Niaga Hadapan Dow Jones Untuk Pasaran Saham 2023; Penghantaran Tesla Jatuh Lagi

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Isnin, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Tesla (TSLA) penghantaran mencecah rekod pada S4, tetapi berada di bawah anggaran untuk suku kedua berturut-turut. Itu menyusuli penghantaran Disember dari saingan China EV Li Auto, Nio, XPeng dan BYD gergasi.

X

Pelabur akan mencari pasaran saham yang lebih cerah pada 2023 selepas tahun "menjauhkan diri", terutamanya untuk pertumbuhan. Dow, S&P 500 dan Nasdaq semuanya mengalami penurunan tahunan terbesar dalam 14 tahun. Percubaan rali pasaran saham sedang dijalankan, tetapi masih jauh lagi untuk membuktikan dirinya.

Dow Jones merosot di bawah purata pergerakan 50 hari pada hari Jumaat. S&P 500 dan terutamanya Nasdaq mempunyai sedikit jarak untuk pergi ke garisan 50 hari mereka, dengan beberapa kawasan rintangan utama lain di sepanjang perjalanan.

Celsius Holdings (Celh), Deere (DE), Farmaseutikal BioMarin (BMRN), Exxon Mobil (XOM) dan Medspace (MEDP) ialah lima saham berhampiran mata belian. Ia adalah senarai yang pelbagai, mencerminkan bidang yang mungkin menjadi peneraju pasaran pada tahun baharu.

Stok DE dan Medpace sudah ada Papan Pendahulu IBD. Stok Celsius, stok MEDP ada di IBD 50. Stok rusa dan BMRN ada di Cap Besar IBD 20.

Deere adalah hari Jumaat Stok IBD Hari Ini.

Tetapi sama ada saham ini berfungsi atau tidak bergantung kepada arah aliran pasaran yang lebih tinggi. Sekarang ini tidak. Pelabur harus sentiasa berhati-hati.

Video yang dibenamkan dalam artikel membincangkan tindakan pasaran baru-baru ini secara mendalam dan membincangkan perkara yang perlu dilakukan oleh pelabur apabila pasaran saham 2023 berjalan. Video itu juga menganalisis stok CELH, Deere dan BioMarin.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada 6 petang ET pada hari Isnin, bersama-sama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

AS pasaran saham dan bon akan ditutup pada hari Isnin, 2 Jan, sempena sambutan Tahun Baru.

Pada hari Jumaat, laporan pekerjaan Disember kelihatan besar apabila Rizab Persekutuan mencari tanda-tanda pasaran pekerjaan yang semakin lemah.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Mana Yang Lebih Baik Beli?

Penghantaran Tesla EV

Penghantaran Tesla meningkat kepada 405,278 pada suku keempat, meningkat 31% berbanding setahun sebelumnya dan 18% melebihi rekod Q3 343,800. Tetapi itu jauh di bawah anggaran yang diturunkan sebanyak 418,000-420,000. Tesla menawarkan insentif akhir tahun yang besar, terutamanya di China dan AS, untuk meningkatkan jualan.

Penghantaran Q4 termasuk 388,131 kenderaan Model 3 dan Model Y, dengan 17,147 EV mewah Model S dan X.

Angka tersebut tidak termasuk sebarang penghantaran Tesla Semi. Sebilangan kecil telah dihantar kepada Pepsi pada bulan Disember.

Pengeluaran Q4 meningkat kepada 439,701 pada Q4, melebihi penghantaran lebih daripada 34,000. Itu pun dengan Tesla mengekang keluaran Shanghai pada 12 Disember dan menggantung pengeluaran pada 24 Disember. Pada S3, output mengatasi jualan lebih 22,000, dengan penghantaran juga berkurangan pada suku itu.

Sekali lagi, Tesla menyalahkan peningkatan kenderaan "dalam transit pada akhir suku tahun."

Pada 2023, Tesla akan mendapat manfaat daripada kredit cukai AS baharu sehingga $7,500, walaupun insentif akhir tahun sebanyak $7,500 untuk Model 3 atau Model Y — dengan kenderaan Model S dan X ditambah pada 30 Disember — mungkin telah memanfaatkan sebahagian daripada permintaan itu. . Had harga $55,000 pada kebanyakan kenderaan Model Y boleh mengehadkan rangsangan kredit EV Tesla.

Sementara itu, China menamatkan subsidi EV. Tesla mungkin memerlukan potongan harga baharu yang ketara di China, di mana persaingan terus memanas daripada BYD, Nio, Li Auto, Xpeng dan lain-lain. Tesla telah pun memperbaharui insentif akhir tahun untuk 1 Jan-Feb. 28.

Di Eropah, beberapa negara memotong atau menamatkan subsidi EV, memberikan satu lagi tekanan kepada Tesla apabila tunggakan di sana semakin pudar.

Saham Tesla menjunam 65% pada 2022, penurunan tahunan terburuknya setakat ini. Saham jatuh 37% pada bulan Disember ke paras terendah sejak September 2022. Gergasi EV itu melantun daripada paras rendah pasaran pertengahan minggu untuk mengakhiri minggu ini secara kasar. Jumlah saham TSLA sangat tinggi dalam beberapa minggu yang lalu.

Penghantaran EV China: BYD

BYD melaporkan pada 2 Januari bahawa ia menjual 235,197 BEV semua elektrik dan hibrid pemalam pada bulan Disember, rekod keempat berturut-turut, walaupun hanya naik 2.1% berbanding November. Jualan melonjak 150% berbanding tahun sebelumnya.

Di antara 234,598 kenderaan penumpangnya, jualan BEV ialah 111,939, meningkat 132% daripada tahun sebelumnya tetapi turun sedikit daripada 113,915 pada November. Jualan PHEV melonjak 176% kepada 122,659, mengatasi November 116,027.

BYD menjual 683,440 kenderaan pada Q4, naik 157% berbanding setahun sebelumnya dan 27% daripada Q3. Untuk 2022, jualan melonjak 209% kepada 1,863,494 BEV dan PHEV.

Pada satu ketika, jualan Disember melebihi 250,000 atau bahkan 260,000 nampaknya mungkin untuk BYD. Tetapi pada 22 Dis, seorang pegawai tertinggi menyatakan bahawa jangkitan Covid dalam kalangan pekerja mengurangkan pengeluaran sekurang-kurangnya 2,000 kenderaan sehari. Beliau berkata penghantaran setahun penuh akan menjadi sekitar 1.88 juta, membayangkan penghantaran Disember sekitar 247,000-250,000.

Jualan sebenar Disember dan setahun penuh mencadangkan kesan Covid yang lebih besar daripada jangkaan BYD pada 22 Dis.

China EV Startups

Jualan BYD mengikuti Li Auto, XPeng dan Nio pada 1 Jan.

Li-Auto (LI) melaporkan bahawa ia menghantar 21,233 kenderaan pada bulan Disember, dengan kedua-dua SUV hibrid L8 dan L9 mendahului 10,000. Itu meningkat hampir 50% berbanding setahun sebelumnya dan melonjak 41% berbanding rekod sebelumnya sebanyak 15,034 pada bulan November. Li Auto pada hari Jumaat berkata penghantaran Disember bagi SUV hibridnya akan melebihi 20,000.

Li Auto menghantar 46,319 kenderaan pada Q4, meningkat 31.5% berbanding tahun sebelumnya dan hampir 75% berbanding Q3, ketika pertukaran model sedang dijalankan. Li Auto menghantar 133,246 kenderaan pada 2022, meningkat 47% daripada 2021.

XPeng (XPEV) Penghantaran EV mencecah 11,292 pada bulan Disember, turun 29% berbanding setahun sebelumnya. Tetapi jualan melonjak 94% berbanding November dan mengatasi 10,000 buat kali pertama sejak Julai. Itu termasuk 4,020 SUV G9, naik 160% berbanding November untuk model silang yang agak baharu. Penghantaran Q4 masuk pada 22,204, turun daripada 29,570 pada Q3 dan menunjukkan paling lemah sejak Q2 2021. Jualan setahun penuh meningkat 23% kepada 120,757.

