Walaupun Kelulusan FDA, Jangkaan Terlalu Tinggi, Kata Raymond James

Akhirnya, selepas setahun kelewatan Covid, Sensonics (SENS) menerima kelulusan FDA untuk sistem pemantauan glukosa berterusan (CGM) yang tahan lama.

Pembuat peranti Diabetes Eversense E3 (penderia 180 Hari) kini telah diberikan kebenaran dan harus tersedia kepada pesakit di AS melalui Ascensia Diabetes Care, rakan kongsi komersil di seluruh dunia syarikat itu, bermula pada 2Q22.

Walaupun kelewatan kelulusan - terutamanya disebabkan oleh tunggakan di FDA dan keputusan sebaris 2021 - pemangkin tunggal secara bersendirian meningkatkan saham sebanyak 218% pada 2021.

Walaupun Jayson Bedford dari Raymond James menyebut kelulusan itu sebagai "pencapaian penting" untuk syarikat itu, dia juga percaya ia "dijangka dengan baik." Malah, penganalisis berpendapat penilaian saham adalah terkeluar, malah berikutan penjualan 'jual berita' (turun sebanyak 42% pada sesi berikutnya).

"Kami masih melihat SENS sebagai salah satu saham yang paling terkehel di alam semesta kami, kerana anggaran semakin rendah, dan penilaian, pada pandangan kami, tidak mampan," kata penganalisis 5 bintang itu. "Kami menghormati pengurusan, dan mengakui bahawa teknologi Eversense dibezakan, tetapi jangkaan, pada pandangan kami, terlalu tinggi."

Penganalisis itu juga berpendapat panduan pendapatan 2022 syarikat sebanyak $14-18 juta – Street telah menjangkakan $31 juta – nampaknya “agak kecil memandangkan dorongan pemasaran yang dijangkakan daripada Ascensia.”

Dengan pemangkin besar telah dimainkan, hanya ada "mangkin yang lebih kecil" untuk dinantikan pada 1H22 dan kejayaan saham bergantung pada pelaksanaan di hadapan komersial. Walaupun 2Q juga sepatutnya melihat kelulusan Eropah E3, gen-1 180-sensor syarikat itu telah pun berada di pasaran di rantau ini sejak empat tahun lalu.

Oleh yang demikian, Bedford memberikan saham Sensonics penilaian Kurang Prestasi (iaitu Jual). (Untuk melihat rekod prestasi Bedford, tekan di sini)

Melihat kepada pecahan ulasan, terdapat sedikit persetujuan di sini di kalangan penganalisis. Penarafan konsensus Tahan saham adalah berdasarkan 1 Beli, Tahan dan Jual, setiap satu. Pada $1.90, sasaran harga purata membayangkan ~10% penurunan daripada harga saham semasa $2.11. (Lihat ramalan saham SENS di TipRanks)

Kisah berterusan

Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi Saham Terbaik untuk Beli TipRanks, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.

Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penganalisis utama. Kandungan tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.