(Bloomberg) — Di apartmen dua bilik tidurnya di pinggir hab teknologi China Shenzhen, Wang tersedar dengan limpahan mesej. Satu terbaca: “SPC5744PFK1AMLQ9, 300 pc, 21+. Ada keperluan?”
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Dalam beberapa minit, lelaki berusia 32 tahun itu berada di hadapan komputernya di ruang tamu, tergesa-gesa membersihkan bungkusan kosong mi segera dan menarik hamparan. Kod tersebut merujuk kepada cip yang dihasilkan oleh NXP Semiconductors Inc. dan digunakan dalam unit mikropengawal kereta. Pengirim mesej itu cuba mencari penerima untuk 300, dibuat tidak lebih awal daripada 2021, yang telah menjadi miliknya.
Baik Wang, mahupun mana-mana pasukan enam ahlinya, bukan pengedar cip yang sah. Broker bebas seperti dia pernah menjadi pemain kecil dalam pasaran semikonduktor China, tetapi mereka menjadi semakin penting pada akhir 2020 apabila kekurangan cip di seluruh dunia mula mengganggu bekalan segala-galanya daripada telefon pintar hingga kenderaan. Kini, mereka telah membentuk pasaran kelabu yang besar — forum legap yang dihuni oleh ratusan orang tengah dan penuh dengan cip terpakai atau ketinggalan zaman di mana kos untuk memperoleh hanya satu boleh mencecah 500 kali ganda harga asal. Situasi paling meruncing dengan cip yang ditujukan untuk kereta, yang menjadi lebih seperti komputer di atas roda apabila industri merevolusikan. Sekatan eksport teknologi cip AS baru-baru ini hanya akan memburukkan lagi kekurangan, menggalakkan aktiviti bawah tanah, kata ketua persatuan kereta utama China.
"Sekatan AS baru-baru ini telah memperkenalkan satu lagi pusingan panik kepada pasaran dan mengganggu bekalan kedua-dua peringkat permulaan dan cip yang lebih maju," kata Setiausaha Agung Persatuan Kereta Penumpang China, Cui Dongshu minggu lalu. "Saluran pengedaran dan harga cip kacau-bilau."
Oportunis di seluruh dunia telah menerima kekurangan cip, menaikkan harga yang dibayar syarikat untuk komponen litar yang penting. Tetapi kekurangan peraturan dan permintaan yang melambung tinggi - China setakat ini adalah pasaran global terbesar untuk kereta dan sedang menghadapi gelombang baharu kenderaan elektrik - bermakna tawaran bawah meja lebih meluas di sini.
Dalam beberapa temu bual dengan lebih daripada sedozen orang yang terlibat di dunia ini, yang kesemuanya enggan dikenali kerana sifat sensitif apa yang mereka lakukan, Bloomberg News menyatukan cara rangkaian rumit itu beroperasi. Cip substandard telah menyusup ke dalam rantaian bekalan, banyak broker berkata, kualiti kereta, dan lebih teruk lagi - keselamatan - berisiko. Sekiranya cip penipuan gagal dalam modul brek ABS kenderaan, sebagai contoh, akibatnya boleh mengancam nyawa.
Pembekal alat ganti kereta terkemuka Jerman Robert Bosch GmbH menerima beberapa permintaan daripada pembuat kereta China untuk memproses komponen kenderaan menggunakan cip yang telah diperoleh di pasaran kelabu oleh syarikat itu sendiri, kata orang yang mengetahui perkara itu. Bosch akhirnya menolak permintaan itu, percaya cip itu boleh membahayakan integriti bahagiannya sendiri. Seorang pembuat kereta meminta Bosch bekerja dengan semikonduktor pasaran kelabu yang harganya melonjak semasa wabak Covid kerana pembekal Bosch Malaysia terpaksa menghentikan pengeluaran cip, yang digunakan dalam produk ESP (Program Kestabilan Elektronik) Bosch. (Program kestabilan elektronik berfungsi dengan sistem brek antikunci kereta untuk mengesan pergerakan tergelincir dan mengatasinya.) Bosch menolak, kata salah seorang daripada mereka. Seorang wakil untuk Bosch merujuk kepada wawancara yang Xu Daquan, naib presiden eksekutif China, lakukan pada bulan September, di mana beliau berkata kekurangan cip "tidak dijangka dapat diselesaikan pada tahun depan." Syarikat itu enggan mengulas lanjut.
Walaupun operasi seperti Wang adalah sah kerana mereka adalah syarikat berdaftar dan membayar cukai, asal cip yang dibeli dan dijual di pasaran kelabu mungkin sukar untuk dinilai. Cip boleh datang daripada saluran yang boleh dipersoalkan — jualan pintu belakang daripada ejen yang diberi kuasa, yang mungkin telah, secara sengaja atau sebaliknya, membuat lebihan pesanan dengan pengilang, atau syarikat sah yang menjual lebihan cip untuk mendapatkan keuntungan, melanggar perjanjian dengan pembuat cip asal. Beberapa broker juga cuba untuk mendapatkan keuntungan dengan menyorok dan mencungkil harga, tingkah laku yang melanggar peraturan China dan pihak berkuasa tempatan telah berusaha untuk bertindak keras.
Menurut Wang, yang meminta untuk hanya dikenali dengan nama belakangnya, "sistem konvensional di mana pembekal kereta membuat pesanan melalui ejen yang diberi kuasa dan menunggu pengedaran daripada pembuat cip asal tidak lagi berfungsi."
Semikonduktor yang diperlukan untuk unit mikropengawal adalah antara yang paling sukar untuk mendapatkan sumber dan menguasai harga yang paling menarik, lapor Bloomberg ditemui. Ini kerana ia digunakan dalam banyak bahagian kereta, daripada sistem brek elektronik kepada penghawa dingin dan unit kawalan tingkap. Dalam dunia di mana cip menjadi lebih pintar dan lebih kecil, mereka memerlukan teknologi yang kurang canggih untuk mengeluarkan dan oleh itu memperoleh margin yang lebih kecil. Apabila permintaan melonjak semasa wabak, pembuat cip menukar pengeluaran kepada semikonduktor yang lebih menguntungkan untuk digunakan dalam elektronik pengguna atau peranti perubatan, sekali gus mengurangkan bekalan cip unit mikropengawal.
Pembuat kereta bertindak balas dengan cara yang berbeza. Toyota Motor Corp. dan Volkswagen AG sebahagian besarnya hanya menarik semula pengeluaran dan penghantaran, manakala Tesla Inc. menemui penyelesaian, membangunkan perisian baharu yang membenarkan pembuat kenderaan elektrik perintis menggunakan semikonduktor alternatif. Di China, sifat kejam pasaran tempatan — terdapat kira-kira 200 pembuat EV berdaftar, sahaja, tahun lepas — menyaksikan pemain domestik khususnya menerima pasaran kelabu cip.
Ketiga-tiga syarikat baru EV tersenarai utama di China — Nio Inc., Xpeng Inc. dan Li Auto Inc. — telah cuba membeli cip melalui ejen yang tidak dibenarkan ini, orang tengah yang diklasifikasikan sedemikian kerana mereka tidak mendapat kebenaran daripada pembuat cip asal untuk mengedarkan produk mereka, menurut orang yang biasa dengan aktiviti mereka. Malah, hampir setiap pembuat kereta China kecuali pengeluar EV terbesar negara itu BYD Co., yang membuat cip sendiri, telah cuba mendapatkan semikonduktor dengan cara ini, kata orang ramai.
Li Auto yang berpangkalan di Beijing, terkenal dengan kenderaan utiliti sukan Li One yang unggul, membayar bersamaan lebih $500 kepada satu broker untuk satu cip brek yang berharga kira-kira $1 sebelum wabak, kata orang yang mengetahui perkara itu.
Dalam temu bual dengan Bloomberg pada Julai, Presiden Li Auto Kevin Shen berkata syarikat itu masih bergelut dengan beberapa bekalan cip utama dan dijangka akan terus menghadapi masalah memandangkan bilangan semikonduktor yang diperlukan oleh EV sarat teknologi. Seorang wakil untuk Li Auto menafikan syarikat itu membayar 500 kali ganda harga asal untuk sebuah cip, tetapi enggan mengulas lanjut untuk cerita ini. Jurucakap Nio dan Xpeng enggan mengulas.
Perdagangan pasaran kelabu terutamanya berlaku dalam talian, dalam kumpulan WeChat dan melalui e-mel, tetapi dagangan juga kadangkala berlaku di pasaran fizikal seperti Saige (SEG) Electronics Market Plaza Huaqiangbei di Shenzhen, di mana broker telah diketahui membawa sampel cip dalam beg ke pesanan selamat. Dan ia tidak terlepas daripada notis pengawal selia. Pada Ogos tahun lalu, kerajaan melancarkan siasatan ke atas kemungkinan manipulasi harga, mendenda tiga broker sejumlah 2.5 juta yuan ($350,000) kerana menjual cip kereta "dengan markah yang besar." Tetapi dalam pasaran di mana pembuat kereta sangat terdesak untuk mendapatkan bekalan, mereka sanggup membayar berkali-kali ganda nilai cip, penalti semacam itu tidak banyak menghalang.
Pasaran cip sekunder China tidak muncul dalam sekelip mata. Ia wujud sebelum krisis semikonduktor, tetapi dengan begitu ramai orang merasakan peluang untuk mengaut keuntungan, ia melonjak. "Semua orang adalah spekulator," kata salah seorang broker yang tidak dibenarkan yang ditemuramah oleh Bloomberg.
Walaupun dalam kebanyakan kes, broker mendapat komisen jualan, cara yang paling menguntungkan, walaupun berisiko, untuk menjana wang adalah dengan cuba meramalkan permintaan dan menyimpan cip, memunggahnya kemudian untuk penanda yang besar. Ia memerlukan nasib baik, wang tunai yang banyak dan banyak guanxi, sistem rangkaian sosial China dan hubungan berpengaruh yang memudahkan urusan perniagaan. Jika pertaruhan salah, ini boleh bermakna muflis. Laporan mengenai jutawan semalaman, dan bunuh diri, tidak pernah didengari.
Halangan masuk yang agak rendah bermakna "sesiapa yang mempunyai sumber boleh menjadi broker," menurut seorang pengurus di syarikat perdagangan semikonduktor yang berpangkalan di Shenzhen. “Syarikat seperti kami mungkin mempunyai beberapa kelebihan dari segi kebolehpercayaan produk tetapi pihak oportunis telah mengeruhkan pasaran. Kami tiada pilihan selain menyertainya.”
Broker dengan guanxi yang lebih baik sentiasa menjadi yang pertama untuk mendapatkan maklumat dan menikmati keutamaan apabila ia datang untuk mendapatkan pesanan pada harga yang berfaedah. Rasuah bukan perkara biasa, tetapi ia juga tidak pernah didengari. Pekerja pembekal cip kadangkala dibayar untuk mencuri cip yang telah diperuntukkan kepada pembuat kereta, kata orang yang biasa dengan perkara itu. Menyedari salah laku tersebut, sebuah syarikat kereta China telah mula menghantar kakitangan untuk mengawasi penghantaran semikonduktor mereka. Seorang pekerja kemudian duduk di sebelah barisan pengeluaran pembuat alat ganti untuk memastikan bahawa cip digunakan dalam produk mereka dan apa-apa yang tertinggal dikunci dengan betul, menurut seseorang yang biasa dengan susunan itu.
Jualan biasanya diberikan kepada pihak yang sanggup membayar harga tertinggi tetapi kadangkala, mempunyai guanxi yang lebih baik mengatasinya. Daripada membayar secara ansuran — cara konvensional bekalan cip automotif — semua transaksi dalam pasaran kelabu dibayar secara tunai.
Untuk menghalang orang lain daripada mengesan dari mana datangnya cip, pengantara sering menyental label atau maklumat pada pembungkusan. Walaupun cip palsu sepenuhnya tidak biasa dilihat kerana kepakaran teknikal dan mesin yang diperlukan untuk membuatnya, beberapa pembuat kereta telah jatuh ke dalam perangkap membeli cip terpakai tanpa disedari yang telah dialihkan daripada alat ganti kereta yang dibuang dan dijual sebagai baharu, orang biasa. dengan perkara yang dikatakan.
"Cip yang digunakan semula boleh menyebabkan masalah kerana ia mungkin telah dibina untuk julat suhu yang terlalu kecil, sebagai contoh, " kata Phil Koopman, seorang profesor kejuruteraan elektronik dan komputer di Carnegie Mellon University. Dia telah terlibat dengan reka bentuk cip automotif dan keselamatan selama kira-kira 30 tahun. “Sama pentingnya ialah cip haus dari masa ke masa, jadi cip yang digunakan semula mungkin gagal lebih awal daripada yang dijangkakan. Saya tidak mengetahui sebarang cara praktikal untuk mengesan masalah ini selain daripada melakukan semula kelayakan kilang untuk julat suhu dan kejuruteraan terbalik untuk memeriksa tanda-tanda pembungkusan semula.” Cip ini mudah tergelincir ke dalam kenderaan tanpa disedari, katanya.
Risiko kejadian itu telah melahirkan satu lagi industri akar umbi: pemeriksa kualiti cip. Lazimnya bekas pekerja syarikat cip atau ejen yang diberi kuasa, mereka mendakwa mempunyai keupayaan untuk mengesahkan label dan pembungkusan malah boleh melakukan X-ray bahagian dalam cip tersebut. Perunding perniagaan juga menyertai pergaduhan, menyemak broker untuk pembuat kereta dan menjalankan semakan kredibiliti perniagaan.
Dalam usaha untuk mempercepatkan proses perolehan memandangkan harga yang tidak menentu, beberapa pembuat kereta China telah melantik orang secara dalaman untuk mengawasi pembelian terus cip daripada broker. Dalam sesetengah kes, harga cip mungkin berubah dalam sekelip mata, setiap jam lain, atau walaupun selepas pertanyaan pembelian dibuat. Jika pembuat kereta mempunyai sistem minyak yang baik, masa dari sebut harga hingga penghantaran boleh sepantas 24 jam. "Pembuat kereta China lebih fleksibel dalam mencari penyelesaian untuk memudahkan bekalan cip," kata Wang Bin, penganalisis automotif di Credit Suisse Group AG, pada taklimat pada Mei.
Bagaimanapun berdepan dengan permintaan segera untuk cip, hampir semua syarikat kereta telah memilih untuk berkompromi, sekurang-kurangnya dengan menerima cip dengan tarikh pengeluaran yang lebih lama. Sebelum Covid, pembuat kereta biasanya hanya menggunakan cip yang dihasilkan dalam tempoh 12 bulan yang lalu; kini ramai yang menggunakan semikonduktor yang dibuat empat atau lima tahun lalu, asalkan ia jenis yang betul.
Cip lama yang tidak pernah digunakan tetapi telah disimpan dengan baik "boleh diterima bergantung pada keadaan," kata Koopman di Carnegie Mellon. Satu halangan ialah cip lama mungkin mempunyai kecacatan reka bentuk — 'errata' yang kemudiannya telah diperbetulkan dalam versi yang lebih baharu. "Kenderaan yang lebih baru mungkin tidak pernah diuji untuk melihat sama ada ia boleh bertahan daripada kecacatan pada cip lama," katanya.
Cui PCA berkata adalah mustahil untuk mengesan cip terpakai atau diperbaharui yang mungkin beredar di dalam kereta dan oleh itu, pengawal selia mempunyai masa yang sukar untuk menyelia urus niaga pasaran kelabu. Sama ada ia akan membawa kepada isu keselamatan sukar untuk dikatakan tetapi "sekurang-kurangnya ia tidak adil kepada pengguna kerana mereka tidak dimaklumkan mengenainya," katanya.
Pentadbiran Negeri China untuk Peraturan Pasaran telah berkata penimbunan kerepek melanggar beberapa artikel di bawah undang-undang harga negara. "Broker mengambil kesempatan daripada ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan cip kereta di China," katanya, sambil menambah bahawa tingkah laku sedemikian boleh membawa kepada "stok panik dan memburukkan lagi ketidakseimbangan." Kementerian Maklumat dan Teknologi China dan Kementerian Pengangkutannya, yang masing-masing mempunyai unit peraturan keselamatan, tidak menjawab permintaan untuk komen. Tidak ada sebarang kemalangan yang diketahui umum berpunca daripada cip rosak yang dibeli di pasaran kelabu.
Walaupun pembuat kereta global seperti Toyota dan General Motors Co. mengatakan kekurangan cip menunjukkan tanda-tanda reda, Fitch Ratings Inc. tidak melihat pemulihan sepenuhnya sehingga 2023, disebabkan gabungan kekurangan semikonduktor, kelewatan penghantaran dan penutupan Covid Zero, terutamanya di China. Ini bermakna pembuat kereta semakin didorong untuk menukar strategi mereka yang telah lama dipegang dengan hanya menyimpan inventori yang mencukupi untuk masa depan yang terdekat dan membina penampan, menurut Kenny Yao, pengarah di perundingan industri auto yang berpangkalan di Shanghai AlixPartners.
"Seorang pembuat kereta perlu memikirkan tiga soalan," kata Yao. “Dalam jangka pendek, bolehkah ia mencari pengganti yang baik untuk jenis kerepek tertentu? Dalam jangka pertengahan, bolehkah ia mengubah reka bentuknya untuk membolehkan lebih banyak fleksibiliti dalam bahagian semikonduktor? Dan dalam jangka panjang, bolehkah tahap integrasi dinaikkan untuk menggabungkan fungsi yang dikawal oleh beberapa cip asas menjadi satu cip lanjutan?”
Sehingga ketika itu, perniagaan harus terus rancak untuk Wang.
Walaupun syarikatnya mempunyai pejabat kecil kira-kira 30 minit perjalanan menaiki kereta api bawah tanah, dia sangat sibuk sehingga jarang masuk, menghabiskan sebahagian besar waktu berjaga dengan membongkok di atas komputer ribanya di meja makan atau menjawab mesej WeChat dari bilik tidurnya. Apabila keadaan menjadi gila, dia perlu menyimpan stok makanan. "Kami telah menjadi orang yang pergi untuk mendapatkan bekalan segera," katanya. "Ia memastikan barisan pengeluaran pelanggan kami berjalan."
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/chinas-underground-market-chips-draws-000010446.html