Niaga Hadapan Dow Jones Jatuh Selepas Sasaran Pencetus Jualan; Perhimpunan Pasaran Mempunyai 90% Peluang Untuk Melakukan Ini

Niaga hadapan Dow Jones jatuh semalaman, bersama-sama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq, di tengah-tengah pendapatan dan panduan yang lemah daripada Cisco Systems. Perhimpunan pasaran saham dijual pada hari Rabu, sebagai besar Sasaran (TGT) kehilangan pendapatan menimbulkan kebimbangan utama mengenai peruncit, sektor berkaitan dan ekonomi yang lebih luas dalam keadaan inflasi yang panas dan permintaan yang semakin lemah.

X

Penjualan mendadak pada hari Rabu datang tepat selepas indeks utama yang berperingkat a hari susulan untuk mengesahkan rali pasaran saham baharu, berkelip isyarat menurun.

Selepas penutupan, Cisco Systems (CSCO) dan Sociedad Química y Minera de Chile (Sqm), atau SQM, melaporkan pendapatan. Pendapatan Cisco melepasi paparan Q3 fiskal, tetapi hasil terlepas dan gergasi rangkaian itu juga dipandu lebih rendah untuk S4 semasa. Saham CSCO menjunam 13% semalaman. Arista Networks (ANET) dan saham berkaitan lain juga jatuh dengan kukuh.

Pendapatan SQM masih belum selesai selepas waktu bekerja untuk baja dan permainan litium. Saham SQM mengenepi 0.4%% kepada 90.21 pada sesi biasa hari Rabu selepas mencecah 93.14 intraday, secara ringkas mendahului 90.97 titik beli.

Video yang dibenamkan dalam artikel ini membincangkan penjualan pasaran hari Rabu dan menganalisis saham TGT, Northrop Grumman (NOC) dan Broadcom (AVGO).

Sasaran Pendapatan Berita Buruk Untuk Runcit

Pendapatan sasaran jatuh 41%, jauh lebih tinggi daripada jangkaan. Peruncit itu menyalahkan kos penghantaran serta pengguna beralih daripada TV dan item budi bicara lain. Sasaran melihat tekanan margin sepanjang tahun fiskal semasa. Itu datang sehari selepas itu Walmart (WMT) terlepas pada EPS dan dipandu rendah, memetik kos yang lebih tinggi untuk barangan, penghantaran dan buruh. Pada masa itu, pelabur mungkin berfikir atau berharap bahawa masalah Walmart adalah khusus syarikat, tetapi keputusan Sasaran menandakan masalah yang lebih meluas.

Saham sasaran jatuh 25% kepada 161.61. Walmart merosot 6.8% selepas jatuh 11.4% pada hari Selasa. Kedua-duanya berada pada paras terendah sejak 2020.

Jika Walmart dan Target sedang bergelut dalam iklim ekonomi semasa, itu tidak sesuai untuk pendiskaun dan peruncit lain dan am.

Pokok Dollar (LTRD) menjunam 14.4% selepas susut 3.2% pada hari Selasa. Saham DLTR telah bertahan dengan baik, tetapi jatuh di bawah 50 hari pada hari Selasa dan jatuh ke garisan 200 harinya. Borong Costco (KOS) kehilangan lebih daripada 12%, selepas sudah membuat pusingan keluar dan jatuh di bawah purata pergerakan utama dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Kedua-dua Dollar Tree dan laporan saham COST minggu depan.

Best Buy (BBY), yang melaporkan awal Khamis, merosot 10.5% kepada paras terendah dua tahun.

Firma Pengangkutan, Tesla, Saham Apple Hit

Perkhidmatan Pengangkutan JB Hunt (JBHT) dijual sebanyak 9%, jatuh dari hampir barisan 10 minggunya. Apabila permintaan pengguna semakin lemah, syarikat trak mungkin melihat permintaan yang lebih lemah, dan bergelut untuk meneruskan harga bahan api diesel yang melambung tinggi.

Saham Apple jatuh 5.6% kepada 140.82, paras terendah penutupan selama enam bulan, kerana amaran Sasaran mengenai perbelanjaan budi bicara pengguna menambah kebimbangan terhadap raksasa teknologi Dow Jones. Dalam beberapa minggu yang lalu, pengeluar kontrak iPhone Foxconn dan Semikonduktor Taiwan (TSM), yang membuat kerepek untuk Apple (AAPL) dan ramai lagi, diberi amaran tentang permintaan telefon pintar yang lemah. Saham AAPL berada di landasan untuk kerugian mingguan kelapan berturut-turut.

Saham Tesla jatuh 6.8% kepada 709.81, penutupan terendah sejak Ogos. Walaupun budi bicara pengguna yang lebih lemah dalam teori boleh menjejaskan permintaan untuk kenderaan elektrik berharga tinggi Tesla, pengeluaran kereta secara keseluruhan adalah sangat rendah sehingga bekalan masih menjadi faktor utama. Tesla (TSLA) sedang ditekan bersama-sama dengan nama pertumbuhan tinggi yang lain, bersama-sama dengan isu pengeluaran kilang Shanghai dan CEO Elon Musk yang berterusan Twitter (TWTR) saga pengambilalihan. Saham Twitter jatuh 3.8% kepada 36.85, paras terendah dua bulan dan lebih jauh di bawah harga pengambilalihan $54.20 Musk.

