(Bloomberg) — Sudah beberapa minggu yang sukar untuk BlackRock Inc., pengurus wang terbesar di dunia, yang mengalami tamparan baharu daripada pegawai Republikan yang mengkritik ESG secara mendadak.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Pada hari Rabu, Texas berkata salah satu jawatankuasa Senatnya telah mengeluarkan sepina meminta dokumen mengenai amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus BlackRock, dan meminta sekurang-kurangnya seorang daripada enam eksekutif, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Larry Fink, menghadiri perbicaraan pada 15 Dis. Pada hari yang sama, Vanguard Group Inc., salah satu pesaing utama BlackRock, menarik diri daripada gabungan kewangan iklim terbesar di dunia, mewujudkan titik jualan yang berpotensi kepada pelanggan anti-ESG. Florida berkata minggu lepas ia akan menarik kira-kira $2 bilion daripada BlackRock kerana pelaburan ESGnya dan pentadbiran Gabenor Ron DeSantis menggesa pengurus pencennya untuk mengeluarkan BlackRock sebagai pengurus aset.
Pertarungan mengenai pelaburan mampan datang apabila 10 dana ESG terbesar mengikut aset telah mencatatkan kerugian dua angka tahun ini, malah lebih banyak daripada penurunan 500% S&P 17.5. Dana dagangan bursa MSCI USA $20 bilion iShares ESG Aware BlackRock turun kira-kira 19% dan ETF Saham AS ESG AS $5.8 bilion Vanguard Group telah turun 22%. Sementara itu, saham gergasi minyak AS Exxon Mobil Corp. dan Chevron Corp. masing-masing melonjak 69.8% dan 44.2%.
Walaupun kesan kewangan mungkin akan diredam untuk BlackRock, yang bertanggungjawab hampir $8 trilion, pengurus aset telah terperangkap dalam perdebatan yang tidak kemas tentang sama ada pelaburan yang mampan datang dengan mengorbankan pulangan pelabur, dan boleh menyebabkan kerosakan reputasi, menurut Morris DeFeo, rakan kongsi dan pengerusi jabatan korporat di firma guaman Herrick, Feinstein LLP.
"Jika anda seorang pengurus dana - bukan banyak wang yang ditarik keluar, tetapi dialog yang sedang berlaku," kata DeFeo. “Jika mereka mendengar daripada beberapa pelabur berbeza yang berkata 'Saya tidak berpuas hati dengan hala tuju yang anda tuju, saya tidak nampak ia membantu portfolio saya, malah saya fikir ia mungkin menjejaskan portfolio saya dan saya tidak 'tidak mahu anda berfikir untuk saya' - jika mereka mendapat banyak tolakan daripada pelabur, mereka akan mengambil kira perkara itu."
Sebagai pengurus wang terbesar di dunia — dengan seorang Ketua Pegawai Eksekutif yang lantang yang menyeru agar syarikat memikirkan lebih daripada sekadar keuntungan — BlackRock telah menjadi sasaran politik di kalangan Republikan. Pada masa yang sama, firma itu telah menekankan bahawa ia terus menguruskan pelaburan bahan api fosil dan tidak menyokong pelupusan tersebut.
Jurucakap di BlackRock tidak segera tersedia untuk mendapatkan ulasan.
Bekas Naib Presiden Mike Pence berkata tahun ini bahawa firma pelaburan besar mendorong "agenda ESG radikal," menyebut BlackRock secara khusus. Secara keseluruhannya, 19 peguam negara dari negeri-negeri yang sebahagian besarnya mempunyai kerajaan yang dikuasai GOP, termasuk Arizona, Kentucky dan Virginia Barat, telah menyelar BlackRock kerana meneruskan "agenda iklim", bertentangan, dakwa mereka, dengan menjana pulangan untuk pencen negeri. Louisiana dan Missouri adalah antara negeri yang turut menarik wang daripada pengurus aset.
BlackRock, Vanguard, State Street Corp. dan Institutional Shareholder Services Inc. akan menghantar eksekutif ke Texas Timur minggu depan untuk hadir di hadapan jawatankuasa senat negeri mengenai dasar yang berkaitan dengan amalan ESG. Para hadirin ialah Dalia Blass, ketua hal ehwal luar BlackRock; Lori Heinel, ketua pegawai pelaburan global State Street; John Galloway, ketua pengurusan pelaburan global Vanguard dan Lorraine Kelly, ketua pengawasan pelaburan global ISS.
Perbicaraan itu akan meneliti amalan pelaburan firma kewangan dan bagaimana dasar tersebut boleh memberi kesan kepada pencen awam negeri, menurut notis untuk pendengaran. Pentadbiran Gabenor Texas Greg Abbott telah berada di barisan hadapan dalam usaha untuk menghalang penyebaran pelaburan ESG, yang dikhuatiri penggubal undang-undang GOP boleh menyekat modal untuk industri bahan api fosil negeri itu.
Bendahari Carolina Utara Dale Folwell menyeru pada hari Jumaat agar Fink meletak jawatan kerana fokus CEO pada ESG, menurut Pensions & Investments.
Di sebalik hujah itu, Bluebell Capital Partners, pelabur aktivis kecil, menyeru pada hari Selasa untuk menggantikan Fink, mendakwa bahawa walaupun peranannya yang berprofil tinggi dalam menyokong pelaburan ESG, dia menjejaskan kredibiliti BlackRock dengan terus melabur dalam bahan api fosil termasuk arang.
Pergolakan pasaran dan prospek ekonomi yang malap telah membantu menguatkan suara anti-ESG, kata DeFeo.
"Dalam persekitaran di mana portfolio semua orang telah mengetuknya keluar dari taman - suara-suara itu mungkin tenggelam."
Baca lebih lanjut: Hak Politik Sifar Pada Pelabur ESG sebagai Musuh Baharu AS No. 1
–Dengan bantuan daripada Saijel Kishan dan Amanda Cantrell.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-facing-more-blowback-over-180000454.html