CNBC menyenaraikan firma penasihat kewangan penarafan tertinggi pada 2022

Mencari penasihat kewangan yang tepat untuk membantu keperluan dan matlamat kewangan anda boleh menjadi proses yang sangat rumit.

Terdapat begitu banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Setiap penasihat kewangan mempunyai bidang kepakaran mereka sendiri. Perkhidmatan yang disediakan oleh penasihat kewangan akan berbeza-beza berdasarkan jenis penasihat tetapi, secara keseluruhan, penasihat kewangan akan menilai keadaan kewangan semasa anda — termasuk aset, hutang dan perbelanjaan anda — dan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan.

Penasihat menggunakan pengetahuan dan kepakaran mereka untuk membina rancangan kewangan yang diperibadikan yang bertujuan untuk mencapai matlamat kewangan pelanggan. Penasihat kewangan yang baik akan bertanya kepada anda tentang matlamat hidup anda dan membuat rancangan untuk membantu anda mencapai matlamat tersebut. Ini mungkin bermakna membincangkan belanjawan anda, perancangan persaraan, perancangan harta pusaka, keperluan insurans, penjagaan jangka panjang atau strategi cukai.

Lebih banyak lagi dari FA 100:

Berikut ialah melihat lebih banyak liputan senarai FA 100 firma penasihat kewangan teratas CNBC untuk 2022:

Penasihat boleh memainkan peranan utama dalam membantu pelanggan mengembangkan dan melindungi kekayaan mereka. Perkara utama ialah mencari penasihat yang anda percayai, dan penting untuk memastikan mereka adalah seseorang yang sesuai untuk anda.

Yang pasti, penasihat kewangan bukan hanya untuk orang kaya — bekerja dengan penasihat ialah pilihan yang bagus untuk sesiapa sahaja yang ingin memastikan kewangan peribadi mereka berada di landasan yang betul dan menetapkan objektif jangka panjang. Kedudukan CNBC bertujuan untuk menjadi titik permulaan bagi pelabur individu yang mencari penasihat kewangan. Kami berharap senarai ini akan membantu mengecilkan carian anda.

Untuk tahun keempat berturut-turut, CNBC memperkenalkan kedudukan penasihat kewangan teratasnya. CNBC FA 100 mengiktiraf firma penasihat yang paling membantu pelanggan menavigasi kehidupan kewangan mereka.

ULASAN metodologi yang CNBC gunakan untuk menentukan kedudukan FA 100 untuk 2022 dengan kerjasama AccuPoint Solutions. (CNBC tidak mengenakan sebarang jenis yuran kepada penasihat untuk disenaraikan dalam ranking tahunan ini.)

PANGKAT 2022	TEGAS	HQ	JUMLAH AUM	BERTAHUN DALAM PERNIAGAAN	AKAUN DI BAWAH PENGURUSAN	PANGKAT 2021
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Penasihat Pelaburan Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Kumpulan Kewangan Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Kumpulan Pelaburan Warisan	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Penasihat Pelaburan Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Kaunselor Pelaburan Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Pengurusan Pelaburan Leavell	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Penasihat Global Halbert Hargrove	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Syarikat Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Pengurusan Kewangan TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Pengurusan Modal Parsons	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Penasihat Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Khidmat Nasihat Profesional	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Pengurusan Modal Ferguson Wellman	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	Penasihat Kewangan RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Rakan Kongsi Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Pengurusan Aset Wetherby	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Pengurusan Pelaburan Acropolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Pengurusan Kekayaan Godsey & Gibb	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Pengurusan Modal Manchester	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Kewangan Phillips	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Pengurusan Aset Azzad	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Penasihat Kewangan California	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	Pengurusan NewSouth Capital	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Pengurusan Pelaburan Aviity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Pengurusan Pelaburan Tom Johnson	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Pengurusan Modal Luther King	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Penasihat Yayasan Pertama	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Pengurusan Aset Bintang Utara	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Pelaburan Modal Zevenbergen	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Penasihat Pelaburan Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Penasihat Pelaburan ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Pelaburan David Vaughan	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Semak Pengurusan Modal	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Pengurusan Kekayaan Foster & Motley	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Pengurusan Kekayaan Selatan	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beaird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Pengurusan Aset	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Pengurus Kekayaan Badgley Phelps	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Penasihat Modal Sauh	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Pengurusan Kekayaan Persendirian Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Pengurusan Modal Steele	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Pelaburan Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Penasihat Global Eagle	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Kewangan	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Pengurusan Kekayaan Roffman Miller	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Pengurusan Modal Hahn	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Pengurusan Modal Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Penasihat Modal Lajur	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Kumpulan Foster	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Pengurusan Aset WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	Penasihat Kekayaan FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Kumpulan Kewangan JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Pengurusan Modal Sebaliknya & Kittrell	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Kumpulan Kewangan Sage	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Pengurusan Portfolio Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Pengurusan Terpelbagai	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Penasihat Dana Indeks	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Garis lurus	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Penasihat Pelaburan Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Lihat Penasihat Modal	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Penasihat Pelaburan Conrad Siegel	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller & Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Penasihat Pelaburan Bijak	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Pengurusan Kekayaan ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Penasihat Kekayaan Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Pengurusan Kekayaan Legasi	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Kaunselor Pelaburan Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Penasihat Kewangan Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Penasihat Modal Bitterroot	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Syarikat Amanah Provident	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Penasihat Taman Cardiff	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Penasihat Konservasi Modal	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Capital	TX	$ 1B	17	180	-
85	Pengurusan Modal Donaldson	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Penasihat BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Pengurusan Aset Jackson Thornton	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Penasihat Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	Kumpulan Penasihat Kewangan	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Pengurusan Pelaburan Sadoff	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Penasihat Jambatan Pantai	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Pengurusan Modal Beacon	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Kumpulan Kewangan Bertauliah	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Pengurusan Pelaburan Simpanan	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Kumpulan Kewangan Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Strategi Kewangan Sidang Kemuncak	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Pengurusan Aset Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html