Niaga Hadapan Dow Jones: Menanggung Pasaran Pada Paras Rendah; Rekodkan Penghantaran Tesla Kurang Pandangan

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Penghantaran Tesla dengan mudah mencecah rekod pada suku ketiga, tetapi datang jauh di bawah anggaran. Saingan EV China juga melaporkan jualan.

X

Indeks utama jatuh kukuh pada minggu lalu, menghadkan September yang teruk. Indeks S&P 500 dan Dow Jones berada pada paras terendah pasaran, dengan Nasdaq hampir berbuat demikian. Hasil perbendaharaan mundur daripada 4%, tetapi melanjutkan rentak kemenangan mingguan mereka.

Pelabur harus sangat berhati-hati dalam persekitaran semasa, kerana pasaran beruang nampaknya akan memulakan pusingan ketiga ke bawah.

Penghantaran Tesla

Penghantaran Tesla masuk pada 343,830 pada suku ketiga, meningkat 42% berbanding tahun sebelumnya dan 35% melebihi 2 pada S254,695, apabila kilang Shanghai menghadapi penutupan yang panjang dan pemulihan yang perlahan akibat penutupan Covid. Angka Q3 dengan selesa mengatasi angka penghantaran Tesla Q1 sebanyak 310,048.

Walau bagaimanapun, penghantaran Tesla datang dengan sangat malu daripada 355,000-365,000 yang dicari oleh penganalisis. Laporan itu akan mengukuhkan kebimbangan permintaan China.

Penghantaran Tesla juga mengikuti Hari AI pada malam Jumaat, di mana gergasi EV itu menunjukkan prototaip robot Optimus dengan fungsi terhad.

Sementara itu, Li-Auto (LI) melaporkan penghantaran September yang lebih baik daripada ramalannya yang diturunkan baru-baru ini. Rakan pesaing Tesla Nio (NIO), dan XPeng (XPEV) juga melaporkan penghantaran September pada hari Sabtu juga.

EV dan gergasi bateri BYD (BYDDF) akan mengeluarkan jualan dalam beberapa hari akan datang juga. BYD dan Nio adalah mengetuai dorongan EV China ke Eropah. Itu hanyalah sebahagian daripada pengembangan antarabangsa besar-besaran untuk BYD.

Saham Nio, serta saham BYD, Li Auto dan Xpeng, semuanya sedang bergelut.

Saham Tesla kelihatan lebih baik, tetapi telah mencapai rintangan pada purata pergerakan 50 hari dan 200 hari.

Bersama-sama dengan saham Tesla, Arista Networks (ANET), Meningkatkan Tenaga (ENPH), Pada Semikonduktor (ON) dan Celsius Holdings (Celh) semua ada garis kekuatan relatif pada atau berhampiran paras tertinggi, tetapi dengan saham didagangkan di bawah garisan 50 hari mereka. Tetapi, terdapat kelebihan pada kelemahan teknikal itu.

Stok ENPH, On Semiconductor dan Celsius berada di IBD 50. Enphase, Arista Networks dan ON stok ada di Cap Besar IBD 20. Saham ANET ialah Saham Hari Ini IBD pada hari Jumaat.

Video yang dibenamkan dalam artikel membincangkan tindakan pasaran beruang secara mendalam, sambil juga menganalisis Arista Networks, Kecepatan Wolf (WOLF) dan saham Tesla.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada 6 petang ET, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

OPEC dan sekutu utama boleh mengurangkan kuota pengeluaran sekurang-kurangnya 1 juta tong sehari pada mesyuarat OPEC+ Rabu untuk menyokong harga minyak mentah. Bulan lalu, OPEC+ mengurangkan kuota sebanyak 100,000 tong sehari. Itu sebahagian besarnya simbolik, kerana ramai ahli, termasuk Rusia, tidak mencapai kuota mereka.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Pasaran Saham Minggu Lalu

Indeks utama cuba melantun pada pelbagai mata minggu lepas ini, tetapi akhirnya jatuh kukuh untuk minggu ini, tepat pada paras terendah pasaran menurun.

Purata Perindustrian Dow Jones merosot 2.9% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 juga berundur 2.9%. Komposit Nasdaq kehilangan 2.7%. Russell 2000 bermodal kecil menyerah 1.4%. Bagi September, Dow kehilangan 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5% dan Russell 2000 10.1%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat 11 mata asas pada minggu lalu kepada 3.81%. Hasil menurun selepas mendahului 4% pada awal pagi Rabu, tetapi melantun semula daripada paras terendah Jumaat. Hasil Perbendaharaan 10 tahun telah meningkat selama sembilan minggu berturut-turut.

Niaga hadapan minyak mentah AS meningkat 1% kepada $79.49 setong pada minggu lalu, walaupun dengan kerugian 2.1% pada hari Jumaat.

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) meningkat 1.45% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) jatuh 1.3%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) menurun 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) merosot 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) meningkat 2.2% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) menurun 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) turun 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) menyerah 1.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) meningkat 2.2% manakala Financial Select SPDR ETF (XLF) merosot 2.2%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) menyerah 1.3%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) susut 0.3% minggu lepas, ditutup berhampiran paras terendah mingguan. ARK Genomics ETF (ARKG) meningkat 2.2%. Saham TSLA kekal sebagai pegangan teratas di seluruh ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark juga memiliki beberapa saham BYD.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Butiran Penghantaran Tesla

Tesla menghantar 325,158 kenderaan Model 3 dan Model Y pada Q3, bersama-sama dengan 18,672 model EV mewah Model S dan Model X.

Ia adalah peningkatan yang agak sederhana daripada Q1, memandangkan Tesla telah menambah dua kilang baharu di Berlin dan Austin dan meningkatkan kapasiti di kemudahan Shanghai yang besar.

Kehilangan penghantaran Q3 bukan masalah bekalan terhad. Pengeluaran dengan ketara melebihi penghantaran, dengan Tesla menghasilkan 365,923 kenderaan pada suku terakhir.

Laporan penghantaran Q3 datang di tengah-tengah tanda-tanda permintaan China yang semakin lemah, atau sekurang-kurangnya permintaan yang tidak bersaing dengan kilang Shanghai yang baru dikembangkan.

Tesla melanjutkan subsidi insurans besar di China, yang diperkenalkan pada pertengahan September, hingga akhir tahun. Ada kemungkinan bahawa Tesla akan menurunkan harga kenderaan China pada bulan Oktober.

Perlu diingat bahawa pengeluaran Q4 sepatutnya lebih tinggi daripada Q3, terutamanya untuk pasaran Eurasia yang lebih luas. Jadi permintaan juga perlu meningkat.

Pasaran EV China sangat berdaya saing, dan hanya semakin berkembang.

Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Yet Prime

Pada malam Jumaat, Tesla (TSLA) melancarkan prototaip robot Optimus, menunjukkan pergerakan anggota badan dan tangan yang boleh menggenggam. Tetapi Tesla Optimus mempunyai mobiliti terhad, menunjukkan bahawa Tesla Optimus telah bertahun-tahun, jika tidak berdekad-dekad, di belakang apa yang boleh dilakukan oleh firma robotik lain. Tesla meluangkan masa membincangkan mekanik dan perisian Optimus.

Ketua Pegawai Eksekutif Elon Musk berkata Optimus akhirnya boleh menggantikan pekerja kilang. Musk mendakwa Optimus akan dijual dalam 3-5 tahun dan berharga kurang daripada $20,000. Ramai pakar mengatakan robot humanoid yang berguna dan tujuan umum terletak beberapa dekad dari realiti.

Hari AI, yang dikatakan Musk terutamanya mengenai merekrut kakitangan, juga menunjukkan ciri yang berkaitan dengan perisian bantuan pemandu dan banyak lagi. Sistem Pemanduan Sendiri Penuh Tesla, walaupun namanya, ialah sistem bantuan pemandu Tahap 2.

Stok Tesla

Saham Tesla mencecah rintangan pada garisan 50 hari pada hari Rabu, jatuh untuk mengurangkan tahap terendah baru-baru ini pada hari Jumaat. Saham jatuh 3.7% kepada 265.25 untuk minggu ini. Pangkalan dasar saham TSLA kini mempunyai a corak dua bawah, dengan mata belian 313.90.

Jualan EV China

Li Auto melaporkan penghantaran September sebanyak 11,531. Li Auto telah memberi amaran baru-baru ini, menandakan penghantaran September akan menjadi kira-kira 10,500.

Pada bulan penuh pertamanya, penghantaran hibrid L9 SUV melonjak kepada 10,123. Li One yang akan berakhir tidak lama lagi menyumbang yang lain. L8, L9 yang diperkecilkan, akan memulakan penghantaran pada bulan November. Li Auto pada 30 September juga memulakan prajualan SUV hibrid lain, L7. Li Auto menyampaikan 26,524 SUV hibrid pada Q3, naik 5.6% berbanding tahun sebelumnya tetapi turun 7.5% daripada 28,687 pada Q2.

Nio menghantar 10,878 kenderaan, meningkat 2.35% berbanding setahun sebelumnya dan 1.9% berbanding 10,677 pada bulan Ogos. Ia termasuk 3,149 sedan, dengan 2,928 ET7 dan 221 ET5. ET7 mewah memulakan penghantaran pada musim bunga, manakala ET5, saingan Model 3, baru sahaja memulakan penghantaran pada 30 September. Bersama-sama dengan SUV ES7, Nio telah mengeluarkan tiga model EV serba baharu pada 2022, bersama tiga SUV lama. Pada S3, Nio menyampaikan rekod 31,607 kenderaan, meningkat 29.3% berbanding setahun sebelumnya dan 26.1% berbanding Q2. Tetapi ia berada pada separuh bawah sasaran 31,000-33,000.

Dengan model baharu dan pengembangan Eropah, Nio menjangkakan penghantaran rekod pada setiap bulan suku keempat.

XPeng Motors melaporkan penghantaran September sebanyak 8,468 EV, turun 18.7% berbanding setahun sebelumnya dan 11.6% berbanding 9,578 pada bulan Ogos. XPeng sedang bergelut dengan barisan yang kurang segar. Angka penghantaran September termasuk 184 SUV G9. Penghantaran besar-besaran EV baharunya akan bermula pada akhir Oktober. Penghantaran Q3 sebanyak 29,570, pada separuh lebih rendah daripada ramalannya, meningkat 15.2% berbanding tahun sebelumnya tetapi jatuh 14.1% berbanding Q2.

BYD berkemungkinan akan melaporkan satu lagi bulan rekod jualan, dengan penghantaran Q3 melebihi 500,000. Itu akan meningkatkan pendahulunya berbanding Tesla, walaupun jualan BYD secara kasar dibahagikan antara "BEV" elektrik penuh dan hibrid pemalam. BYD telah memasuki Australia, New Zealand, Singapura dan India dalam beberapa minggu yang lalu, dengan penghantaran bermula dari Eropah dan beberapa negara Asia baharu dalam beberapa bulan akan datang. Pembuat kereta itu juga terus menambah model baharu, memulakan penghantaran Model 3 saingan Seal pada akhir Ogos.

Stok EV China

Saham Nio jatuh 10.6% minggu lalu ini kepada 15.77, mencecah paras terendah empat bulan selepas mencapai rintangan pada garisan 200 hari pada 30 September. Saham LI, pemenang besar dari awal Mei hingga akhir Jun, telah menjunam kepada empat bulan rendah juga, turun 8% minggu lepas. Saham XPEV kehilangan 12.8% minggu lepas kepada rekod terendah baharu.

Saham BYD telah bergelut sejak Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) menjual secebis pegangan lamanya. BYDDF merosot 6.25% pada minggu lalu, mencecah paras terendah enam bulan.

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Mana Yang Lebih Baik Beli?

Stok Untuk Menonton

Saham ANET sedang bekerja pada asas dalam penyatuan yang panjang, dengan kemungkinan 132.97 titik beli. Terdapat kemasukan garis arah aliran yang pada masa ini sedikit di atas garisan 50 hari dan 200 hari, tetapi buat masa ini ia mencecah rintangan pada purata gelongsor 21 hari. Namun, saham Arista meningkat 2.7% kepada 112.89 untuk minggu ini. Talian RS berada pada rekod tertinggi.

Saham ENPH susut 0.7% kepada 277.47 minggu lepas, didagangkan di sekitar garisan 50 hari yang meningkat pantas, ditutup di bawahnya pada hari Jumaat. Pemimpin kuasa suria boleh dikatakan boleh mempunyai kemasukan daripada langkah yang menentukan di atas garisan 50 hari dan 21 hari, walaupun jeda yang lebih lama akan membantu.

Saham CELH mencecah teruk di bawah garisan 50 harinya pada 22 September. Pemulihan berterusan kurang memberangsangkan dari segi harga dan volum, tetapi pembuat minuman tenaga itu naik 2.4% untuk minggu itu. Pergerakan tegas di atas garisan 50 hari berkemungkinan bertepatan dengan garis arah aliran menurun, menawarkan kemasukan awal dalam penyatuan baharu yang muncul.

Saham ON juga secara tegas memecahkan 50 harinya pada 22 September, dan tidak banyak melantun sejak itu, jatuh 1.55% minggu lepas. Pembuat cip tertumpu EV boleh mendapat kemasukan awal daripada menuntut semula garisan 50 hari dan garis arah aliran.

Semua saham ini, termasuk Tesla, perlu kembali melebihi garisan 50 hari mereka. Tetapi itu sebenarnya positif dalam pasaran beruang semasa. Jika saham Onsemi dan yang lain ini akan membuat caj itu melebihi rintangan utama, keseluruhan pasaran mungkin perlu menunjukkan lebih banyak kekuatan.

Terdapat beberapa saham yang boleh diambil tindakan sekarang, seperti Vertex Pharmaceuticals (VRTX), tetapi itu tanpa sebarang tanda jelas tentang bahagian bawah pasaran.

Analisis Pasaran Saham

Pasaran beruang tidak menjunam seperti yang berlaku dalam dua minggu sebelumnya, tetapi indeks utama jatuh kukuh sekali lagi, dengan kebanyakan penurunan akan datang pada hari Jumaat. S&P 500 dan Dow Jones telah menembusi di bawah paras terendah Jun mereka, melakukannya sekali lagi pada hari Jumaat. Nasdaq dan Russell 2000 masih belum melemahkan paras terendah pasaran beruang mereka, tetapi semakin hampir. Nasdaq 100 memang melemahkan paras terendah Jun pada hari Jumaat, dengan Apple (AAPL) dan saham Tesla antara banyak seretan besar.

Bulls cuba untuk melawan beberapa kali sepanjang minggu, tetapi lantunan cepat gagal. Keuntungan kukuh hari Rabu telah dipadamkan dengan cepat pada sesi seterusnya.

Nasdaq cuba melantun semula pada hari Jumaat, meningkat hampir 1.4% pada sesi tertinggi, sebelum berbalik lebih rendah. Ia bukan satu kebetulan bahawa lantunan hari Jumaat gagal apabila hasil Perbendaharaan 10 tahun memadamkan kerugian awal dan berbalik lebih tinggi.

Tiada satu pun daripada indeks utama yang menyentuh purata bergerak 10 hari mereka minggu lalu, apatah lagi meledak di atas paras yang lebih ketara. Sukar untuk melihat pasaran membuat lantunan yang serius dengan hasil Treasury yang semakin tinggi. Dan hasil mungkin akan meningkat selagi Rizab Persekutuan menaikkan kadar secara agresif.

Sebagai tambahan kepada Fed hawkish, hasil Perbendaharaan yang meningkat dan dolar yang melonjak, pelabur perlu berhati-hati dengan kekecewaan pendapatan di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang sangat sukar. Nike (NKE) dan Carnival Corp. (CCL) hanyalah contoh terkini, dengan musim pendapatan bermula dalam beberapa minggu sahaja.

Intinya, pasaran beruang nampaknya dalam proses memulakan pusingan ketiga ke bawah. Jika ya, kawasan sokongan logik seterusnya mungkin adalah tahap pra-Covid tertinggi pada Februari 2020.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Pasaran beruang berada pada paras terendah. Pelabur sepatutnya semuanya atau hampir kesemuanya dalam bentuk tunai sekarang. Jika anda ingin menggigit beberapa saham berkelip isyarat beli, pastikan kedudukan kecil dan bersedia untuk mengambil keuntungan cepat.

Bina senarai pantau anda supaya anda bersedia untuk melompat ke pemenang besar dalam pasaran kenaikan sebenar seterusnya. Fokus pada pemimpin kekuatan relatif. Ramai, seperti Arista Networks, Enphase dan Tesla, mungkin berada di bawah talian 50 hari mereka.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Pemimpin Penyuntingan Gen Mengetuai 5 Saham Berdaya Tahan Dalam Pasaran Beruang