Niaga Hadapan Dow Jones: Perhimpunan Pasaran Menaik; Tesla Lithium Buzz, Perolehan Nvidia Dalam Fokus

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Kemungkinan perjanjian litium Tesla dan pendapatan Nvidia akan datang menjadi tumpuan.

X

Indeks utama mengurangkan keuntungan pertengahan minggu yang kukuh, berakhir bercampur-campur apabila inflasi dan kebimbangan Fed menjejaskan saham. Nasdaq memegang sokongan utama, manakala S&P 500 hanya mengurangkan beberapa tahap.

Selepas permulaan minggu yang kukuh, beberapa saham terkemuka mengalami penjualan yang ganas tetapi kemudiannya kembali. Antaranya ialah Albemarle (ALB), Etsy (ETSY) dan Shopify (KEDAI).

Perhimpunan pasaran saham masih kelihatan di tengah-tengah penarikan semula biasa. Tetapi pelabur sepatutnya kurang agresif dalam jangka pendek, mungkin mengurangkan sedikit pendedahan dengan mengurangkan pihak yang rugi dan mengambil sebahagian keuntungan.

Nvidia (NVDA), pembina rumah mewah Saudara Tol (ALAT) dan gergasi e-dagang Amerika Latin MercadoLibre (Meli) adalah antara banyak laporan pendapatan yang ketara dalam minggu yang dipendekkan cuti. Ketiga-tiganya menghampiri mata belian berpotensi. Pendapatan Nvidia akan menjadi penting untuk Advanced Micro Devices (AMD) dan sektor cip umumnya. Pendapatan Toll Bros. akan menjadi kunci kepada pembina rumah yang lain.

Home Depot (HD) dan Walmart (WMT) akan melaporkan awal Selasa, dengan gergasi runcit kotak besar tidak jauh dari mata beli.

Tesla (TSLA) sedang mempertimbangkan tawaran untuk Sigma Litium (SGML), Bloomberg melaporkan lewat Jumaat. Sigma tidak menjana sebarang hasil, tetapi bersedia untuk memulakan pengeluaran komersial. Saham SGML melonjak malam Jumaat, dengan saham ALB dan permainan litium lain turut meningkat selepas waktu bekerja.

Sementara itu, pendaftaran EV China mingguan akan dikeluarkan awal hari Selasa. Itu akan menawarkan beberapa petunjuk tentang permintaan Tesla, serta sama ada saingan seperti BYD (BYDDF) sedang meningkatkan penghantaran.

Saham TSLA meneruskan perjalanan besar minggu lepas.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada 6 petang ET, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

AS pasaran saham akan ditutup Isnin sempena cuti Hari Presiden. Tetapi pertukaran lain di seluruh dunia akan kekal terbuka.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Perhimpunan pasaran saham bermula minggu lalu kukuh tetapi jatuh semula lewat minggu ini, walaupun para pemimpin keluar dari paras terendah harian Jumaat.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 0.1% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 turun 0.3%. Komposit Nasdaq meningkat 0.6%. Russell 2000 bermodal kecil meningkat 1.4%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat 8 mata asas kepada 3.83%. Hasil 10 tahun berbalik pada hari Jumaat lebih rendah selepas menguji kemuncak akhir Disember, tetapi masih meningkat 50 mata asas daripada paras rendah harian 2 Februari.

Niaga hadapan minyak mentah AS jatuh 4.2% kepada $76.34 setong minggu lepas. Harga tembaga jatuh 2.15%. Kebimbangan permintaan dan dolar yang melantun melanda komoditi tenaga dan perindustrian.

ETF

Antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) meningkat 0.6% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) menurun 0.4%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) pada asasnya rata. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) merosot 0.5%. Saham Nvidia ialah pegangan SMH yang besar.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) meningkat 1.7% minggu lepas, dengan nama keluli dan arang batu mendahului. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) meningkat 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) meningkat 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik 0.4%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) jatuh 6.3% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) menurun 0.3%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) susut 0.4%, penurunan mingguan kelapan berturut-turut.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) pulih 6.85% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) naik 0.9%. Saham Tesla kekal sebagai pegangan teras merentas ETF Ark Invest, terutamanya ARKK. Roku (ROKU) ialah pemenang besar ARKK.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Pendapatan Nvidia

Pendapatan Nvidia akan dibayar pada malam Rabu untuk suku keempat berakhir Januari. Penganalisis menjangkakan penurunan EPS sebanyak 39% berbanding tahun sebelumnya, lebih baik sedikit daripada penurunan 51% dan 50% dalam Q2 dan Q3 fiskal, masing-masing.

Penganalisis menjangkakan pendapatan Nvidia akan melantun semula pada tahun fiskal baharu. Pelabur mungkin ingin tahu tentang sebarang komen tentang potensi permintaan untuk kegunaan kecerdasan buatan.

