Pertumbuhan pesat raja cip memori Cina, cabaran China Musk

Hai semua, ini Lauly yang menulis dari panasnya Taipei. Saya menghantar #techAsia minggu ini dari restoran sarapan pagi tradisional tanpa penghawa dingin. Ia terletak di seberang jalan dari salah satu kilang pemasang iPhone Foxconn di New Taipei City, tempat saya baru sahaja menghadiri mesyuarat agung tahunan pembekal komponen Apple.

Musim AGM merupakan peluang yang baik untuk mengambil kira peningkatan suhu ratusan pembekal teknologi Taiwan ketika mereka bergelut dengan kegawatan ekonomi dunia. Rakan sekerja saya Cheng Ting-Fang dan saya telah menghadiri berpuluh-puluh perhimpunan sedemikian sepanjang bulan lalu dan kami terus mendengar satu ketakutan besar: kelembapan ekonomi global yang dicetuskan oleh inflasi, penutupan Covid China dan akibatnya, dan perang di Ukraine.

Kesengsaraan ekonomi telah melemahkan permintaan pengguna, meninggalkan industri PC dengan timbunan stok yang tidak terjual. Pembuat telefon pintar China Xiaomi, Oppo, dan Vivo juga telah mengurangkan ramalan pengeluaran mereka. Samsung, pembuat telefon pintar dan TV terbesar di dunia, telah meminta pembekal menghentikan penghantaran sementara ia menyemak inventorinya yang membengkak, seperti yang dilaporkan Nikkei Asia secara eksklusif minggu lepas.

Kami menyerlahkan di bawah bagaimana syarikat di seluruh industri teknologi menghadapi kos pengeluaran yang melambung tinggi disebabkan lonjakan harga bahan, logam, bahan kimia dan kos buruh.

Kami akan berusaha melalui musim panas Taipei yang panas terik untuk memberi anda jawapan kepada soalan yang ada di fikiran semua orang: yang manakah perniagaan teknologi seterusnya yang akan mendapat kejayaan besar?

Yangtze menembak jeram

Memori Yangtze China sedang menutup jurang teknologi pada saingan antarabangsa kerana ia mengetuai dorongan Beijing untuk membina industri semikonduktor tempatan dan menamatkan pergantungannya pada cip asing, tulis Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang.

Syarikat yang berpangkalan di Wuhan itu telah mencapai kapasiti penuh di kilang pertama yang kini menghasilkan 100,000 wafer sebulan. Kira-kira dua perlima daripada ini adalah pada memori kilat 128D NAND 3 lapisan — hanya kira-kira satu generasi di belakang pemimpin global Samsung dan Micron.

Kenangan denyar NAND ialah komponen storan utama dalam peranti elektronik termasuk telefon pintar, PC, pelayan dan kereta yang disambungkan.

Peningkatan itu telah meletakkan Yangtze Memory pada peta dunia pengeluaran cip yang didominasi sehingga kini oleh Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia dan Western Digital.

Syarikat China itu kini merancang untuk membawa pengeluaran dalam talian di kilang kedua seawal akhir 2022 untuk meningkatkan lagi bahagian pasaran globalnya. Itu sudah lebih daripada tiga kali ganda daripada 1.3 peratus pada 2019 kepada hampir lima peratus pada 2021, data Counterpoint Research menunjukkan.

Yangtze Memory juga boleh menjadi pembekal Apple tidak lama lagi, dalam apa yang akan menjadi kepelbagaian besar pangkalan pelanggan yang masih dikuasai oleh pembuat storan tempatan. Apple telah menguji kenangan kilat Yangtze dan boleh membuat pesanan pertamanya dalam "kuantiti kecil" sejurus tahun ini, sumber memberitahu Nikkei Asia.

"Percayalah, Yangtze Memory melakukan lebih baik daripada yang difikirkan oleh kebanyakan orang luar," seorang eksekutif industri cip veteran yang pernah bekerja dengan Samsung, Intel dan Micron memberitahu Nikkei Asia. “Ia adalah contoh terbaik bahawa China benar-benar boleh membina pemain yang berdaya maju dari awal selepas bertahun-tahun walaupun di bawah ancaman ketegangan geopolitik. Ia masih kecil. . . tetapi ia boleh menjadi seseorang pada tahun-tahun akan datang.”

Pembuat cip China itu diasaskan pada 2016 dan telah mendapat sokongan padu daripada Beijing. Ia juga telah berusaha untuk mengekalkan profil antarabangsa yang rendah untuk mengelak daripada menjadi sasaran jenis sekatan AS yang telah melanda rakan setara China termasuk Semiconductor Manufacturing International Co. dan Huawei.

Pembuat kerepek dibelasah

Setiap bahan yang anda boleh fikirkan dalam industri semikonduktor telah menjadi jauh lebih mahal hari ini.

Kos wafer, bahan kimia, logam dan gas telah melambung tinggi kerana kekurangan bekalan dan masalah logistik yang didorong oleh pandemik dan perang Covid-19 di Ukraine. Permintaan yang pesat untuk cip untuk aplikasi seperti sambungan 5G dan kenderaan elektrik telah mencetuskan lagi trend itu.

Beberapa bahan penting telah meningkat lebih daripada dua kali ganda dalam harga sejak dua tahun lalu, menurut analisis terperinci oleh Nikkei Asia Cheng Ting-Fang dan Lauly Li.

Vincent Liu, seorang veteran industri dan presiden LCY Chemical Taiwan, pembekal kepada pembuat cip global, mengeluarkan amaran tentang akibat kenaikan kos input: "Ia akhirnya boleh diserahkan kepada pengguna."

Pembalikan China Musk

Syarikat raksasa teknologi Amerika sentiasa mempunyai hubungan cinta-benci dengan parti Komunis China, Financial Times' Edward White and Eleanor Olcott tulis.

Daripada Bill Gates kepada Larry Page dan Steve Jobs kepada Mark Zuckerberg, masing-masing telah menghadapi kompromi yang tidak selesa, konsesi yang tidak popular atau saat-saat krisis yang tidak dapat dibendung ketika mereka berusaha untuk mengukir sebahagian daripada lantai kilang dunia dan pasaran pengguna terbesar.

Kini Elon Musk, orang terkaya di bumi dan bos Tesla dan SpaceX, telah mendarat di garis silang keselamatan negara dan penjaja data Beijing.

Sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada akhir Februari, roket komersial Musk dan perniagaan satelit SpaceX telah menghantar satelit Starlink untuk menyokong negara yang dikepung itu.

Tetapi pakar ketenteraan dan keselamatan China telah menyerang program Starlink kerana didakwa mempunyai kaitan dengan tentera Amerika. Pegawai China bimbang senario di mana beribu-ribu satelit Musk dikerahkan untuk mengawasi China — atau, lebih sensitif lagi, menyokong Taiwan. SpaceX belum mengulas mengenai kebimbangan itu.

Pengumpulan data juga merupakan masalah utama untuk Musk. Tesla telah berjaya di China. Tetapi Beijing bertindak keras terhadap aliran data rentas sempadan dan pengumpulan data daripada individu dan lokasi berhampiran tapak tentera atau sensitif politik.

Tesla telah pun berjanji untuk menyimpan maklumat yang dikumpul di China di pusat data tempatan — satu tamparan hebat kepada usaha pengumpulan data global yang penting untuk penyelidikan dan pembangunan syarikat.

Cabaran itu menandakan peralihan yang menakjubkan di China untuk Musk yang berusia 50 tahun, di mana dia telah memberi inspirasi kepada pengikut kultus sebagai "Manusia Besi Lembah Silikon".

Mimpi ngeri penguncian Shanghai

Kerajaan China akhirnya menarik balik penutupan Covid selama dua bulan di Shanghai beberapa minggu lalu, tetapi parut pada kedua-dua rakyat dan perniagaan akan bertahan lebih lama, tulis Nikkei Asia's Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting-Fang and CK Tan.

Kawasan Greater Shanghai, yang merangkumi bandar Kunshan dan Suzhou yang berdekatan di Wilayah Jiangsu, merupakan salah satu hab pembuatan elektronik terbesar di dunia. Separuh daripada 200 pembekal utama Apple mempunyai kemudahan pembuatan di rantau ini, di mana ratusan ribu pekerja memastikan industri berjalan.

Tetapi status China sebagai hab rantaian bekalan sedang diuji dengan teruk oleh dasar "sifar-Covid" Beijing. Pengurusan dan kesejahteraan puluhan ribu pekerja yang mengalami trauma psikologi pengasingan menjadi cabaran besar bagi banyak syarikat.

Seorang eksekutif di pembekal Apple, yang meminta untuk dikenali dengan nama samaran Tony Tseng, memberitahu Nikkei Asia: “Perkara yang paling menakutkan tentang gelombang [varian] Omicron ini bukanlah virus tetapi suasana menakutkan yang merebak di kalangan pekerja dan pekerja kami. ”

Beliau berkata lebih 40 daripada 25,000 pekerja syarikat itu menunjukkan tanda-tanda gangguan mental semasa perintah berkurung. Malah salah seorang daripada mereka mula mendakwa beliau adalah Presiden Xi Jinping, memecahkan peralatan di kilang dan menjadi agresif terhadap jururawat, tambahnya.

Tseng berkata keutamaannya bukanlah memulakan semula pengeluaran - tetapi kesihatan psikologi pekerja. "Kami perlu menjaga mereka, dan perkara utama ialah kami tidak boleh menyebabkan sesiapa mati kerana tekanan ini."

Ini adalah peringatan yang jelas bahawa kos "sifar-Covid" jauh lebih mendalam daripada gangguan semasa penutupan Shanghai itu sendiri.

Bacaan yang dicadangkan

1. TSMC berkata ia akan membuat cip 2nm ultra-maju menjelang 2025 (Nikkei Asia)

2. Alibaba berusaha untuk memecahkan Asia Selatan dalam laluan ke arah pengembangan global (FT)

3. 'Biarkan ia reput': Pekerja teknologi China bergelut untuk mencari pekerjaan (FT)

4. Bot robot menelan sisa plastik dari Vietnam ke Malaysia (Nikkei Asia)

5. Saham NetEase jatuh selepas tindak balas nasionalis di China berhubung siaran Winnie the Pooh (FT)

6. Tencent akan membuka pusat data ketiga di Jepun atas permintaan permainan (Nikkei Asia)

7. Pekerja di pengendali kripto Terraform Labs yang terlibat telah dimasukkan ke dalam senarai larangan terbang Korea Selatan (FT)

8. Pengaruh meninggalkan TikTok Shop dalam tamparan terbaharu kepada usaha e-dagang UK (FT)

9. Sony meningkatkan teknologi penderia imej, menyasarkan 60% bahagian pasaran (Nikkei Asia)

10. ByteDance menutup studio pembangunan permainan Shanghai (Nikkei Asia)

#techAsia diselaraskan oleh Katherine Creel dari Nikkei Asia di Tokyo, dengan bantuan daripada meja teknologi FT di London.

Daftar disini di Nikkei Asia untuk menerima #techAsia setiap minggu. Pasukan editorial boleh dihubungi di [e-mel dilindungi]