Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Perhimpunan pasaran saham mengalami penurunan minggu selepas kenaikan besar dalam tempoh lima minggu sebelumnya. Tetapi penarikan semula adalah normal setakat ini.
X
Adakah aliran menaik akan meningkat lebih tinggi, terus berhenti sebentar atau menjual dengan lebih serius? Tiga faktor besar untuk diperhatikan pada minggu akan datang: laporan inflasi CPI, pendapatan dan Tesla (TSLA).
Laporan inflasi CPI adalah pada pagi Selasa, membantu menetapkan jangkaan kenaikan kadar Fed.
Pendapatan utama minggu ini termasuk Arista Networks (ANET), Sistem Reka Bentuk Cadence (CDNS) dan Airbnb (ABNB), semua berhampiran mata beli.
Saham Tesla telah meningkat dua kali ganda dalam masa lebih sebulan, dengan pelabur TSLA bertaruh pada senario yang cerah tanpa banyak maklumat untuk mengesahkan atau menafikannya. Kita akan mula melihat berapa banyak duri dalam senario itu minggu akan datang, dengan data pendaftaran EV China untuk Tesla (TSLA) dan saingan utama.
Sementara itu, Apple (AAPL) telah memalsukan titik beli pemegang baharu manakala Exxon Mobil (XOM) kembali dalam zon beli.
Video yang dibenamkan dalam artikel ini mengkaji penarikan balik rali pasaran secara mendalam, sambil juga menganalisis saham XOM, dexcom (DXCM) dan Sistem Ujian Aehr (AEHR).
Dow Jones Futures Hari Ini
Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada 6 petang ET, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.
Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.
Rali Pasaran Saham
Perhimpunan pasaran saham berputus asa minggu lepas, terutamanya modal kecil dan permainan pertumbuhan.
Purata Perindustrian Dow Jones turun 0.2% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 jatuh 1.1%. Komposit Nasdaq kehilangan 2.4%. Russell 2000 bermodal kecil susut 3.4%.
Hasil Perbendaharaan 10 tahun melonjak 21 mata asas kepada 3.74%.
Niaga hadapan minyak mentah AS melonjak 8.6% kepada $79.72 setong minggu lepas, melantun semula daripada kerugian mendadak minggu sebelumnya. Niaga hadapan petrol melonjak 7.9%. Malah harga gas asli melantun 4.3%.
ETF
Antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) merosot 1.7% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) merosot 2.15%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) berundur 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kehilangan 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) merosot 4.6% minggu lepas. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) tenggelam 2.3%. US Global Jets ETF (JETS) tergelincir 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) jatuh 3.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) melonjak 5%, dengan saham XOM sebagai komponen utama. ETF Pilihan Kewangan SPDR (XLF) menurun 0.3%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) turun 0.15%, walaupun ia merupakan penurunan mingguan ketujuh berturut-turut.
Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 8.6% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) merosot 8.65%, berikutan kenaikan besar dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Saham TSLA ialah pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest.
Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang
Laporan Inflasi CPI
Laporan inflasi IHP bagi bulan Januari akan dikeluarkan pada pagi Selasa. Pakar ekonomi menjangkakan untuk melihat inflasi terus menurun, tetapi masih terlalu tinggi untuk disukai oleh Fed.
Pada hari Jumaat, Jabatan Buruh menyemak sedikit data CPI November dan Disember. Indeks harga pengguna Disember meningkat 0.1% daripada bulan sebelumnya berbanding bacaan awal –0.1%. Teras CPI, yang tidak termasuk makanan dan tenaga, meningkat 0.4%, disemak daripada 0.3%. CPI November dan CPI teras telah disemak semula sebanyak 0.1 mata peratusan.
Laporan inflasi CPI menjadi tajuk utama minggu yang sibuk untuk data ekonomi, termasuk jualan runcit Januari, indeks pembuatan Philly Fed Februari, tuntutan pengangguran mingguan dan banyak lagi. Data tersebut akan mengukuhkan atau mengurangkan tesis "pendaratan lembut" rali pasaran.
