Niaga Hadapan Dow Jones: Hujung Minggu Bank Tenang Untuk Perhimpunan Pasaran; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Krisis bank masih menjadi tumpuan, tetapi tajuk berita agak sederhana setakat hujung minggu ini.

X

Percubaan rali pasaran saham sedang berjalan, tetapi indeks tidak menentu manakala keluasannya sempit.

Indeks utama meningkat sederhana untuk minggu ini, tetapi datang jauh dari paras tertinggi mingguan. Russell 2000 mencecah paras terendah 2023 dengan saham bank, tetapi modal kecil dan bank naik untuk minggu ini.

Percubaan rali telah banyak bergantung pada saham Nasdaq bermodal besar. Stok epal,  microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Farmaseutikal Regeneron (REGN), MercadoLibre (MELI) dan Palo Alto Networks (PANW) ialah saham Nasdaq 100 yang bertahan dengan baik.

Saham REGN melonjak ke zon belian lewat minggu ini kerana berita percubaan dadah yang positif. Apple (AAPL) dan Microsoft berada di atas mata beli manakala Palo Alto berada di bawah satu entri. Saham MercadoLibre dan Tesla memegang tahap sokongan utama, tidak jauh daripada boleh diambil tindakan. Semua mempunyai garis kekuatan relatif yang kuat. Stok MercadoLibre dan PANW berada di Papan Pendahulu IBD. Stok AAPL ada di SwingTrader. Saham MSFT berada dalam senarai Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok MELI ada pada IBD 50.

Hanya kerana saham individu adalah kemungkinan pembelian tidak bermakna pelabur perlu bertindak ke atasnya. Percubaan rali pasaran ini masih perlu mengesahkan aliran menaiknya.

Berita Bank

Setakat ini hujung minggu ini agak sunyi untuk berita perbankan, sekurang-kurangnya berbanding dua hujung minggu sebelumnya. Tetapi tiada berita besar yang mungkin menjadi berita baik untuk bank dan pasaran kewangan.

Pengawal selia AS boleh mengembangkan kemudahan pinjaman kecemasan untuk bank, dengan tujuan untuk membantu Republik Pertama (FRC) memperkukuh kunci kira-kiranya, lapor Bloomberg Sabtu, memetik sumber. Pihak berkuasa sedang memikirkan pelbagai pilihan. Mereka tidak melihat mana-mana Republik Pertama memerlukan bantuan baharu segera kerana bank yang berpangkalan di California itu cuba mencari penyelesaian dengan penasihatnya.

Sementara itu, FDIC ingin mencari pembeli untuk beberapa atau semua Silicon Valley Bank SVB Financial. Bank serantau BancShares Warganegara Pertama (FCNCA) dan Lembah Nasional Lembah (VLY) dilaporkan adalah pembida, lapor Bloomberg Sabtu. Ada kemungkinan gergasi perbankan tidak dibenarkan menggigit. Laporan sebelum ini mencadangkan bahawa FDIC mungkin memikul beberapa aset bawah air pada buku Silicon Valley Bank.

Lewat hari Jumaat, Fed melaporkan bahawa deposit di bank-bank bercarter kecil dalam negeri turun sebanyak $120 bilion pada minggu 15 Mac, tetapi meningkat $67 bilion di bank-bank bercarter besar dalam negara.

Pada hari Jumaat, banyak bank melantun semula daripada paras terendah 2023 selepas kebimbangan berkembang, sekurang-kurangnya secara ringkas, kepada Deutsche Bank (DB). Malah gergasi Wall Street seperti JPMorgan Chase (JPM) dan Morgan Stanley (MS) mengurangkan tahap terendah baru-baru ini sebelum ditutup dengan lebih baik.

Video yang dibenamkan dalam artikel ini membincangkan tindakan pasaran minggu ini secara mendalam, sambil menganalisis saham MELI juga Rumah Meritage (MTH) dan PagerDuty (PD), dua pilihan IBD Stock Of The Day yang terbaharu.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada jam 6 petang ET pada hari Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

Ingat bahawa tindakan semalaman di Dow futures dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam perdagangan sebenar pada sesi pasaran saham biasa seterusnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Perhimpunan pasaran saham diselesaikan dengan keuntungan kukuh untuk indeks utama tetapi dengan perubahan besar di sepanjang perjalanan.

Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 1.2% dalam dagangan pasaran saham minggu lepas. Indeks S&P 500 naik 1.4%. Komposit Nasdaq melantun 1.7%. Russell 2000 bermodal kecil naik 0.5%.

Niaga hadapan minyak mentah AS meningkat 3.5% kepada $69.26 setong minggu lepas, jatuh pada hari Jumaat tetapi datang dengan baik daripada paras terendah harian. Harga tembaga meningkat 4.8% minggu lepas, tetapi menamatkan enam hari kemenangan berturut-turut pada hari Jumaat.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun merosot 2 mata asas kepada 3.38%, mencecah paras terendah enam bulan pada 3.295% harian pada hari Jumaat. Hasil Perbendaharaan dua tahun merosot 7 mata asas kepada 3.78%, selepas jatuh kepada 3.555% pagi Jumaat.

Rizab Persekutuan menaikkan kadar sebanyak suku mata pada hari Rabu dan menandakan hanya satu kenaikan lagi. Namun, pasaran sangat menjangkakan jeda pada bulan Mei, diikuti dengan beberapa pemotongan kadar Fed bermula pada bulan Julai. Tinjauan kenaikan kadar Fed sangat bergantung pada sama ada penularan bank dapat dibendung. Walaupun krisis berakhir, bank mungkin akan mengekang pinjaman selanjutnya, memperlahankan ekonomi dan mengurangkan keperluan untuk pengetatan Fed tambahan.

ETF

Di antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) meningkat 1.4% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) memperoleh 2.7%. ETF Sektor Perisian Teknologi Diperluas iShares (IGV) meningkat 1.7%, dengan saham MSFT merupakan komponen utama. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) juga meningkat 1.7%, tetapi mundur dari paras tertinggi 11 bulan.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) jatuh 2.5% minggu lepas manakala ARK Genomics ETF (ARKG) naik 0.5%. Saham Tesla ialah pegangan teras merentas ETF Ark Invest, tetapi begitu juga kerugian mingguan yang besar Coinbase (COIN) dan Square-parent Menyekat (SQ). Sesungguhnya, Cathie Wood menjual sekeping saham TSLA pada hari Khamis untuk membeli lebih banyak COIN dan SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) meningkat 1.6% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) susut 1.3%, melanjutkan kerugian besar baru-baru ini. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) meningkat 1.2%. Dana SPDR Sektor Pilihan Kesihatan (XLV) meningkat 1.1%, dengan saham REGN memegang XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 1 sen minggu lepas selepas mencecah paras harian terendah lima bulan pada Jumaat. Saham JPM dan Morgan Stanley adalah pegangan XLF yang terkenal. ETF Perbankan Serantau S&P SPDR (KRE) naik 0.2%, selepas tergelincir ke paras terendah sejak lewat 2020. Saham FRC dan PacWest Bancorp (PACW) adalah antara banyak komponen KRE.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Analisis Perhimpunan Pasaran

Indeks-indeks utama mempunyai kenaikan mingguan yang kukuh, berdasarkan pembalikan menaik minggu sebelumnya. Tetapi percubaan rali pasaran saham mempunyai beberapa siri perubahan besar yang tidak menentu dan tindakan yang berbeza. Pada hari Rabu dan Khamis indeks bergerak lebih tinggi secara mendadak tetapi jatuh semula daripada rintangan.

Saham berbalik arah lebih rendah pada Rabu berikutan kenaikan kadar Fed dan komen daripada Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen. Pada hari Khamis, indeks permodalan besar meningkat, tetapi datang dari paras tertinggi, manakala Russell 2000 merosot ke paras terendah 2023 apabila saham bank jatuh. Pada nota yang lebih positif, indeks berubah lebih tinggi pada hari Jumaat.

Komposit Nasdaq meningkat dengan kukuh, memegang di atas semua purata bergerak walaupun berpatah balik pada paras 12,000. S&P 500 menuntut semula garisan 200 harinya minggu lalu, tetapi kemudian mencecah rintangan pada garisan 50 hari dan menguji 200 harinya sekali lagi lewat minggu ini. Namun, ia memegang 200 hari dan bergerak semula di atas garisan 21 hari. Dow Jones juga mempunyai keuntungan yang baik, walaupun jatuh kembali di bawah 200 hari. Malah Russell 2000 berakhir lebih tinggi sedikit.

Percubaan rali telah tertumpu dalam pertumbuhan, malah ia telah tertumpu pada bilangan yang agak kecil nama megacap dan cip seperti Apple dan Microsoft. Keluasan pasaran telah mengalami anemia, dengan yang kalah mengatasi pemenang.

Cip telah kukuh, tetapi menghadapi beberapa jualan pada hari Jumaat. Itu bukan masalah besar untuk pemenang lanjutan seperti Nvidia (NVDA), tetapi ia merosakkan orang seperti itu Sistem Kuasa Monolitik (MPWR) dan STMicroelectronics (STM).

Pembina rumah dan beberapa drama berkaitan kelihatan kukuh. Beberapa restoran berfungsi dengan baik. Produk perubatan dan pembuat sistem mula meningkat. Beberapa permainan perisian selain Microsoft semakin meningkat, termasuk Salesforce.com (CRM) dan stok PANW.

Emas telah menjadi pemenang besar di tengah-tengah krisis bank.

Jika krisis bank pudar, maka mungkin percubaan rali pasaran akan meluas dan mengukuh, dengan satu atau lebih indeks utama mengadakan hari susulan. Dalam senario itu, pelabur juga ingin melihat Nasdaq bergerak melebihi 12,000, S&P 500 menuntut semula 50 hari dan Dow Jones kembali melebihi 200 hari. Perlu diingat bahawa jika masalah bank berkurangan dan hasil Perbendaharaan melantun semula, maka nama pertumbuhan modal besar mungkin tidak lagi dilihat sebagai tempat selamat.

Banyak saham bank mengurangkan kerugian pada hari Jumaat atau malah bertukar lebih tinggi untuk hari atau minggu, secercah harapan di hadapan itu. Tetapi kewangan telah bertahan atau pulih pada pelbagai titik dalam beberapa minggu yang lalu, hanya untuk menembusi lebih rendah tidak lama kemudian.

Jika krisis bank bertambah buruk, maka pemimpin pasaran pun mungkin mula runtuh. Terdapat juga kemungkinan bahawa pasaran terus menunjukkan aksi whipsaw, melonjak lebih tinggi atau lebih rendah dan kemudian berbalik.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Terdapat beberapa pemain yang hebat dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Jika anda menggunakan beberapa nama tersebut, anda mungkin mempunyai permulaan yang kukuh untuk tahun ini. Tetapi banyak saham yang menunjukkan tindakan yang menjanjikan telah terhenti, gergaji sebat atau rosak. Walaupun indeks utama meningkat untuk minggu ini, sesiapa yang membeli berhampiran paras tertinggi pada hari Rabu atau Khamis berkemungkinan mengalami kerugian.

Pelabur harus memastikan pendedahan ringan dan sangat berhati-hati tentang sebarang pembelian baharu. Anda mungkin mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan separa pada pemenang, malah mereka yang telah melakukannya dengan baik, untuk mengekalkan keuntungan dalam persekitaran yang tidak menentu. Cepat mengurangkan kerugian.

Keadaan pasaran boleh berubah dengan cepat, jadi pelabur harus bersedia untuk bertindak dengan senarai pantauan terkini. Apabila pasaran mula menunjukkan kekuatan sebenar, pelabur harus melangkah masuk secara beransur-ansur.

Baca The Big Picture setiap hari agar selari dengan arah pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Pencarian Stok Teratas

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bertanding Untuk Mahkota, Tetapi Belian Mana Yang Lebih Baik?