Dow Jones Menyelam Ke Arah Pasaran Menanggung Rendah Apabila AMD, Tesla, Separa Terjun; Apa yang perlu dilakukan sekarang

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq.

X

Percubaan rali pasaran saham baharu telah dijalankan minggu lalu, dengan keuntungan awal yang besar untuk Dow Jones dan indeks utama lain. Tetapi apabila harapan untuk pivot Fed kembali pudar, hasil Perbendaharaan melantun semula dan saham jatuh daripada rintangan. Bersama amaran daripada Advanced Micro Devices (AMD) dan Kesihatan CVS (CVS) yang menenggelamkan saham mereka pada lewat minggu, indeks utama menghapuskan sebahagian besar keuntungan mereka.

Walaupun percubaan rali pasaran belum berakhir, Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq menghampiri paras terendah pasaran. Pelabur harus sangat berhati-hati dalam persekitaran semasa.

Stok puncak, Biosains Neurokrin (NBIX) dan Eli Lilly (LLY) berdagang betul-betul di sekitar mata beli. Stok NBIX dan Vertex Pharmaceuticals (VRTX) berada di Papan Pendahulu IBD.

Tesla (TSLA), Meningkatkan Tenaga (ENPH) dan Pada Semikonduktor (ON), tiga saham yang hampir membeli mata, mengalami penjualan besar. Stok TSLA dijual pada hari Isnin atas penghantaran yang mengecewakan, kemudian terus meluncur. Saham Enphase secara ringkas menunjukkan isyarat belian yang agresif pada hari Selasa, kemudian menjunam secara mendadak pada hari Rabu. Saham ON ditutup di atas kemasukan garis arah aliran pada hari Khamis, kemudian jatuh pada hari Jumaat kerana AMD mencetuskan penjualan cip.

Megacaps tidak membantu. Saham Microsoft, induk Google Abjad (GOOGL) dan Amazon.com (AMZN), semuanya betul-betul di bawah garisan 21 hari mereka pada hari Khamis, jatuh mendadak pada hari Jumaat, kembali ke arah pasaran menurun atau paras terendah jangka pendek. Apple (AAPL), yang tidak pernah mencapai kejatuhan 21 hari, tergelincir ke arah terendah jangka pendek.

microsoft (MSFT) dan stok Google dihidupkan Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok ON ada pada IBD 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) dan saham ENPH berada di Cap Besar IBD 20. Puncak adalah pada hari Jumaat Stok IBD Hari Ini.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada jam 6 petang ET pada hari Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Percubaan rali pasaran saham bermula dengan kukuh, tetapi terumbang-ambing menjelang akhir minggu, kembali menghampiri paras terendah pasaran menurun.

Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 2% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 naik 1.5%. Komposit Nasdaq mengenepi 0.7% selepas jatuh 3.8% pada hari Jumaat. Russell 2000 bermodal kecil meningkat 2.2%.

Saham Apple meningkat 1.4% untuk minggu ini, tetapi merosot 3.7% pada hari Jumaat. Microsoft mencatatkan kenaikan mingguan sebanyak 0.6% apabila amaran AMD mengenai permintaan PC menyebabkan En. Softy tergelincir 5.1% pada hari Jumaat. Saham Google dan Amazon masing-masing naik 3.2% dan 1.4%, mengurangkan keuntungan mingguan yang kukuh pada hari Jumaat juga.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat 8 mata asas kepada 3.88%, meningkat untuk minggu ke-10 berturut-turut. Itu selepas jatuh kepada 3.56% intrahari Selasa, menguji talian 21 harinya. Hasil Perbendaharaan 10 tahun semakin hampir kepada paras tertinggi 12 tahun berhampiran 4% yang ditetapkan pada akhir September.

Dolar AS, turun mendadak pada satu ketika, rali untuk keuntungan mingguan yang sederhana.

Niaga hadapan minyak mentah AS melonjak 16.5% kepada $92.64 setong, meningkat sepanjang lima hari. Pemotongan kuota pengeluaran OPEC+ sebanyak 2 juta tong sehari mendorong kenaikan. Sementara itu, pengendali syal AS kekal berhati-hati untuk meningkatkan penggerudian.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) meningkat 1.7% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) memperoleh 1.2%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) meningkat 2.6%, dengan saham MSFT merupakan pegangan besar. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) meningkat 1.9%, tetapi dijual pada hari Jumaat atas amaran AMD dan larangan AS yang diperluaskan eksport teknologi cip ke China. Saham AMD ialah pegangan SMH yang besar dengan On Semiconductor komponen yang ketara.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) susut 0.6% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) jatuh 0.15%, selepas kedua-duanya dijual lebih 6% pada hari Jumaat. Saham Tesla kekal sebagai pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) melonjak 7.3% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) melonjak 3.4%. US Global Jets ETF (JETS) meningkat 3.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) meningkat 4.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) melonjak 13.6% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) meningkat 1.9%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) meningkat 1.25% dengan saham LLY pegangan besar.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Stok Tesla

Saham menjunam 16% minggu lalu ini kepada 223.07 selepas rekod penghantaran suku ketiga Tesla kurang mendapat pandangan di tengah-tengah kebimbangan permintaan China. Elon Musk memberi isyarat bahawa dia akan meneruskan Twitter (TWTR) pengambilalihan, menghidupkan semula kebimbangan bahawa dia akan menjual lebih banyak saham TSLA untuk membiayai perjanjian itu. Musk menggembar-gemburkan permulaan pengeluaran Tesla Semi gagal memberikan peningkatan pada hari Jumaat. Saham masih di atas paras terendah akhir Mei pada 206.84, tetapi tidak banyak.

Analisis Perhimpunan Pasaran

Tindakan pasaran saham minggu lepas hampir buku teks. Indeks-indeks utama, pada paras terendah pasaran menurun, melantun semula dengan kuat daripada keadaan terlebih jual dalam pada hari Isnin-Selasa. Tetapi percubaan rali pasaran saham dengan cepat mencecah rintangan pada purata pergerakan 21 hari - manakala hasil Perbendaharaan dan dolar melantun semula. Penjualan meningkat pada hari Jumaat dengan laporan pekerjaan yang kukuh, mendorong hasil dan dolar lebih tinggi.

Jadi sekarang apa? Percubaan rali pasaran saham masih berkuat kuasa sehingga indeks utama melemahkan paras terendah baru-baru ini. Tetapi Dow, S&P 500 dan Nasdaq tidak jauh.

A hari susulan masih boleh datang pada bila-bila masa untuk mengesahkan aliran menaik pasaran. Itu akan menjadi petanda positif. Pelabur harus kekal berhati-hati, terutamanya jika indeks menunjukkan FTD di bawah garisan 21 hari mereka. Selain itu, susulan sebelum indeks harga pengguna Khamis membawa risiko tambahan.

Kaki Pasar Beruang Baharu?

Sebaliknya, risiko adalah tinggi bahawa pasaran beruang akan menembusi lebih rendah untuk satu lagi ke bawah.

Pasaran melantun awal minggu ini di tengah-tengah harapan bahawa Rizab Persekutuan akan memperlahankan kenaikan kadar, mungkin sebahagiannya disebabkan tekanan di luar negara. Kejatuhan pembukaan pekerjaan dan kenaikan kadar yang kecil di Australia menyokong kes itu. Tetapi pegawai Fed terus menegaskan mereka tidak berundur, manakala laporan pekerjaan hari Jumaat adalah terlalu panas. Akhirnya, kemungkinan kenaikan kadar 75 mata asas keempat berturut-turut pada bulan November, sudah tinggi, semakin kukuh sejak minggu lalu. Pasaran hampir mengunci sekurang-kurangnya 50 mata asas pada bulan Disember — dengan peluang kecil tetapi meningkat sebanyak 75 mata asas.

Sebagai tambahan kepada Rizab Persekutuan dan kebimbangan kemelesetan, musim pendapatan boleh menjadi medan ranjau. Amaran daripada AMD dan CVS mengikuti beberapa pengumuman berprofil tinggi lain, dengan pendapatan akan bermula minggu depan. Walaupun selepas pasaran merosot yang lama dan keadaan perniagaan yang jelas sukar, pasaran masih belum mendapat berita buruk, dengan saham AMD dan CVS jatuh lebih daripada 10% pada hari Jumaat.

Sektor Utama

Stok tenaga kelihatan kukuh apabila harga minyak mentah melambung tinggi. Walau bagaimanapun, ramai yang kelihatan dilanjutkan selepas jangkaan besar.

Sementara itu, kenaikan harga minyak mungkin menjadi berita buruk untuk pasaran yang lebih luas. Kos tenaga yang lebih tinggi, terutamanya harga gas, akan merumitkan tugas Rizab Persekutuan untuk mengekang inflasi. Harga gas telah melantun dengan ketara, terutamanya di California, dalam pelbagai isu penapisan.

Beberapa nama bioteknologi dan ubat masih berfungsi dengan baik, agak terlindung daripada kebimbangan ekonomi. Tetapi bolehkah mereka membuat banyak kemajuan jika pasaran yang lebih luas menuju ke paras terendah baharu?

Sementara itu, beberapa nama produk teknologi dan perubatan yang telah menunjukkan isyarat beli dalam beberapa hari kebelakangan ini adalah kerugian besar pada hari Jumaat. Ada yang bertahan dengan agak baik, manakala yang lain melakukan penjualan besar, termasuk saham ENPH dan On Semiconductor. Saham Tesla, yang walaupun seminggu yang lalu hampir hampir dengan titik masuk, menjunam ke arah paras terendah 2022.

Saham Apple, Microsoft dan syarikat besar teknologi lain tidak mendahului kelemahan, tetapi mereka pastinya tidak menyokong indeks utama.

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Mana Yang Lebih Baik Beli?

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Hujah untuk menjadi semua atau sepenuhnya dalam bentuk tunai kekal kukuh walaupun pada paras tertinggi mingguan, dan lebih kuat sekarang. Percubaan rali pasaran sedang goyah. Indeks tidak lama lagi boleh menembusi di bawah paras terendah pasaran.

Jika anda membeli beberapa jawatan baharu baru-baru ini — selain daripada sektor tenaga dan memilih perubatan — anda mungkin terpaksa memotong atau keluar dari jawatan tersebut. Walaupun anda hanya mengambil jawatan juruterbang, jangan biarkan kerugian meningkat. Jika anda mempunyai keuntungan, anda mungkin mahu mengunci sebahagian daripada itu memandangkan keadaan pasaran keseluruhan.

Teruskan bekerja pada senarai pantauan anda dan terus terlibat. Percubaan rali pasaran masih boleh hidup semula, yang mungkin akan mencetuskan isyarat belian untuk sejumlah besar saham. Jadi fokus pada saham yang sedang disediakan. Tetapi juga simpan senarai saham kukuh yang lebih luas yang ditunjukkan kekuatan relatif, walaupun carta mereka memerlukan kerja pembaikan.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini