Niaga Hadapan Dow Jones Meningkat Pada Apple Selepas Jualan Pasaran Terkini; Isyarat Terjun Tesla Tamat Untuk Saham Ini

Niaga hadapan Dow Jones meningkat sedikit semalaman, bersama-sama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq, sebagai Apple (AAPL) meningkat pada pendapatan. Pasaran saham dibuka lebih tinggi pada Khamis, tetapi indeks utama berbalik untuk ditutup lebih rendah apabila saham Tesla dan beberapa teknologi lain dijual berikutan keputusan suku tahunan.

X

Sebaliknya, microsoft (MSFT) melanjutkan lantunan pasca pendapatannya melebihi garisan 200 hari.

Dalam persekitaran kadar faedah yang meningkat semasa, dengan Rizab Persekutuan menetapkan dasar mengetatkan secara agresif pada bulan-bulan akan datang, saham dengan nisbah harga-pendapatan tinggi seperti Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) dan Zscaler (ZS) mungkin bergelut, bersama dengan permainan yang tidak menguntungkan seperti Lucid (LCID) dan Rivian (RIVN).

Saham Microsoft dan Apple, dengan P-E masing-masing 33 dan 28, mungkin lebih baik. Sementara itu, tenaga, baja dan terutamanya stok perkapalan, kawasan yang bertahan dengan agak baik dalam pembetulan pasaran, mempunyai nisbah PE yang lebih rendah.

Perolehan dan hasil Apple sedikit mengatasi tontonan selepas penutupan. Stok epal naik semalaman.

Perolehan Utama

Sementara itu, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V) Atlassian (PASUKAN), Juniper Networks (JNPR) dan Robin Hood (HOOD) juga dilaporkan lewat Khamis.

Visa dan Juniper Networks meningkat kukuh semalaman berikutan pendapatan yang kukuh, manakala saham TEAM yang lemah melonjak, walaupun bimbingan EPS yang lemah. Saham JNPR boleh cuba menguji semula barisan 50 harinya.

Saham KLAC jatuh sederhana dalam dagangan lanjutan berikutan panduan yang lemah — selepas tergelincir pada sesi Khamis mengenai pandangan mengecewakan rakan setara. Sementara itu, saham Western Digital dan HOOD dijual semalaman kerana ramalan yang lemah dan isu lain.

Caterpillar (CAT) melaporkan awal Jumaat. Saham CAT jatuh 1% kepada 212.17 pada hari Khamis, menurun di bawah garisan 200 hari tetapi bekerja pada titik beli.

Saham Tesla dan Microsoft berada di Papan Pendahulu IBD. Saham Microsoft dan Atlassian berada di Pemimpin Jangka Panjang IBD. Stok KLAC ada pada IBD 50.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones meningkat 0.1% berbanding nilai saksama. Niaga hadapan S&P 500 naik 0.1%. Niaga hadapan 100 Nasdaq naik 0.5%. Kesemuanya adalah pada tahap tertinggi selepas waktu kerja. Saham Apple menyediakan peningkatan kepada niaga hadapan Dow Jones serta niaga hadapan S&P 500 dan Nasdaq. Visa juga merupakan komponen Dow Jones dan S&P 500.

Ingat bahawa tindakan semalaman dalam niaga hadapan Dow dan tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam sesi pasaran saham biasa seterusnya. Itu benar terutamanya dalam pembetulan pasaran dan percubaan rali, seperti sekarang.

Sertai pakar IBD sambil mereka menganalisis saham yang boleh diambil tindakan dalam rali pasaran di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Percubaan rali pasaran saham bermula dengan keuntungan kukuh pada Khamis tetapi berbalik lebih rendah, diterajui oleh saham kecil dan pertumbuhan sekali lagi.

Purata Perindustrian Dow Jones ditutup di bawah titik pulang modal dalam dagangan pasaran saham Khamis. Indeks S&P 500 jatuh 0.5%. Komposit Nasdaq merosot 1.4%, kerana saham Tesla, Teradine (TER) dan Lam Penyelidikan (LRCX) mendahului ke bawah. Russell 2000 bertopi kecil tergelincir 2.3%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun jatuh 4 mata asas kepada 1.81%, selepas melonjak 7 mata asas pada hari Rabu. Tetapi hasil Perbendaharaan dua tahun meningkat 4 mata asas kepada 1.19%. Hasil jangka pendek meningkat 13 mata asas pada hari Rabu berikutan isyarat hawkish Federal Reserve.

Harga minyak mentah bertukar rendah rendah daripada paras tertinggi baru beberapa tahun, merosot 0.9% kepada $86.61 setong. Niaga hadapan gas asli hampir bulan melonjak 46.5%, manakala kontrak seterusnya menunjukkan keuntungan satu digit yang kukuh.

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) jatuh 1.6%, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) berundur 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ditutup tepat di bawah pulang modal. Saham MSFT ialah pegangan utama dalam IGV, yang turut mendapat peningkatan pada hari Khamis daripada ServiceNow (SEKARANG). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) jatuh 4.3%, dengan Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) dan banyak lagi yang menjual.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) berundur 1.6% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) susut 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) turun 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) merosot 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) meningkat 1.1% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) merosot 0.9%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) naik 0.3%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) susut 3.9% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%, kedua-duanya mencecah paras terendah penutup baru 19 bulan. Saham Tesla kekal sebagai pegangan No. 1 di seluruh ETF ARK Invest.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Perolehan Apple

Pendapatan Apple meningkat 25% kepada $2.10 sesaham manakala hasil naik 11% kepada $123.95 bilion. Kedua-duanya selesa mengalahkan pemandangan untuk percutian S1.

Apple mendahului tontonan untuk iPhone, komputer Mac dan perkhidmatan, walaupun perniagaan iPad yang membenderakan gagal.

Tetapi raksasa teknologi itu menjangkakan pertumbuhan pendapatan akan berkurangan pada suku semasa berbanding Q1 fiskal.

Saham Apple meningkat 4% dalam perdagangan lanjutan. Saham susut 0.3% pada Khamis kepada 159.22, jatuh untuk sesi kelapan berturut-turut. Minggu lepas, saham AAPL menembusi dengan tegas di bawah garisan 50 hari dan 10 minggu, isyarat jualan yang jelas. Tetapi garis kekuatan relatif untuk saham Apple berada di bawah paras tertinggi, menurut analisis MarketSmith. Itulah gambaran betapa lemahnya S&P 500 di tengah-tengah pembetulan pasaran.

Sebagai tambahan kepada saham AAPL sendiri, pendapatan gergasi teknologi itu juga merupakan petanda yang baik untuk pelbagai pembuat cip iPhone dan pembekal lain.

Stok Tesla

Pendapatan Tesla mendahului paparan Q4 lewat hari Rabu, menunjukkan pertumbuhan yang cemerlang, walaupun saiz rentaknya lebih kecil berbanding suku sebelumnya. Tetapi kebimbangan besar adalah mengenai "peta jalan produk" yang dijanjikan Tesla atau kekurangannya.

Ketua Pegawai Eksekutif Elon Musk mengesahkan bahawa tidak akan ada Cybertruck pada tahun 2022, hanya mengatakan bahawa pengeluaran "mudah-mudahan" akan dimulakan pada tahun 2023. Dia juga berkata Tesla tidak mengusahakan kereta $25,000, seperti yang diduga oleh sesetengah pihak.

Sebaliknya, Musk sekali lagi berkata bahawa Pemanduan Sendiri Penuh akan mencapai autonomi penuh tahun ini, tuntutan yang telah dibuatnya selama beberapa tahun. Beliau juga berkata banyak usaha R&D akan dilakukan ke arah Tesla Bot, robot jenis humanoid yang sedang dibangunkan oleh syarikat itu.

Saham Tesla menjunam hampir 12% kepada 829.10, mengurangkan paras terendah Isnin untuk mencapai paras terburuknya dalam tiga bulan. Saham menutup pada baris 200 hari mereka, 33% daripada paras tertinggi 4 Nov mereka pada 1,243.49.

Stok PE Tinggi Jatuh

Terlepas dari sebab khusus untuk penjualan, hakikatnya tetap bahawa saham TSLA mempunyai nisbah PE tiga digit. Dengan ukuran itu, gergasi EV itu berfungsi dengan baik. Saham tidak rosak. Sangat sedikit saham PE tiga angka lain yang melebihi garisan 200 hari mereka.

Platform permainan video Roblox mencapai rekod 141.60 pada akhir November. Tetapi pada hari Khamis, saham RBLX merosot 9.5% kepada 57.05, mencecah rekod rendah selepas IPO.

Saham Zscaler, pemenang besar pada 2021, telah merosot 41% daripada kemuncaknya pada 19 Nov. Permainan keselamatan siber kini nyata di bawah garisan 200 harinya.

Saham Robinhood meningkat selama beberapa hari selepas apl dagangan dalam talian didedahkan kepada umum pada penghujung Julai dan semakin merudum sejak itu. Saham HOOD tidak pernah didagangkan melebihi garisan 50 harinya.

Bagi pesaing Tesla yang tidak menguntungkan Lucid dan Rivian? Saham Lucid menjunam 14% kepada 28.70, ditutup tepat di bawah garisan 200 harinya. Seharian, stok LCID pergi balik sepenuhnya dengan 103% larian daripada penembusan akhir Oktober. Saham Rivian merosot 10.5% kepada 53.94, paras terendah sepanjang masa dan jauh di bawah harga IPO $78. Saham RIVN mencecah rekod 179.47 pada 16 Nov.

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Booming Mana Yang Lebih Baik Beli?

Analisis Perhimpunan Pasaran

Percubaan rali pasaran saham tidak mati, tetapi ia adalah pada sokongan hayat. Percubaan rali ini sah pada indeks utama selagi mereka tidak melemahkan paras terendah Isnin, yang belum lagi mereka lakukan. Russell 2000 bermodal kecil memangkas paras terendah hari Isnin, menandakan paras terendah baru dalam 52 minggu.

Dow Jones, S&P 500, komposit Nasdaq dan Russell 2000 semuanya turun untuk minggu ini, bukan petanda positif. Pasaran sekali lagi terperangkap dalam aliran menurun iaitu pembukaan kukuh dan penutupan lemah.

Garisan maju-penurunan Nasdaq terus menjunam, manakala garisan A/D NYSE juga kelihatan menyedihkan. Walaupun pembalikan negatif Khamis, Indeks Volatiliti CBOE jatuh sederhana, menunjukkan kebimbangan pasaran belum memuncak.

Sukar untuk teruja dengan mana-mana saham sekarang.

Tenaga telah dilakukan dengan baik, tetapi telah berjalan dengan lancar, dengan pemimpin dilanjutkan dan ketinggalan bergelut untuk keluar. Sesetengah baja dan stok pertanian adalah sihat. Beberapa perubatan, seperti AbbVie (ABBV) berjalan lancar. Stok penghantaran laut seperti Matson (MATX), dengan pertumbuhan besar dan nisbah PE satu digit, kembali hangat tetapi terdedah kepada perubahan besar.

Jika pasaran melantun, sebahagian daripada saham dan kumpulan tersebut mungkin menjadi antara peneraju. Begitu juga dengan saham Apple dan Microsoft, dan nama teknologi PE lain yang sederhana seperti Juniper.

Tetapi masalah saham Tesla selepas laporan pendapatannya sepatutnya meletakkan garis merah di bawah pertumbuhan saham yang sangat bernilai buat masa ini. Mereka mungkin tidak memihak sehingga hasil Perbendaharaan stabil. Dengan beberapa kenaikan kadar Fed dan pemotongan kunci kira-kira akan datang tidak lama lagi, kadar faedah mungkin terus meningkat sepanjang 2022.

Talian RS untuk komposit Nasdaq berada pada titik terendah sejak Mei 2020. Talian RS ARKK adalah yang paling lemah sejak akhir 2019, sebelum nahas koronavirus.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Pelabur harus terus memerhatikan hari susulan untuk mengesahkan percubaan rali baharu, tetapi harapan semakin pudar. Indeks utama tidak jauh daripada mengurangkan paras terendah Isnin. Walaupun terdapat FTD dalam masa terdekat, pelabur tidak seharusnya berlumba-lumba untuk meningkatkan pendedahan. Aliran menaik yang disahkan boleh gagal. Selain itu, tidak banyak saham yang menarik untuk dibeli sekarang.

Teruskan bekerja pada senarai pantau anda, memfokuskan pada saham yang menunjukkan kekuatan relatif. Dalam pembetulan pasaran, senarai pantau boleh menjadi seperti istana pasir, runtuh di bawah gelombang jualan baru. Tetapi teruskan bekerja di istana pasir itu. Apabila air pasang, anda akan bersedia untuk mengambil kesempatan.

Baca The Big Picture setiap hari agar selari dengan arah pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Purata 200 Hari: Sokongan Terakhir?

Bila Masanya Menjual Saham Kegemaran Anda