Dow Jones Jatuh 530 Mata Apabila Bank Mendahului Jualan Fed; Apple, Kelemahan Pasaran Topeng 5 Titans

Niaga hadapan Dow Jones sedikit berubah selepas beberapa jam, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Percubaan rali pasaran saham mengalami pembalikan penurunan yang buruk pada hari Rabu berikutan mesyuarat Fed.

X

Rizab Persekutuan menaikkan kadar sebanyak suku mata dan menandakan hanya satu kenaikan lagi tahun ini. Tidak lama selepas itu, ketua Fed Jerome Powell berkata beliau kekal komited untuk memerangi inflasi. Tetapi beliau juga berkata bahawa keadaan yang lebih ketat daripada masalah bank mengambil sedikit tekanan daripada dasar monetari.

Sementara itu, Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen, memberi keterangan di hadapan panel Senat, menafikan laporan bahawa pengawal selia sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan insurans FDIC kepada semua deposit. Pada hari Selasa, Yellen, pendahulu Powell sebagai ketua Fed, memberi isyarat pengawal selia bersedia untuk menampung deposit secara lebih meluas di bank yang lebih kecil, jika perlu.

Saham bank bergelut, terutamanya First Republic Bancorp (FRC) dan PacWest Bancorp (PACW).

Secara lebih luas, percubaan rali pasaran telah banyak bergantung pada enam megacaps: saham Apple, microsoft (MSFT), ibu bapa Google Abjad (GOOGL), Tesla (TSLA), Platform Meta (META) dan Nvidia (NVDA). Mereka telah berkuasa lebih tinggi dalam beberapa minggu kebelakangan ini, menutup keluasan keseluruhan yang lemah. Apple (AAPL), Google dan stok Meta semuanya boleh diambil tindakan sekarang, walaupun berlaku pembalikan pada hari Rabu. Microsoft berada di bawah titik belian sementara saham Tesla sedang disediakan. Nvidia dilanjutkan dengan ketara.

Saham Nvidia dan Meta berada di Papan Pendahulu IBD. Saham AAPL dan Meta berada di SwingTrader. Microsoft dan Google berada di Pemimpin Jangka Panjang IBD.

Tetapi walaupun dengan enam megacaps ini, ini belum lagi mengesahkan aliran menaik. Pelabur harus berhati-hati.

Kenaikan Kadar Fed

Fed menaikkan kadar sebanyak suku mata kepada julat 4.75%-5%, seperti yang dijangkakan. Unjuran suku tahunan baharu menunjukkan pembuat dasar menjangkakan kadar faedah utama Fed akan berakhir pada 2023 pada 5.1%, membayangkan satu lagi kenaikan kadar.

Tetapi walaupun kenaikan itu tidak jelas. Kenyataan dasar Fed berkata "beberapa peneguhan dasar tambahan mungkin sesuai," sedikit kurang hawkish daripada bahasa kenyataan sebelumnya tentang "kenaikan kadar berterusan." Ketua Fed Powell berkata orang ramai harus memberi perhatian kepada "mungkin" dan "beberapa."

Tinjauan kadar Fed akan sangat bergantung pada sistem perbankan. Ketua Fed Powell berkata deposit bank adalah "selamat" disebabkan oleh Fed, FDIC dan Perbendaharaan. Tetapi dia berkata bahawa masih terlalu awal untuk memberitahu bagaimana dasar monetari harus bertindak balas terhadap tekanan perbankan.

Kenyataan itu juga menyatakan bahawa masalah perbankan "kemungkinan akan mengakibatkan keadaan kredit yang lebih ketat." Powell berkata itu bermakna dasar monetari kurang perlu dilakukan.

Pelabur masih melihat pemotongan kadar sepanjang musim panas, walaupun dengan isyarat Powell itu tidak mungkin.

Pendapatan Rumah KB

KB Home (KBH) dilaporkan selepas penutupan. Saham KBH meningkat sederhana dalam perdagangan lanjutan selepas pendapatan KB Home mengatasi tontonan dan pengurusan memberikan panduan kenaikan harga. Saham naik 0.4% kepada 36.80 pada hari Rabu, sehari selepas mengambil semula garisan 50 hari. Saham KB Home mempunyai mata belian 41.02 dalam asas baharu selepas 62% berjalan dari akhir September hingga 2 Feb.

Restoran Darden (DRI), Logam Komersial (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) dan Penyelidikan Sistem FactSet (FDS) laporan awal Khamis.

SEC Memberi Amaran kepada Coinbase Mengenai Potensi Caj

SEC lewat Selasa mengeluarkan notis Wells kepada CoinbaseCOIN, amaran rasmi kepada pertukaran mata wang kripto bahawa pengawal selia mungkin mengambil "tindakan penguatkuasaan" untuk potensi pelanggaran undang-undang sekuriti. Coinbase berkata ia akan beroperasi seperti biasa buat masa ini.

Saham COIN jatuh 8% dalam perdagangan lanjutan. Pada sesi hari Rabu, saham Coinbase merosot 8.2% kerana Bitcoin dan mata wang kripto lain dijual selepas kenaikan kadar Fed.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones meningkat 0.2% berbanding nilai saksama. Niaga hadapan S&P 500 meningkat 0.1%. Niaga hadapan Nasdaq 100 tidak berubah.

Ingat bahawa tindakan semalaman di Dow futures dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam perdagangan sebenar pada sesi pasaran saham biasa seterusnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Percubaan rali pasaran saham adalah senyap sehingga kenaikan kadar Fed dan komen ketua Fed Powell, kemudian diputarbelitkan dalam dua jam terakhir dagangan, ditutup pada paras terendah sesi. Saham bank mengalami kerugian yang ketara pada hari Rabu, merosot pada komen Powell.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 1.6% dalam dagangan pasaran saham hari Rabu. S&P 500 kehilangan 1.6%, dengan saham FRC mencatat prestasi terburuk hari ini. Komposit Nasdaq menyerah 1.65%. Russell 2000 bermodal kecil, berwajaran tinggi dalam kewangan, dijual sebanyak 2.9%

Harga minyak mentah AS meningkat 1.8% kepada $70.90 setong, naik 6.2% setakat minggu ini. Niaga hadapan tembaga, yang ditutup sebelum keputusan mesyuarat Fed, meningkat 1.2%, pendahuluan kelima berturut-turut.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun jatuh 11 mata asas kepada 3.5%. Hasil Perbendaharaan 2 tahun jatuh 20 mata asas kepada 3.98%. Menghasilkan kerugian lanjutan pada jam terakhir dagangan pasaran saham.

Dolar AS jatuh mendadak ke paras terendah sejak awal Februari, melanjutkan penurunan berturut-turut.

ETF

Di antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) jatuh 1.3%, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) kehilangan 1%. ETF (IGV) Sektor Perisian Teknologi Diperluaskan iShares merosot 2%, dengan saham MSFT merupakan komponen teras IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) susut 0.6%. Saham Nvidia ialah pegangan utama SMH.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) tergelincir 4.8% dan ARK Genomics ETF (ARKG) kehilangan 4.3%. Saham Tesla ialah pegangan besar di seluruh ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) berundur 2.2% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) susut 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) turun 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) menyerah 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) merosot 2.1% Dana SPDR Sektor Pilihan Kesihatan (XLV) 1.5%.

Stok Bank

Financial Select SPDR ETF (XLF) merosot 2.3%. ETF Perbankan Serantau SPDR S&P (KRE) jatuh 5.7% selepas meningkat 5.8% pada hari Selasa.

Saham FRC dan saham PACW, antara kebanyakan pegangan KRE, masing-masing menjunam 15.5% dan 17%. Republik Pertama boleh mendapatkan sokongan kerajaan untuk membantu memudahkan pelaburan atau pengambilalihan, lapor Bloomberg Selasa. Saham PACW berkata pada hari Rabu bahawa ia menyerah pada peningkatan modal dan memperoleh $1.4 bilion dalam kecairan daripada Atlas SP, yang dimiliki oleh Pengurusan Global Apollo (APO). Walaupun deposit bank mungkin "selamat," seperti yang dinyatakan oleh Powell, pemegang saham bank masih boleh mengalami kerugian besar atau dihapuskan.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Analisis Perhimpunan Pasaran

Percubaan rali pasaran saham pada mulanya memberi respons yang baik kepada kenaikan kadar Fed dan komen ketua Powell, tetapi dijual habis-habisan sehingga penutupan.

S&P 500 secara ringkas melepasi garisan 50 harinya, tetapi berbalik lebih rendah kepada hanya di atas garisan 200 harinya. Komposit Nasdaq mencecah 12,000 sebelum berundur.

Dow Jones berbalik semula di bawah garisan 200 hari. Russell 2000 jatuh mendadak, jauh di bawah purata pergerakan utama.

Yang kalah mendahului pemenang dengan hampir 3-berbanding-1 di kedua-dua NYSE dan Nasdaq. Keluasan telah menjadi kebimbangan sepanjang percubaan rali pasaran.

Saham Nvidia meningkat sedikit pada hari Rabu manakala saham Apple, Google, Meta dan Microsoft mengenepi lebih rendah dan Tesla jatuh sederhana. Tetapi sejak beberapa minggu lalu, enam megacap itu telah memacu S&P 500 dan Nasdaq. Tetapi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), yang hanya menghampiri barisan 200 hari minggu ini, jatuh 2.25% pada hari Rabu kepada penutupan paling teruk dalam tempoh empat bulan. Sementara itu, permodalan besar Nasdaq 100 bertukar lebih rendah, tetapi selepas mencapai paras terbaiknya dalam hampir tujuh bulan. Indeks Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) susut 2.1%, kembali ke bawah 50 harinya.

Pasaran sering mempunyai reaksi hari kedua kepada mesyuarat Fed yang membalikkan langkah awal. Tetapi penjualan yang diterajui Fed boleh diteruskan. Ini masih hanya percubaan rali pasaran. Cari hari susulan untuk mengesahkan aliran menaik baharu.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Percubaan rali pasaran saham telah menunjukkan beberapa petunjuk yang menjanjikan pada masa-masa, tetapi ia kekal berpecah, tidak menentu dan didorong oleh berita. Sehingga krisis bank menjadi latar belakang yang kukuh dan pasaran menunjukkan kemajuan yang luas, pelabur harus berhati-hati.

Pelabur boleh mempunyai pendedahan yang sederhana, dengan mengandaikan kedudukan mereka berfungsi. Tetapi jangan biarkan kerugian meningkat.

Tidak ada salahnya menunggu arah aliran menaik pasaran yang disahkan untuk mula keluar dari pasaran.

Jangan cuba memaksa isu itu. Bersedia untuk perhimpunan pasaran yang berterusan seterusnya dengan membina senarai pantau anda.

Baca The Big Picture setiap hari agar selari dengan arah pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Pencarian Stok Teratas

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Purata 200 Hari: Sokongan Terakhir?