Saham NVDA telah melonjak sejak 6 Jan hari susulan, melepasi 188 alas cawan mata beli semula pada 24 Jan. Saham jatuh pada hari Rabu-Jumaat dan boleh mengendalikan penyatuan kembali ke Mac 2022, tepat pada masanya untuk keputusan S4. Tetapi ia tidak terlalu menggegarkan, dengan saham Nvidia meningkat lebih tinggi untuk minggu ketujuh berturut-turut. Saham juga jauh melebihi purata bergerak.

Saham Nvidia dan Tesla mungkin megacap berprestasi terbaik, jadi pendapatan Nvidia dan reaksi penganalisis saham akan menjadi penting untuk rali pasaran. Ia juga mungkin menjadi pemangkin untuk keseluruhan sektor cip, terutamanya saham AMD saingan.

Pendapatan Saudara Tol

Pembina mewah melaporkan kewangan Q1 malam Selasa. Penganalisis melihat pendapatan sesaham Toll Brothers meningkat 14% berbanding setahun sebelumnya, tetapi kemudian jatuh untuk tahun penuh. Kenaikan besar dalam kadar gadai janji menyejukkan pasaran perumahan. Kejatuhan besar dalam hasil Perbendaharaan dan kadar gadai janji dari akhir Oktober hingga awal Februari menyebabkan saham TOL dan saingan melonjak, tetapi mereka menghadapi tekanan lagi.

Saham TOL jatuh 2.65% minggu lepas kepada 57.20, jatuh di bawah garisan 21 hari Jumaat. Tetapi saham bekerja pada 62.71 cawan-dengan-pegangan titik beli.

Pendapatan MercadoLibre

Pendapatan MercadoLibre perlu dibayar pada malam Khamis, dengan keuntungan besar dilihat berbanding kerugian setahun sebelumnya. Pertumbuhan kukuh dijangka untuk 2023 juga.

Saham MELI jatuh hanya 0.4% kepada 1,100.87, tetapi berakhir berhampiran paras terendah mingguan. Saham berada di bawah sedikit garisan 21 hari tetapi hanya memegang 1,095.44 titik beli. Syarikat gergasi e-dagang dan pembayaran itu telah meningkatkan penyatuan pada awal Januari, melepasi titik beli untuk mencecah 1,250.48 pada 2 Februari. Secara teknikalnya, saham MercadoLibre boleh diambil tindakan sekarang, tetapi pelabur mungkin perlu menunggu sehingga selepas pendapatan dan melihat sama ada saham boleh menjelaskan tertinggi minggu lepas. Ini juga bermakna saham MELI mengambil semula garisan 21 hari dan memecahkan aliran menurun yang singkat. Pelabur juga boleh melihat jeda baru-baru ini sebagai pegangan kepada penyatuan yang lebih besar kembali ke awal April.

Permintaan EV Tesla China

Permintaan Tesla China kekal menjadi tanda tanya besar. Pada hari Selasa, pendaftaran EV China mingguan akan menawarkan lebih sedikit kejelasan. Pendaftaran EV Tesla jatuh minggu lepas manakala saingan seperti BYD mula pulih daripada cuti Tahun Baru China yang panjang. Tetapi kemungkinan Tesla mengeksport bekalan terhad untuk pasaran tempatan.

Pengeluaran Shanghai dilaporkan akan perlahan sekali lagi pada 19 Februari, untuk membantu persediaan untuk kemungkinan peningkatan Model 3.

Saham Tesla kekal panas, meningkat 5.8% kepada 203.35 minggu lepas. Itu walaupun hari Khamis berundur sebagai NHTSA mengumumkan penarikan semula Tesla lebih daripada 362,000 kenderaan untuk kecacatan keselamatan FSD. Saham TSLA telah meningkat lebih daripada dua kali ganda daripada rendah pasaran bear pada 101.81. Sebaik-baiknya, saham akan berhenti seketika, kemudian mengambil semula garis 200 hari yang jatuh.

Pelabur mungkin menantikan acara Hari Pelabur 1 Mac. Tesla telah berkata ia akan memberikan lebih banyak butiran tentang platform EV baharu, mungkin model yang lebih murah. Pelabur juga akan mencari petunjuk tentang Cybertruck dan pengesahan mengenai Model 3 yang diubah suai.

Tesla Eyes Sigma Lithium?

Sementara itu, Tesla mungkin sedang mencari untuk mendapatkan lebih banyak bekalan logam bateri, melaporkan ingin membeli Sigma Lithium. Sigma berkata ia akan memulakan pengeluaran komersial di tapak Brazilnya pada bulan April. Perbincangan di peringkat awal, lapor Bloomberg. Sigma Lithium dilaporkan telah menghubungi pelbagai pembuat kereta dan pelombong.

Saham SGML ditutup dengan paras pasaran hanya melebihi $3 bilion, tetapi melonjak 26% lewat Jumaat. Saham TSLA naik sedikit.

Saham ALB dan SQM melantun sederhana pada malam Jumaat, selepas kedua-duanya menjunam pada Jumaat.