Selain itu, indeks S&P 500 ESG melancarkan Tesla, sebahagian besarnya mengenai isu budaya korporat, mencetuskan lebih banyak tweet marah daripada Musk.

Sementara itu, Pentadbiran Keselamatan Trafik Lebuhraya Kebangsaan AS sedang menyiasat nahas Tesla Model S awal bulan ini yang membunuh, mungkin melibatkan Autopilot. NHTSA sedang menyiasat berpuluh-puluh kemalangan berkaitan Autopilot.

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Booming Mana Yang Lebih Baik Beli?

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones jatuh 0.4% berbanding nilai saksama. Niaga hadapan S&P 500 merosot 0.5%. Niaga hadapan 100 Nasdaq merosot 0.7%. Saham Cisco ialah komponen Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq. Beberapa rangkaian dan stok perkakasan lain turut kehilangan tempat.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat 1 mata asas kepada 2.9%.

Harga minyak mentah AS naik lebih tinggi.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Perhimpunan pasaran saham dibuka rendah mendadak dan terus jatuh pada hari Rabu.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 3.6% pada hari Rabu perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 merosot 4%. Komposit Nasdaq menjunam 4.7%. Russell 2000 bermodal kecil menyerah 3.5%.

Harga minyak mentah AS berubah daripada kenaikan sederhana kepada merosot 2.5% kepada $109.59 setong. Niaga hadapan petrol jatuh lebih daripada 5%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun turun 8 mata asas kepada 2.89%.

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tergelincir 3.8%, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) kehilangan 3.9%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) menyerah 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) jatuh 4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) merosot 4.15% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) berundur 3.6%. US Global Jets ETF (JETS) turun 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) jatuh 5.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) dan ETF SPDR Pilihan Kewangan (XLF) kehilangan 2.75%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) jatuh 2.6%

SPDR S&P Retail ETF, yang merangkumi saham Sasaran dan Walmart sebagai komponen utama, menjunam 8.3% kepada paras terendah sejak Disember 2020.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) merosot 4.4% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. Saham TSLA kekal sebagai pegangan No. 1 di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Analisis Perhimpunan Pasaran

Apabila anda mendapat kereta baharu, anda tidak menjangkakan masalah semasa anda memandu dari tempat itu. Tetapi jika anda melakukannya, anda mungkin mempunyai lemon. Pada hari Selasa, indeks utama berperingkat a hari susulan, mengesahkan rali pasaran saham baharu.

Tetapi pada hari Rabu, indeks utama jatuh, melepaskan semua kenaikan kukuh hari Selasa dan banyak lagi.

Pengguna yang lebih lemah dan kos yang melambung tinggi untuk perniagaan adalah kombinasi yang suram untuk peruncit dan pembuat barangan mengikut budi bicara. Dengan perbelanjaan pengguna lebih daripada dua pertiga daripada ekonomi AS, risiko pendaratan ekonomi yang sukar meningkat apabila Fed cuba menurunkan inflasi. Kenaikan kadar Fed yang agresif akan menyebabkan kesakitan yang serius. Tetapi alternatif, membiarkan inflasi kekal tinggi, jelas menjejaskan permintaan juga.

Mengetepikan sebab penjualan, tindakan teknikal adalah jelas. Bukan semua hari susulan berfungsi, dan tindakan hari Rabu adalah isyarat menurun.

Indeks utama ditutup di bawah paras terendah FTD mereka. Eric Krull, pengarang bersama "The Lifecycle Trade," berkata penyelidikannya menunjukkan bahawa apabila indeks utama melakukan ini, terdapat kemungkinan 90% bahawa rali pasaran akhirnya akan gagal.

Kemungkinannya mungkin lebih teruk dalam kes ini. Dow Jones dan S&P 500 menjalin paras terendah penutup baru 52 minggu pada hari Rabu, dengan Nasdaq tidak jauh melakukannya.

Walau bagaimanapun, rali pasaran masih berkuat kuasa sehingga indeks utama mengurangkan permulaan rali mereka, dalam kes ini, paras terendah harian 12 Mei. Dow Jones khususnya hampir merosot. Satu lagi penurunan untuk S&P 500 hampir pasti akan mendorong indeks penanda aras ke dalam pasaran menurun, menyertai Nasdaq.

Lihat pada carta mingguan indeks utama, dan sukar untuk melihat rali. Dow, S&P 500 dan Nasdaq semuanya berada di landasan yang betul untuk melanjutkan penurunan berturut-turut mingguan yang panjang.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Penjualan pada hari Rabu adalah idea yang baik untuk melangkah ke rali pasaran saham yang baru disahkan secara perlahan-lahan. Itu benar terutamanya dalam rali pasaran semasa, dengan indeks utama di bawah purata pergerakan utama dan beberapa saham dalam kedudukan.

Pelabur yang membeli saham atau ETF pada FTD hari Rabu harus mengecilkan atau keluar.

Teruskan bekerja pada senarai pantau anda. Fokus pada saham dengan kekuatan relatif yang kukuh. Tetapi garis RS yang kukuh bukanlah lampu hijau untuk membeli saham, terutamanya dalam pasaran yang lemah.

Jualan dalam saham DLTR pada hari Rabu — dan Apple selama beberapa minggu — menunjukkan bagaimana saham boleh bertahan dengan baik, sehingga mereka tidak. Jadi tunggu sehingga saham memancarkan isyarat beli dalam pasaran yang kukuh, dan bersedia untuk keluar.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Search Untuk Stok Teratas

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini