat itu bulan ini mengisytiharkan pembayaran seterusnya untuk 15 Mac, pada 23 sen sesaham biasa. Newell telah memegang dividen pada tahap ini sejak 2017, dan pembayaran tahunan sebanyak 92 sen kini menghasilkan 6.1% - kira-kira tiga kali ganda purata hasil dividen yang ditemui dalam kalangan firma tersenarai S&P.
Jelas sekali bahawa Ken Griffin melihat sesuatu yang berbaloi dalam Jenama Newell; dia mempunyai kedudukan terbuka pada saham, dan memuatkan 2,285,158 saham lagi pada S4. Ini mengembangkan pegangannya terhadap NWL sebanyak lebih daripada 300%, dan memberinya lebih $45 juta kepentingan dalam syarikat itu.
Griffin bukan satu-satunya lembu jantan di sini. Dalam liputannya mengenai syarikat ruji pengguna ini, penganalisis JP Morgan Andrea Teixeira melihatnya mengosongkan laluan ke hadapan.
“Kami kekal positif dalam jangka panjang kerana kami fikir selepas 1H23 (dengan kemajuan berturut-turut pada 2Q23), syarikat akan mula menunjukkan faedah daripada penstrukturan semula (projek OVID dan Projek Phoenix yang diperkenalkan pada Januari – lihat nota kami), yang bersama-sama dengan shuffle kepimpinan baru-baru ini diumumkan pada bulan Disember ditetapkan untuk membolehkan pelaksanaan yang lebih baik bagi pelan hala tuju ini. Diakui, syarikat mengalami tekanan yang lebih besar daripada jangkaan asal dalam beberapa kategori yang lebih mengikut budi bicara atau yang lebih terdedah kepada pengguna berpendapatan rendah (cth, perkakas kecil, wangian rumah), tetapi kami menjangkakan kebanyakan kelonggaran akan diambil di tempat lain dalam 2H23 (cth, Penyelesaian Komersial, dan menjual habis dalam Pembelajaran & Pembangunan),” Teixeira berpendapat.
"Walaupun pelabur mungkin hanya 'tunggu dan lihat' memandangkan ketidakpastian mengenai trajektori pengguna dari sini, kami berpendapat penilaian semasa terlalu murah untuk diabaikan," penganalisis itu merumuskan.
Pada pandangan Teixeira, peluang Newell bernilai penarafan Berat Berlebihan (iaitu Beli), dan sasaran harga $18 beliau mencadangkan ia mempunyai ruang untuk peningkatan saham sebanyak 18% pada tahun hadapan. (Untuk melihat rekod prestasi Teixeira, tekan di sini)
Secara keseluruhannya, Newell Brands mempunyai 9 ulasan terbaharu daripada penganalisis Wall Street, dan ulasan ini dibahagikan 4 setiap satu kepada Beli atau Tahan, dengan 1 untuk Jual – kesemuanya menambah penilaian konsensus Belian Sederhana. (Lihat Ramalan saham NWL)
Untuk mencari idea yang bagus untuk dagangan saham dividen pada penilaian yang menarik, lawati TipRanks' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang menyatukan semua cerapan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html