Memandangkan CES 2023 semakin hampir ke penghujungnya, banyak perhatian dalam dunia cip dipuji pada syarikat seperti Advanced Micro Devices Inc. dan Nvidia Corp. tetapi pembuat cip berprofil rendah kelihatan berada pada kedudukan yang lebih baik untuk keluar dari konvensyen tersebut.
Penganalisis Morgan Stanley Joseph Moore berkata masih banyak berhati-hati tentang permintaan cip keseluruhan terutamanya dengan kelembutan di China, tetapi kereta nampaknya menjadi salah satu tema kukuh CES 2023, katanya.
“Kawasan yang lemah kekal agak lemah – terutamanya memori, separuh cap, dan umumnya binaan PC dan awan – manakala pasaran yang kukuh (seperti automotif dan perindustrian) kekal kukuh tetapi dengan masa pendahuluan yang jelas mula normal, yang berkemungkinan menunjukkan tekanan hasil jangka panjang terutamanya dalam ekonomi yang lebih lemah,” kata Moore.
“Namun, tema jangka panjang kekal positif, terutamanya untuk auto (yang semakin menjadi tumpuan CES), sekitar tema seperti EV, ADAS dan autonomi.”
Begitulah keadaannya apabila Nvidia Corp.
NVDA,
kata pada hari Selasa ia bekerjasama dengan Hon Hai Technology Group
2317,
, atau Foxconn, terkenal sebagai pengeluar Apple Inc
AAPL,
iPhone, untuk membuat kenderaan elektrik yang menggunakan cip dan penderia Drive Orin Nvidia, dan membawa perkhidmatan permainan video penstriman GeForce Now kepada kereta yang dibuat oleh Hyundai Motor Group
005380,
BYD
1211,
dan pembuat EV Sweden Polestar.
“Kami secara amnya berpendapat bahawa nombor Nvidia berkemungkinan OK dari sini, walaupun terdapat sedikit kewaspadaan mengenai penjualan di China untuk permainan, dan kesedaran yang jelas bahawa walaupun kedudukan syarikat dalam awan adalah sangat baik, tekanan dalam belanjawan awan membawa kepada agak lebih rendah. penglihatan,” kata Moore. "Tetapi kami akan mengatakan bahawa secara amnya kami berpendapat bahawa mereka telah melepasi tekanan terburuk dalam perniagaan mereka, berbeza dengan kebanyakan kumpulan semikonduktor yang masih terdapat kemungkinan pemotongan bilangan di hadapan."
Sementara itu, Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
menggunakan ucaptama CES untuk memperkenalkan cip Instinct MI300 sebagai "CPU + GPU bersepadu pusat data pertama di dunia." . gabungan unit pemprosesan pusat dan unit pemprosesan grafik yang dimaksudkan untuk inferens AI, proses selama berbulan-bulan di mana pusat data membelanjakan berjuta-juta dolar setahun untuk tenaga elektrik untuk melatih dan membangunkan kecerdasan buatan. Ketua Eksekutif dan Pengerusi AMD Lisa Su berkata MI300 boleh mengurangkan masa yang diperlukan untuk proses pemodelan inferens dari bulan ke minggu.
Tetapi satu pembuat cip yang tidak mendapat banyak perhatian kelihatan muncul daripada CES dengan kedudukan terbaik untuk tahun ini: ON Semiconductor Corp.
HIDUP,
yang memfokuskan pada kenderaan elektrik dan sistem bantuan pemandu lanjutan sebagai pemacu pertumbuhan utama, memanfaatkan kedudukan legasinya dalam cip auto.
"Paling ketara, dorongan syarikat ke dalam [Silicon Carbide] kekal di landasan yang betul, dan menjangkakan masih akan keluar tahun ini pada kadar larian di mana majoriti kristal memacu perniagaan adalah dari sumber dalaman," kata Moore. "Syarikat itu tetap yakin bahawa permintaan dalam ruang EV akan jauh melebihi bekalan untuk masa yang lama dan dengan itu telah mengalihkan tumpuan mereka kepada pelaksanaan di bahagian pengeluaran."
Penganalisis Citi Research Christopher Danley memuji ON sebagai pembuat cip yang paling menaik bagi CES 2023.
"ON kekal di landasan untuk melipatgandakan hasil Silicon Carbide YoY daripada kira-kira $300 juta pada 2022 kepada $1.0 bilion pada 2023," kata Danley. "Syarikat itu menyatakan ia habis dijual hingga 2023."
Tetapi diketepikan, Danley berkata semua orang di CES "gugup" tentang "retak" dalam permintaan pusat data, "dan mereka sepatutnya."
"Terdapat nada kegelisahan pada tinjauan pusat data dengan ramai eksekutif dan pelabur berhati-hati dan bercakap tentang 'ketidakpastian' dalam tinjauan pusat data daripada kedua-dua hyperscaler dan pelanggan perusahaan," kata Danley. "Kami terus percaya pembetulan pusat data akan berlaku memandangkan banyak titik data dan penunjuk utama."
Kembali pada awal Disember, Danley berkata ceknya "menunjukkan kadar pesanan daripada pasaran akhir pusat data semakin pudar dengan kelemahan daripada pasaran akhir perusahaan (kira-kira 40% daripada pasaran akhir pusat data) dan Facebook," yang dimiliki oleh syarikat induk Meta Platforms Inc.
META,
"Kami terus menjangkakan pembetulan dalam pasaran akhir pusat data pada 1H23," kata Danley.
Bagaimanapun, Danley berkata pilihan utamanya adalah dan terus percaya pembetulan tidak dapat dielakkan. Kami kekal berhati-hati pada separuh akhir sehingga semua pasaran akhir dan syarikat betul dan pilihan utama kami kekal sebagai pembuat cip Analog Devices Inc.
ADI,
Kembali ke autos: Ambarella Inc.
AMBA,
pada hari Khamis, Ambarella berkata ia bekerjasama dengan Continental AG
CON,
untuk membangunkan perkakasan dan perisian untuk pemanduan berbantu menggunakan AI dengan matlamat utama sistem pemanduan autonomi. Syarikat-syarikat berharap untuk mempunyai sistem dalam pengeluaran pada 2026.
Moore berkata teknologi Ambarella "terus menarik perhatian," dan berkata perkongsian Continental akan memberikan hasil perisian yang dikongsi tetapi dengan bahagian yang lebih besar pergi ke Continental.
Pada CES 2023, "syarikat menunjukkan pelaksanaan L2+ ADAS penuh untuk sistem 10 kamera yang berjalan pada satu cip, yang setiap AMBA hanya menggunakan 8% daripada nilai pengiraan cip itu."
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo