(Bloomberg) — Industri semikonduktor China menunjukkan tanda-tanda berkembang walaupun dalam menghadapi usaha pentadbiran Biden untuk mengatasi pertumbuhannya, meningkatkan loceng penggera di Washington.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Tempahan China untuk peralatan pembuatan cip daripada pembekal luar negara meningkat 58% pada 2021, menjadikannya pasaran terbesar bagi produk tersebut untuk tahun kedua berturut-turut, menurut data yang disediakan oleh badan industri Semi.
Walaupun angka tersebut muncul pada bulan April, banjir jentera yang menuju ke China kini menarik lebih perhatian - terutamanya apabila desakan perundangan untuk memperkukuh industri cip AS dengan pelaburan dan insentif goyah. Jabatan Perdagangan AS, sementara itu, kelihatan tidak mahu bertindak lebih keras terhadap Beijing, menimbulkan kemarahan pengkritik.
"Jika pentadbiran Biden serius untuk mendapatkan rantaian bekalan semikonduktor di Amerika Syarikat dan negara sekutu dan rakan kongsi, adalah tidak masuk akal untuk membiarkan Parti Komunis China membeli dan menimbun bekalan global alatan dan peralatan untuk membuat semikonduktor," kata US House Wakil Michael McCaul, seorang Republikan dari Texas.
Industri semikonduktor menjadi medan pertempuran utama semasa perang perdagangan pentadbiran Trump dengan China. Presiden Joe Biden kemudian mewarisi satu set peraturan yang bertujuan untuk menyekat akses beberapa syarikat China kepada teknologi. Walaupun sesetengah bahagian kerajaan AS mahu melanjutkannya menjadi larangan yang lebih menyeluruh, yang lain menentang apa yang mereka lihat sebagai peningkatan yang tidak perlu.
Kekurangan cip global, yang mengganggu bekalan segala-galanya daripada kereta hingga telefon pintar, mencetuskan lagi ketegangan. Biden mengarahkan kajian semula kelemahan rantaian bekalan tahun lepas dan mendapati bahawa - sementara AS mengekalkan bahagian yang sihat dalam reka bentuk cip dan peralatan pembuatan - industri "sangat bergantung" pada jualan luar negara, terutamanya di China.
Dilema itu terbukti dalam angka industri terkini untuk 2021. Walaupun dalam setahun apabila tempahan seluruh dunia untuk peralatan daripada syarikat seperti Applied Materials Inc. yang berpangkalan di AS dan Tokyo Electron Ltd. Jepun meningkat 44% — didorong oleh lonjakan permintaan cip global — pertumbuhan industri pembuatan kerepek China jauh mengatasi kawasan lain.
Beberapa pembuat cip AS telah menyatakan kebimbangan bahawa syarikat China membayar kadar di atas pasaran untuk mendapatkan jentera tersebut. Mereka berkata itu menyukarkan syarikat AS mendapatkan peralatan yang mereka perlukan untuk mengembangkan pengeluaran domestik, mengurangkan matlamat teras pentadbiran Biden. Tetapi kerajaan AS tidak yakin campur tangan diperlukan.
Di tengah-tengah perdebatan yang semakin meningkat, Jabatan Perdagangan AS berkata ia setakat ini tidak menemui apa-apa selain kuasa pasaran biasa yang bermain. Jabatan itu telah menguatkuasakan larangan ke atas beberapa pembekalan kepada syarikat China yang disenaraikan sebagai ancaman kepada keselamatan negara, termasuk Semiconductor Manufacturing International Corp. Tetapi ia mengelak daripada terlibat dalam dasar perindustrian di luar itu.
"Saya mendengar banyak kebimbangan dalam industri cip - dan apabila saya mendengar ini, saya menelitinya," kata Setiausaha Perdagangan Gina Raimondo dalam satu temu bual. “Menjual produk komoditi kepada syarikat China sebenarnya tidak bermasalah. Jika pada bila-bila masa kami menemui bukti mengutamakan syarikat China, maka kami akan mengambil tindakan untuk menanganinya dengan segera.”
Raimondo pada April memanggil Ketua Pegawai Eksekutif Bahan Gunaan, Lam Research Corp. dan KLA Corp. untuk menjelaskan data rantaian bekalan yang dibentangkan kepadanya dan menjawab tuduhan memihak kepada pelanggan China, kata orang yang mengetahui perkara itu. Penasihat Keselamatan Negara Jake Sullivan dan Pengarah Majlis Ekonomi Negara Brian Deese turut hadir pada mesyuarat itu. Para eksekutif memberikan data dalam mesyuarat susulan dan nampaknya telah meyakinkan ketua Perdagangan bahawa tidak ada tindakan keji.
"Saya tidak fikir sesiapa mahu kerajaan AS terjun ke dalam rantaian bekalan sektor swasta dan cuba menguruskannya secara mikro jika tiada apa-apa yang salah berlaku," kata Raimondo.
Pendirian itu terlalu pasif untuk ramai pengkritik China, mungkin termasuk beberapa dalam pentadbiran Biden.
Saif Khan, pengarah teknologi Majlis Keselamatan Negara, berhujah sebelum menyertai pentadbiran memihak kepada kawalan eksport yang ketat ke atas peralatan pembuatan semikonduktor. Idea itu, katanya pada masa itu, adalah untuk menyukarkan China membuat cip termaju, "sebahagian besarnya mendahului pembangunan China dan penggunaan banyak teknologi berbahaya atau tidak stabil."
Khan tidak menjawab permintaan untuk mendapatkan komen.
McCaul dan lain-lain telah menyokong kawalan yang lebih ketat ke atas eksport peralatan ke China, sama ada secara unilateral atau dengan bekerjasama dengan sekutu seperti Jepun dan Belanda — negara yang bersama-sama AS mengawal kira-kira 90% pasaran untuk peralatan pembuatan cip yang paling canggih.
Perkara itu tidak disedari di China dan mungkin mendorong peningkatan pesanan, terutamanya pada masa kekurangan dan permintaan yang meningkat. Beijing bersedia menyediakan pembiayaan untuk kebanyakan pembelian, kata Guarav Gupta, seorang penganalisis di Gartner Inc.
"Mereka menggalakkan pembuat cip domestik untuk membeli lebih banyak, untuk mendapatkan apa sahaja yang anda boleh sekarang kerana anda tidak tahu bila AS boleh meletakkan lebih banyak sekatan," katanya. “Walaupun mereka memerlukan satu alat, mereka akan memesan tiga atau empat. Wang nampaknya tidak menjadi masalah.”
Penerima manfaat termasuk Bahan Gunaan, Lam dan KLA di AS, serta Tokyo Electron dan ASML Holding NV yang berpangkalan di Belanda. ASML mengambil lebih daripada 200 pekerja di China tahun ini untuk mengikuti pertumbuhan di sana.
China ialah pengguna semikonduktor terbesar kerana saiz pasaran elektronik domestiknya dan statusnya sebagai pangkalan pengeluaran untuk keseluruhan industri. Namun ia bergantung kepada syarikat asing untuk peralatan, dan sebahagian besar pengeluarannya adalah beberapa generasi di belakang cip yang paling canggih.
"Perlu diingat bahawa lebih daripada 40% daripada perbelanjaan peralatan di China adalah oleh kemudahan operasi syarikat multinasional di sana untuk menghasilkan lebih dekat dengan pangkalan pemasangan kontrak yang besar," kata ketua SEMI Ajit Manocha. “Tambahan pula, sebahagian besar kapasiti asas terpasang untuk faundri di China adalah untuk teknologi tertinggal.”
Namun semasa kemuncak kekurangan cip global, ia betul-betul semikonduktor dibuat dengan teknologi ketinggalan yang berada dalam bekalan yang paling teruk. Pembuat kereta dan banyak syarikat lain berebut untuk mendapatkan cukup cip pengurusan kuasa, pemacu paparan dan mikropengawal.
Malah Apple Inc., pembeli korporat terbesar bagi semikonduktor, tidak kebal. Keupayaan China yang semakin meningkat untuk menghasilkannya boleh bermakna dunia akan lebih bergantung pada bekalan negara itu.
Gupta dari Gartner melihat tidak mungkin pembuat peralatan akan mengutamakan penghantaran ke China berbanding sumber pendapatan utama mereka: tiga pembuat cip terbesar di dunia. Syarikat-syarikat tersebut — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co. dan Intel Corp. — bersama-sama menyumbang lebih daripada 40% pembelian gear dan sedang merancang atau membina kilang baharu di AS. Syarikat yang lebih kecil mungkin perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan apa yang mereka pesan, kata Gupta.
Semuanya sama, selain daripada ASML - yang mesin litografi ultraungu melampaunya diperlukan untuk membuat cip yang paling canggih - semua pembuat peralatan menyaksikan jualan di China mengatasi pertumbuhan keseluruhan pada 2021. Tokyo Electron melaporkan pengembangan China yang paling kukuh, dengan jualan dari pasaran itu meningkat lebih daripada dua kali lebih cepat daripada kadar keseluruhannya.
Syarikat Jepun itu mempunyai lebih sedikit sekatan terhadap apa yang boleh dijualnya ke China. Pembuat peralatan AS dihalang daripada menjual beberapa alat canggih kepada pembuat cip terkemuka China, SMIC, kerana hubungannya dengan tentera China. Kerajaan Belanda masih belum memperbaharui lesen eksport untuk ASML menjual mesin EUVnya ke China.
Walaupun dengan pengehadan, China telah membantu memacu jualan yang pesat untuk industri dalam tempoh lima tahun yang lalu: hasil ASML China meningkat tiga kali ganda, manakala KLA meningkat empat kali ganda.
Walaupun Jabatan Perdagangan telah menerima aduan daripada beberapa pembuat cip bahawa syarikat China membayar premium untuk melompat ke hadapan, siasatan tidak menunjukkan bukti perkara itu berlaku, menurut seseorang yang biasa dengan proses itu.
Pembuat peralatan cip utama AS, yang mungkin menerima pembiayaan cip persekutuan, masih tidak mungkin melepaskan pasaran China dengan rela. Semua telah menyatakan bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk mengelakkan sekatan AS dengan membina kapasiti di luar Amerika.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/china-chipmaking-power-grows-despite-122220589.html