ETF Dividen Masih Popular Walaupun Lonjakan Hasil Bon

Walaupun terdapat lonjakan dalam hasil bon pada tahun 2022, pelabur masih berpusu-pusu kepada ETF yang memegang syarikat dengan pembayaran konsisten sebahagian daripada keuntungan mereka.

Pelabur menyukai dana ini kerana mereka menawarkan hasil yang berpotensi untuk berkembang-tidak seperti bon, yang biasanya menawarkan bayaran tetap. Dividen ETF juga memberikan pelabur pendedahan kepada saham dan potensi peningkatan harga yang datang bersamanya.

Yang berkata, ETF dividen tidak betul-betul setanding dengan bon, dan mereka mempunyai kelemahan mereka. Ciri risiko dan ganjaran bagi kenderaan pelaburan ini agak berbeza. Mungkin yang paling penting, ETF dividen mendedahkan pelabur kepada risiko pasaran ekuiti-untuk lebih baik atau lebih teruk.

Namun, bagi pelabur yang boleh melihat melepasi turun naik ekuiti, ETF dividen terus menjadi alternatif yang berdaya maju kepada pendapatan tetap untuk menjana hasil.

Ini adalah beberapa ETF dividen teratas yang disenaraikan mengikut pelbagai faktor: aset di bawah pengurusan, prestasi dan aliran.

Aliran Masuk yang Kuat 

Dividen ETF telah menyaksikan aliran masuk yang kukuh tahun ini: 10 dana paling popular berdasarkan aliran masuk telah mengumpul gabungan $32.2 bilion pada asas tahun ke tarikh.

. Schwab US Dividen Ekuiti ETF (SCHD) mendahului senarai aliran masuk, dengan $8.9 bilion tunai segar daripada pelabur. Strategi dana membeli saham syarikat yang telah membayar dividen sekurang-kurangnya 10 tahun telah menghasilkan prestasi mantap, yang jelas bergema dengan pelabur.

. ETF Hasil Dividen Tinggi Vanguard (VYM)—yang menjejaki saham hasil tinggi—juga membuat senarai aliran masuk teratas, dengan ciptaan $6.4 bilion. VYM ialah kegemaran bagi mereka yang mencari hasil yang jauh melebihi apa yang anda boleh perolehi dalam dana pasaran saham umum biasa.  

Ticker	Dana	Aliran masuk YTD ($ M)
SCHD	ETF Ekuiti Dividen Schwab AS	8,903.03
VYM	ETF Hasil Dividen Tinggi Vanguard	6,440.75
HDV	ETF Dividen Tinggi Core iShares	4,928.47
CRO	ETF Pertumbuhan Dividen Teras iShares	2,887.37
DVD	iShares Pilih Dividen ETF	2,216.22
RDVY	Pencapai Dividen Kepercayaan Pertama ETF	1,996.49
SDY	SPDR S&P Dividen ETF	1,783.46
VIG	ETF Apresiasi Dividen Vanguard	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividen Aristocrats ETF	1,109.33
FVD	Dana Indeks Dividen Talian Nilai Amanah Pertama	231.64

Kisah berterusan

Dua Strategi Utama 

Banyak ETF dividen memberi tumpuan kepada satu daripada dua strategi—pertumbuhan hasil atau dividen yang tinggi. Seperti kebanyakan segmen pasaran ETF, ruang dividen adalah paling tinggi. Daripada hampir $300 bilion yang dilaburkan dalam ETF dividen tersenarai AS, 10 dana teratas menyumbang 77% daripada aset ini.

Yang terbesar daripada mereka semua ialah $65 bilion ETF Apresiasi Dividen Vanguard (VIG). VIG menyasarkan pertumbuhan dividen, memegang saham syarikat AS yang telah meningkatkan dividen mereka untuk sekurang-kurangnya 10 tahun berturut-turut. Tumpuan pada pertumbuhan dividen berbanding hasil yang tinggi adalah perbezaan yang penting. Hasil SEC 30 hari VIG sebanyak 1.81% hanya lebih tinggi sedikit daripada Vanguard S&P 500 ETF (VOO)hasil bersamaan sebanyak 1.49%.

Tetapi pegangan asas VIG telah berjaya meningkatkan dividen mereka dengan lebih konsisten daripada S&P 500 yang lebih luas, yang menghasilkan hasil yang lebih tinggi dari semasa ke semasa.

. ETF Hasil Dividen Tinggi Vanguard (VYM), yang mempunyai $26.2 bilion dalam AUM, mengambil pendekatan dividen yang lain. Tumpuan tunggal VYM ialah hasil, bukan pertumbuhan. Ia hanya memegang bahagian pasaran dengan hasil dividen tertinggi dan kemudian wajaran-cap pasaran. Hasilnya ialah hasil 2.9% yang lebih berair, dengan mengorbankan pertumbuhan jangka panjang hasil itu.

Lapan ETF dividen terbesar selepas VIG dan VYM semuanya menawarkan beberapa bentuk pertumbuhan hasil atau dividen yang tinggi, dan menggunakan pelbagai kriteria pemilihan.

. SPDR S&P Dividen ETF (SDY) hanya memegang saham firma yang telah meningkatkan dividen sejak 20 tahun lalu, manakala Dana Indeks Dividen Barisan Nilai Amanah Pertama (FVD) termasuk bakul berwajaran sama saham dividen, dan iShares Core Dividen Tinggi ETF (HDV) hanya memegang saham syarikat yang mempunyai potensi pendapatan tinggi dan kemampanan dividen. 

ETF Dividen Terbesar

Pulangan yang berbeza-beza

Strategi yang berbeza telah membawa kepada pulangan yang berbeza-beza untuk ETF dividen ini. 10 ETF dividen berprestasi terbaik teratas mempunyai pulangan tahun sehingga kini antara -10.2% hingga 5.3%—sebaran yang agak besar.

. iShares Core Dividen Tinggi ETF (HDV) mengetuai kumpulan itu. Dana itu meningkatkan pulangannya dengan memilih saham dividen dengan kesihatan kewangan yang kukuh, kriteria yang digemari dalam persekitaran pasaran tahun ini.

Di hujung spektrum yang lain, yang ETF Pencapai Dividen Kepercayaan Pertama (RDVY) merupakan prestasi terburuk dalam kalangan 10 teratas. Pendedahannya yang besar kepada sektor teknologi, yang membentuk 27% daripada dana, mempengaruhi ETF tahun ini.

Prestasi ETF Dividen

Ikuti Sumit Roy di Twitter @sumitroy2

Cerita yang Disyorkan

Permalink | © Hak Cipta 2022 ETF.com. Hak cipta terpelihara