Tawaran Broadcom Masuk akal Untuk Pemegang Saham Vmware, Kata Penganalisis

Mizuho penganalisis Gregg Moskowitz mengesahkan Neutral pada Vmware, Inc (NYSE: VMW) dengan sasaran harga $135.

VMW melaporkan keputusan separa 3Q selepas penutupan, yang secara amnya berada di bawah jangkaan. Jumlah hasil hanya meningkat 1% T/Y, yang jauh di bawah ramalan pertumbuhan 5% Street.

Jumlah pertumbuhan pengebilan sebanyak 4% T/Y juga terlepas anggaran Jalan sebanyak +9% T/Y dan margin operasi bukan GAAP sebanyak 26.7% adalah kira-kira 30 mata asas di bawah konsensus.

Lebih positif lagi, pengebilan Lesen, Langganan dan SaaS meningkat sebanyak 20% Y/Y, jauh melebihi anggarannya dan mencerminkan pecutan yang sederhana.

Syarikat Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) mengumumkan bahawa ia memperoleh VMW untuk ~$61 bilion pada akhir Mei. AVGO dan VMW telah menyasarkan pengambilalihan untuk ditutup dalam FY23 AVGO.

KeyBanc penganalisis Thomas Blakey mengulangi penarafan Berat Sektor Vmware saham menunggu potensi penjualan VMWare kepada Broadcom.

Pertumbuhan barisan teratas VMWare dalam 3Q terlepas konsensus dan ramalan pertumbuhannya kerana Syarikat terlepas pada kedua-dua Lesen dan Langganan serta garis hasil SaaS (S&S). EPS bukan GAAP berprestasi rendah dan anggaran Jalannya.

Modal BMO penganalisis Keith Bachman mengekalkan penarafan Market Perform pada Vmware dan sasaran harga $142.50. Tawaran yang dicadangkan Broadcom masuk akal untuk pemegang saham VMW, tulis Bachman.

VMW mempunyai perjalanan yang panjang dalam meneruskan peralihan model perniagaannya kepada hasil langganan dan SaaS, terutamanya apabila makro menekan item "tiket besar".

Selain itu, VMW mungkin menghadapi cabaran dalam menangkap beban kerja asli awan baharu. Oleh itu, perjanjian dengan Broadcom boleh memberi pemegang saham VMW hasil yang lebih baik.

Raymond James penganalisis Simon Leopold mengekalkan penarafan Market Perform pada VMware berikutan laporan pendapatan 3Q yang lebih teruk daripada jangkaan.

Memandangkan pemerolehan belum selesai oleh Broadcom, kemungkinan akan ditutup pada Oktober 2023, Syarikat tidak menganjurkan panggilan persidangan dan tidak menawarkan ramalan.

Tindakan Harga: Saham VMW didagangkan lebih tinggi sebanyak 0.5% pada $118.98 pada cek terakhir hari Rabu.

Kisah berterusan

Penilaian Terkini untuk AVGO

Lihat Lagi Penilaian Penganalisis untuk AVGO

Lihat Penilaian Penganalisis Terkini

Lihat lagi dari Benzinga

Jangan terlepas makluman masa nyata mengenai saham anda – sertai Benzinga Pro secara percuma! Cuba alat yang akan membantu anda melabur dengan lebih bijak, lebih pantas dan lebih baik.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan nasihat pelaburan. Hak cipta terpelihara.