Kumpulan Carlyle menandatangani perjanjian nasihat untuk meningkatkan segmen kreditnya

Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) dan penanggung insurans semula Fortitude Re telah menandatangani perjanjian nasihat komprehensif yang dijangka dapat meningkatkan dengan ketara aset di bawah pengurusan oleh firma ekuiti swasta itu. The Wall Street Journal melaporkan perjanjian Carlyle dengan Fortitude.

Menurut firma itu, Carlyle akan dibayar premium berulang berdasarkan semua aset syarikat insurans semula kerana membantu Fortitude Re dengan peluang pemerolehan dan pengembangan.

Adakah anda mencari berita pantas, petua panas dan analisis pasaran?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Perjanjian untuk meningkatkan aset pendapatan yuran segmen kredit sebanyak $50 bilion

Dengan perjanjian baharu berkuat kuasa pada hari Jumaat, 1 April 2022, Carlyle menjangkakan aset pendapatan fi dalam segmen kreditnya meningkat hampir $50 bilion, dengan pendapatan berkaitan fi tahunan meningkat sebanyak $50 juta. Di samping itu, Carlyle berjaya mengumpul $2.1 bilion daripada pelabur semasa Fortitude, dan ia akan menyumbang sekitar $150 juta daripada kunci kira-kiranya kepada jumlah keseluruhan.

Menurut WSJ, Pada 2018, Carlyle memperoleh 19.9% ​​pemilikan dalam Fortitude, sebuah syarikat yang ditubuhkan untuk menginsuranskan semula liabiliti warisan American International Group Inc. Selain itu, pada 2019, syarikat itu mengumumkan bahawa ia akan bekerjasama dengan T&D Holdings Inc. Jepun untuk memperoleh kepentingan majoriti dalam penanggung insurans semula Bermudian.

Ketua Penyelesaian Insurans Carlyle Brian Schreiber berkata:

Suntikan ekuiti baharu ini sepatutnya meletakkan kami menggandakan saiz kunci kira-kira Fortitude secara kasar.

Perniagaan pinjaman Carlyle mempunyai $52 bilion dalam aset pendapatan berkaitan yuran pada akhir 2021, dan syarikat memperoleh pendapatan caj perkhidmatan $598 juta untuk tahun tersebut. Langkah ini adalah lelaran terkini bagaimana firma pelaburan terbesar beralih kepada industri insurans untuk mendapatkan modal kekal yang boleh menjana yuran yang konsisten dan tidak perlu diisi semula dengan kerap.

Carlyle menyasarkan aset pendapatan fi sebanyak $80 bilion menjelang 2024

Terdapat sejumlah besar produk Carlyle yang telah dilaburkan oleh Fortitude. Perjanjian baharu itu memajukan matlamat Carlyle yang ditetapkan pada 2020 oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Kewsong Lee untuk menggandakan pendapatan berkaitan yuran segmen kredit dan meningkatkan aset kreditnya secara global kepada lebih $80 bilion menjelang 2024. Menariknya, bayaran yang akan diterima oleh Carlyle adalah berdasarkan keuntungan keseluruhan penanggung insurans semula.

Ketua Kredit Global Carlyle, Mark Jenkins, mengulas:

Kami terpaksa mempunyai struktur bayaran yang benar-benar terikat dengan prestasi Fortitude. Itu mewujudkan bulatan murni kerana akhirnya kami diberi insentif untuk berkembang dengan cara yang memberi manfaat kepada pelabur kami.