Nio (NIO) menghantar 15,815 kenderaan pada bulan Disember, meningkat 51% berbanding setahun sebelumnya dan hampir 12% berbanding rekod sebelumnya sebanyak 14,178 yang ditetapkan pada bulan November. Nio baru-baru ini menurunkan panduan penyampaian Q4, memetik isu berkaitan Covid. Panduan itu membayangkan penghantaran Disember sebanyak 14,263-15,263 EV jualan Disember termasuk 7,594 sedan ET5 dan 4,154 SUV ES7, dua model terbaru Nio. ET5 ialah pesaing Tesla Model 3.

Jualan Q4 melonjak 60% berbanding setahun sebelumnya kepada 40,052. Bagi 2022, penghantaran meningkat 34% kepada 122,486.

Saham Nio, Li Auto, Xpeng dan BYD semuanya mengalami tahun 2022 yang sukar, seperti pembuat EV lain dan saham pertumbuhan umumnya. Kesemuanya merosot pada Oktober atau awal November, tetapi ditarik balik dalam beberapa minggu kebelakangan ini.

Ekonomi China Bergelut

Aktiviti ekonomi China merosot apabila peraturan Covid yang ketat ditamatkan secara tiba-tiba mendorong gelombang jangkitan besar-besaran. Indeks pembuatan rasmi jatuh 1 mata pada Disember pada 47, kata kerajaan pada hari Sabtu. PMI bukan perkilangan, yang meliputi sektor perkhidmatan dan aktiviti pembinaan, turun 6.1 mata kepada 41.6. Kedua-duanya adalah yang terendah sejak Februari 2020, ketika Covid-19 pertama kali melanda negara. Bacaan di bawah 50 penguncupan isyarat.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Pasaran Saham 2022 Berakhir

Pasaran saham jatuh ke dalam pembetulan pada hari Rabu, tetapi percubaan rali baru bermula Khamis. Indeks utama jatuh pada hari Jumaat, menutup minggu yang sedikit negatif.

Purata Perindustrian Dow Jones merosot 0.2% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 susut 0.1%. Komposit Nasdaq jatuh 0.3%. Russell 2000 bertopi kecil kehilangan sebahagian kecil.

Untuk setahun penuh, Dow Jones berundur 8.8%, S&P 500 merosot 19.4% dan Nasdaq jatuh 33.1%. Ia merupakan persembahan tahunan terburuk mereka sejak 2008.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun melonjak 13 mata asas minggu lepas kepada 3.88% selepas melonjak 27 mata asas pada minggu sebelumnya. Hasil 10 tahun berakhir 2021 pada 1.51%.

Niaga hadapan minyak mentah AS meningkat 0.9% kepada $80.26 setong minggu lepas, kenaikan mingguan ketiga berturut-turut. Harga minyak mentah naik 6.7% untuk tahun ini, tetapi berakhir dengan baik di paras tertinggi mereka melebihi $130 setong.

ETF

Antara ETF pertumbuhan, ETF Sektor Perisian Teknologi Berkembang iShares (IGV) menurun 0.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) meningkat 1%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) meningkat 0.9% minggu lepas, tetapi selepas mencecah paras terendah baru lima tahun pada hari Rabu. ARK Genomics ETF (ARKG) merosot 0.7%. Saham TSLA ialah pegangan utama merentas ETF Ark Invest, dengan Cathie Wood meningkatkan pegangan dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Ark juga memiliki kedudukan kecil dalam saham BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) jatuh 1.9%% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) kehilangan 1.2%. US Global Jets ETF (JETS) turun 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) merosot 0.8%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) meningkat 0.5% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) meningkat 0.7%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) menurun 0.2%.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Pasaran Saham 2023: 5 Saham Untuk Dilihat

Saham BioMarin merosot 0.8% kepada 103.49 minggu lepas, menarik balik pada separuh kedua Disember tetapi mengekalkan sokongan di sekitar garisan 21 harinya. Peningkatan yang kukuh daripada paras semasa mungkin menawarkan kemasukan yang agresif. Tetapi pelabur mungkin mahu menunggu saham BMRN menjalin asas baharu, atau mencari sokongan pada barisan 10 minggu. Pendapatan BioMarin dijangka meningkat tiga kali ganda pada 2023.

Saham Deere jatuh 1.9% kepada 428.76 pada minggu lalu, menarik kembali kepada purata bergerak 10 minggu, dengan tapak rata kini dalam carta mingguan. Pegawai itu titik beli ialah 448.50. Pelabur mungkin menggunakan lantunan garis 10 minggu sebagai kemasukan awal untuk saham DE, mungkin selepas mengambil semula garisan 21 hari.

Saham CELH berundur daripada rekod tertinggi pada Disember, merosot sejak empat minggu lalu, tetapi melantun semula daripada garisan 50 hari pada hari Jumaat, ditutup pada 104.04. Saham Celsius boleh menawarkan kemasukan awal jika ia membersihkan garisan 21 hari dengan tegas, dengan pergerakan di atas paras tinggi 27 Disember 109.31 sebagai pencetus khusus.

Saham XOM naik 1.5% minggu lepas kepada 110.30, sedikit di atas purata pergerakan 50 hari yang meningkat. Pergerakan di atas paras tinggi 27 Disember 110.47 akan menawarkan kemasukan awal. Saham Exxon mempunyai asas rata dengan titik beli 114.76, menurut Analisis MarketSmith.

Saham MEDP meningkat sederhana pada hari Khamis daripada purata bergerak 50 hari, menembusi di atas garis aliran menurun dalam penyatuan baru-baru ini. Itu menawarkan kemasukan awal dalam penyatuannya. Pada hari Jumaat, dengan indeks utama mengundur semula, saham Medpace jatuh semula kepada 50 hari, tetapi ditutup dengan baik.

Langkah Medpace masih boleh berfungsi, tetapi ia hanya menunjukkan betapa sukarnya bagi saham untuk membuat kemajuan.

Analisis Pasaran Saham

Pasaran saham mengenepi lebih rendah minggu lepas, walaupun dengan lantunan kuat pada Khamis, menutup tahun yang sukar.

Indeks utama berada di bawah paras terendah pasaran Oktober tetapi jauh di bawah paras tertinggi jangka pendek Disember. Percubaan perhimpunan secara teknikal sedang dijalankan apabila pasaran saham 2023 bermula, tetapi ia memerlukan a hari susulan untuk mengesahkan aliran menaik baharu.

Walaupun begitu, pasaran akan menghadapi beberapa halangan teknikal, dengan S&P 500, Nasdaq dan Russell 2000 semuanya berada agak jauh di bawah garisan 50 hari dan 200 hari mereka. Dow Jones, peneraju relatif dalam beberapa bulan kebelakangan ini, merosot di bawah garisan 50 hari untuk mengakhiri 2022 tetapi melebihi 200 harinya.

Sehingga terdapat kejelasan mengenai akhir permainan kadar Fed dan ekonomi, pasaran boleh berada dalam julat dalam tindakan bergelombang dan menyamping.

Laporan pekerjaan Disember pada hari Jumaat, 6 Januari, akan menjadi penting. Kelembapan yang ketara dalam pengambilan pekerja dan kenaikan gaji akan mengukuhkan jangkaan untuk lebih perlahan dalam kenaikan kadar Fed, dan meningkatkan harapan bahawa kadar puncak semakin hampir. Tetapi pertumbuhan pekerjaan dan gaji yang teguh atau mempercepatkan kemungkinan akan mencetuskan penjualan besar.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Pada IBD Live akhir tahun Jumaat, pengurus portfolio Penasihat Global O'Neil Charles Harris berkata ia adalah pasaran "menjauhkan diri" pada 2022. Akan ada peluang besar di hadapan, termasuk dalam syarikat dan trend yang inovatif, tetapi belum lagi.

Sebilangan saham disediakan dengan baik, termasuk Deere, BioMarin dan Medpace. Masalahnya ialah dalam beberapa bulan kebelakangan ini, banyak stok telah disediakan, tetapi tetapan tersebut biasanya tidak berjaya.

Tetapi pelabur harus terus terlibat dan bersedia untuk bertindak. Jika terdapat kenaikan yang disahkan pada awal 2023, banyak saham berpotensi untuk bergerak dengan cepat dengan kukuh atau lebih tinggi secara mendadak.

Jadi lakukan senarai pantauan anda tetapi nikmati hujung minggu yang panjang. Kembali ke tahun baru dengan segar, menunggu pasaran lembu seterusnya.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Search Untuk Stok Teratas

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Apakah dalam Ramalan Pasaran Untuk 2023?