Niaga Hadapan Dow Jones: Pasaran Menanggung Turun Kaki Baharu; Apple, Eli Lilly Tunjukkan Kekuatan Relatif

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq.

X

Pasaran saham mengalami kerugian besar sekali lagi pada minggu lalu apabila Rizab Persekutuan yang hawkish menghantar hasil Perbendaharaan melonjak lagi. Dow Jones melemahkan paras terendah Jun pada hari Jumaat dengan indeks utama lain semakin hampir. Pemimpin pertumbuhan akhir mula rosak.

Dengan pembetulan pasaran yang semakin sengit, sudah tiba masanya untuk pelabur berada di luar, tetapi mencari pemimpin yang berpotensi. Sesetengah saham perubatan menunjukkan kekuatan relatif, termasuk Eli Lilly (LLY). Gergasi e-dagang China Pinduoduo (PDD) berundur agak tenang. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Meningkatkan Tenaga (ENPH) dan Albemarle (ALB) berada di bawah tekanan yang semakin meningkat, tetapi masih patut ditonton untuk masa hadapan.

Stok Tesla, Enphase Energy dan Albemarle berada di IBD 50. Stok Enphase dan ALB ada di Cap Besar IBD 20. Eli Lilly ialah IBD Stock Of The Day pada hari Jumaat.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada jam 6 petang ET pada hari Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Tindakan Pasaran Saham

Pasaran saham mengalami kerugian teruk sekali lagi minggu lepas, ditutup hampir paras terendah mingguan walaupun lantunan mini berhampiran penutupan Jumaat.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 4% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 menyerah 4.6%. Komposit Nasdaq jatuh 5.1%. Russell 2000 bermodal kecil menjunam 6.6%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun melonjak 25 mata asas kepada 3.7%, menghadkan keuntungan mingguan kelapan berturut-turut.

Niaga hadapan minyak mentah AS menjunam 7.1% kepada $78.74 setong minggu lepas, mencecah paras terendah sejak Januari.

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) menjunam 10.8% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) tergelincir 6.5%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) jatuh 5.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kehilangan 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) jatuh 8.3% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) susut 5.3%. US Global Jets ETF (JETS) turun 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) berundur 4.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) menjunam 10.15% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) kehilangan 6.1%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) merosot 3.6%

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) menjunam 11.2% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. Saham TSLA kekal antara pegangan teratas di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Stok Apple

Saham Apple ditutup menghampiri paras terendah mingguan, tetapi turun hanya 0.1% kepada 150.54. Pada hari Rabu, saham AAPL mencecah rintangan berhampiran garisan 10 minggu dan 40 minggu dan kembali menghampiri paras terendah baru-baru ini. Tetapi garis kekuatan relatif mencecah hari Jumaat yang baru. Saham Apple masih mempunyai titik beli pemegang 176.25, tetapi ujian pertama akan menuntut semula talian 50 hari dan 200 harinya.

Saham LLY

Saham Eli Lilly sebenarnya meningkat 0.9% kepada 311.60 pada minggu lalu. Saham melonjak hampir 5% pada hari Khamis, berikutan berita dadah positif dan peningkatan penganalisis. LLY ialah saham berada di bahagian yang salah dalam garisan 50 harinya, mencecah rintangan pada hari Jumaat. Tetapi garisan RS sedang berlumba lebih tinggi. Gergasi dadah itu mempunyai 335.43 tapak rata titik beli, mengikut Analisis MarketSmith. Terdapat kemungkinan kemasukan garis arah aliran sedikit di atas garisan 50 hari, tetapi ini bukan masa yang sesuai untuk membuat sebarang pembelian.

Saham ENPH

Saham Enphase turun 12.1% minggu lepas kepada 279.49, mengurangkan garisan 50 harinya secara sederhana dan hanya mengurangkan tahap terendah baru-baru ini. Sebaik-baiknya, saham ENPH akan disatukan untuk seketika, mungkin membentuk asas baharu.

Stok PDD

Saham Pinduoduo merosot 8.5% kepada 60.08, menembusi di bawah garisan 21 hari dan menghampiri 50 harinya. Saham PDD telah melepaskan hampir semua keuntungannya sejak gergasi e-dagang China itu melaporkan keputusan ledakan pada akhir Ogos, secara ringkas pecah.

Tetapi garisan RS masih menghampiri paras tertinggi 52 minggu. Penarikan semula ke garisan 50 hari mungkin menaik, dengan asas baharu mungkin terbentuk.

Sudah tentu, risiko China sentiasa tinggi, manakala saham PDD adalah outlier antara nama e-dagang atau saham China secara amnya.

Stok ALB

Saham Albemarle merosot 6.1% kepada 269.69 pada minggu lepas, tetapi mendapat sokongan pada garisan 50 hari pada hari Jumaat. Saham ALB masih di atas 250.25 titik beli daripada pemegang kecil pada awal Ogos, manakala keuntungan pergi-balik daripada kemasukan ganti 273.78 daripada kemasukan besar-besaran tapak cawan dengan pemegang. Tiada kemasukan yang jelas untuk stok ALB sekarang.

Harga litium adalah panas dan berkemungkinan akan kekal begitu selama-lamanya dengan permintaan EV meningkat dan pengeluaran litium dikekang. Tetapi tidak ada persoalan bahawa saham ALB dan mainan litium lain boleh menjadi sangat tidak menentu, tertakluk kepada penjualan besar.