Pada masa ini, pasaran sangat menjangkakan kenaikan kadar suku mata pada bulan Mac dan Mei. Sementara itu, kemungkinan pergerakan lain pada bulan Jun telah meningkat kepada 43%.
'Undang-undang Yang Membina Internet' Boleh Hancur
Pendapatan
Arista Networks, Belanjawan Avis (KERETA), Medspace (MEDP), Teknologi SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) dan Sistem Reka Bentuk Cadence semuanya tersedia pada malam Isnin. saingan CDNS Synopsys (SNPS) akan tiba pada hari Selasa, bersama-sama dengan Airbnb (ABNB), Marriott Antarabangsa (MAR) dan Foundries Global (GFS). Kebanyakan nama ini, dengan kemungkinan pengecualian saham PLTR, adalah berhampiran potensi mata belian.
Shopify (KEDAI), Bahan Gunaan (AMAT), Crocs (Crox) dan Visteon (VC) pada akhir minggu.
Musim pendapatan adalah di luar tahap demamnya, tetapi ratusan syarikat akan melaporkan minggu akan datang ini. Megacaps telah melaporkan, tetapi pendapatan masih penting untuk banyak sektor dan sudah tentu saham individu. Expedia (EXPE) pendapatan malam Khamis mencecah saham perjalanan secara amnya Jumaat, termasuk saham ABNB dan Marriott.
Permintaan Tesla
Saham Tesla merosot 5% kepada 196.89 pada hari Jumaat, menamatkan rentetan kemenangan lapan sesi. Saham masih meningkat 3.6% untuk minggu ini, menghampiri garisan 200 hari. Saham TSLA telah melonjak 93% daripada paras terendah pasaran bear pada 6 Jan pada 101.81. 6 Jan ialah hari susulan untuk rali pasaran semasa.
6 Jan juga merupakan hari Tesla mengumumkan pemotongan harga utama di China dan pasaran utama Asia, selepas pemotongan harga China yang ketara pada akhir Oktober. Tesla menyusuli dengan pengurangan besar di Eropah dan AS, dengan yang kedua juga menjadikan lebih banyak kenderaan Model 3 dan Model Y layak untuk kredit cukai besar sehingga $7,500.
Pemotongan harga telah menjejaskan margin kasar berharga Tesla, yang sudah mencecah kemuncaknya. Tetapi mereka juga telah memberikan rangsangan besar kepada permintaan Tesla. Saham Tesla telah meroket sebahagiannya kerana harapan - yang didorong oleh Ketua Pegawai Eksekutif Elon Musk - bahawa pemotongan harga Tesla akan meningkatkan permintaan sepanjang tahun.
Risikonya ialah permintaan berkurangan selepas pecah awal, terutamanya di China. Tidak seperti AS, China mempunyai pasaran EV yang sangat kompetitif. Banyak pembuat EV lain telah mengurangkan harga atau menawarkan diskaun besar berikutan langkah Tesla pada 6 Januari. Lebih banyak gerakan pasti akan datang. Sementara itu, saingan terus melancarkan EV baharu atau diubah suai.
Pada hari Selasa, pelabur akan mendapat data pendaftaran EV China untuk minggu berakhir 12 Februari. Ia merupakan data sebenar pertama tanpa kesan cuti Tahun Baru Imlek pada pengeluaran dan jualan. Kebanyakan pembuat EV sepatutnya melihat peningkatan besar dalam pendaftaran.
Jualan Tesla, malangnya, mungkin sukar untuk ditafsirkan. Pendaftaran yang kukuh akan mencadangkan permintaan berterusan yang kukuh, tetapi mereka boleh mewakili pesanan yang diisi dari minggu sebelumnya, dengan sedikit jualan baharu. Pendaftaran yang lemah mungkin mencerminkan Tesla Shanghai mengeksport kebanyakan pengeluaran terbaharunya.
Jadi walaupun data hari Selasa akan menjadi penting, mungkin beberapa minggu sebelum pelabur mendapat gambaran yang jelas tentang permintaan berterusan Tesla.
Tesla Vs. BYD: EV Giants Bertanding Untuk Mahkota, Tetapi Belian Mana Yang Lebih Baik?
Stok Apple
Saham Apple jatuh 2.3% kepada 151.01 pada minggu terakhir, berikutan empat kenaikan mingguan berturut-turut daripada paras terendah pasaran menurun. Itu kini memberikan saham AAPL pegangan pada asas kembali ke Ogos, dengan 157.48 titik beli. Titan teknologi bukan peneraju pasaran, dengannya garis kekuatan relatif masih jauh dari kemuncak September. Namun, sebagai satu-satunya saham $2 trilion dunia dan ahli komposit Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq, prestasi saham Apple penting.
Stok Exxon
Didorong oleh harga minyak mentah yang melantun semula, saham XOM melonjak 6.5% kepada 119.20 minggu lepas, bergerak semula di atas 114.76 tapak rata titik beli, mengikut Analisis MarketSmith. Banyak saham tenaga dijual dengan teruk pada minggu sebelumnya dengan harga minyak jatuh, tetapi saham XOM menyerah kalah. Saham mendapat sokongan pada garisan 10 minggu pada hari Isnin dan kemudian melantun.
Analisis Perhimpunan Pasaran
Perhimpunan pasaran saham berada di tengah-tengah penarikan semula sebenar pertama sejak hari susulan 6 Jan. Setakat ini pengunduran itu sederhana dan sihat.
Nasdaq, S&P 500 dan Russell 2000 semuanya kehilangan tempat tetapi mendapat sokongan sekitar purata pergerakan 21 hari mereka pada hari Jumaat. S&P dan Russell juga berdagang untuk mengekalkan paras tertinggi lewat 2022 mereka. Dow Jones, yang telah menguji talian 50 harinya berulang kali dalam dua minggu yang lalu, melantun semula daripada paras utama itu pada hari Jumaat.
Walaupun hari Jumaat bercampur-campur untuk indeks utama, ia tidak dirasakan begitu untuk nama pertumbuhan.
Namun, pengunduran itu membenarkan pasaran mencerna keuntungan yang kuat, dengan purata bergerak agak mengejar. Saham utama sedang memalsukan pemegang atau mencari sokongan pada tahap kenaikan harga, walaupun beberapa sedang menjana kuasa lebih tinggi atau bergerak ke kedudukan.
Sudah tentu, tindakan membina oleh indeks utama dan saham terkemuka dengan cepat boleh bertukar menjadi dekonstruktif. Jika mereka jatuh dengan ketara dari sini, ia akan mula membimbangkan.
Hasil perbendaharaan dan dolar telah pulih dengan kuat dalam dua minggu lalu, memberi tekanan kepada saham. Bukan kebetulan bahawa rali pasaran memuncak pada 2 Februari, apabila hasil Perbendaharaan 10 tahun mencecah paras terendah dalam tempoh lima bulan pada 3.33%. Dolar mencecah paras terendah baru-baru ini pada 1 Februari.
Jadi laporan inflasi CPI dan data ekonomi lain akan menjadi penting. Begitu juga dengan banjir pendapatan yang masih banyak daripada ANET, Shopify, Airbnb, Reka Bentuk Cadence dan banyak lagi. Saham EV dan pertumbuhan spekulatif mungkin mengambil petunjuk daripada Tesla.
Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD
Apa yang perlu dilakukan sekarang
Sehingga rali pasaran menunjukkan kekuatan sebenar, pelabur harus berhati-hati dalam menambah pendedahan. Penarikan balik baru-baru ini menyerlahkan kepentingan menambah pendedahan secara beransur-ansur dan tidak membeli lanjutan.
Namun, pelabur harus bersedia jika rali pasaran memperoleh semula momentum sebenar. Nikmati Super Bowl Ahad ini, tetapi jalankan skrin anda pada hujung minggu ini dan sediakan rancangan permainan anda untuk minggu yang akan datang.
Pelan permainan itu bukan tentang kesalahan. Bersedia untuk mengambil tindakan defensif jika keadaan semakin merosot untuk pasaran yang lebih luas atau pegangan tertentu.
Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.
Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.
ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:
Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader
Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton
IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini
Perhimpunan 100% Tesla Telah 'Menjalankan Kursusnya': Penganalisis
Sumber: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo