Insurans semula bencana dijangka melonjak selepas tahun cuaca ekstrem, industri memberi amaran

Premium insurans semula malapetaka hartanah akan melambung tinggi kerana beberapa syarikat terpaksa meninggalkan pasaran selepas satu tahun lagi cuaca ekstrem, industri memberi amaran.

Pasaran, yang membayar untuk taufan dan ribut, telah terjejas teruk kerana peningkatan kos untuk menyediakan perlindungan, dengan beberapa kumpulan mengurangkan pendedahan mereka.

Dalam beberapa hari kebelakangan ini, nota daripada agensi penarafan Fitch dan broker ekuiti Peel Hunt telah menyerlahkan satu perkara yang penting kejatuhan dalam bekalan insurans semula merentasi pasaran yang lebih luas, dengan tawaran bencana di bawah tekanan tertentu.

Peel Hunt memberi amaran "kegawatan kapasiti . . . ada pada kad”. Secara lebih luas campuran bencana alam serta kerugian berkaitan Ukraine tahun ini telah mendorong penanggung insurans semula untuk mengurangkan tahap perlindungan yang mereka sediakan.

Ini berlaku kerana inflasi telah memacu permintaan daripada pelanggan penginsurans, yang dijangka mengakibatkan kenaikan harga yang besar pada sengkang akhir tahun untuk merundingkan semula polisi — dikenali sebagai pembaharuan 1/1 kerana tarikh mula ialah 1 Januari.

"Ia bukan persoalan sama ada [pasaran akan bergerak] sekarang, ia adalah persoalan bila," kata Stephen Catlin, ketua eksekutif Convex. "Masa untuk insurans semula ialah 1/1."

Penanggung insurans semula, termasuk mereka yang beroperasi di Lloyd's of London, mempunyai peranan penting dalam sistem kewangan global: mereka berkongsi risiko dan premium dengan penanggung insurans utama merentas pelbagai polisi insurans, bermakna mereka membantu menentukan perkara yang boleh diinsuranskan dan pada harga berapa.

Peel Hunt berkata kos insurans semula bencana hartanah boleh meningkat sebanyak 30 peratus walaupun selepas mengambil kira inflasi.

Penaja jamin Lloyd's of London, Beazley, yang mengumpul modal baru bulan ini untuk memanfaatkan pasaran yang lebih kukuh, meramalkan insurans semula hartanah mungkin 50 peratus lebih mahal tahun depan.

Pemandu terbaharu ialah tuntutan berpuluh bilion dolar yang dijangka daripada Taufan Ian, yang mendarat di Florida pada September dan dijangka menyumbang $35bn-$55bn kepada kerugian diinsuranskan kira-kira $120bn tahun ini, ramalan Fitch.

“Kenaikan harga akan paling ketara di kawasan yang paling teruk terjejas akibat kejadian bencana alam pada 2022, termasuk Australia, Florida dan Perancis,” kata agensi penarafan itu.

Pengetatan dramatik dalam pasaran menyebabkan perundingan yang sengit antara penanggung insurans semula dan broker, yang bertindak bagi pihak penanggung insurans.

"Orang ramai tidak ke mana-mana pada masa ini," kata seorang warga emas dalam pasaran Lloyd, bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan, mengatakan bahawa rundingan berjalan "sangat, sangat lewat" dan bahkan boleh berlangsung hingga Januari.

Penarikan balik daripada penanggung insurans semula, kata eksekutif, telah dikompaun dengan kesukaran untuk mendapatkan apa yang dikenali sebagai retrocession - di mana firma membeli insurans semula sendiri untuk berkongsi risiko mereka. Catlin Convex menyifatkan tergesa-gesa akhir tahun yang terhasil sebagai "huru-hara yang lengkap".

David Priebe, pengerusi di broker insurans semula Guy Carpenter, berkata musim pembaharuan Januari "berkembang lebih perlahan berbanding tahun-tahun sebelumnya tetapi . . . pembaharuan ini sentiasa akan menjadi jauh lebih kompleks, walaupun sebelum bermulanya Taufan Ian”.

"Kami perlu bersatu dari semua bahagian industri untuk secara kolektif mengharungi cabaran yang kami hadapi," tambah Priebe.

Dalam pakej Pos LinkedIn pada hari Rabu, Andy Marcell, ketua eksekutif perniagaan pembrokeran insurans semula Aon, turut memberi amaran tentang "geseran dan ketidaktentuan" dalam pasaran. Beliau menggesa penanggung insurans semula untuk membenarkan "masa tadbir urus yang mencukupi untuk sebut harga disemak dan diterima".

Lloyd's of London enggan mengulas.

Modal Iklim

Di mana perubahan iklim memenuhi perniagaan, pasaran dan politik. Terokai liputan FT di sini.

Adakah anda ingin tahu tentang komitmen kelestarian alam sekitar FT? Ketahui lebih lanjut tentang sasaran berasaskan sains kami di sini