Stok Tesla

Saham Tesla jatuh 9.2% kepada 275.36, dengan kerugian yang lebih besar daripada kemuncak hari Rabu. Saham TSLA menembusi di bawah garisan 200 hari dan 50 hari, tetapi dipegang di atas paras terendah baru-baru ini. Gergasi EV kini mempunyai penyatuan yang sah dengan mata belian 316.74 dalam penyatuan yang lebih mendalam. Pada carta mingguan, saham Tesla mempunyai kemasukan pemegang 313.90.

Garis RS telah menunjukkan arah aliran lebih tinggi sehingga lewat minggu lepas.

Data jualan mingguan China, mungkin keluar pada hari Selasa, mungkin mengurangkan kebimbangan permintaan Tesla di sana atau menguatkannya. Data pengeluaran dan penghantaran global suku ketiga akan menyusul pada awal Oktober.

Analisis Pasaran Saham

Pasaran saham mengalami satu lagi minggu kerugian besar. Dow Jones mengurangkan paras terendah Jun pada hari Jumaat, bersama-sama dengan Komposit NYSE. Nasdaq, S&P 500 dan Russell 2000 tidak berbuat demikian, tetapi hanya memerlukan satu hari lagi buruk untuk menembusi lebih rendah.

Bolehkah kita mendapat lantunan? Pasti, pasaran kelihatan terlebih jual oleh pelbagai langkah, manakala paras terendah Jun adalah tempat yang logik untuk percubaan lantunan semula. Indeks Kemeruapan CBOE meningkat kepada paras tertinggi tiga bulan pada hari Jumaat, walaupun pengukur ketakutan pasaran tidak berada pada tahap yang melampau.

Sudah tentu, lantunan tidak perlu datang serta-merta. Dan satu atau dua hari yang baik tidak akan bermakna jika indeks dengan cepat meneruskan jualan.

Sebarang lantunan pasaran saham mungkin memerlukan hasil Perbendaharaan dan dolar AS untuk berhenti seketika atau menarik balik.

Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, rali pasaran, termasuk intraday, telah menjadi hambar, hal ehwal volum rendah, diikuti oleh jualan besar.

Terdapat kemungkinan besar bahawa pasaran beruang mengalami satu lagi tahap yang ketara. Walaupun pasaran akhirnya turun, ia mungkin mengambil masa yang lama untuk berkuasa lebih tinggi.

Apa yang boleh mengubah dinamik? Pada 30 September, Rizab Persekutuan akan mendapat indeks PCE Ogos, tolok inflasi kegemarannya. Laporan pekerjaan September akan menyusul seminggu kemudian. Bacaan positif akan melegakan, tetapi Fed mahu melihat penurunan berterusan dalam inflasi teras dan kelemahan pasaran pekerjaan.

Sementara itu, jangkakan amaran besar dalam beberapa minggu akan datang. Kos buruh yang tinggi, masalah rantaian bekalan, kenaikan kadar faedah, dolar yang melambung tinggi dan ekonomi yang terbantut adalah resipi untuk kekecewaan pendapatan.

Beberapa sektor menunjukkan prestasi yang agak baik, tetapi penekanannya adalah relatif.

Itu termasuk gergasi dadah seperti saham LLY, serta perubatan lain termasuk bioteknologi dan nama perubatan tertentu. Kawalan pencemaran masih kelihatan OK. Tetapi walaupun banyak saham dengan garis RS yang meningkat atau pada paras tertinggi baharu goyah dan berada di sebelah yang salah daripada garisan 50 hari dan 200 hari.

Hanya kerana saham telah bertahan tidak bermakna ia akan terus berbuat demikian dalam pembetulan pasaran. Sebilangan besar saham berdaya tahan tiba-tiba dijual dengan teruk minggu lalu. Itu termasuk penahanan pertumbuhan yang mula laku keras, seperti saham Enphase dan TSLA.

Jika stok ini mengalami kerosakan selanjutnya yang ketara, itu mungkin bermakna masa pembaikan yang dilanjutkan, paling baik. Kemudian sekali lagi, perkara yang sama boleh dikatakan mengenai pasaran keseluruhan.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Pelabur harus berada di luar. Terdapat sangat sedikit saham yang bertahan, malah pemenang relatif terguncang akibat pembetulan pasaran.

Teruskan membina senarai pantau anda dengan penekanan pada kekuatan relatif. Hampir semua carta, dengan beberapa pengecualian seperti saham LLY, akan kelihatan mengerikan, tetapi itu OK buat masa ini.

Jika anda sedang mencari seluar pendek, mungkin lebih baik untuk menunggu lantunan, dengan saham atau indeks utama berjalan semula ke tahap utama dan mencapai rintangan. Tetapi usahakan senarai berpotensi tersebut juga.

Ingat, sangat sukar untuk membuat wang dalam pasaran beruang. Masa untuk keuntungan besar akan menyusul dalam rali pasaran kukuh seterusnya. Kekal terlibat dan bersedia untuk aliran menaik itu penting.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

S&P 500 Giant Mendahului 5 Saham Menunjukkan Kekuatan Dalam Pasaran Menanggung

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Mana Yang Lebih Baik Beli?