Perjanjian Tesla-Sigma akan mengikuti pegangan General Motors yang besar Lithium Amerika (LAC), dengan tujuan membangunkan Tambang Thacker di Nevada. Lithium Piedmont (PLL), namun satu lagi permainan sifar hasil, baru sahaja mendapat pelaburan ekuiti daripada pembuat bateri LG Chem.

EV dan gergasi bateri BYD mempunyai pelbagai pelaburan litium.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bertanding Untuk Mahkota, Tetapi Belian Mana Yang Lebih Baik?

Analisis Perhimpunan Pasaran

Perhimpunan pasaran saham tidak menunjukkan banyak perubahan dari Jumaat ke Jumaat. Tetapi indeks utama ditutup berhampiran paras terendah mingguan mereka untuk minggu kedua berturut-turut.

S&P 500 mengurangkan purata pergerakan 21 hari pada hari Jumaat, tetapi ditutup tepat di atasnya. Indeks penanda aras sedikit di bawah paras tertinggi pada bulan Disember. Tetapi ia juga tidak jauh daripada meledak ke paras tertinggi berbilang bulan.

Dow Jones jatuh urusniaga hari Jumaat di bawah garisan 50 harinya ke titik terendah sejak 25 Januari, walaupun saham mewah berbalik lebih tinggi untuk hari itu. Dow didagangkan dengan sangat ketat dalam beberapa minggu kebelakangan ini.

Komposit Nasdaq mendapat sokongan pada purata pergerakan 21 hari pada hari Jumaat, kekal di atas paras terendah 10 Februari.

Russell 2000 berjaya mengadakan talian 21 hari sepanjang minggu. Indeks bermodal kecil menonjol berbanding purata bermodal besar, ditutup pada separuh bahagian atas julat mingguannya.

Saham utama mula melepasi mata belian baharu pada awal minggu, kerana Nasdaq kelihatan bersedia untuk menamatkan penarikan semulanya baru-baru ini. Dan ada yang melakukannya dengan baik untuk minggu ini, termasuk saham Nvidia dan Tesla. Terdapat beberapa langkah kukuh pada pendapatan, seperti Iridium Communications (IRDM).

Tetapi beberapa pemimpin menjual habis-habisan. Sebahagian daripada itu mencerminkan pendapatan atau pandangan yang lemah, seperti saham SHOP yang jatuh pada panduan. Penjualan pendapatan sentiasa menjadi risiko. Tetapi terdapat juga penjualan besar selepas keputusan positif, dengan saham ALB menjunam 9.7% pada Jumaat selepas isyarat beli berkelip pada hari Khamis berikutan pendapatan. Teknologi SolarEdge (SEDG) adalah contoh lain. Penjualan ganas ini sekurang-kurangnya adalah bendera kuning kecil.

Namun, kebanyakan pemimpin tidak mengalami kerosakan besar. Lebih banyak nama teratas sedang membina pemegang atau berundur ke barisan 50 hari mereka.

Persoalannya ialah apa yang dilakukan oleh rali pasaran keseluruhan. Dari perspektif teknikal, penarikan balik masih kelihatan sihat, terutamanya melihat carta mingguan. Lantunan rendah pada hari Jumaat adalah menggalakkan. Tetapi jeda semasa boleh bertahan untuk tempoh yang panjang, atau boleh bertukar menjadi pengunduran yang lebih merosakkan.

Tinjauan makroekonomi dalam banyak cara telah bertambah baik. Risiko kemelesetan global telah pudar, manakala pertumbuhan gaji AS telah reda walaupun pasaran buruh yang ketat. Tetapi senario "tiada pendaratan" juga bermakna inflasi mungkin lebih melekit, memberi pegawai Fed cara dan motif untuk menaikkan kadar lebih lama. Saham telah meningkat untuk memulakan tahun sebahagian besarnya dengan harapan untuk pemulihan global, tetapi kini menerima beberapa implikasi negatif senario itu.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Dengan rali pasaran saham yang terus bergerak ke sisi, pelabur harus berhati-hati dengan pembelian baharu. Tindakan pasaran menyamping, walaupun ia boleh menjadi positif akhirnya, memikat pelabur dengan kekuatan sementara, kemudian memotong mereka.

Ia adalah masa yang baik untuk menyemak portfolio anda. Bergantung pada situasi anda, anda mungkin ingin mengurangkan sedikit pendedahan, dengan mengambil sedikit keuntungan dan mengurangkan ketinggalan.

Inilah masanya untuk bersabar dan bersedia. Banyak stok sedang disediakan. Oleh itu, manfaatkan cuti hujung minggu selama tiga hari untuk menjalankan skrin anda dan mendapatkan senarai pantauan anda yang terkini.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Search Untuk Stok Teratas

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

Lima Stok Dengan Produk Hangat Berhampiran Mata Beli

Tinjauan S&P 500: Jangan Lawan Fed, Tetapi Jangan Takut Juga