Niaga Hadapan Dow Jones: Laporan Pekerjaan Adalah Ujian Pasaran Besar; Tesla Kurangkan Harga China

Niaga hadapan Dow Jones meningkat sederhana semalaman, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Semua mata tertumpu pada laporan pekerjaan Disember yang akan dikeluarkan pada pagi Jumaat.

X

Tesla (TSLA) mengumumkan pemotongan harga China yang besar untuk Model 3 dan Model Y berikutan kebimbangan permintaan dan peningkatan persaingan.

Hiburan Gusti Sedunia (WWE) dan Sistem Ujian Aehr (AEHR) melonjak dalam dagangan lanjutan Khamis, manakala Mandi Katil & Di Luar (BBBY) terus mendapat berita baru.

Pasaran saham mengalami kerugian kukuh pada Khamis berikutan data buruh yang lebih panas daripada jangkaan, termasuk tuntutan pengangguran, menjelang laporan pekerjaan besar. Indeks utama jatuh semula daripada paras utama.

microsoft (MSFT) melanjutkan jualan besar hari Rabu manakala Tesla (TSLA) melepaskan banyak lantunan hari sebelumnya. Sementara itu, UnitedHealth (Unh), Cigna (CI) dan penanggung insurans kesihatan lain meneruskan permulaan yang buruk untuk tahun baharu.

Video yang dibenamkan dalam artikel ini menganalisis tindakan pasaran dan disemak Terapi Bersatu (UTHR), Teknologi Trane (TT) dan saham CI.

Pelabur harus menunggu sehingga terdapat tanda-tanda jelas kekuatan pasaran sebelum menambah pendedahan. Laporan pekerjaan hari Jumaat boleh memberikan pemangkin, tetapi cara yang manakah?

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones meningkat 0.4% berbanding nilai saksama. Niaga hadapan S&P 500 meningkat 0.4%. Niaga hadapan Nasdaq 100 meningkat 0.5%.

Harga minyak mentah meningkat lebih daripada 1%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun jatuh 1 mata asas kepada 3.71%.

Laporan pekerjaan itu pasti akan mengayunkan niaga hadapan Dow, hasil Perbendaharaan dan banyak lagi sebelum dibuka, menetapkan nada untuk dagangan Jumaat.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Laporan Pekerjaan

Jabatan Buruh akan mengeluarkan laporan pekerjaan Disember pada 8:30 pagi ET.

Ahli ekonomi menjangkakan untuk melihat senarai gaji bukan ladang meningkat sebanyak 200,000, menyejukkan daripada 263,000 November. Itu akan menjadi yang paling lemah sejak Disember 2020, tetapi masih kukuh. Kadar pengangguran sepatutnya kekal pada 3.7%. Purata pendapatan setiap jam dijangka meningkat kukuh 5% berbanding tahun sebelumnya, walaupun turun sedikit daripada 5.1% pada November.

Laporan pekerjaan hari Jumaat akan mengikuti beberapa bacaan hangat buruh minggu ini, daripada pembukaan pekerjaan yang masih tinggi pada hari Rabu kepada data pekerjaan ADP yang lebih kukuh daripada ramalan dan penurunan tuntutan pengangguran.

Rizab Persekutuan mahu melihat pertumbuhan pengambilan pekerja dan gaji yang lebih perlahan untuk mengurangkan tekanan inflasi. Pembuat dasar Fed juga telah memberi isyarat berulang kali, termasuk dalam minit Fed Rabu dari mesyuarat Disember, bimbang bahawa kenaikan pasaran saham dan bon boleh menjejaskan perjuangan inflasi mereka.

Pasaran masih menjangkakan Fed akan memperlahankan kenaikan kadar semula, kepada hanya pergerakan suku mata pada mesyuarat dasar 1 Februari. Tetapi kemungkinan merosot kepada 61% daripada 69% pada hari Rabu.

Potongan Harga Tesla China

Tesla mengumumkan pemotongan harga yang besar untuk pasaran China. Tesla mengurangkan harga masuk Model 3 kepada 229,900 yuan ($33,454), turun 13.5% daripada 265,900 yang ditetapkan pada akhir Oktober. Harga asas Model Y baharu ialah 259,900 ($37,819), turun 10% daripada 288,900 pada akhir Oktober. Kedua-duanya turun kira-kira 18% daripada sebelum pemotongan akhir Oktober.

Tesla telah melanjutkan insentif akhir tahun bernilai 10,000 yuan pada awal tahun 2023. Jadi pemotongan berkesan tidaklah sebesar harga pelekat yang dicadangkan. Namun, ia adalah pengurangan yang besar.

Pada 2 Januari, Tesla melaporkan rekod penghantaran suku keempat, tetapi mereka kurang mendapat tontonan, manakala inventori membengkak. Permintaan China ketinggalan walaupun potongan harga Oktober dan insentif akhir tahun yang besar.

Satu faktor ialah peningkatan insentif. Model Tesla 3 kini lebih dekat dengan BYD (BYDDF) Meterai, yang bermula pada 225,800 yuan ($32,857). Apabila BYD Seal mula-mula dilancarkan, harga China Model 3 adalah lebih kurang $10,000 lebih.

Berapa banyak rangsangan jualan yang akan diperoleh Tesla, dan sejauh manakah ia akan bertahan? Bagaimanakah pesaing seperti BYD, Nio (NIO) dan yang lain bertindak balas? Pasaran EV China akan bersaing dengan sengit pada tahun 2023.

Saham Tesla menyerah 2.9%. Itu selepas melantun 5.1% hari Rabu daripada terjunan 12% Selasa untuk menanggung paras terendah pasaran.

Berita Korporat

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif WWE Vince McMahon, yang bersara tahun lalu berikutan skandal gangguan seksual, merancang untuk kembali dan menjual syarikat hiburan itu, The Wall Street Journal dilaporkan lewat Khamis. McMahon akan menamakan dirinya dan dua yang lain ke lembaga WWE, sumber memberitahu WSJ.

Saham WWE melonjak 11% pada dagangan lewat, melantun semula di atas garisan 50 hari dan tidak jauh dari puncak 28 November 81.63. Saham meningkat 2.3% kepada 72.04 pada hari Khamis, naik 5.1% untuk minggu ini setakat saham WWE melantun daripada garisan 50 harinya.

Pendapatan Aehr melonjak 220% berbanding setahun sebelumnya. Hasil fiskal Q2 meningkat 54% kepada $14.8 juta untuk firma ujian cip dengan pendedahan kepada pasaran EV. Saham AEHR melonjak 14% dalam tindakan semalaman. Saham jatuh 3.55% kepada 17.27 pada hari Khamis, pergi balik walaupun kemasukan awal. Saham AEHR turun 14% untuk memulakan 2023 selepas jatuh dalam lima minggu terakhir 2022.

Bed Bath & Beyond merancang untuk memfailkan kebankrapan dalam beberapa minggu akan datang, The Wall Street Journal dilaporkan lewat Khamis. Itu selepas peruncit barangan rumah yang bergelut mengeluarkan amaran "kebimbangan berterusan" awal Khamis. Saham BBBY jatuh 8% dalam aksi semalaman selepas terjun 30% dalam sesi biasa.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Pasaran Saham Khamis

Percubaan rali pasaran saham berundur berikutan kejatuhan tuntutan pengangguran, ditutup berhampiran paras terendah sesi.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 1% pada hari Khamis perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 berundur 1.2%. Komposit Nasdaq menyerah 1.5%. Russell 2000 bermodal kecil susut 1.1%.

Saham Microsoft kehilangan 3%, sehari selepas gergasi teknologi Dow Jones itu jatuh 4.4% apabila UBS menimbulkan kebimbangan mengenai pertumbuhan pengkomputeran awan Azure.

Saham UnitedHealth, komponen Dow seperti Microsoft, kehilangan 2.9% kepada penutupan terendah sejak Jun. Saham turun 7.6% untuk memulakan 2023, menjunam melalui garisan 200 hari. Saham Cigna menyerah 2% selepas jatuh di bawah garisan 50 hari pada hari Selasa. Saham CI turun 8.2% minggu ini.

Harga minyak mentah AS meningkat 1.1% kepada $73.67 setong selepas menjunam untuk memulakan 2023. Niaga hadapan gas asli menjunam 10.8% kepada paras terendah setahun.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat 1 mata asas kepada 3.72%. Hasil 10 tahun mencecah 3.78% pagi Khamis berikutan data tuntutan pengangguran, tetapi mencapai rintangan pada garisan 50 hari. Hasil dua tahun, lebih berkait rapat dengan dasar Fed, meningkat 6 mata asas kepada 4.45%. Kadar Perbendaharaan 3 bulan melonjak 11 mata asas kepada 4.62%. Keluk hasil yang sangat terbalik menghantar isyarat kemelesetan.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bertanding Untuk Mahkota, Tetapi Belian Mana Yang Lebih Baik?

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) menurun 0.2%, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) turun 0.15%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) merosot 3.2%, dengan saham MSFT sebagai pegangan utama. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) menyerah 1.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) meningkat 0.5%. US Global Jets ETF (JETS) meningkat 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tenggelam 0.75%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) meningkat 1.8% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) menyerah 0.75%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) jatuh 1%. Saham UNH ialah komponen terbesar XLV, dengan Cigna juga merupakan pegangan yang terkenal.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) merosot 2.4% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. Saham TSLA kekal sebagai pegangan teratas di seluruh ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark telah meningkatkan pegangan Tesla dalam beberapa bulan yang lalu.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Analisis Perhimpunan Pasaran

Selepas meningkat sederhana sehingga tahap rintangan utama pada hari Rabu, indeks utama jatuh semula Khamis.

Dow Jones, yang hampir ditutup melebihi purata pergerakan 21 hari dan 50 hari pada hari Rabu, berundur Khamis. S&P 500 dan Russell 2000 berundur daripada barisan 21 hari mereka, manakala Nasdaq juga berundur.

Saham Microsoft, Tesla dan UnitedHealth adalah seret pada S&P 500, tetapi kerugian adalah berasaskan luas. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) jatuh 1%, kembali ke bawah garisan 21 hari, 50 hari dan 200 hari selepas menuntut semula pada hari Rabu.

Sektor bioteknologi, perindustrian, perumahan, produk perubatan, infrastruktur/produk bangunan dan perlombongan, bersama beberapa peruncit dan nama tenaga, terus menunjukkan kekuatan relatif, bersama-sama dengan saham China yang melantun semula secara tiba-tiba. Ramai yang memancarkan isyarat beli pada hari Selasa atau Rabu, tetapi kebanyakannya berundur atau berbalik lebih rendah.

Percubaan rali pasaran berterusan untuk indeks utama, tetapi tidak membuat banyak kemajuan. Sejak pertengahan Disember jatuh daripada paras tertinggi baru-baru ini, indeks utama telah berada dalam julat, mencecah rintangan pada bahagian atas tetapi tidak juga menurun.

Laporan pekerjaan hari Jumaat boleh mematahkan tindakan menyebelahi ini, mencetuskan langkah tegas di atas paras utama — atau di bawah. Tetapi itu mungkin sementara.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Bersedia, bersedia … dan tunggu.

Jika anda terus terlibat dengan pasaran dan mencari persediaan yang menjanjikan, sukar untuk tidak melompat ke saham yang menjanjikan kerana ia menunjukkan isyarat belian. Dalam perhimpunan pasaran yang mampan, itu selalunya akan berjaya. Tetapi dalam persekitaran pasaran semasa yang bergelora, itu tidak begitu.

Ada kemungkinan bahawa laporan pekerjaan Disember akan mencetuskan rali pasaran yang besar. Itu boleh menjadi isyarat untuk membuat beberapa pembelian — dalam saham individu atau dalam sektor/pasaran ETF — tetapi bukan untuk meningkatkan pendedahan secara mendadak.

Walaupun keadaan pasaran yang sukar, banyak saham menunjukkan kekuatan. Jadi sediakan senarai pantau anda.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Search Untuk Stok Teratas

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini