Dow Jones Futures Loom: FDIC Sedia Untuk Isnin Selepas Kejatuhan Kewangan SVB? Tonton Saham Ini

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. FDIC dan pengawal selia lain cuba mengehadkan kerosakan akibat kejatuhan SVB Financial minggu lalu, bertujuan untuk memberi pendeposit akses kepada dana menjelang pagi Isnin. Satu lelongan untuk Silicon Valley Bank dilaporkan sedang berlangsung sekarang.

X

Pasaran saham mengalami kerugian besar minggu lepas kerana Kewangan SVB (SIVB) dan bank kripto Kewangan Silvergate (SI), mencetuskan kerugian teruk bagi saham bank.

kewangan Pantai Barat seperti Bank Republik Pertama (FRC) dan Perikatan Barat Bancorp (WAL) amat sukar, tetapi Bank Tandatangan (SBNY) dan Charles Schwab (SCHW) adalah rugi besar juga. JPMorgan Chase (JPM) mendapat sokongan pada hari Jumaat.

Indeks utama laku keras, memecahkan pelbagai bidang sokongan pada minggu ini kerana banyak saham terkemuka turut mengalami tekanan. Hasil perbendaharaan menjunam, dengan kadar kenaikan kadar Fed yang sangat banyak berubah-ubah.

Di tengah-tengah pasaran yang lemah, tidak menentu, tidak menentu, pelabur tidak seharusnya membuat dagangan kedudukan baharu dan sebaliknya secara sebahagian besar atau keseluruhannya dalam bentuk tunai. Tetapi perhatikan saham yang bertahan berhampiran mata beli. Palo Alto Networks (PANW), Facebook ibu bapa Platform Meta (MATLAMAT), Ulta Beauty (Ulta), Sistem Kuasa Monolitik (MPWR) dan United Airlines (UAL) ialah lima saham menunjukkan kekuatan, hampir beli mata. Saham PANW telah membentuk pegangan pada penyatuan yang panjang, manakala saham META mempunyai yang baru tapak rata. Saham ULTA mencari sokongan pada tahap utama. Kuasa Monolitik sedang berjalan lama tapak cawan dengan pemegang manakala saham UAL telah berundur dari zon beli.

Sementara itu, Apple (AAPL) mempunyai tapak rata baharu juga. Tesla (TSLA) dijual habis-habisan minggu lalu, tetapi mendapat sokongan pada barisan 10 minggunya pada hari Jumaat. Saham TSLA masih jauh daripada boleh diambil tindakan.

Tetapi perhatikan kewangan, seperti saham FRC, WAL, SBNY dan SCHW, serta ETF kewangan XLF dan ETF bank serantau KRE. Juga beri perhatian kepada gergasi yang bermodal baik seperti JPMorgan. Saham JPM jatuh mendadak minggu lepas, tetapi melantun pada hari Jumaat.

Insulet (PODD) akan menggantikan saham SIVB dalam S&P 500 sebelum dibuka hari Rabu. Stok PODD melonjak malam Jumaat.

Stok PANW ada pada Papan Pendahulu IBD senarai pantauan. Stok MPWR ada pada Pemimpin Jangka Panjang IBD senarai pantauan. Monolitik Power, United Airlines dan saham ULTA berada di IBD 50. Platform Meta adalah milik hari Jumaat Stok IBD Hari Ini.

Video yang dibenamkan dalam artikel ini membincangkan tindakan pasaran secara mendalam sambil menganalisis saham JPMorgan Chase, Palo Alto Networks dan META.

FDIC Berlumba Untuk Mengehadkan Kejatuhan Kewangan SVB

Federal Deposit Insurance Corp. dan pengawal selia negeri menutup SVB Financial dan anak syarikat Silicon Valley Bank pada hari Jumaat, kegagalan bank terbesar sejak Washington Mutual dalam krisis kewangan 2008.

FDIC memulakan lelongan malam Sabtu untuk Silicon Valley Bank, dengan bidaan akhir dijangka petang Ahad, lapor Bloomberg Ahad, memetik sumber. Pemenang mungkin tidak diketahui sehingga malam Ahad.

Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen berkata Ahad bahawa FDIC dan pengawal selia lain sedang mencari untuk menangani situasi SVB "dengan cara yang tepat pada masanya." Beliau berkata kerajaan akan membantu pendeposit tetapi tidak akan menawarkan bailout kepada pelabur.

FDIC berharap untuk menyediakan sekurang-kurangnya sebahagian daripada deposit tidak diinsuranskan menjelang pagi Isnin, lapor Bloomberg pada hari Sabtu.

Kira-kira 87.5% daripada $126 bilion deposit Silicon Valley Bank pada 31 Disember melebihi had insurans FDIC. Jumaat lewat, Roku (ROKU) mendedahkan bahawa $487 juta, atau 26% daripada tunainya, dipegang dengan SVB, dengan deposit tersebut "sebahagian besarnya tidak diinsuranskan." Saham ROKU jatuh selepas beberapa jam.

Etsy (ETSY) berkata Sabtu ia tidak dapat membayar penjual kerana dana yang terikat dengan Silicon Valley Bank.

Beratus-ratus syarikat, termasuk banyak modal teroka dan pemula teknologi, mempunyai deposit atau hubungan perniagaan dengan Silicon Valley Bank. Terdapat laporan bahawa ramai yang akan bergelut untuk memenuhi senarai gaji tanpa akses kepada akaun tidak lama lagi.

Jika FDIC tidak menyelesaikan SVB Financial dengan cepat dan menenangkan semua pendeposit, beberapa lagi bank dengan pendedahan teknologi mungkin menghadapi masalah, termasuk Western Alliance, First Republic dan Signature Bank.

FDIC dan Rizab Persekutuan sedang mempertimbangkan untuk mewujudkan dana untuk menghentikan deposit sekiranya lebih banyak bank menghadapi masalah, lapor Bloomberg.

Selepas krisis kewangan, perundangan meningkatkan keperluan modal dan banyak lagi ke atas bank, tetapi ia juga mengehadkan keupayaan pengawal selia untuk menyelamatkan institusi kewangan individu.

Walaupun semua pendeposit dilindungi, saham bank dan pemegang hutang berkemungkinan tidak akan dilindungi.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada 6 petang ET, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

Niaga hadapan Dow mungkin dibuka dengan banyak soalan mengenai SVB Financial tetapi mempunyai sedikit jawapan. Saham bank yang terdedah boleh terus memacu tindakan pasaran keseluruhan, tetapi mereka tidak akan memulakan dagangan sehingga pagi Isnin.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Sertai pakar IBD sambil mereka menganalisis saham terkemuka dan keadaan pasaran di IBD Live

Tindakan Mingguan Pasaran Saham

Pasaran saham bermula lebih tinggi tetapi dengan cepat berbalik lebih rendah untuk kerugian besar akibat kebimbangan kenaikan kadar Fed dan kemudian penutupan SVB Financial dan Silvergate.

Dua kali pada hari Jumaat, saham melantun apabila Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen menyatakan keyakinan terhadap sistem perbankan yang "berdaya tahan". Tetapi momentum positif cepat pudar.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 4.4% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 dijual 4.55%. Komposit Nasdaq merosot 4.7%. Russell 2000 bertopi kecil menyelam 8%.

Saham Apple jatuh hanya 1.7% untuk minggu ini kepada 148.50, memegang melebihi garisan 200 harinya. Tetapi itu selepas berbalik daripada paras tertinggi urusniaga hari Isnin pada 156.30, hampir mencecah titik beli 157.48 AAPL.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun menjunam 29 mata asas kepada 3.69% minggu lalu, selepas mencecah paras tertinggi 2023 sebanyak 4.09% pada 2 Mac. Hasil 2 tahun merosot 27 mata asas kepada 4.59%, termasuk 31 mata asas pada hari Jumaat dan 48 mata pada hari Khamis-Jumaat.

Niaga hadapan minyak mentah AS turun 3.8% kepada $76.68 setong minggu lalu, tetapi meningkat pada hari Jumaat.

ETF

Antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) menjunam lebih daripada 6% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) merosot 3.4%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) menyerah 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) berundur 3%, dengan saham MPWR merupakan pegangan SMH.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) menjunam 10.9% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Saham Tesla ialah pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest. TSLA jatuh 12.3% untuk minggu ini, di tengah-tengah pemotongan harga baharu dan siasatan keselamatan. Tetapi saham meningkat pada hari Jumaat.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) dijual sebanyak 11.1% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) berundur 7.1%. US Global Jets ETF (JETS) turun 4.8, dengan stok UAL merupakan komponen utama. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 4.85%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) menyerah 5.3%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) merosot 3.85% ke paras terendah sejak Oktober.

ETF Pilihan Kewangan SPDR (XLF) menjunam 8.5%, dengan pegangan besar saham JPMorgan dan SCHW. ETF Perbankan Serantau SPDR S&P (Kre) menjunam 15.7%, kerugian mingguan terburuk sejak kemalangan Covid pada Mac 2020. Saham SIVB dan Western Alliance adalah komponen yang ketara.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Analisis Pasaran

Pasaran saham mengalami kerugian yang merosakkan minggu lalu, dengan indeks utama menjual teruk dan menembusi pelbagai tahap sokongan. Indeks cuba bangkit daripada kerugian awal Jumaat, bertukar positif secara ringkas, sebelum jatuh ke paras terendah baharu.

S&P 500, komposit Nasdaq dan Russell 2000 jatuh melalui barisan 21 hari mereka pada awal minggu dan berakhir dengan tegas di bawah purata pergerakan 50 hari dan 200 hari mereka. S&P 500 dan Russell 2000 berakhir Jumaat di bawah penutupan 6 Jan hari susulan.

Dow Jones berada pada tahap paling teruk sejak awal November.

Isyarat ketua Fed Jerome Powell bahawa beliau menggemari kenaikan kadar “lebih pantas” melanda pasaran pada Selasa-Rabu. Tetapi SVB Financial dan bank kripto Silvergate Capital menggegarkan bank pada lewat minggu.

Percubaan lantunan pagi Jumaat gagal apabila FDIC mengumumkan kegagalan SVB Financial.

Jika kebimbangan penularan bank meningkat, itu akan menjadi suram bagi Wall Street dan ekonomi. Walau bagaimanapun, jika masalah SVB Financial dilihat sebagai terpencil dan kebimbangan perbankan yang lebih luas hilang dengan cepat, itu boleh memulihkan keyakinan pasaran secara keseluruhan. Tetapi itu juga berkemungkinan akan menghantar hasil Perbendaharaan dan dolar melantun lebih tinggi, dengan kemungkinan kenaikan kadar Fed juga meningkat.

Kemungkinan kenaikan kadar setengah mata Fed melonjak daripada 30% pada hari Isnin kepada lebih 80% berikutan keterangan ketua Fed Powell, kemudian jatuh semula di bawah 40% pada hari Jumaat.

Kesemua ketidakpastian ini menambah ketakutan yang melanda, sama ada melalui krisis perbankan atau kerana Fed mengatasi kenaikan kadar.

SVB Financial mengalami kerugian besar yang belum direalisasi ke atas bon kerana kadar faedah telah meningkat disebabkan oleh kenaikan kadar Fed sepanjang tahun lalu. Itulah kebimbangan bagi bank serantau lain, dan pelabur mereka.

Saham utama juga laku keras minggu lepas. Beberapa nama ditahan untuk sebahagian besar minggu ini, tetapi kebanyakannya bergelut menjelang penutupan hari Jumaat.

Sehingga Khamis, laporan pekerjaan hari Jumaat dan laporan inflasi CPI 14 Mac akan datang kelihatan seperti peristiwa utama. Dan mereka masih penting. Kadar inflasi CPI yang agak jinak boleh memberi ketua Fed Powell dan rakan-rakannya alasan yang mereka perlukan untuk menaikkan kadar hanya satu suku mata.

Tetapi dalam tempoh terdekat, Wall Street berkemungkinan akan mengambil iktibar daripada sektor perbankan. Oleh itu, beri perhatian kepada bank-bank, daripada yang paling rugi baru-baru ini seperti First Republic kepada ETF yang luas dan penyokong relatif seperti saham JPM.

JPMorgan ialah saham kedua terbaik S&P 500 pada hari Jumaat, walaupun saham SBNY, First Republic dan Schwab adalah yang berprestasi paling teruk. Itu petanda bahawa pelabur melihat JPMorgan sebagai agak selamat. Tetapi jika saham JPM menembusi paras terendah minggu lalu ini, itu akan membimbangkan.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Pasaran saham menjual teruk di tengah-tengah berita buruk dan ketidakpastian yang lebih besar.

Ini bukan persekitaran yang sihat. Pelabur harus sebahagian besarnya atau keseluruhannya di luar, menunggu untuk melihat bagaimana keadaan ini bergegar. Jika keadaan pulih dalam beberapa hari atau minggu, peluang pembelian baharu akan timbul.

Bina senarai pantau anda dengan fokus pada saham yang dipaparkan kekuatan relatif yang kuat. Jika mereka berada berhampiran mata pembelian berpotensi seperti saham META, Monolitik Power atau Palo Alto, bagus. Tetapi itu bukan keutamaan sekarang.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Tesla Cetuskan Perjuangan Terdesak Untuk Kelangsungan Hidup Dalam Pasaran EV China

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini